[汽車之家 行業(yè)] 日前,有外媒透露,新造車企理想汽車已經(jīng)申請(qǐng)了在美國(guó)進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO),計(jì)劃籌資至少5億美元(約合人民幣34.8億元),,最早于2020年上半年上市。報(bào)道還稱,,理想汽車自2019年夏天開(kāi)始就一直在籌備IPO工作,,并聘請(qǐng)了高盛(Goldman Sachs)作為主導(dǎo)交易的承銷。
理想汽車此前已多次被傳出擬在海外上市,。2019年6月,,北京車和家信息技術(shù)有限公司(理想汽車母公司)股東之一的利歐股份發(fā)布公告表示,根據(jù)車和家通知,,車和家擬搭建VIE架構(gòu)(即VariableInterestEntity,,可變利益實(shí)體)并實(shí)施相關(guān)重組。
VIE是指境外注冊(cè)的上市實(shí)體與境內(nèi)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)體相分離,,境外的上市實(shí)體通過(guò)協(xié)議的方式控制境內(nèi)的業(yè)務(wù)實(shí)體,,業(yè)務(wù)實(shí)體就是上市實(shí)體的VIEs(可變利益實(shí)體),。中國(guó)多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),,包括新浪,、百度,、蔚來(lái)汽車等多采用此結(jié)構(gòu)進(jìn)行海外上市,。
據(jù)悉,上述重組完成后,,車和家股東將通過(guò)持有注冊(cè)于開(kāi)曼群島LeadingIdealInc.(“開(kāi)曼公司”)的股份,,間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益,。開(kāi)曼公司在中國(guó)境內(nèi)的下屬子公司將通過(guò)協(xié)議控制車和家,,使得車和家成為開(kāi)曼公司的可實(shí)現(xiàn)利益提供者,。
隨后的2019年12月,理想汽車出現(xiàn)了多位投資人退出和公司注冊(cè)資本降低的情況,。彼時(shí),,外界猜測(cè),這或許和搭建VIE架構(gòu)有關(guān),,從而為未來(lái)IPO鋪路,。
理想汽車計(jì)劃IPO的背后,是資本及市場(chǎng)的壓力,。此前利歐股份曾在公告中稱,車和家致力于新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn),,需要大量的資金投入,,若開(kāi)曼公司成功上市,有助于緩解現(xiàn)有股東后續(xù)資金投入的壓力,。
目前理想汽車已完成多輪融資,,累計(jì)金額達(dá)15.75億美元(約合人民幣109.7億元),企業(yè)估值約為29.3億美元(約合人民幣204.1億元),。雖然去年12月,,理想汽車官方曾發(fā)布聲明稱資金狀況健康良好。但在資本市場(chǎng)趨冷的大環(huán)境下,,一級(jí)市場(chǎng)融錢難度加劇,,上市或是新造車企都將面臨的另一個(gè)選擇。(消息來(lái)源:路透社,;編譯/汽車之家 章漣漪)
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