[汽車之家 行業(yè)]　　如果說汽車是現(xiàn)代工業(yè)皇冠上的明珠，上海作為中國近代史以來開風(fēng)氣之先的國際化大都市,，則牢牢占據(jù)著中國汽車工業(yè)排頭兵的地位,。

　　1984年10月，我國改革開放后最早啟動談判的中外合資項目——上海大眾（上汽大眾）合資項目在北京人民大會堂正式簽約,，不僅確立了之后二三十年汽車工業(yè)作為上海第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位,，更開啟了上海作為中國汽車工業(yè)“引擎”的新篇章。

　　2019年10月,，從開工到建成投產(chǎn)僅10個月的特斯拉上海超級工廠投產(chǎn),，不僅僅是“中國速度”的典范，更是中國汽車工業(yè)進(jìn)一步深化對外開放,、堅定不移發(fā)展新能源汽車行業(yè)的象征,。

　　擁有中國最大的汽車產(chǎn)業(yè)集群，電子信息產(chǎn)業(yè)同樣全國領(lǐng)先的上海,，坐擁產(chǎn)業(yè),、人才、技術(shù)等諸多資源優(yōu)勢,，無疑是中國汽車產(chǎn)業(yè)邁向電動化,、智能化新時代的“天選之子”、“種子選手”,。

　　但正如奧運冠軍,、頂級選手也會有“失手”的時刻,，上海新能源汽車工業(yè)也有自己的“難言之隱”：特斯拉高歌猛進(jìn)，錯失蔚來,、上汽自主艱難轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,，使得上海的新能源汽車產(chǎn)業(yè)難掩“高度依賴外資、自主難撐大局”的尷尬,。在自動駕駛第一城的競爭中,，上海又落后于“老對手”北京。

　　正因此,，今年以來,，上海地方政府密集下發(fā)有關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、支持政策,，抓住產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,、突破關(guān)鍵技術(shù),、鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位的決心躍然紙上,。

汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布,。該報告從去年的10個城市擴(kuò)充為15個城市,，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市,，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地,，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實力,、產(chǎn)業(yè)密度,、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù),，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費能力,、消費潛力、消費特征,、消費保障等等更多消費端數(shù)據(jù),。

在報告正式發(fā)布之前，我們首先將15個新能源城市進(jìn)行一個系統(tǒng)的梳理與盤點,，在去年報告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》,。在開篇推出《武漢：落寞與追趕,，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、第二篇推出《北京：上半場“電”力不足,、下半場換道先行》之后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第三站走進(jìn)上海,。

■新能源汽車產(chǎn)業(yè)多年領(lǐng)跑但亦有隱憂

　　改革開放后伴隨經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，乘用車逐漸取代商用車成為中國汽車工業(yè)的挑大梁者,。成功引進(jìn)上汽大眾、上汽通用兩大乘用車合資項目的上海,，也超越老工業(yè)基地長春成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的“引擎”,，成為國內(nèi)規(guī)模最大的長三角汽車產(chǎn)業(yè)集群的核心。今年3-4月上海疫情,，令中國汽車產(chǎn)業(yè)大半壁“江山”陷入困頓,，充分表明上海在整個中國汽車產(chǎn)業(yè)版圖中的重要地位。

　　今年7月底,，上海市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人在市政府新聞發(fā)布會上介紹,，上海是國內(nèi)最重要的汽車制造、出口和消費城市之一,，整車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的11%,，零部件配套規(guī)模占全國的20%左右,，出口量接近全國的40%。

　　新能源汽車領(lǐng)域,，從2009年成為全國首批新能源汽車推廣應(yīng)用城市以來,，上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，引領(lǐng)全國,。2021年,，我國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，其中上海新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬輛,。這意味著中國每生產(chǎn)六輛新能源車,，就有一輛來自上海。今年上半年,，上海新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到42萬輛,，同比增長30%左右，產(chǎn)量在全國城市中排名第一,。

　　在新能源汽車出口上,，上海的表現(xiàn)同樣搶眼。特斯拉上海超級工廠今年上半年共實現(xiàn)出口97182輛汽車,，占中國新能源汽車上半年出口總量的48%,。

　　上海已經(jīng)形成完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,，覆蓋原材料到關(guān)鍵零部件再到整車制造�,！肚罢敖�(jīng)濟(jì)學(xué)人》的一份報告顯示,，截至2021年底，上海聚集13293家新能源汽車相關(guān)企業(yè),，企業(yè)數(shù)量在全國各大城市中居于領(lǐng)先地位,，占全國新能源汽車企業(yè)數(shù)量的3.88%。

　　整車企業(yè)方面,，上海擁有全國最大的汽車集團(tuán)上汽,，旗下?lián)碛猩掀�大眾、上汽通��,、上汽乘用車等整車企業(yè),；還引入全球新能源汽車頂流特斯拉。同時,，上海也是通用,、福特、沃爾沃,、捷豹路虎等知名整車外資車企的中國總部,，蔚來、威馬,、哪吒,、愛馳、高合等造車新勢力的總部也都落在上海,。

　　零部件方面,，上海聚集了博世、大陸,，采埃孚,，現(xiàn)代摩比斯、德爾福,、米其林,、麥格納、李爾,、佛吉亞,、安道拓、固特異,、奧特立夫,、延鋒偉世通、天合等眾多國際知名零部件企業(yè)的中國總部，同時也有華域汽車,、杉杉股份,、保隆科技、岱美股份,、新朋股份,、松芝股份等本土汽車零部件龍頭企業(yè)。

　　上海的電子信息產(chǎn)業(yè)同樣全國第一,，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1/4,、集聚超過700家行業(yè)重點企業(yè)。

　　但擁有深厚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的上海新能源汽車產(chǎn)業(yè),，也并非十全十美,。左手特斯拉右手上汽的上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)，高度依賴特斯拉的榮光,。上海新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)式增長,，是從2019年特斯拉落戶上海以后開始的。

　　上汽作為國內(nèi)實力最強(qiáng)的車企集團(tuán),，近年向電動化,、智能化的轉(zhuǎn)型研發(fā)投入頗大，技術(shù)成果不斷,，但市場表現(xiàn)和研發(fā)投入似乎并不成正比,。上汽集團(tuán)新能源汽車的銷量，主要靠上汽通用五菱宏光EV等低端小型電動車支撐大局,。上汽乘用車旗下的飛凡汽車,，還有上汽聯(lián)手阿里打造的高端新能源汽車品牌智己，都尚未成氣候,，沒有躋身新能源汽車熱銷榜單的明星產(chǎn)品,。

　　雖然有蔚來、哪吒,、威馬等一眾造車新勢力總部，但在全國各地都瘋搶新能源汽車產(chǎn)業(yè)的情況下,，但凡有點前途的新勢力都被其他地方爭搶落戶,，對上海本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度有限。

　　表現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)量上,，上海正面臨深圳,、西安等新能源汽車快速發(fā)展的后起之秀們的強(qiáng)勢追趕。

　　總之,，引入特斯拉是上海在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最大的亮點,，但上海要想繼續(xù)領(lǐng)跑中國汽車產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)中國汽車的電動化、智能化變革,，僅僅依靠特斯拉是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,。

■智能化賽道早有布局但后勁不足 

　　在汽車產(chǎn)業(yè)革命電動化的上半場，上海的領(lǐng)先優(yōu)勢突出,，一個特斯拉項目,，足以讓上海在全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)版圖中傲視群雄。但在智能化賽道的下半場,，競爭形勢則發(fā)生微妙的變化,。

　　2016年6月，我國首個自動駕駛示范區(qū)在上海嘉定國際汽車城開園,，近90平方公里的測試區(qū)一期將形成29個功能測試場景,，三年內(nèi)將形成近百個測試試驗場景。首批進(jìn)入園區(qū)的整車企業(yè)有上汽,、沃爾沃,、通用、福特,、長安等公司,。

　　2018年3月，上海頒發(fā)三張用于“自動駕駛”的開放道路測試牌照給上汽集團(tuán)和蔚來汽車,，成為全國首個發(fā)放自動駕駛牌照的城市,。

　　隨著自動駕駛賽道走熱，全國多個地方加入“自動駕駛第一城”的競爭,，上海在自動駕駛賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢不再突出,，落后于“老對手”北京。

　　上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會負(fù)責(zé)人日前在 2022 世界人工智能大會智能駕駛論壇上介紹,，截至目前上海嘉定,、浦東、奉賢等區(qū)域已經(jīng)累計開放 621 條 1299 公里的測試道路,，有關(guān)部門向 26 家企業(yè)發(fā)放了 458 張道路測試和示范應(yīng)用牌照,，累計測試?yán)锍踢_(dá)到了 700 萬公里。

　　從上述數(shù)據(jù)看,，在測試道路與發(fā)放牌照上,，上海與北京各有千秋。但在行業(yè)人士看來,，在自動駕駛的法規(guī),、基礎(chǔ)設(shè)施，商業(yè)化運營以及對自動駕駛企業(yè)的吸引力等其他指標(biāo)上,，北京更勝一籌,。AI汽車人的統(tǒng)計顯示,，在包含所有類別（主機(jī)廠、新勢力,、Robotaxi,、高精地圖、城市物流,、環(huán)衛(wèi),、礦區(qū)等）的自動駕駛公司中，北京有95家,，上海有84家,。在創(chuàng)業(yè)公司為主的Robotaxi公司中，選擇把研發(fā)中心設(shè)在北京的也比上海多,。

　　在高階自動駕駛的立法與商業(yè)化落地運營上,，深圳、北京,、武漢,、重慶等地也跑在上海前面。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來,，上海在自動駕駛領(lǐng)域有“起個大早趕了晚集”的風(fēng)險,。北京市的自動駕駛示范區(qū)是由北京市經(jīng)信局統(tǒng)一推進(jìn)，地方政府親自下場統(tǒng)一指揮,，統(tǒng)籌推進(jìn),。上海則是由當(dāng)?shù)亟?jīng)信局支持，真正的實踐和推動主體是下一級部門,，缺乏統(tǒng)籌,。

　　上海顯然也看到了這一風(fēng)險，正加緊追趕,。2021年2月,，上海市發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021—2025年）》。規(guī)劃的一大目標(biāo)是,，到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先,。本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛；新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元,，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上,。

　　上述政策還只是各地“十四五”規(guī)劃對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的常規(guī)性動作，今年以來,，上海則密集出臺針對新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的支持與鼓勵政策,。

　　從上述“KPI”目標(biāo)來看,，上海在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),，依然全國領(lǐng)先。

■消費能力全國領(lǐng)先  偏好“高大上”品牌

　　作為一向走在潮流前端的全國一線城市,，上海人民的消費實力也引領(lǐng)全國,。上海市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年,，上海常住人口2489萬,，人均可支配收入水平是全國平均水平的2倍多。

　　截至2022年6月底,，上海市汽車保有量為475.4萬輛,，在全國城市中排名第五，不及北京,、成都,、重慶和蘇州。上海市汽車千人保有量僅為191輛,，與蘇州,、北京等保有量較大的城市相比存在一定差距，并且低于全國平均水平——219輛,。

　　主要原因在于,，上海較早采取汽車總量管控措施，從1994年就開始實行車牌競價,，比北京的限號措施還早了16年,。2022年8月，上海車牌起拍價是91800元,，平均成交價格是152124元,。較高的車牌價格提高了上海人民購車的門檻。

　　截至2022年上半年,，上海新能源汽車保有量達(dá)71萬輛,，新能源汽車千人保有量29輛，大幅領(lǐng)先于全國平均水平（7輛）,。

　　受疫情影響,，2022年上半年上海市新能源乘用車銷量8.4萬輛，全國排名第二,，僅次于深圳。新能源乘用車銷量同比下滑20%,，新能源汽車市場滲透率不降反升,，從2021年上半年的29%提升至38%，遠(yuǎn)高于全國水平,。

　　原因在于,，作為最早一批新能源汽車示范與推廣城市,，上海形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈，營造了良好的新能源汽車消費與使用環(huán)境,。以充電樁為例,，《2021年上海綠色交通發(fā)展年度報告》披露，截至2021年底,，全市累計建成各類充電樁超過50萬根,，全市車樁比1.36:1，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,。其中,，公共及專用充換電設(shè)施共計127397個。

　　3月份疫情后,，上海發(fā)布一系列鼓勵消費的政策,，把新能源汽車作為消費重點。今年6月發(fā)布《上海市促進(jìn)汽車消費補(bǔ)貼實施細(xì)則》,，給予個人用戶一次性10000元購車補(bǔ)貼,。這樣大手筆的刺激政策，全國并不多見,。

　　和北京一樣,，上海也是國內(nèi)外新能源汽車品牌的兵家必爭之地。但從不同品牌在當(dāng)?shù)劁N量來看,，“高大上”的外資或中國新勢力品牌最受“洋氣”的上海人民青睞,。汽車之家的數(shù)據(jù)顯示，上海的新能源品牌銷量中,，中國品牌占比僅46%,，明顯低于全國水平（66%）。今年上半年上海新能源汽車銷量中,，比亞迪,、特斯拉、上汽乘用車三家遙遙領(lǐng)先,，上汽大眾和蔚來,、小鵬、理想,、極氪汽車等新勢力品牌,，占據(jù)了前十榜單。

　　從車型類別來看,，上海市人民更偏好新能源SUV,，占比55%，明顯高于全國水平,，緊湊級以上的轎車以及中大型SUV產(chǎn)品更受歡迎,。

　　上海市的新能源汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)也十分發(fā)達(dá),，汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上海共901家經(jīng)銷商,，僅次于武漢，位于全國第二,；其中新能源經(jīng)銷商滲透率90%,，與全國89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率相當(dāng)。

　　更為重要的是,，上海市經(jīng)銷商的服務(wù)滿意度為4.69分,，高于全國平均水平，接近非常滿意的水平,，再次體現(xiàn)了服務(wù)業(yè)還是南方人擅長的“商業(yè)常識”,。

　　為了滿足上海市人民群眾日益高漲的新能源汽車消費需求，上海市也在進(jìn)一步加快并提升充電服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運營管理水平,。2022年2月,，上海發(fā)布《關(guān)于本市進(jìn)一步推動充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施意見》，該政策提出,，預(yù)計到2025年,，滿足125萬輛以上電動汽車的充電需求，全市車樁比不高于2∶1,。將推動全市充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃制定,，加快公共充換電網(wǎng)絡(luò)布局。同時,，落實汽車廠商充電設(shè)施配建責(zé)任,，加強(qiáng)公共充換電設(shè)施建設(shè)運營管理，建立小區(qū)充電設(shè)施長效監(jiān)管機(jī)制,，加大電力接入服務(wù)保障支持力度,，完善充電專用車位管理配套措施。

　　作為改革開放中開風(fēng)氣之先的港口城市,，上海充分利用自己在人才,、工業(yè)、技術(shù),、政策等方面的資源優(yōu)勢,，成為中國汽車制造的“引擎”，而在中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、由中國制造走向中國智造,、由汽車大國走向汽車強(qiáng)國的過程中，上海依然努力維持并鞏固自己作為產(chǎn)業(yè)先鋒,、行業(yè)排頭兵的行業(yè)地位,。（文/汽車之家研究院）

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