[汽車之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù),，3月乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)到158.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%,，是本世紀(jì)最弱的3月環(huán)比增速，汽車市場(chǎng)仍處于“疲軟”狀態(tài)。而新能源乘用車市場(chǎng)延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì),，實(shí)現(xiàn)零售銷量54.3萬(wàn)，滲透率達(dá)到34.2%,，接近去年11月的歷史最高水平,，一季度汽車行業(yè)促銷政策切換影響已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)消納。3月上市了多款重磅的智能電動(dòng)車型,，主機(jī)廠與供應(yīng)商企業(yè)的智能產(chǎn)品及技術(shù)迭代創(chuàng)新更在4月的上海國(guó)際車展上得到展示,。短期受到價(jià)格戰(zhàn)擾動(dòng)的智能化進(jìn)程得到復(fù)蘇。電動(dòng)化,、智能化趨勢(shì)已不可逆,，堅(jiān)持自研創(chuàng)新、保持技術(shù)領(lǐng)先,，才能在“汽車產(chǎn)業(yè)新時(shí)代”中跑在賽道前列,。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電,、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）,、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2,、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型,，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3,、車系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià),。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低,，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4,、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門資訊來(lái)自新浪科技,；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù),、車型數(shù)據(jù),、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車之家；車系銷量來(lái)自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù),。

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一,、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量同比環(huán)比增長(zhǎng),，智能車占比回升

3月新能源乘用車零售銷量為54.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%,，環(huán)比增長(zhǎng)23.6%,，新能源汽車滲透率達(dá)到34.2%，較上月提高2.6個(gè)百分點(diǎn),，接近去年11月的歷史最高水平,。一季度汽車行業(yè)促銷政策切換影響已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)消納，新能源汽車保持了足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。2月的智能電動(dòng)市場(chǎng)受到“價(jià)格戰(zhàn)”的擾亂,，智能電動(dòng)車銷量占比一度跌至46.4%，但這一影響并未持續(xù),，隨著Model Y,、唐新能源、騰勢(shì)D9,、理想L7等智能化車系銷量的增長(zhǎng),，3月智能車銷量占比回升，達(dá)到50.1%,。

3月的特斯拉Model Y銷量爆發(fā),，零售銷量達(dá)到54937輛，環(huán)比增長(zhǎng)115%,，奪得新能源乘用車銷量第一,，同時(shí)也是整體乘用車市場(chǎng)銷量第一,；特斯拉Model 3則以21726的銷量排在銷量榜第八位,。上月銷量第一的宏光MINI EV本月銷量?jī)H為23159輛，跌至第七,。隨著主流車系紛紛升級(jí),，宏光MINI EV升級(jí)受限于市場(chǎng)定位和成本控制,，難免有些后勁不足，新近上市的五菱繽果為五菱產(chǎn)品升級(jí)提供了新的平臺(tái),，該車系能否再創(chuàng)小車奇跡值得關(guān)注,。3月新能源銷量榜的前十位中，比亞迪車系占據(jù)5席,，比亞迪秦PLUS以“降價(jià)增量”的方式上市,，效果立竿見(jiàn)影，超越比亞迪宋PLUS新能源(參數(shù)|詢價(jià)),，排在新能源銷量榜的第二位,。此外,，AION S和AION Y則分別占據(jù)了銷量榜的第六和第十位,。

智能電動(dòng)汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在前兩位,；排在第三至第七位的是比亞迪的四款車系以及騰勢(shì)D9；深藍(lán)SL03,、理想L7和蔚來(lái)ET5則分別排在第八至第十位,。

■ 插電式混動(dòng)占比下降

3月的智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比增長(zhǎng)了35.3%，達(dá)到27.3萬(wàn)輛,。從能源類型來(lái)看,，純電動(dòng)和增程式銷量都有大幅增長(zhǎng)，而插電式混合動(dòng)力智能汽車的銷量則有小幅下降,，占比更是降至24.9%,，環(huán)比下降了9.0個(gè)百分點(diǎn)，這一定程度受上海等地方政府關(guān)于插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車的不再發(fā)放新能源專用牌照額度的政策影響,；同時(shí)受到以特斯拉為代表的純電動(dòng)車系銷量大幅增長(zhǎng)的擠壓,。純電銷量占比達(dá)到62.6%，環(huán)比提高了7.8個(gè)百分點(diǎn),。

　　分車型來(lái)看,，智能電動(dòng)SUV、轎車,、MPV的銷量分別占比61.4%,、33.5%和5.1%。轎車和MPV車型占比提升,。SUV車型中,，雖Model Y銷量大幅增長(zhǎng),，但比亞迪宋PLUS新能源、唐新能源等車系銷量則有所下滑,，SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈,。MPV車型中，騰勢(shì)D9銷量保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),，銷量破萬(wàn),；ZEEKR 009也自1月下旬開(kāi)始交付后，銷量達(dá)到2146輛,。智能MPV車型的市場(chǎng)放開(kāi)而品牌集中度較高,，騰勢(shì)D9和ZEEKR 009兩個(gè)車系即占智能MPV車型近九成的銷量。

二,、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 3月熱搜話題

3月的微博熱搜話題中,，蔚來(lái)實(shí)習(xí)員工事件達(dá)到了“出圈”效果，相關(guān)熱搜有三條上榜,，與汽車行業(yè)及技術(shù)并無(wú)直接關(guān)聯(lián),。特斯拉潮州事故事件的鑒定結(jié)果的相關(guān)熱搜也有兩條上榜，2022年11月5日發(fā)生的特斯拉潮州2死3傷事故鑒定結(jié)果已出——鑒定報(bào)告已經(jīng)給到潮州警方,，但司法鑒定科學(xué)研究院表示拒絕接受媒體采訪,，也不進(jìn)行公布鑒定結(jié)果。此外,，“任正非發(fā)文重申華為不造車”一度成為每日熱搜榜第1名,，該文為創(chuàng)始人任正非署名發(fā)出，再次強(qiáng)調(diào)“華為不造車,，有效期5年”,，任正非還對(duì)華為標(biāo)志出現(xiàn)在汽車設(shè)計(jì)上的露出提出了嚴(yán)格的要求，強(qiáng)調(diào)不能使用“華為”,、“HUAWEI”出現(xiàn)在整車宣傳和外觀上,，此舉對(duì)合作車企而言，可能會(huì)面臨一定的銷售壓力,。

三,、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比穩(wěn)定，智能汽車關(guān)注占比回升

根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析,，3月的新能源汽車在汽車整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)占比與2月比相對(duì)穩(wěn)定,，為47.0%，該占比經(jīng)連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)達(dá)到當(dāng)前水平,，值得期待4月的上海車展是否能推動(dòng)新能源的關(guān)注占比上到一個(gè)新的臺(tái)階,。3月的智能電動(dòng)汽車的關(guān)注占比則從2月的半年來(lái)最低水平有所反彈，達(dá)到58.1%,，其中特斯拉Model Y,，比亞迪漢,，深藍(lán)SL03等車系關(guān)注熱度上升最為迅猛。

■ 海外主流品牌關(guān)注熱度占比同比環(huán)比提高

　　在整體新能源市場(chǎng)中,，3月的特斯拉銷量表現(xiàn)搶眼,，關(guān)注熱度得到釋放，降價(jià)影響已經(jīng)減弱,，關(guān)注熱度占比同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn),，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至6.3%；海外主流品牌在3月發(fā)力,，曾一度被海外豪華品牌和中國(guó)新勢(shì)力品牌拉開(kāi)一定差距,，3月則實(shí)現(xiàn)了1.9個(gè)百分點(diǎn)的同比增長(zhǎng)和1.5個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到13.2%，縮小了與海外豪華品牌的差距,，其中關(guān)注占比增長(zhǎng)快速的車系包括大眾ID.3和有新車上市的豐田bZ4X及本田CR-V新能源,；中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度則有所下滑，關(guān)注熱度占比同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn),，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)至14.9%,。在新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注熱度中,，海外主流,、海外豪華及中國(guó)新勢(shì)力品牌類型重新趨于相近的水平。

　　具體品牌來(lái)看,，海外主流品牌中,，名爵旗下MG MULAN關(guān)注人數(shù)大幅增長(zhǎng)，躋身海外主流品牌熱度榜第四位,；海外豪華品牌中,，沃爾沃3月上市了XC60新能源的多款車型，關(guān)注熱度反超保時(shí)捷,，排在第四位,；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，比亞迪仍然穩(wěn)坐頭把交椅,，但關(guān)注占比較上月下降了2.5個(gè)百分點(diǎn),，主要原因是包含插混車型的部分車系如宋PLUS新能源、唐新能源的關(guān)注熱度有所下降,，從插電式混合動(dòng)力銷量的下降中也可以得到印證,；五菱奪得熱度榜第二名，主要得益于五菱繽果于3月上市,，吸引了較高的關(guān)注,。

■ 中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注占比同比下降了4.1個(gè)百分點(diǎn),，環(huán)比下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)至10.9%,；海外主流品牌關(guān)注占比提升,，同比提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)至14.1%,，在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中超出海外豪華品牌半個(gè)身位,，與新能源整體市場(chǎng)剛好相反，中端主流品牌較豪華品牌在智能化上似乎更具備發(fā)力的敏捷度和動(dòng)力,；中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng),，同比環(huán)比分別提高了1.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到42.0%,，是中國(guó)傳統(tǒng)品牌智能化持續(xù)發(fā)力的體現(xiàn),。

具體品牌來(lái)看，海外主流品牌和海外豪華品牌Top 5排名與上月相比沒(méi)有變化,；中國(guó)新勢(shì)力品牌中,，零跑多款車型于3月上市，關(guān)注熱度躋身熱度榜第三位,；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中,，2月上市的哈弗二代大狗新能源，以其全系L2標(biāo)配吸引關(guān)注,，也使得哈弗躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌熱度榜第五位,。

■ 新能源微型車關(guān)注熱度同環(huán)比下降

分車型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中,，微型車關(guān)注占比下滑,，同比環(huán)比分別下降3.9和1.5個(gè)百分點(diǎn)至7.2%，小型車則一定程度承接了微型車的關(guān)注熱度,，關(guān)注占比環(huán)比升高1個(gè)百分點(diǎn)至4.1%,；中型車和中大型車的關(guān)注占比同比環(huán)比也均有所提高，其中以比亞迪漢,、深藍(lán)SL03和ZEEKR 001為代表,。中大型MPV的關(guān)注熱度則經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月增長(zhǎng)后，3月的關(guān)注占比環(huán)比下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.4%,。其余車型的關(guān)注占比則相對(duì)穩(wěn)定,。

　　智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，緊湊型SUV關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均下降,，與中型SUV的差距重新拉開(kāi),。圖中可見(jiàn)，中型車和中大型車是最受關(guān)注的轎車車型,；中型SUV和中大型SUV是最受關(guān)注的SUV車型,。對(duì)于轎車來(lái)說(shuō)，中型車的關(guān)注熱度同比提升,，逐漸接近于中大型車,；而中型SUV則同比大幅下降,，也逐漸降至中大型SUV相當(dāng)?shù)年P(guān)注熱度，智能化的普及程度提升,，不同車型級(jí)別中的智能化程度逐漸拉近,。

■ 特斯拉關(guān)注占比在新勢(shì)力中保持穩(wěn)定

如果把特斯拉歸于造車新勢(shì)力，經(jīng)過(guò)降價(jià)等事件的風(fēng)波,，特斯拉在新勢(shì)力品牌中的關(guān)注熱度占比從同比還是環(huán)比來(lái)看,，仍處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平，29.8%,，同比環(huán)比分別僅提升0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn),。造車新勢(shì)力的關(guān)注熱度目前已經(jīng)形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的格局，排在第二到第五的品牌分別為理想汽車,、蔚來(lái),、小鵬和零跑汽車。3月零跑汽車多款新車上市,，關(guān)注熱度占比逼近小鵬,，小鵬則近期實(shí)現(xiàn)一定的復(fù)蘇，關(guān)注熱度占比略有升高至10.0%,。

　　十大熱門車系中,，零跑C11由于2023款的車型上市超越理想L7躋身第五位；小鵬P7同樣有新車上市,，重回十大熱門車系榜單,，位列第九,。兩個(gè)車系新車定價(jià)策略有所不同,，上市新車中，零跑C11的價(jià)格普遍下調(diào),，而小鵬P7整體上調(diào)了售價(jià),，不同的價(jià)格和配置策略將如何被市場(chǎng)檢驗(yàn)值得關(guān)注。

四,、智能產(chǎn)品分析

■ 3月新能源上市新車127款,，智能新車占比58.3%，達(dá)到一年來(lái)最高水平

3月共上市新能源新車型127款,，環(huán)比下降9.9%,，同比下降28.7%。3月的智能新車74款,，占比58.3%,，為一年來(lái)最高水平。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中,，價(jià)格最低為零跑T03的2023款 403智享版,，指導(dǎo)價(jià)為8.99萬(wàn)元,，是半年來(lái)上市的具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中指導(dǎo)價(jià)最低的；價(jià)格最高的來(lái)自沃爾沃XC60新能源,，指導(dǎo)價(jià)為59.99萬(wàn)元,。 

■ 3月新車智能化水平整體提升

相較于1、2兩月上市新車智能化占比僅約30%左右,，3月的上市新車智能化配置水平整體提升,。其中主動(dòng)剎車、自適應(yīng)巡航,、車道保持輔助的配置率均達(dá)到了一年來(lái)的最高水平,。從中控屏幕配置情況來(lái)看，10-12寸的中控屏幕尺寸配置比例最高,，達(dá)到36.2%,。

■ 3月上市智能新車集中在10-40萬(wàn)元價(jià)位

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。3月上市的新能源車型中,，10萬(wàn)以下車型中有1款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn),，10-20萬(wàn)價(jià)位的新車中有17款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)，占比39.5%,；20-30萬(wàn)價(jià)位車型也基本實(shí)現(xiàn)智能化配置,，達(dá)到96.8%，主要來(lái)自新勢(shì)力和海外主流品牌,。

五,、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 小鵬P7上市新車定價(jià)上調(diào)，零跑C01上市新車定價(jià)大幅下調(diào)

　　3月,，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：小鵬P7,、寶馬i3、極狐 阿爾法S,、合創(chuàng)A06和沃爾沃S90新能源,。其中小鵬P7的2023款于3月上市，新車提高了配置水平,，售價(jià)在24.99-33.99萬(wàn)元,，高于2022款的指導(dǎo)價(jià)，加權(quán)售價(jià)有明顯提升,。寶馬i3的加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于高價(jià)車型線索量提高,。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中，零跑C01排名第一,，3月上市的2023款零跑C01為了搶占市場(chǎng),，入門級(jí)車型降價(jià)4.4萬(wàn)，起售價(jià)14.98萬(wàn)元，并一定程度地縮減了配置,，吸引了較大的關(guān)注,，也使得該車系加權(quán)價(jià)格大幅下降。同樣的原因,，零跑T03的加權(quán)售價(jià)也大幅下降,，排在加權(quán)售價(jià)降幅榜第二位。

■ 阿爾法T高價(jià)車型線索量提高,，ID.4 X經(jīng)銷商報(bào)價(jià)下調(diào)

　　SUV中,，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：極狐 阿爾法T、奔騰E01,、長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD,、攬勝極光新能源、添越插電混動(dòng),。極狐 阿爾法T加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于高價(jià)車型線索量提高,；奔騰E01加權(quán)售價(jià)上漲同樣是由于高價(jià)車型線索量提高，同時(shí)經(jīng)銷商的報(bào)價(jià)有所上浮,。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中,，大眾ID.4X新上市的2023款 純凈智享版吸引了接近六成的線索量，其指導(dǎo)價(jià)為19.5888萬(wàn),，整體上拉低了該車系的加權(quán)售價(jià),；一汽豐田bZ4X則由于經(jīng)銷商的降價(jià)促銷，旗下各車型的經(jīng)銷商加權(quán)報(bào)價(jià)均有下調(diào),，降低了整體加權(quán)價(jià)格,。

六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

3月的汽車整體市場(chǎng)雖顯疲軟,，而新能源汽車終于擺脫政策切換帶來(lái)的影響重新成為推動(dòng)汽車行業(yè)的主要?jiǎng)恿�,，智能電�?dòng)汽車也跳出價(jià)格戰(zhàn)的陰霾，銷量和關(guān)注熱度獲得復(fù)蘇,，上市新車中的智能化比例達(dá)到新高,。4月的上海國(guó)際車展以“擁抱汽車行業(yè)新時(shí)代”為主題，同時(shí)將就“智能與網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)”開(kāi)展研討,，希望行業(yè)能更好地捕捉市場(chǎng)動(dòng)向，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),，建立發(fā)展共識(shí),，為今年的智能電動(dòng)汽車發(fā)展路徑定下基調(diào)，為未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展明確方向,。（文/汽車之家研究院）

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