[汽車之家 深評(píng)]  2018年對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)來說是非常關(guān)鍵的一年，在補(bǔ)貼退坡的大環(huán)境下，政策鼓勵(lì)往高里程（根據(jù)里程分段調(diào)整補(bǔ)貼）,、低耗能（百公里耗電）和高能量密度等參數(shù)的共同作用下,，下半年新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將“煥然一新”�,？傮w來看，今年下半年個(gè)人消費(fèi)者能夠在市場(chǎng)上選到一些高里程,、空間較為合適和性價(jià)比高的家用車型,，主要集中于工況續(xù)航350-400公里緊湊級(jí)轎車和SUV車型,。各大車企紛紛推出新車型,，在補(bǔ)貼完全退坡之前,，打開階段性的市場(chǎng)之門。

●《深評(píng)問道》是什么,？

　　《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考,。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領(lǐng)域從事多年的技術(shù)工程師,，曾在上汽通用,、LEAR,、捷新動(dòng)力等知名整車/零部件企業(yè)就職，對(duì)汽車技術(shù)的革新和發(fā)展有深入理解,，充滿探索熱情,。

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　　●上半年銷量大漲，主要原因之一是微型電動(dòng)車在補(bǔ)貼政策退坡前大力“甩貨”,。
　　●補(bǔ)貼新政下市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，純電動(dòng)緊湊級(jí)車型競(jìng)技時(shí)代來臨,。
　　●續(xù)航400公里是純電動(dòng)車型未來重點(diǎn)爭(zhēng)奪的區(qū)域，整體價(jià)格呈每百公里差異2萬元的特點(diǎn),。
　　●合資車企對(duì)插電式混動(dòng)車型的定價(jià)策略有變化,，與傳統(tǒng)燃油車的價(jià)差能接近平衡,。

一、2018年上半年新能源汽車市場(chǎng)回顧

　　2018年補(bǔ)貼新政于6月12日開始正式執(zhí)行,，臨近新政執(zhí)行前的一波沖量,，5月新能源乘用車銷量達(dá)9.2萬輛,，同比增長141%，逼近過去幾年中新能源乘用車單月銷量歷史最高點(diǎn)（2017年12月銷量9.62萬輛）,。整體來看,，今年1-5月銷量達(dá)28萬輛，如此高的增長數(shù)據(jù)是在補(bǔ)貼緩沖階段實(shí)現(xiàn)的,。

　　 具體分析,，上半年的新能源乘用車市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)：

　　1、 微型車在補(bǔ)貼政策退坡前的甩貨效應(yīng)：工況續(xù)航里程為150公里左右的微型電動(dòng)車,，補(bǔ)貼基準(zhǔn)由此前3.6萬元,，將減少1.1萬元甚至更多。所以我們看到前5月市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,，微型電動(dòng)車是沖量主體,，僅北汽EC180就占了4萬臺(tái)的銷量，排在后面的如江淮iEV6E,、奇瑞eQ1,、江鈴E200和知豆D2都達(dá)到了1萬臺(tái)以上�,？傮w而言這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域依舊占據(jù)了整個(gè)電動(dòng)乘用車市場(chǎng)約60%份額,。車型分化已成為中國新能源乘用車市場(chǎng)的一大特點(diǎn)，幾乎每家企業(yè)都推出了微型化產(chǎn)品,，并且結(jié)合商業(yè)模式都能出不小的量,。

　　小型化電動(dòng)車相對(duì)更容易控制成本，占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì),。2017年已經(jīng)迎來了一輪市場(chǎng)爆發(fā),，原本的領(lǐng)先廠商繼續(xù)發(fā)力鞏固優(yōu)勢(shì)，錯(cuò)失的廠商也補(bǔ)齊車型加入爭(zhēng)奪。此外,，汽車共享化趨勢(shì)帶動(dòng)了微型及小型電動(dòng)車的采購需求,，目前共享汽車市場(chǎng)大部分新能源車型為微型車，因?yàn)橘徿嚦杀镜�,、�?shí)現(xiàn)盈利相對(duì)較快,。但這個(gè)“一邊倒”形勢(shì)到今年6月上旬將告一段落，裝載更多電池,、續(xù)航更高,、體積更大的車型將成為接下來的市場(chǎng)主力，將迎來“換道”增長,。

　　2,、插電式混動(dòng)車型的需求增長：比亞迪和上汽兩家占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，5月銷量分別達(dá)到8175輛和6856輛,，1-5月分別累計(jì)實(shí)現(xiàn)3.88萬輛和2.3萬輛的銷量,，同比均有大幅增長。這些車輛大部分集中于上海,、深圳等限購城市,，在當(dāng)前的限購形勢(shì)下，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品能提供給消費(fèi)者家庭用車更方便的選擇,。

　　插電式混動(dòng)車型2017年在新能源乘用車中的占比為19.2%,，2018年1-5月占比提升至26.6%。雖然比不上純電動(dòng)車的增幅和量級(jí),，但是在全球范圍來看,，中國已是第一大插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)。

　　小結(jié)：目前的市場(chǎng)銷量比較真實(shí)的反映了當(dāng)前中國新能源乘用車發(fā)展的態(tài)勢(shì),，純電動(dòng)車型在網(wǎng)約車,、分時(shí)租賃和出租車?yán)锍洚?dāng)了電動(dòng)出行的主力，但留給消費(fèi)者選擇的余地并不大,。主要的核心問題還是續(xù)航相對(duì)較短,，廠家并沒有在家用的緊湊級(jí)及以上的車型提供更多的選擇，購買微型車的用戶更多的還是處于占牌的角度去考慮,，并沒有把它作為靠譜和實(shí)用的家庭用車,。這個(gè)局面對(duì)于中國的新能源乘用車發(fā)展來說頗為尷尬。

二,、新政執(zhí)行后對(duì)市場(chǎng)的影響

　　2018年的新能源汽車補(bǔ)貼政策有兩大特點(diǎn)：收緊和提前退坡,。對(duì)于新能源乘用車特別是純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，政策上加強(qiáng)了對(duì)中高端車型的補(bǔ)貼支持,，目的是增進(jìn)市場(chǎng)層面對(duì)中高端車型的消費(fèi)選擇,，實(shí)現(xiàn)未來新能源乘用車由量的發(fā)展到質(zhì)的變革提升,，推動(dòng)市場(chǎng)上暢銷的主力車型走向中高端化，能夠?qū)崿F(xiàn)更多的私人消費(fèi)和家庭使用,。如下圖所示,，相對(duì)高續(xù)航的純電動(dòng)汽車到手價(jià)快速下降了：

　　1）300公里綜合工況續(xù)航：小型SUV補(bǔ)貼后的價(jià)格殺到8萬元以下，以北汽EX360和比亞迪元EV360為代表,；緊湊級(jí)轎車和SUV的補(bǔ)貼后售價(jià)也控制在12-14萬區(qū)間,。

　　2）350公里綜合工況續(xù)航：奇瑞新能源瑞虎3xe 400補(bǔ)貼后售價(jià)定在9萬元以下，而顏值相對(duì)好一些的帝豪GSe補(bǔ)貼后售價(jià)在11.98萬,。

　　3）400公里綜合工況續(xù)航：續(xù)航400公里是純電動(dòng)車型未來重點(diǎn)爭(zhēng)奪的區(qū)域,，奇瑞瑞虎3xe 480更是將工況401公里續(xù)航定價(jià)在10萬元以內(nèi)；而江淮iEVA50,、北汽EX400都定在了12萬出頭，大一些的緊湊級(jí)轎車和SUV價(jià)格也只是在14萬左右,。

　　從下方圖表來看,，整個(gè)純電動(dòng)汽車的價(jià)格體系有了較大變化。以續(xù)航里程,、車輛大小雙項(xiàng)驅(qū)動(dòng)的選擇方式也說明消費(fèi)者在下半年能夠買到相對(duì)實(shí)惠的車型,。續(xù)航里程對(duì)于純電動(dòng)汽車不亞于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)選型，而依據(jù)當(dāng)前的價(jià)格差異,，幾乎是100公里差異2萬元左右,。

　　由于目前純電動(dòng)汽車市場(chǎng)群雄并起，沒有形成明顯的純電動(dòng)汽車的品牌效應(yīng),，所以按照軸距來看價(jià)格幾乎緊貼,，根據(jù)軸距來排的價(jià)格區(qū)間特別集中，實(shí)際上也符合整車企業(yè)的傳統(tǒng)定價(jià)體系,。

　　這個(gè)結(jié)果其實(shí)預(yù)示著從6月起,，緊湊級(jí)新能源車競(jìng)技時(shí)代來臨，補(bǔ)貼政策全面向長續(xù)駛里程車型傾斜,，各車企根據(jù)之前的方案進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化以后,，預(yù)計(jì)最遲在第三季度做好投放準(zhǔn)備。目前上述多數(shù)純電動(dòng)車型還在接受預(yù)定的階段,，實(shí)際的交車時(shí)間點(diǎn)可能定在8月-10月份,。因此，新政剛開始執(zhí)行時(shí)很可能市場(chǎng)銷量會(huì)有所回落,，然后再循序提升,。

　　相比之下,，中國品牌的插電式混合動(dòng)力車型價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)守在15萬元以上區(qū)間,，不同軸距的小型、緊湊型和中型轎車,、SUV的價(jià)格區(qū)分度也不是特別大,。插電式混動(dòng)車型本身的補(bǔ)貼并不高，當(dāng)補(bǔ)貼退坡以后,，如果沒有牌照優(yōu)惠加持,，只有2分的雙積分收益來抵充電池的成本。

　　但另一面,，合資車企對(duì)于插電式混動(dòng)車型的定價(jià)策略在發(fā)生變化,。以全新寶馬530Le插電式混動(dòng)車型的定價(jià)來看，在牌照,、免購置稅等優(yōu)惠條件下,，性價(jià)比甚至超過同款燃油車�,？梢妼汃R希望以一個(gè)較低的價(jià)格來進(jìn)行配置,，前期通過控制銷量等措施調(diào)節(jié)需求，在后期需要在全年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量目標(biāo)的情況下可輕松提升,。

　　某種意義上,，這個(gè)定價(jià)策略給后續(xù)合資品牌的插電式混合動(dòng)力車型開了一個(gè)頭，以新能源積分為目的,，插電式混動(dòng)車型的銷售價(jià)格區(qū)間與傳統(tǒng)燃油車的價(jià)差,，可以通過補(bǔ)貼和免購置稅彌補(bǔ)。這個(gè)定價(jià)折射出來的2018年插電式混合動(dòng)力銷量是可調(diào)控也可以預(yù)期的,。包括實(shí)用車型途觀L PHEV,，更加親民化的卡羅拉PHEV等車型都將在2018年下半年推出，因此下半年的插電式混動(dòng)市場(chǎng)值得期待,。

　　總結(jié)：

　　上半年趕在補(bǔ)貼變化之前,，新能源乘用車在細(xì)分領(lǐng)域有甩貨式的沖量；下半年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將隨補(bǔ)貼新政進(jìn)入高續(xù)航階段,，再加上雙積分開始核算,，純電動(dòng)車型和插電式混動(dòng)車型還將迎來進(jìn)一步增幅，并且車型結(jié)構(gòu)會(huì)更加均衡,，這是下半年值得期待的,。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 朱玉龍）