[汽車之家 行業(yè)] 2023年已悄然離去，縱觀2023年的汽車市場,，可以說突出了“卷”字,，從卷技術、卷價格,，到卷出海,、卷合作，以新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的中國汽車行業(yè)已跨入一個新的發(fā)展階段,，而激烈的競爭預計也會在2024年繼續(xù)蔓延,。

　　11月中旬，國家有關部委發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》,，正式提出L3/L4自動駕駛準入規(guī)范和具體規(guī)則,，北京上海重慶三城開啟測試，多家車企獲得測試牌照，標志著汽車的智能化進程新階段的正式開啟,。1月上旬在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2024美國電子展會上,，眾多車企紛紛闖入AI賽道，并展示了最新的技術突破,，汽車行業(yè)與時下最熱的AI技術相結合將碰撞出怎樣的火花,，讓我們拭目以待。

數(shù)據(jù)說明：

1,、智能電動汽車：能源類型為純電,、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車,；
2,、L2級：同時標配自適應巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平,；
3,、車系加權售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比,，計算當月車系的加權售價,。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比,，均會影響最終車系加權售價的月度波動,；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技,；關注,、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù),、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家,；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù),。

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一,、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車及智能車銷量均達到全年最高

　　12月新能源車市場零售銷量為94.5萬輛,，同比增長47.3%，環(huán)比增長12.1%,，新能源滲透率連續(xù)兩月超過四成,，達到40.2%。2023年的最后一個月,，國內(nèi)汽車市場堪稱是狂飆猛進,，眾多車企通過降價措施交出了增速非常明顯的月度銷量成績。而再看全年的銷量成績,，僅理想,、吉利,、嵐圖、比亞迪四家車企完成銷量目標,，未完成目標的車企中,，有些正走出低谷，有些則后繼乏力,，2023年的成績單已成為過去,，新的一年的競爭才剛剛開始。

　　12月特斯拉出臺了變相降價的補貼政策,，伴隨國內(nèi)交付的周期性復蘇,，特斯拉Model Y和Model 3 總計交付7.58萬輛，兩款車系銷量分列新能源銷量榜第1位和第13位,。比亞迪則有共六款車系躋身新能源銷量榜前十,，分別為海鷗、元PLUS,、宋PLUS新能源插混版,、秦PLUS插混版、宋Pro新能源的插混版和海豚,。此外,，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第七位和第十位,。值得關注的是,，經(jīng)過了產(chǎn)能爬坡的問界M7共交付了25545臺新車。

　　12月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪,、特斯拉,、理想汽車、AITO問界和大眾,。其中,，AITO問界超越大眾排在智能汽車銷量品牌榜第四位。其中比亞迪的市場份額有所下降,，占智能電動汽車全部銷量的21.0%,，環(huán)比有所下降，比亞迪在12月沖銷量突破30萬輛,，但智能車比例有所下降,。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y仍然穩(wěn)居榜首,，Model 3則下滑至第五位,。問界M7和理想L7分列第二和第三位，形成了最直接的競爭遭遇戰(zhàn)。面對問界M7的攻勢,，理想L7也做出了回應,，近期出臺了一些優(yōu)惠政策。此外,，理想L8和L9也位列智能車銷量榜的第六和第七位,。比亞迪銷量最高的智能車系為宋Pro新能源插混版，元PLUS和漢也躋身智能車銷量排行榜前十位,。分品牌類型來看,，問界M7、大眾ID.3和Model Y分別位列中國品牌榜,、海外主流品牌榜和海外豪華品牌榜的榜首,。

■ 智能插混汽車占比提升，轎車車型銷量占比下降

　　12月智能電動汽車銷量環(huán)比提高14.4%,，為49.9萬輛,，是統(tǒng)計以來的最高銷量。分能源類型來看,，純電車型銷量占比有所回落,，為52.2%，除特斯拉的兩款純電車型銷量環(huán)比有所增長外,，比亞迪的宋PLUS新能源和元PLUS的智能純電版車型的銷量則有所下滑,。插混的銷量占比有所回升，至28.4%,，其中以比亞迪宋Pro新能源,、漢和唐新能源的銷量環(huán)比增長為代表。

　　分車型來看,，12月各車型的智能電動汽車銷量均有增長,。其中智能轎車車型的銷量占比下滑2.9個百分點，至25.1%,，這主要是由于銷量排在前列的幾款智能轎車車系如Model 3,、大眾ID.3和比亞迪漢環(huán)比增長有限，相比之下,，以Model Y,、問界M7,、理想L7和宋Pro新能源為代表的智能SUV車系均有超過20%的環(huán)比增長,。MPV車型中，新近上市的傳祺E8和極狐考拉在12月都有出色的銷量增長,，兩款車型僅次于騰勢D9,，位列智能MPV銷量榜第二和第三位。

二、汽車消費熱度

■ 新能源關注占比回升,，智能車關注占比達新高

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù),，12月新能源的關注占比明顯回升，環(huán)比上升3.0個百分點至57.3%,，是統(tǒng)計以來最高的關注水平,，較去年12月的42.4%同比提升了14.9個百分點。智能電動車的關注人數(shù)同樣有所提升,，關注占比環(huán)比提升1.0個百分點至66.2%,，同樣是歷史最高水平，較去年12月的57.9%同比提升了8.3%,。兩個數(shù)據(jù)全年基本保持增長趨勢,，也為2024年的新能源和智能電動車市場積累動能。

■ 新能源汽車：中國新勢力品牌關注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場中,，特斯拉關注熱度占比同比有較大幅度下降,，環(huán)比與11月持平，為4.0%,。中國新勢力品牌關注熱度同比環(huán)比分別提升4.8和1.6個百分點至19.3%,。新勢力品牌經(jīng)過過去一年的競爭，經(jīng)過了一次大洗牌,，突圍者也再次證明了自身的競爭力,，市場地位不斷得到夯實。

　　具體品牌來看,，海外主流品牌中,，別克10月上市的E5熱度有所減退，關注熱度被本田超越,，降至海外主流品牌榜第四位,，福特則由于新款福特電馬上市，關注熱度提升,，躋身至第五位,。中國新勢力品牌中，問界繼新款M7后又在12月推出M9,，獲得了極大的關注,，關注熱度一舉超越理想汽車，位列新勢力品牌榜榜首,。海外豪華品牌和中國傳統(tǒng)品牌的關注榜前五名則沒有發(fā)生變化,。

■ 智能汽車：特斯拉關注熱度同比環(huán)比下降，中國新勢力品牌關注熱度同比環(huán)比提升

　　在智能電動汽車市場中,，經(jīng)過一年的行業(yè)演變,，海外品牌的關注度具有不同程度的下降,，市場關注度份額讓位給了中國新勢力和傳統(tǒng)品牌車企。處在良好發(fā)展勢頭的是中國新勢力品牌,，不僅關注熱度占比同比提升了6.5個百分點,，環(huán)比也連續(xù)數(shù)月保持增長，已占到市場關注熱度四分之一以上的份額,。其中增長勢頭最猛的當以問界M9,、理想L7、智界S7,、零跑C11等為代表,。在新勢力車企角逐的下半場，我們可以看到更多來自于傳統(tǒng)車企合作或主導的身影,，如問界,、智界、阿維塔等,，新勢力的市場格局已發(fā)生變化,。

　　具體品牌來看，海外豪華品牌中,，雷克薩斯推出新款雷克薩斯RZ,，獲得了一定的關注度，躋身榜單第五位,。新勢力品牌中,，零跑和阿維塔均有新近上市的新車型，關注度位列榜單的第四和第五位,。中國傳統(tǒng)品牌中,，嵐圖憑借12月上市的嵐圖夢想家和追光新車型，位列中國傳統(tǒng)品牌榜第四位,。值得關注的是,，一直較為低調(diào)的嵐圖，開始逐漸得到消費者的認可,，12月交付突破萬輛,，也成為僅有的四家完成全年銷售目標的品牌之一。

■ 中型及大型SUV關注熱度同環(huán)比提升,，緊湊型SUV關注熱度同環(huán)比下降

　　分車型來看,，新能源整體市場中，爭奪最為激烈的為SUV賽道,，中型及大型SUV關注熱度同環(huán)比均有提升,，中型SUV更是達到17.3%的關注占比，其中以,，Model Y,、零跑C11,、方程豹5,、和新上市的比亞迪宋L的關注熱度提高為代表,。而緊湊型SUV的關注熱度則同比環(huán)比分別下降了2.6和1.4個百分點，至13.7%,。

　　再看智能電動汽車市場,，一年來轎車各級別車型的關注熱度均有下降，SUV關注度逐漸向更高級別遷移,，小型和緊湊型關注熱度同比下降,，中型以上級別的SUV關注熱度則同比提升明顯。大型SUV則是同環(huán)比分別提升4.1和2.7個百分點至7.4%,，具備了一定的市場地位,，進入這一級別市場的以問界M9、比亞迪仰望U8和理想L9為代表,，位列關注度前三位,，展現(xiàn)了中國新能源品牌汽車的行業(yè)自信。

■ AITO問界超越理想逼近特斯拉的關注度

　　再看新勢力品牌市場熱度分布情況,，TOP5品牌關注度占比略有一定環(huán)比提升至67.6%,。AITO問界在M7和M9的共同發(fā)力下，關注度一舉超越理想,，與特斯拉僅差距1個百分點,。零跑汽車也憑借新車型上市的熱度，將小鵬擠出前五開外,。

　　十大熱門車系中,，問界M7和M9僅次于Model Y，名列十大熱門車系第二,、三位,，智界S7也展現(xiàn)了足夠的競爭力，繼上月上市即進入十大熱門車系第八位后,，本月又沖至第五位,。華為的技術加持已成為智能汽車領域中的一股強勢力量。華為車BU的獨立,，引入車企入股合作也將成為2024年智能汽車行業(yè)的一場具有深遠影響的事件,。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 12月新能源上市新車100款,，智能新車占比79%

　　12月新能源上市新車100款,，環(huán)比下降25.9%，同比上升194.1%,。12月的上市新車的智能化配置率達到全年最高,，共上市智能新車79款,，占比79%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中,，價格最低為長安啟源Q05的2023款 125 Pro,，指導價為13.99萬元；價格最高的來自蔚來ET9的2024款 基本型,，指導價為80萬元,。

■ 12月新車智能配置整體水平全年最高

　　12月的上市新車智能化配置水平為79%，智能配置整體水平為全年最高,。市場上,，“極致性價比”的自駕方案接連推出。車聯(lián)網(wǎng)和OTA升級的配置率均超過94%,；主動剎車,、自適應巡航和車道保持輔助系統(tǒng)的配置率均在八成左右；自動泊車入位的配置率也達到接近五成的48%,。車中控屏幕尺寸配置方面,，15寸以上的中控屏配置比例達到54.0%。當L2級智駕逐漸成為標配,，L3級自駕進入測試階段,，智能汽車行業(yè)也從2024年伊始開啟了新的一輪迭代升級。

■ 20萬價位以上上市新車基本實現(xiàn)L2級自駕配置

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布,。12月上市的新能源車型中,，10萬以下價位沒有車型達到智能汽車標準。10-20萬價位新車的智能化配置率為53.6%,，20-30萬價位新車的智能車型最多,，為28款，僅1款車型沒有實現(xiàn)L2級自駕配置,。上市智能新車的平均指導價為32.75萬元,，中位數(shù)則為28.99萬元。

四,、市場價格走勢

■ 合創(chuàng)A06高價車型線索量提高,，加權報價上漲；嵐圖追光新車型上市下調(diào)價格

　　12月為沖全年銷量,，車企進行價格調(diào)整,，整體降價水平超過漲價。新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：合創(chuàng)A06,、寶馬i3,、菲斯塔純電動、極氪007和智界S7,。其中,，合創(chuàng)A06是由于高價車型線索量的提高帶來了加權售價的上漲,。寶馬i3同樣是由于高價車型的線索量提高，但根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù),，可以看到高價車型的經(jīng)銷商報價有所下降,，從而帶來了更高的線索量，間接拉高了車系的加權售價,。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：嵐圖追光,、秦PLUS,、榮威D7,、比亞迪海豹和星紀元 ES。嵐圖追光的加權售價下降主要來自新車型上市下調(diào)了價格,。秦PLUS的加權售價下降與比亞迪12月的低價款限時優(yōu)惠1萬元的優(yōu)惠政策相關,。

■ 寶馬iX3新車型上市，加權售價波動,；AION LX近期實施降價策略,，加權售價下降

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：寶馬iX3,、廣汽豐田bZ4X,、福特電馬、睿藍9和奔馳EQB,。其中,，寶馬iX3的加權售價上漲是由于新車型上市帶來的加權售價波動。廣汽豐田bZ4X則是由于經(jīng)銷商報價上漲,。福特電馬的加權售價上漲是由于新的高價款車型上市所致,。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：AION LX、寶馬XM,、極越01,、宋L和Polestar 4。其中,，AION LX是由于經(jīng)銷商的降價優(yōu)惠策略帶來加權報價的下降,。寶馬XM則是由于低價車型線索量的提高帶來了加權售價的下降。

五,、總結

　　12月的汽車市場在車企紛紛沖刺追求年內(nèi)目標的情況下,，銷量達到了全年最高，新能源乘用車滲透率也站穩(wěn)了40%的臺階,。雖然全年僅四家車企完成了2023年的銷量目標,，但仍有不少車企也交上了一份差強人意的答卷。2023年的汽車行業(yè)發(fā)生了不少大事件,，但整體上圍繞一個“卷”字,，雖然2023年已經(jīng)過去,，但汽車市場競爭的戰(zhàn)火仍未消退。隨著新車智能化配置比率的不斷提升,，L3級別自駕測試的落地,，新的電池技術的落地和推廣，智能電動汽車新一輪的技術周期已經(jīng)開啟,，技術,、應用、政策,、市場在未來將如何相互促進相互博弈值得我們共同關注,。（文/汽車之家研究院）

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