新能源商業(yè)地理之上海：決戰(zhàn)智能化
[汽車之家 行業(yè)] 如果說(shuō)汽車是現(xiàn)代工業(yè)皇冠上的明珠,，上海作為中國(guó)近代史以來(lái)開(kāi)風(fēng)氣之先的國(guó)際化大都市,，則牢牢占據(jù)著中國(guó)汽車工業(yè)排頭兵的地位,。
1984年10月，我國(guó)改革開(kāi)放后最早啟動(dòng)談判的中外合資項(xiàng)目——上海大眾（上汽大眾）合資項(xiàng)目在北京人民大會(huì)堂正式簽約,，不僅確立了之后二三十年汽車工業(yè)作為上海第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位,，更開(kāi)啟了上海作為中國(guó)汽車工業(yè)“引擎”的新篇章,。
2019年10月，從開(kāi)工到建成投產(chǎn)僅10個(gè)月的特斯拉上海超級(jí)工廠投產(chǎn),，不僅僅是“中國(guó)速度”的典范，更是中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)一步深化對(duì)外開(kāi)放,、堅(jiān)定不移發(fā)展新能源汽車行業(yè)的象征,。
擁有中國(guó)最大的汽車產(chǎn)業(yè)集群，電子信息產(chǎn)業(yè)同樣全國(guó)領(lǐng)先的上海,，坐擁產(chǎn)業(yè),、人才、技術(shù)等諸多資源優(yōu)勢(shì),，無(wú)疑是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)邁向電動(dòng)化,、智能化新時(shí)代的“天選之子”、“種子選手”,。
但正如奧運(yùn)冠軍,、頂級(jí)選手也會(huì)有“失手”的時(shí)刻，上海新能源汽車工業(yè)也有自己的“難言之隱”：特斯拉高歌猛進(jìn),，錯(cuò)失蔚來(lái),、上汽自主艱難轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，使得上海的新能源汽車產(chǎn)業(yè)難掩“高度依賴外資,、自主難撐大局”的尷尬,。在自動(dòng)駕駛第一城的競(jìng)爭(zhēng)中，上海又落后于“老對(duì)手”北京,。
正因此,，今年以來(lái)，上海地方政府密集下發(fā)有關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,、支持政策,，抓住產(chǎn)業(yè)風(fēng)口、突破關(guān)鍵技術(shù),、鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的決心躍然紙上,。
汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國(guó)新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布,。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市,，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市,，既有國(guó)內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地,，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力,、產(chǎn)業(yè)密度,、創(chuàng)新能力,、營(yíng)商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力,、消費(fèi)潛力,、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù),。
在報(bào)告正式發(fā)布之前,，我們首先將15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤點(diǎn)，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上,，今年的系列報(bào)道升級(jí)為《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理》,。在開(kāi)篇推出《武漢：落寞與追趕，“中國(guó)車谷”如何躍升“智能車谷”》,、第二篇推出《北京：上半場(chǎng)“電”力不足,、下半場(chǎng)換道先行》之后，《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理》第三站走進(jìn)上海,。
■新能源汽車產(chǎn)業(yè)多年領(lǐng)跑但亦有隱憂
改革開(kāi)放后伴隨經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,，乘用車逐漸取代商用車成為中國(guó)汽車工業(yè)的挑大梁者。成功引進(jìn)上汽大眾,、上汽通用兩大乘用車合資項(xiàng)目的上海,，也超越老工業(yè)基地長(zhǎng)春成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的“引擎”，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的長(zhǎng)三角汽車產(chǎn)業(yè)集群的核心,。今年3-4月上海疫情,，令中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)大半壁“江山”陷入困頓，充分表明上海在整個(gè)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)版圖中的重要地位,。
今年7月底,，上海市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人在市政府新聞發(fā)布會(huì)上介紹，上海是國(guó)內(nèi)最重要的汽車制造,、出口和消費(fèi)城市之一,，整車產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的11%，零部件配套規(guī)模占全國(guó)的20%左右,，出口量接近全國(guó)的40%,。
新能源汽車領(lǐng)域，從2009年成為全國(guó)首批新能源汽車推廣應(yīng)用城市以來(lái),，上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,，引領(lǐng)全國(guó)。2021年,，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬(wàn)輛,，其中上海新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬(wàn)輛。這意味著中國(guó)每生產(chǎn)六輛新能源車，就有一輛來(lái)自上海,。今年上半年,，上海新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%左右,，產(chǎn)量在全國(guó)城市中排名第一,。
在新能源汽車出口上，上海的表現(xiàn)同樣搶眼,。特斯拉上海超級(jí)工廠今年上半年共實(shí)現(xiàn)出口97182輛汽車,，占中國(guó)新能源汽車上半年出口總量的48%。
上海已經(jīng)形成完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,，覆蓋原材料到關(guān)鍵零部件再到整車制造,�,！肚罢敖�(jīng)濟(jì)學(xué)人》的一份報(bào)告顯示,，截至2021年底，上海聚集13293家新能源汽車相關(guān)企業(yè),，企業(yè)數(shù)量在全國(guó)各大城市中居于領(lǐng)先地位,，占全國(guó)新能源汽車企業(yè)數(shù)量的3.88%。
整車企業(yè)方面,，上海擁有全國(guó)最大的汽車集團(tuán)上汽,，旗下?lián)碛猩掀蟊姟⑸掀ㄓ�,、上汽乘用車等整車企業(yè),；還引入全球新能源汽車頂流特斯拉。同時(shí),，上海也是通用,、福特、沃爾沃,、捷豹路虎等知名整車外資車企的中國(guó)總部,，蔚來(lái)、威馬,、哪吒,、愛(ài)馳、高合等造車新勢(shì)力的總部也都落在上海,。
零部件方面,，上海聚集了博世、大陸,，采埃孚,，現(xiàn)代摩比斯、德?tīng)柛�,、米其林,、麥格納,、李爾、佛吉亞,、安道拓,、固特異、奧特立夫,、延鋒偉世通,、天合等眾多國(guó)際知名零部件企業(yè)的中國(guó)總部，同時(shí)也有華域汽車,、杉杉股份,、保隆科技、岱美股份,、新朋股份,、松芝股份等本土汽車零部件龍頭企業(yè)。
上海的電子信息產(chǎn)業(yè)同樣全國(guó)第一,，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)1/4,、集聚超過(guò)700家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。
但擁有深厚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的上海新能源汽車產(chǎn)業(yè),，也并非十全十美,。左手特斯拉右手上汽的上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)，高度依賴特斯拉的榮光,。上海新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng),，是從2019年特斯拉落戶上海以后開(kāi)始的。
上汽作為國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的車企集團(tuán),，近年向電動(dòng)化,、智能化的轉(zhuǎn)型研發(fā)投入頗大，技術(shù)成果不斷,，但市場(chǎng)表現(xiàn)和研發(fā)投入似乎并不成正比,。上汽集團(tuán)新能源汽車的銷量，主要靠上汽通用五菱宏光EV等低端小型電動(dòng)車支撐大局,。上汽乘用車旗下的飛凡汽車,，還有上汽聯(lián)手阿里打造的高端新能源汽車品牌智己，都尚未成氣候,，沒(méi)有躋身新能源汽車熱銷榜單的明星產(chǎn)品,。
雖然有蔚來(lái)、哪吒,、威馬等一眾造車新勢(shì)力總部,，但在全國(guó)各地都瘋搶新能源汽車產(chǎn)業(yè)的情況下，但凡有點(diǎn)前途的新勢(shì)力都被其他地方爭(zhēng)搶落戶，對(duì)上海本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度有限,。
表現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)量上,，上海正面臨深圳、西安等新能源汽車快速發(fā)展的后起之秀們的強(qiáng)勢(shì)追趕,。
總之,，引入特斯拉是上海在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最大的亮點(diǎn)，但上海要想繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè),，引領(lǐng)中國(guó)汽車的電動(dòng)化,、智能化變革，僅僅依靠特斯拉是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,。
■智能化賽道早有布局但后勁不足
在汽車產(chǎn)業(yè)革命電動(dòng)化的上半場(chǎng),，上海的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)突出，一個(gè)特斯拉項(xiàng)目,，足以讓上海在全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)版圖中傲視群雄,。但在智能化賽道的下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)則發(fā)生微妙的變化,。
2016年6月,，我國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛示范區(qū)在上海嘉定國(guó)際汽車城開(kāi)園,，近90平方公里的測(cè)試區(qū)一期將形成29個(gè)功能測(cè)試場(chǎng)景,，三年內(nèi)將形成近百個(gè)測(cè)試試驗(yàn)場(chǎng)景。首批進(jìn)入園區(qū)的整車企業(yè)有上汽,、沃爾沃,、通用、福特,、長(zhǎng)安等公司,。
2018年3月，上海頒發(fā)三張用于“自動(dòng)駕駛”的開(kāi)放道路測(cè)試牌照給上汽集團(tuán)和蔚來(lái)汽車,，成為全國(guó)首個(gè)發(fā)放自動(dòng)駕駛牌照的城市,。
隨著自動(dòng)駕駛賽道走熱，全國(guó)多個(gè)地方加入“自動(dòng)駕駛第一城”的競(jìng)爭(zhēng),，上海在自動(dòng)駕駛賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不再突出,，落后于“老對(duì)手”北京。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)人日前在 2022 世界人工智能大會(huì)智能駕駛論壇上介紹,，截至目前上海嘉定,、浦東、奉賢等區(qū)域已經(jīng)累計(jì)開(kāi)放 621 條 1299 公里的測(cè)試道路,，有關(guān)部門向 26 家企業(yè)發(fā)放了 458 張道路測(cè)試和示范應(yīng)用牌照,，累計(jì)測(cè)試?yán)锍踢_(dá)到了 700 萬(wàn)公里。
從上述數(shù)據(jù)看，在測(cè)試道路與發(fā)放牌照上,，上海與北京各有千秋,。但在行業(yè)人士看來(lái)，在自動(dòng)駕駛的法規(guī),、基礎(chǔ)設(shè)施,，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)以及對(duì)自動(dòng)駕駛企業(yè)的吸引力等其他指標(biāo)上，北京更勝一籌,。AI汽車人的統(tǒng)計(jì)顯示,，在包含所有類別（主機(jī)廠、新勢(shì)力,、Robotaxi,、高精地圖、城市物流,、環(huán)衛(wèi),、礦區(qū)等）的自動(dòng)駕駛公司中，北京有95家,，上海有84家,。在創(chuàng)業(yè)公司為主的Robotaxi公司中，選擇把研發(fā)中心設(shè)在北京的也比上海多,。
在高階自動(dòng)駕駛的立法與商業(yè)化落地運(yùn)營(yíng)上,，深圳、北京,、武漢,、重慶等地也跑在上海前面。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),，上海在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有“起個(gè)大早趕了晚集”的風(fēng)險(xiǎn),。北京市的自動(dòng)駕駛示范區(qū)是由北京市經(jīng)信局統(tǒng)一推進(jìn)，地方政府親自下場(chǎng)統(tǒng)一指揮,，統(tǒng)籌推進(jìn),。上海則是由當(dāng)?shù)亟?jīng)信局支持，真正的實(shí)踐和推動(dòng)主體是下一級(jí)部門,，缺乏統(tǒng)籌,。
上海顯然也看到了這一風(fēng)險(xiǎn)，正加緊追趕,。2021年2月,，上海市發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021—2025年）》。規(guī)劃的一大目標(biāo)是,，到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,。本地新能源汽車年產(chǎn)量超過(guò)120萬(wàn)輛,；新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上,。
上述政策還只是各地“十四五”規(guī)劃對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的常規(guī)性動(dòng)作,，今年以來(lái)，上海則密集出臺(tái)針對(duì)新能源汽車,、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的支持與鼓勵(lì)政策,。
從上述“KPI”目標(biāo)來(lái)看，上海在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),，依然全國(guó)領(lǐng)先,。
■消費(fèi)能力全國(guó)領(lǐng)先 偏好“高大上”品牌
作為一向走在潮流前端的全國(guó)一線城市，上海人民的消費(fèi)實(shí)力也引領(lǐng)全國(guó),。上海市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2021年，上海常住人口2489萬(wàn),，人均可支配收入水平是全國(guó)平均水平的2倍多,。
截至2022年6月底，上海市汽車保有量為475.4萬(wàn)輛,，在全國(guó)城市中排名第五,，不及北京、成都,、重慶和蘇州,。上海市汽車千人保有量?jī)H為191輛，與蘇州,、北京等保有量較大的城市相比存在一定差距,，并且低于全國(guó)平均水平——219輛,。
主要原因在于,，上海較早采取汽車總量管控措施，從1994年就開(kāi)始實(shí)行車牌競(jìng)價(jià),，比北京的限號(hào)措施還早了16年,。2022年8月，上海車牌起拍價(jià)是91800元,，平均成交價(jià)格是152124元,。較高的車牌價(jià)格提高了上海人民購(gòu)車的門檻。
截至2022年上半年,，上海新能源汽車保有量達(dá)71萬(wàn)輛,，新能源汽車千人保有量29輛，大幅領(lǐng)先于全國(guó)平均水平（7輛）,。
受疫情影響,，2022年上半年上海市新能源乘用車銷量8.4萬(wàn)輛,，全國(guó)排名第二，僅次于深圳,。新能源乘用車銷量同比下滑20%,，新能源汽車市場(chǎng)滲透率不降反升，從2021年上半年的29%提升至38%,，遠(yuǎn)高于全國(guó)水平,。
原因在于，作為最早一批新能源汽車示范與推廣城市,，上海形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈,，營(yíng)造了良好的新能源汽車消費(fèi)與使用環(huán)境。以充電樁為例,，《2021年上海綠色交通發(fā)展年度報(bào)告》披露,，截至2021年底，全市累計(jì)建成各類充電樁超過(guò)50萬(wàn)根,，全市車樁比1.36:1,，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。其中,，公共及專用充換電設(shè)施共計(jì)127397個(gè),。
3月份疫情后，上海發(fā)布一系列鼓勵(lì)消費(fèi)的政策,，把新能源汽車作為消費(fèi)重點(diǎn),。今年6月發(fā)布《上海市促進(jìn)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，給予個(gè)人用戶一次性10000元購(gòu)車補(bǔ)貼,。這樣大手筆的刺激政策,，全國(guó)并不多見(jiàn)。
和北京一樣,，上海也是國(guó)內(nèi)外新能源汽車品牌的兵家必爭(zhēng)之地,。但從不同品牌在當(dāng)?shù)劁N量來(lái)看，“高大上”的外資或中國(guó)新勢(shì)力品牌最受“洋氣”的上海人民青睞,。汽車之家的數(shù)據(jù)顯示,，上海的新能源品牌銷量中，中國(guó)品牌占比僅46%,，明顯低于全國(guó)水平（66%）,。今年上半年上海新能源汽車銷量中，比亞迪,、特斯拉,、上汽乘用車三家遙遙領(lǐng)先，上汽大眾和蔚來(lái),、小鵬,、理想,、極氪汽車等新勢(shì)力品牌，占據(jù)了前十榜單,。
從車型類別來(lái)看,，上海市人民更偏好新能源SUV，占比55%,，明顯高于全國(guó)水平,，緊湊級(jí)以上的轎車以及中大型SUV產(chǎn)品更受歡迎。
上海市的新能源汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)也十分發(fā)達(dá),，汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，上海共901家經(jīng)銷商，僅次于武漢,，位于全國(guó)第二,；其中新能源經(jīng)銷商滲透率90%，與全國(guó)89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率相當(dāng),。
更為重要的是,，上海市經(jīng)銷商的服務(wù)滿意度為4.69分，高于全國(guó)平均水平,，接近非常滿意的水平,，再次體現(xiàn)了服務(wù)業(yè)還是南方人擅長(zhǎng)的“商業(yè)常識(shí)”。
為了滿足上海市人民群眾日益高漲的新能源汽車消費(fèi)需求,，上海市也在進(jìn)一步加快并提升充電服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理水平,。2022年2月，上海發(fā)布《關(guān)于本市進(jìn)一步推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》,，該政策提出,，預(yù)計(jì)到2025年，滿足125萬(wàn)輛以上電動(dòng)汽車的充電需求,，全市車樁比不高于2∶1,。將推動(dòng)全市充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃制定，加快公共充換電網(wǎng)絡(luò)布局,。同時(shí),，落實(shí)汽車廠商充電設(shè)施配建責(zé)任，加強(qiáng)公共充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理,，建立小區(qū)充電設(shè)施長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，加大電力接入服務(wù)保障支持力度,，完善充電專用車位管理配套措施,。
作為改革開(kāi)放中開(kāi)風(fēng)氣之先的港口城市，上海充分利用自己在人才,、工業(yè),、技術(shù),、政策等方面的資源優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)汽車制造的“引擎”,，而在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、由中國(guó)制造走向中國(guó)智造、由汽車大國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)的過(guò)程中,，上海依然努力維持并鞏固自己作為產(chǎn)業(yè)先鋒,、行業(yè)排頭兵的行業(yè)地位。（文/汽車之家研究院）
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