剖析2018 乘用車市場競爭格局洞察報(bào)告
★ 新能源汽車市場競爭格局
在乘用車市場整體競爭格局圖中,，新能源汽車的車型數(shù)量相對(duì)較少,，用戶的對(duì)比行為占比不高,，會(huì)被淹沒在燃油車之中、或被邊緣化,，較難判斷新能源汽車市場的競爭態(tài)勢,。因此，有必要將新能源汽車獨(dú)立出來,，單獨(dú)進(jìn)行競爭分析,、制作競爭格局圖,。
從新能源汽車的市場競爭格局中可以看出，新能源汽車也進(jìn)一步細(xì)分為多個(gè)競爭圈：入門純電汽車,、新平臺(tái)入門純電動(dòng)汽車,、中端純電動(dòng)汽車、中端插電式混合動(dòng)力汽車,、豪華純電動(dòng)汽車、豪華插電式混合動(dòng)力汽車,。
● 入門純電動(dòng)汽車：輝煌后的余燼
入門純電動(dòng)汽車主要為中國品牌的小型,、微型電動(dòng)汽車，多是以“油改電”的方式基于傳統(tǒng)燃油車平臺(tái)開發(fā)的車型,，這也是此前享受國家補(bǔ)貼的主力車型,。比如曾經(jīng)熱銷的北汽新能源EV系列、江淮iEV等,。雖然該競爭圈車型眾多,，但無論從性能還是造型方面，都落后于今年全新開發(fā)的新車型,。因此用戶購買意愿并不強(qiáng),，其銷售線索量遠(yuǎn)不如其他競爭圈的車型，在新能源汽車市場競爭格局圖中,，也處于邊緣地帶,。
● 新平臺(tái)入門純電動(dòng)汽車：涅槃重生
雖然“油改電”的時(shí)代已經(jīng)成為過往，市場表現(xiàn)急速下滑,，但10萬元以下新能源汽車的需求仍然存在,，各廠商針對(duì)這一市場開發(fā)的全新平臺(tái)產(chǎn)品填補(bǔ)了空缺。從競爭格局圖中可以看出,，新平臺(tái)的入門純電動(dòng)汽車與“油改電”車型之間并沒有很強(qiáng)的競爭關(guān)系,，而是構(gòu)成了新的競爭圈。這類車型定位更加清晰,，更專注于用戶在城市內(nèi)通勤的出行需求,。隨著市場的推陳出新、產(chǎn)品的升級(jí)迭代,，未來入門純電汽車競爭圈中,，失去競爭力的油改電老舊車型將全部會(huì)被電動(dòng)車架構(gòu)新車型替代。
● 中端純電動(dòng)汽車：中流砥柱
中端純電動(dòng)汽車競爭圈中主要是各大品牌最為“走量”的主力車型,。與新能源汽車發(fā)展初期的“油改電”車型不同,，該競爭圈的車型多為近期開發(fā)的全新車型，即使不是純電動(dòng)平臺(tái)的產(chǎn)品,，也在開發(fā)初期考慮了兼顧燃油汽車和電動(dòng)汽車的布局,。以緊湊型車型為主,、空間更大、續(xù)航里程更長,，中端純電動(dòng)汽車逐漸成為新能源汽車市場的核心,。
● 中端插電式混合動(dòng)力汽車：鼎立之勢
中端插電式混合動(dòng)力汽車與中端純電動(dòng)汽車的價(jià)格定位差異不大，具有較大的市場重合度,，但卻在競爭格局圖中分為兩個(gè)競爭圈,。這主要是由于不同城市對(duì)于新能源汽車補(bǔ)貼范圍定義差異造成的，因此插電式混合動(dòng)力車型的市場表現(xiàn)具有一定的地域性,，用戶在對(duì)比時(shí)也將其與純電動(dòng)汽車分別對(duì)待,。
與中端純電動(dòng)汽車以中國品牌車型為主不同，中端插電式混合動(dòng)力汽車競爭圈中外國品牌車型較多,，越來越多的外國品牌開始以插電式混合動(dòng)力車型進(jìn)入中國新能源汽車市場,。中端插電式混合動(dòng)力汽車、中端純電動(dòng)汽車,，與新平臺(tái)入門純電汽車形成鼎立之勢,，共同構(gòu)成了中國新能源乘用車市場的三大核心競爭圈。
● 豪華插電式混合動(dòng)力汽車：過渡模式
豪華插電式混合動(dòng)力汽車主要為豪華品牌車型的插電式混合動(dòng)力版本,，目前雖然車型數(shù)量日益增多,，但銷量上尚未形成規(guī)模。另外,，該競爭圈的車型都是基于燃油車平臺(tái)開發(fā)的車型,，用戶也仍然將其與同平臺(tái)燃油車對(duì)比，因此這一競爭圈內(nèi)部的轎車和SUV車型也定位差異明顯,，甚至可以進(jìn)一步細(xì)化為豪華插電式混合動(dòng)力轎車與豪華插電式混合動(dòng)力SUV兩個(gè)子競爭圈,，這一點(diǎn)與燃油車競爭格局里轎車和SUV涇渭分明的分布一致。
事實(shí)上插電式混合動(dòng)力僅僅是豪華品牌進(jìn)入新能源汽車市場,，或者應(yīng)對(duì)雙積分政策的一個(gè)過渡解決方案,，從各大豪華品牌的產(chǎn)品規(guī)劃看，純電動(dòng)汽車才是未來的大勢所趨,。至少在中國市場如此,。
● 豪華純電動(dòng)汽車：汽車的未來
在當(dāng)前的技術(shù)條件下，動(dòng)力電池系統(tǒng)的成本很高,，因此純電動(dòng)汽車較同價(jià)位的燃油汽車在配置方面會(huì)有所差距,。用戶如果購買具有一定品質(zhì)的純電動(dòng)汽車，通常需要提高預(yù)算,。此前,，豪華品牌純電動(dòng)汽車主要是特斯拉的Model S和Model X，以及捷豹I-PACE,，價(jià)格至少需要從60萬起步,。隨著中國造車新勢力的崛起,，以及豪華品牌的不斷進(jìn)入，越來越多的產(chǎn)品將進(jìn)入這個(gè)競爭圈：除了上市多年的騰勢,，蔚來ES8,、前途K50、寶沃BXi7和榮威MARVEL X也躋身其中,。未來這一市場將進(jìn)一步壯大,。
以特斯拉為代表的豪華純電動(dòng)汽車，一度被認(rèn)為是汽車的未來模式,。不僅各大傳統(tǒng)汽車品牌緊隨其后,，非汽車行業(yè)的資本也對(duì)此興趣濃厚。未來的汽車將不僅僅是交通工具,，而是個(gè)人移動(dòng)終端、個(gè)人移動(dòng)空間,。關(guān)于未來的汽車形態(tài),，我們之后再另外撰文討論。
★ 中國乘用車市場將走向何方
通過近幾年對(duì)競爭格局的持續(xù)觀察分析,，我們看到了產(chǎn)品和市場逐漸分化與融合同步存在的趨勢,。
● 微觀層面：產(chǎn)品分化
市場分化，體現(xiàn)在微觀層面,。中國乘用車市場從賣方市場進(jìn)入買方市場階段,，用戶的需求成為推動(dòng)產(chǎn)品發(fā)展的重要?jiǎng)恿υ矗鴱S商在激烈競爭中對(duì)用戶“投其所好”的行為也進(jìn)一步讓用戶對(duì)產(chǎn)品的功能品質(zhì)有了進(jìn)一步要求,。因此我們看到汽車產(chǎn)品不斷的細(xì)分,，不僅是級(jí)別間的界限越來越模糊，車型也不斷跨界再跨界,、衍生出更多的細(xì)分市場,。
● 宏觀層面：市場融合
汽車產(chǎn)品在微觀層面不斷的細(xì)化，但在市場的宏觀層面,，卻在不斷的融合,。此前區(qū)隔明顯的級(jí)別劃分已經(jīng)愈發(fā)失效，不僅僅是級(jí)別之間,，轎車,、SUV、MPV之間的邊界也因?yàn)檐囆偷目缃缍兊迷絹碓侥：�,。從最近三年競爭格局中各類車型的分布看出：在乘用車市場,，轎車與SUV之間的“銀河”越來越窄、其間的家用MPV,、旅行轎車越來越多,。甚至有轎車進(jìn)入SUV的競爭圈,，比如寶駿310W進(jìn)入小型SUV競爭圈、雪佛蘭沃蘭多進(jìn)入緊湊型SUV競爭圈,。
聚焦到新能源汽車市場,，已經(jīng)呈現(xiàn)出轎車、SUV打破界限的格局態(tài)勢,。由于電動(dòng)汽車底盤結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),，平鋪在地板下的電池組與分布式的電機(jī)，以及消失的排氣管,、傳動(dòng)軸,，極大的釋放了輪上空間，并且多電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)提升通過性也更為簡單,，電動(dòng)機(jī)的特性也使得加速性能不在話下,。因此對(duì)于電動(dòng)汽車而言，兼容空間,、通過性和速度成為可能,。從近年來各汽車廠商發(fā)布的電動(dòng)概念車可以看出，轎車,、SUV,、MPV的造型特征已經(jīng)不十分明顯，造型風(fēng)格也越來越融合,�,？梢灶A(yù)見，在電動(dòng)汽車時(shí)代,，轎車,、SUV、MPV的概念會(huì)越來越模糊,。汽車從功能分化,、交叉，又開始走向了融合之路,。
未來的汽車市場分析與產(chǎn)品研發(fā),，拘泥于級(jí)別市場和功能定位已經(jīng)不合時(shí)宜，用戶需求越來越多元化,、個(gè)性化,，在市場洞察方面，需要應(yīng)用更精準(zhǔn)的研究方法分析市場態(tài)勢和用戶需求的微觀細(xì)節(jié),。產(chǎn)品也越來越難以“通吃”市場,，需要通過豐富的產(chǎn)品組合來滿足不同用戶群體的差異化需求。深入洞察市場,、用戶,、產(chǎn)品,，才能更好的贏得未來。關(guān)于汽車市場的未來,，歡迎共同探討,。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）
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