[汽車之家 新聞] 對(duì)于時(shí)常關(guān)注汽車行業(yè)的人來(lái)說，股比即將陸續(xù)放開的消息已不再是新聞,，但其未來(lái)可能產(chǎn)生的影響還不能夠完全想象到,。為此，我們從政策本身,、歷史經(jīng)驗(yàn),、各界反映等角度，力圖理清股比開放之后,，未來(lái)中國(guó)汽車行業(yè)的可能性變化,，以及如何應(yīng)對(duì)。此前我們已經(jīng)推出第一篇“開放股比(一) 改變中國(guó)汽車行業(yè)格局”,，此篇為第二篇,，將從過往零部件、其他國(guó)家經(jīng)驗(yàn)出發(fā),，探討股比放開后市場(chǎng)可能性變化,？政策該如何指導(dǎo)？企業(yè)該如何定位發(fā)展,？未來(lái)還會(huì)有相關(guān)系列報(bào)道推出,，歡迎關(guān)注討論。
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1,、股比開放以來(lái),，中國(guó)零部件企業(yè)取得了一系列成果，但是仍存在附加值普遍偏低,、整車主要總成和關(guān)鍵零部件核心技術(shù)缺乏等現(xiàn)象,，有觀點(diǎn)認(rèn)為這和股比過早開放不無(wú)關(guān)系。
2,、日韓兩國(guó)通過加強(qiáng)自主研發(fā),、扶植國(guó)內(nèi)品牌、限制外企進(jìn)入等方式使得國(guó)內(nèi)車企迅速壯大,，值得一提的是,，在過程中雙方都十分注重與零部件等企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
3,、由于不追求汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整,，而是看重政府財(cái)政收入和當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，巴西汽車行業(yè)幾乎可以說已被境外公司全面壟斷,，成為沒有自主產(chǎn)權(quán)的世界汽車加工廠,。
4、“重整車,、輕零部件”,，以及兩者之間不能平等互動(dòng)、共同研發(fā)是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)沒能發(fā)展起來(lái)的主要因素,，中國(guó)政府已經(jīng)看到了問題所在,，正逐步在新能源車領(lǐng)域調(diào)整。
零部件股比放開喜憂參半,，形勢(shì)嚴(yán)峻
2004年,，中國(guó)加入WTO之際，發(fā)改委發(fā)布新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出,，在整車項(xiàng)目保持合資企業(yè)中方所占股份比例不得低于50%硬性要求的同時(shí),，取消外商投資零部件企業(yè)股比限制。
此后的一年左右時(shí)間里,，德爾福,、馬勒、博世等超過10家國(guó)外零部件企業(yè)陸續(xù)在中國(guó)成立新生產(chǎn)基地,，且90%以上都是獨(dú)資企業(yè),。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，幾乎所有的世界著名汽車零部件企業(yè)都進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng),。憑借著成熟的技術(shù),、批量化生產(chǎn)后的成本優(yōu)勢(shì)等，它們迅速占領(lǐng)了市場(chǎng),。
十余年的時(shí)間里,，不可否認(rèn)，中國(guó)的零部件企業(yè)取得了較大發(fā)展,。今年5月底,，中汽研發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)零部件企業(yè)已經(jīng)超過10萬(wàn)家,，且2012年自主部件配套國(guó)際豪華品牌的企業(yè)幾乎為零,，2017年達(dá)到0.12％；對(duì)主流合資品牌,、重點(diǎn)自主品牌車企的配套比例也都實(shí)現(xiàn)了上升,，2017年分別達(dá)到0.86％和2.47％。
但是在整車一級(jí)配套體系中,，中國(guó)零部件群體僅占20％的市場(chǎng)份額,，大多數(shù)中國(guó)零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng),；外商獨(dú)資占50％,，中外合資占30％，它們占據(jù)中高端配套市場(chǎng),。
對(duì)于本土零部件企業(yè)整體來(lái)說,，其自主研發(fā)能力較國(guó)際一線零部件企業(yè)依舊存在著較大的差距,，特別是對(duì)于整車主要總成和關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)尤為缺乏。雖然截止到2017年,，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)總收入比較2011年已經(jīng)提升了很多,，達(dá)到了4.32%（2011年1.4%），但是相對(duì)于國(guó)際平均6.6%的占比還存在著一定的提升空間,。
此外,，從營(yíng)收角度來(lái)看，與國(guó)際主流的汽車零部件廠商相比,，中國(guó)汽車零部件企業(yè)的規(guī)模還有很大的上升空間,。根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》發(fā)布的“全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”，2016年博世以465億美元配套營(yíng)收保持第一的位置,，緊隨其后的是德國(guó)的采埃孚,、加拿大的麥格納國(guó)際、日本的電裝,、德國(guó)的大陸等,。榜單是每年根據(jù)供應(yīng)商上一年度在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排名，需要廠商提供公司名稱,、所在地,、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù)，部分知名廠商擁有較大的配套業(yè)務(wù)規(guī)模,，但卻不見入圍榜單,，可能是未提供相關(guān)信息。
| 2017年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜（前十名） | ||||
| 排名 | 企業(yè) | 國(guó)家 | 2016年?duì)I收（億美元） | 同比變化 |
| 1 | 博世 | 德國(guó) | 465.00 | 3.74% |
| 2 | 采埃孚 | 德國(guó) | 384.65 | 30.31% |
| 3 | 麥格納國(guó)際 | 加拿大 | 364.45 | 13.42% |
| 4 | 電裝 | 日本 | 361.84 | 0.43% |
| 5 | 大陸 | 德國(guó) | 326.80 | 3.81% |
| 6 | 愛信精機(jī) | 日本 | 313.89 | 21.17% |
| 7 | 現(xiàn)代摩比斯 | 韓國(guó) | 272.07 | 3.60% |
| 8 | 佛吉亞 | 法國(guó) | 2-7.00 | -9.87% |
| 9 | 李爾 | 美國(guó) | 185.58 | 1.91% |
| 10 | 法雷奧 | 法國(guó) | 173.84 | 9.73% |
| 制表：汽車之家新能源團(tuán)隊(duì) | ||||
按照各大零部件供應(yīng)商總部所在地,，上榜企業(yè)以日系最多,，總共28家（2013年、2014年均為29家,，2015年,、2016年都是30家）；其次是美國(guó),，22家（2013年25家,，2014年23家，2015年,、2016年25家）,；德國(guó)有16家（2013年21家，2014年19家,，2015年,、2016年18家）。日系、德系,、美系的整車力量強(qiáng)悍,，也能在零部件供應(yīng)商的實(shí)力上得到印證。
當(dāng)然,，值得一提的是,，此次榜單中共有5家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入，分別是延鋒,、英納法、中信戴卡,、德昌電機(jī)和敏實(shí)集團(tuán),，排名分別為第14、66,、71,、81、93位,，創(chuàng)下中國(guó)企業(yè)數(shù)量歷史新高,，但與日、德,、美相比還有不小距離,。
| 2017年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜（中國(guó)品牌） | |||
| 排名 | 企業(yè) | 2016年?duì)I收（億美元） | 同比變化 |
| 14 | 延峰汽車內(nèi)飾系統(tǒng) | 129.91 | 15.56% |
| 66 | 英納法 | 31.37 | 59.73% |
| 71 | 中信戴卡 | 26.03 | 7.16% |
| 81 | 德昌電機(jī) | 20.00 | 17.23% |
| 93 | 敏實(shí)集團(tuán) | 14.13 | 10.74% |
| 制表：汽車之家新能源團(tuán)隊(duì) | |||
有專家認(rèn)為，多年來(lái)中國(guó)零部件企業(yè)特別是在技術(shù)領(lǐng)域沒有取得突破性發(fā)展,，與過早的開放股比有一定的關(guān)系,。2004年左右，中國(guó)汽車行業(yè)正式起步不久,，零部件更是還未能形成競(jìng)爭(zhēng)力,，而國(guó)際車企已經(jīng)發(fā)展百余年，此時(shí)股比放開,，使得關(guān)鍵總成和零部件都成為跨國(guó)公司獨(dú)資和絕對(duì)控股的對(duì)象,，跨國(guó)公司在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，受股比限制不能進(jìn)一步控股的整車企業(yè)產(chǎn)生的利潤(rùn),，也被大量轉(zhuǎn)移到上游跨國(guó)公司控制的零部件生產(chǎn)企業(yè),，這一定程度上也減緩了中國(guó)整車企業(yè)發(fā)展。
而如果一開始選擇限制股比,，合資的形式對(duì)于還很羸弱的中國(guó)零部件企業(yè)來(lái)說是一把保護(hù)傘,，能夠維持中國(guó)企業(yè)和外資企業(yè)的合資關(guān)系，這將給中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造一定學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),。合資股比過早放開已給中國(guó)部件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊,，一些企業(yè)反映，相對(duì)于股比開放，進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)一步下調(diào)對(duì)于中國(guó)零部件企業(yè)的發(fā)展沖擊將會(huì)更大,。
政策扶持下日韓車企迅速崛起
整車股比放開，這在國(guó)際上也不是新鮮事,，無(wú)論是日本,，還是韓國(guó)，都是從有保護(hù)期到慢慢放開,。相比于有著百年造車歷史的歐洲和美國(guó),，日本和韓國(guó)的汽車工業(yè)發(fā)展的也比較晚。但都通過一系列的措施,，完成了汽車工業(yè)的發(fā)展,，無(wú)論是日本本田、豐田,，還是韓國(guó)現(xiàn)代在國(guó)際上都取得了較好的成績(jī),。且上述兩國(guó)在汽車行業(yè)股比完全放開前，無(wú)論是產(chǎn)能,，還是技術(shù)都已經(jīng)取得了一系列成果,，這離不開國(guó)家政策的扶持。
| 日韓整車產(chǎn)業(yè)股比放開時(shí)間表 | ||
| 國(guó)家 | 降低限制 | 完全取消 |
| 日本 | 1971年 | 1979年 |
| 韓國(guó) | 1981年 | 1987年 |
| 制表：汽車之家新能源團(tuán)隊(duì) | ||
以日本來(lái)為例,，在1979年放開股比之前,，日本的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。1976年,，日本汽車出口達(dá)到250萬(wàn)輛之多,，首次超過國(guó)內(nèi)銷量。20世紀(jì)70年代以后,，隨著日本經(jīng)濟(jì)走向成熟,，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降，但汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持近每年15%的高增長(zhǎng)率,。
日本車企能夠發(fā)展起來(lái)主要源于三方面：一是政策扶持,，早在20世紀(jì)初，日本汽車產(chǎn)業(yè)興起之時(shí),，日本政府就從企業(yè)端,、消費(fèi)者端給予多重補(bǔ)貼，此后還陸續(xù)采用“驅(qū)逐”外資品牌,、國(guó)內(nèi)車企免稅,、進(jìn)口車限制、補(bǔ)貼零部件企業(yè)等方式促進(jìn)本土車企發(fā)展,；二是外資品牌助力,，第二次世界大戰(zhàn)之前，福特，克萊斯勒,，通用三大美國(guó)汽車巨頭先后在日本開設(shè)工廠,，替日本打下汽車工業(yè)基礎(chǔ)；三是國(guó)際環(huán)境加速,，朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)使日本從美國(guó)獲得大量汽車訂單,，上世紀(jì)70年代的石油危機(jī)幫助日本打下海外市場(chǎng)。
相對(duì)而言,，韓國(guó)車企在發(fā)展過程中,，政府層面所做的工作更多。首先是堅(jiān)持要求自主開發(fā),，早在上世紀(jì)70年代,，韓國(guó)就從戰(zhàn)略層面要求每個(gè)公司選定一個(gè)車型，開發(fā)出完全國(guó)產(chǎn)化的汽車,，到1976年,，韓國(guó)主要汽車國(guó)產(chǎn)率達(dá)85%以上,，到1986年韓國(guó)現(xiàn)代等車企研究開發(fā)費(fèi)用占銷售額的比率都在4%左右,，已達(dá)到先進(jìn)國(guó)家的水平；其次是扶植保護(hù),，從1962年至1990年左右,，韓國(guó)政策在對(duì)自家車企保護(hù)的同時(shí)，設(shè)置各種關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘限制國(guó)外汽車進(jìn)口,；再者是加大科研投入,，韓國(guó)政府向汽車科研開發(fā)項(xiàng)目提供大量資金，每年在汽車領(lǐng)域投資金額約占其總投資額的12%,。
| 2017年部分中日韓車企研發(fā)投入資金 | |
| 車企 | 研發(fā)投入（億歐元） |
| 豐田 | 75.36 |
| 本田 | 53.6 |
| 日產(chǎn) | 39.83 |
| 現(xiàn)代 | 17.62 |
| 上汽 | 12.84 |
| 制表：汽車之家新能源團(tuán)隊(duì) | |
除此之外,，韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策還有兩個(gè)小細(xì)節(jié)值得注意。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心是零部件,，且沒有過多的資金支持,，而是側(cè)重于引領(lǐng)和培育，一旦某個(gè)產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，就停止進(jìn)口這種零部件,，以確保同期本國(guó)的幾大汽車公司能安心消化核心技術(shù)，提升自身研發(fā),、生產(chǎn)與管理能力,；二是靠合資引進(jìn)技術(shù)，與中國(guó)推行市場(chǎng)換技術(shù)不同,，韓國(guó)政府采取技術(shù)引進(jìn)方式,，其底線是企業(yè)的獨(dú)立性和話語(yǔ)權(quán)，合資車企不許使用國(guó)外商標(biāo)，堅(jiān)持打造自主品牌,。
巴西全面放開淪為世界汽車加工廠
與之相反,，巴西并沒有追求汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整，而是看重政府財(cái)政收入和當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率,，這使其國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)幾乎可以說已被境外公司全面壟斷,，成為沒有自主產(chǎn)權(quán)的世界汽車加工廠。2016年,，巴西汽車生產(chǎn)總量已經(jīng)達(dá)到了216萬(wàn)輛,，位居全球第10位，可以說是汽車大國(guó),，但它并不是一個(gè)汽車強(qiáng)國(guó),，因?yàn)樵诎臀魃a(chǎn)的汽車絕大多數(shù)都是外來(lái)的品牌和外來(lái)的車型，這與當(dāng)?shù)卣叽笥嘘P(guān)系,。
| 近5年巴西汽車產(chǎn)能情況 | |
| 年份 | 產(chǎn)能（萬(wàn)輛） |
| 2013年 | 374 |
| 2014年 | 314 |
| 2015年 | 243 |
| 2016年 | 216 |
| 2017年 | 269 |
| 制表：汽車之家新能源團(tuán)隊(duì) | |
巴西汽車工業(yè)起步不算太晚,，1925年，美國(guó)通用公司在巴西下線第一輛雪佛蘭,，巴西汽車工業(yè)進(jìn)入起步階段,。1956年，巴西本國(guó)制造商發(fā)布了第一款成品車Romi-Isetta（羅米-依賽塔）,，巴西汽車制造開始有了自主品牌,。
進(jìn)入上世紀(jì)90年代中期，巴西汽車市場(chǎng)就已經(jīng)完全打開,，日產(chǎn),、雷諾、標(biāo)致,、雪鐵龍,、奔馳、本田等全球主要汽車制造商陸續(xù)入駐巴西市場(chǎng),。這個(gè)過程中,，巴西政府并沒有對(duì)自主品牌汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大傾斜度的扶持，而是對(duì)汽車制造商的本地化生產(chǎn)率作出了一定的要求,，這意味著,，外資品牌只要投入足夠比例的資本和技術(shù)，就可以在巴西獲得稅務(wù)減免,，用自身成熟的造車平臺(tái),、科學(xué)化管理、全球化采購(gòu)等因素來(lái)減少巴西自主車系主場(chǎng)優(yōu)勢(shì),。
與此同時(shí),，巴西對(duì)本地建立廠房的汽車制造商進(jìn)行了稅收減免,，其汽車工業(yè)產(chǎn)品稅降低比例最高可達(dá)30%；同時(shí)還對(duì)未完成國(guó)產(chǎn)化率要求的企業(yè)增收汽車工業(yè)產(chǎn)品稅,。這種政策能保證車企所在地的高質(zhì)量就業(yè)崗位,，促進(jìn)全球重工業(yè)集團(tuán)在巴西的持續(xù)投資，但另一方面也進(jìn)一步削弱了自主車企的積極性和主場(chǎng)優(yōu)勢(shì),。
截止目前,，巴西汽車制造業(yè)幾乎全部被外資控制，在十幾家汽車制造公司中,超過一半的企業(yè),，外資控制了企業(yè)資產(chǎn)總額的95%以上,，巴西汽車工業(yè)實(shí)際上已成為依賴國(guó)外資本發(fā)展的工業(yè)。
全文總結(jié)
無(wú)論是從零部件領(lǐng)域借鑒,，還是國(guó)外車企發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,，整車及零部件發(fā)展都需要一定土壤培育后才能逐步與世界進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，這也是此前中國(guó)在整車領(lǐng)域限制股比的主要原因,，但“重整車,、輕零部件”的發(fā)展脈絡(luò)，顯然使得汽車產(chǎn)業(yè)不能協(xié)調(diào)發(fā)展,。此外,，國(guó)內(nèi)整車廠與零部件沒有形成平等的合作關(guān)系也是禁錮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因之一，無(wú)論是電裝,、愛信精機(jī)之于豐田,，加特可之于日產(chǎn),，還是博格華納之于通用,、福特，國(guó)外車企多采用與零部件企業(yè)共同研發(fā)的方式,，這更利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,。
上述原因也促使了此次股比放開選擇從新能源車領(lǐng)域開始，利用5年時(shí)間一步步進(jìn)行,。作為近年來(lái)國(guó)家大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè),，新能源汽車在整車和零部件領(lǐng)域已經(jīng)取得了一些成就，相對(duì)而言與國(guó)外差距不算很大,，從此處入手有機(jī)會(huì)能夠?qū)崿F(xiàn)與世界平等對(duì)話,，且在該領(lǐng)域，以寧德時(shí)代為代表的零部件企業(yè)也漸漸開始掌握主動(dòng)權(quán),，與整車廠選擇合作研發(fā)的方式,，試圖完善全產(chǎn)業(yè)鏈，新能源車領(lǐng)域股比放開也將會(huì)給未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)全面放開提供借鑒,。（文/汽車之家 章漣漪）
