[汽車之家 深評(píng)]過去幾年,，在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力刺激和動(dòng)力電池目錄的精準(zhǔn)保護(hù)下,，自主品牌動(dòng)力電池取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,，2017年寧德時(shí)代更是取代松下躍居全球動(dòng)力電池出貨量第一。但補(bǔ)貼逐步退坡,、松下等國(guó)外電池巨頭欲重新進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都讓自主品牌倍感壓力重重,。關(guān)鍵時(shí)刻，由中汽協(xié)主導(dǎo)的動(dòng)力電池白名單申報(bào)提上日程,，動(dòng)力電池白名單究為何物,？是再建保護(hù)墻還是要收拾落后產(chǎn)能？為何不少企業(yè)膽戰(zhàn)心驚,？對(duì)于消費(fèi)者而言,，又能否讓自主新能源汽車用上質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的“中國(guó)芯”？諸多問題,，請(qǐng)看本期深度分析,。
●《深評(píng)問道》是什么？
《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評(píng)論員——智電汽車專家團(tuán),，由一群擁有汽車專業(yè)碩,、博士學(xué)歷，十年以上汽車產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),，分布在高校,、汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、零部件公司,、主機(jī)廠,、咨詢公司等不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)鏈條上的資深人士組建。在汽車產(chǎn)業(yè)向智能化,、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)之際,，向更多的人分享汽車產(chǎn)業(yè)的新科技。
本文作者：胡玉峰,，先后從事汽車電控開發(fā),、整車試驗(yàn)、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)咨詢等工作,，曾參與國(guó)家863重大項(xiàng)目,、工信部“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖”、中國(guó)工程院“汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”等10余項(xiàng)重大研究/行動(dòng),，擅長(zhǎng)汽車產(chǎn)業(yè)評(píng)論分析與政策解析,。
本期精華導(dǎo)讀
★ 動(dòng)力電池目錄曾在生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻保護(hù)了中國(guó)品牌的生存火種,。
★ 受貿(mào)易戰(zhàn)等大格局影響，動(dòng)力電池目錄現(xiàn)在已難以為繼,。
★ 新的動(dòng)力電池白名單雖沒有強(qiáng)制性,，但可能作為國(guó)家科技獎(jiǎng)勵(lì)等參考，需要加以重視,。
★ 長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,，白名單將有利于消費(fèi)者購(gòu)用更加靠譜的新能源汽車。
★ 結(jié)合新版白名單的作用提出6大建議,，各方應(yīng)從速申報(bào),、共建生態(tài)。
一,、中汽協(xié)一紙通知引發(fā)波瀾
2018年4月27日,，中汽協(xié)官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于開展汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單申報(bào)工作的通知》，通知指出：將由中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織實(shí)施《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》,，并接受工信部等有關(guān)部門的指導(dǎo),、監(jiān)督。
實(shí)際上,，這不是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域第一次提出“白名單”概念,，此前已有兩次。通知發(fā)布后,，業(yè)內(nèi)頓時(shí)議論紛紛,，這個(gè)白名單為何物？為什么有工信部的名頭在里面,？跟此前的動(dòng)力電池目錄有什么關(guān)系,？是否需要加入？加入了會(huì)有什么好處,？不加入會(huì)否被排除在補(bǔ)貼門檻之外,？眾說紛紜但都莫衷一是，不少人在信息匱乏下只能畏之如虎,、忐忑不安,。
二、回顧：動(dòng)力電池目錄先扮防空洞后演推土機(jī)
1,、2015年“1.0版”白名單成功防御外資空襲
“1.0版”白名單的出臺(tái)是基于中國(guó)龐大的新能源汽車市場(chǎng)預(yù)期,。2015年，在國(guó)家政策強(qiáng)力推動(dòng)下,，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量首次躍居全球第一,，優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)和龐大的增長(zhǎng)空間吸引了全球各路兵馬。同年三月，工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,，將審核通過規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進(jìn)行管理,，目錄一共發(fā)布4批，共計(jì)57家動(dòng)力電池單體和系統(tǒng)企業(yè)入選,，但沒有一家外資企業(yè)。
機(jī)遇引發(fā)外資品牌虧本傾銷,，自主危在旦夕,。在中國(guó)掀起新能源大潮的背景下，誰能占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的龍頭地位,，誰就能穩(wěn)賺新能源領(lǐng)域的三十年黃金,。于是，三星,、LG,、松下這幾個(gè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域厚積已久、只待薄發(fā)的國(guó)際大佬,，開始打起了小算盤,，而且“不約而同”地采用了一致手段——傾銷，也就是“先餓死對(duì)手,、再獨(dú)占市場(chǎng)”的思路,。在自主品牌動(dòng)力電池系統(tǒng)出廠價(jià)還普遍在2.5元-3元/Wh時(shí)，三星這些原本就有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)開始虧本甩賣,，把18650的鎳鈷錳（NCM三元）電池系統(tǒng)價(jià)格直接降到約1元/Wh出貨,。雖然由此造成利潤(rùn)急劇減薄甚至虧損，但三星,、LG等順利依靠“高質(zhì)低價(jià)”與奇瑞,、吉利、長(zhǎng)安,、長(zhǎng)城,、上汽、一汽等主流乘用車企業(yè)達(dá)成了供貨協(xié)議,，客車市場(chǎng)更是有1/3開始采購(gòu)?fù)赓Y產(chǎn)品,。
| 2014-2015年三星、LG鋰電營(yíng)收情況（單位：億人民幣） | |||
| 年度 | 項(xiàng)目 | 三星SDI | LG |
| 2014年 | 鋰電營(yíng)收 | 185 | 161 |
| 鋰電利潤(rùn) | 3.93 | 3.61 | |
| 2015年 | 鋰電營(yíng)收 | 184 | 178 |
| 鋰電利潤(rùn) | -3.32 | 0.028 | |
| 制表：汽車之家行業(yè)評(píng)論員 智電汽車專家團(tuán) | |||
形勢(shì)危急,，“1.0版”白名單+客車禁用三元構(gòu)筑安全防線,。在外資巨頭虧本傾銷、自主品牌羽翼未豐的緊急時(shí)刻,，工信部迅速出手,，連挖兩大防空洞，先是推出了“1.0版”白名單，再在2016年初發(fā)出了“客車暫禁使用三元電池”的通知,。對(duì)于前者,，雖然沒有任何部門明確提出會(huì)與補(bǔ)貼資格掛鉤（準(zhǔn)入意見稿曾有短暫提及卻迅速刪除），但“獲得補(bǔ)貼資格的全部采用了白名單企業(yè)電池產(chǎn)品”,、“江淮iEV6S采用三星電池被擋在補(bǔ)貼目錄之外”等幾件事一結(jié)合,，業(yè)界已經(jīng)對(duì)白名單的作用了然于胸，紛紛中止與外資電池企業(yè)的采購(gòu)協(xié)議轉(zhuǎn)而投奔自主懷抱,。而客車禁用三元體系則直接將當(dāng)時(shí)在三元體系內(nèi)橫沖直撞的外資品牌擋在門外（彼時(shí)補(bǔ)貼資金的大頭在客車領(lǐng)域,，同時(shí)也有安全性的考慮），給予了自主品牌從磷酸鐵鋰（LFP）向三元（NCM,、NCA等）轉(zhuǎn)型的時(shí)間和空間,。
| 2015-2016年中國(guó)品牌動(dòng)力電池技術(shù)路線選擇 | |
| 電池企業(yè) | 技術(shù)路線 |
| 比亞迪 |
進(jìn)軍三元電池領(lǐng)域并在乘用車領(lǐng)域使用， 商用車領(lǐng)域采用磷酸鐵鋰,，采用方形電池 |
| 寧德時(shí)代 | 在純電動(dòng)乘用車上使用三元電池,，其余新能源汽車?yán)^續(xù)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，采用方形電池 |
| 天津力神 |
磷酸鐵鋰電池使用方形,，三元電池選用圓柱形,， 已有18650型NCA技術(shù) |
| 國(guó)軒高科 |
以磷酸鐵鋰電池為主， 已經(jīng)開發(fā)方形三元/錳酸鋰動(dòng)力電池技術(shù) |
| 沃特瑪 | 專注開發(fā)圓柱形磷酸鐵鋰電池技術(shù) |
| 中航鋰電 |
以方形磷酸鐵鋰為主,， 已經(jīng)開發(fā)軟包三元/錳酸鋰動(dòng)力電池技術(shù) |
| 萬向 |
在大型純電動(dòng)汽車上應(yīng)用方形磷酸鐵鋰電池,，在小型純電動(dòng)汽車上應(yīng)用三元電池。以三元電池為主,，磷酸鐵鋰為輔,。 |
| 微宏動(dòng)力 | 專注于開發(fā)三元/鈦酸鋰軟包動(dòng)力電池技術(shù) |
| 盟固利 | 專注開發(fā)三元/錳酸鋰電池技術(shù)，已經(jīng)有三元/鈦酸鋰電池技術(shù) |
| 中聚能源 | 以方形磷酸鐵鋰為主 |
| 珠海銀隆 | 現(xiàn)階段主要以圓柱形磷酸鐵鋰/鈦酸鋰技術(shù)為主 |
| 新太行 | 專注于研發(fā)圓柱形磷酸鐵鋰電池 |
| 山東威能 |
以磷酸鐵鋰為主,，逐步提高三元/錳酸鋰電池比重 ,，均采用方形 |
| 山東恒宇 | 專注研發(fā)三元電池技術(shù) |
| 多氟多 | 專注開發(fā)三元/錳酸鋰電池技術(shù) |
| 波士頓 | 專注開發(fā)三元?jiǎng)恿﹄姵丶夹g(shù) |
| 江蘇春蘭 | 專注開發(fā)方形磷酸鐵鋰技術(shù) |
| 山東衡遠(yuǎn) | 專注開發(fā)方形的磷酸鐵鋰電池技術(shù) |
| 捷威動(dòng)力 | 專注開發(fā)三元/錳酸鋰體系 |
| 上海航天電源 | 專注開發(fā)方形磷酸鐵鋰電池 |
| 江蘇福斯特 | 專注開發(fā)18650型三元?jiǎng)恿﹄姵?/td> |
| 湖南桑頓 | 專注研發(fā)軟包三元電池 |
| 蘇州星恒 | 專注研發(fā)三元/錳酸鋰電池技術(shù) |
| 制表：汽車之家行業(yè)評(píng)論員 智電汽車專家團(tuán) | |
2、2016年“2.0版”白名單加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
2016年11月,，在2015版《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎(chǔ)上,，工信部組織形成了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿），并公開向全社會(huì)征求意見,。這也就是所謂的“2.0版”白名單,。該版本的最大變化在于，產(chǎn)能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍,。
| 動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃條件變化情況 | |||
| 條款／變化 | 2015版 | 2017版 | 增加倍數(shù) |
| 鋰離子單體電池企業(yè)年產(chǎn)能 | 2億瓦時(shí) | 80億瓦時(shí) | 40倍 |
| 金屬氫化物鎳動(dòng)力蓄電池單體年產(chǎn)能 | 0.1億瓦時(shí) | 1億瓦時(shí) | 10倍 |
| 超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能 | 0.05億瓦時(shí) | 0.1億瓦時(shí) | 2倍 |
| 系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能 | 1萬套或2億瓦時(shí) | 8萬套或40億瓦時(shí) | 8/20倍 |
“產(chǎn)能擴(kuò)充”成常態(tài),，行業(yè)掀起并購(gòu)潮。為了滿足“2.0版”的紅線要求,，動(dòng)力電池企業(yè)開始做兩手準(zhǔn)備：一是擴(kuò)充產(chǎn)能,，二是并購(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年至2017年上半年,，產(chǎn)業(yè)共計(jì)發(fā)生兼并重組項(xiàng)目15個(gè),，交易總額達(dá)到了384億元，不少產(chǎn)能達(dá)標(biāo)無望的小企業(yè)被合并,，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提高,。從這個(gè)角度來講，“2.0版”白名單就如同推土機(jī)般促使產(chǎn)業(yè)加速前進(jìn),。
| 2016-2017年中國(guó)主流動(dòng)力電池品牌產(chǎn)能擴(kuò)充情況 | |||
| 企業(yè) | 2016年產(chǎn)能（億瓦時(shí)） | 2016年底產(chǎn)能（億瓦時(shí)） | 2017年中產(chǎn)能（億瓦時(shí)） |
| 比亞迪 | 100 | 160 | 160 |
| 寧德時(shí)代 | 60 | 80 | 180 |
| 天津力神 | 20 | 40 | 70 |
| 國(guó)軒高科 | 30 | 60 | 80 |
| 沃特瑪 | 35 | 50 | 120 |
| 中航鋰電 | 10 | 50 | 75 |
| 萬向 | 10 | 40 | 40 |
| 微宏動(dòng)力 | 10 | 20 | 40 |
| 比克電池 | 18 | 60 | 60 |
| 波士頓 | 15 | 20 | 52 |
| 山東威能 | 16.5 | 30 | 40 |
| 制表：汽車之家行業(yè)評(píng)論員 智電汽車專家團(tuán) | |||
低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)隱現(xiàn),，“2.0版”白名單難產(chǎn)。雖然征求意見稿早早發(fā)布,，但時(shí)至今日也未出臺(tái)正式文件，其主要原因有兩點(diǎn)：一是強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能集中雖然利于培育龍頭企業(yè)但用力較猛,、企業(yè)普遍反映壓力過大,；二是不少企業(yè)為滿足產(chǎn)能達(dá)標(biāo)而大上快上，導(dǎo)致低端產(chǎn)能過剩,、高端產(chǎn)能不足,。因此，再進(jìn)一步推出正式文件的意義已經(jīng)不大,。
