[汽車之家 深評(píng)]  方殼電池一直是國內(nèi)動(dòng)力電池的主力軍,，占據(jù)約70%的市場(chǎng)份額,。不久前，孚能科技公開宣布,，已與德國著名車企（推測(cè)可能是戴姆勒）達(dá)成合作,，簽訂2021年-2027年的供貨協(xié)議，供貨規(guī)模140GWh,，涉及金額高達(dá)200億歐元,。孚能科技被稱為動(dòng)力電動(dòng)領(lǐng)域的黑馬企業(yè)，主攻軟包電池,，此番孚能科技獲得戴姆勒青睞,，是否意味著軟包電池將迎來機(jī)會(huì)？國內(nèi)電池企業(yè)格局能否重新洗牌,？

●《深評(píng)問道》是什么,？

　　《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考,。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領(lǐng)域從事多年的技術(shù)工程師,，曾在上汽通用,、LEAR、捷新動(dòng)力等知名整車/零部件企業(yè)就職,，對(duì)汽車技術(shù)的革新和發(fā)展有深入理解,，充滿探索熱情。

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1,、LG化學(xué)在軟包電池領(lǐng)域已起到技術(shù)標(biāo)桿作用,，車企對(duì)軟包電池有一定認(rèn)可度。2019年-2020年,，LG化學(xué)將出現(xiàn)短期電池產(chǎn)能瓶頸,，這將給本土電池企業(yè)帶來機(jī)會(huì),。
2、目前,，孚能科技,、國能電池、卡耐等國內(nèi)電池企業(yè)已開始發(fā)力布局軟包電池,，國內(nèi)已知的軟包企業(yè)整體產(chǎn)能38GWh,。
3、車企正在改變單點(diǎn)配套動(dòng)力電池的策略,，車企供應(yīng)商策略的變化,，將助力第二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)培育。

　　國內(nèi)動(dòng)力電池主要形態(tài)有方殼,、圓柱,、軟包，目前市場(chǎng)滲透率最高的是方殼動(dòng)力電池,，占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額,，軟包動(dòng)力電池占據(jù)10%左右的市場(chǎng)份額,。在方殼電芯層面,，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，國內(nèi)其他電池企業(yè)想要與兩家龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將是一件很困難的事情,。除了方殼電池以外,，今天我們來主要討論一下，在軟包電動(dòng)領(lǐng)域,，國內(nèi)第二梯隊(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商的機(jī)會(huì)在哪里,？

　　 ■ LG短期產(chǎn)能瓶頸給其他企業(yè)機(jī)會(huì)

　　從2018年1-10月的裝機(jī)量排序來看，國內(nèi)第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池廠家包括國軒高科,、孚能科技,、力神,、比克電池,、億緯鋰能、萬向和鵬輝能源,。

『中國動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量（1-10月數(shù)據(jù)/單位：GWh）』

　　在軟包電池領(lǐng)域,，LG化學(xué)較早的導(dǎo)入了622體系的三元電芯，主流國外電動(dòng)車?yán)锩嫒缋字ZZOE,、雪佛蘭Bolt,、日產(chǎn)聆風(fēng)，奧迪e-tron,、捷豹I-PACE和現(xiàn)代KONA等車型搭載應(yīng)用,。

　　LG化學(xué)是軟包動(dòng)力電池的技術(shù)標(biāo)桿,，其電池技術(shù)已得到主機(jī)廠的認(rèn)可，將帶動(dòng)軟包電池的供應(yīng)鏈和相關(guān)工藝的成熟,。而國內(nèi)電動(dòng)企業(yè)的機(jī)會(huì)則在于,，LG化學(xué)短期內(nèi)的產(chǎn)能不足。另外,，從電芯的能量密度來看,，國內(nèi)軟包電池企業(yè)也可以從產(chǎn)品能量密度層面尋找機(jī)會(huì)。

　　我們首先來梳理一下LG化學(xué)的產(chǎn)能情況,。2018年7月,，LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)，總投資20億美元（約合人民幣137.11億元）,，主要生產(chǎn)動(dòng)力電池,、儲(chǔ)能電池和小型電池。項(xiàng)目分兩期建設(shè),，一期擬于今年10月開工建設(shè),，2019年開始量產(chǎn)。

　　LG化學(xué)計(jì)劃逐步提高新廠產(chǎn)量,，到2023年擴(kuò)大到年產(chǎn)32GWh,。新建南京工廠是LG化學(xué)在2015年之后第二次進(jìn)入中國的嘗試，生產(chǎn)的電池將有大量出口到歐洲和美國,。

　　在更早一些的5月,，LG化學(xué)與中國浙江華友鈷業(yè)子公司華友新能源簽署了關(guān)于建立合資公司生產(chǎn)鋰電池前驅(qū)體和正極材料的協(xié)議,。LG化學(xué)將到2020年共出資14.1億元與華友鈷業(yè)共同設(shè)立鋰電池前驅(qū)體和正極材料制造公司。前驅(qū)體制造公司設(shè)在浙江省衢州市,，LG化學(xué)將出資833億韓元（約合人民幣5.10億元）擁有49％的股份,。正極材料制造公司設(shè)在江蘇省無錫，LG化學(xué)擁有51％的股份,。

　　LG化學(xué)已打入全球多家主要的乘用車企業(yè)電芯供應(yīng)商體系,，如大眾、戴姆勒,、日產(chǎn),、通用、福特,、現(xiàn)代等,。據(jù)此推算，LG化學(xué)2019-2020年都處在產(chǎn)能很飽和的狀態(tài)。

　　■ 國內(nèi)企業(yè)已開始發(fā)力軟包電池

　　我們?cè)賮碓u(píng)估一下,，國內(nèi)以軟包電池為主的企業(yè)產(chǎn)能情況,。目前，國內(nèi)已知的軟包企業(yè)整體產(chǎn)能達(dá)38GWh,，其中孚能科技,、國能電池、卡耐的產(chǎn)能分別達(dá)到13GWh,、13GWh和5.8GWh左右,。

『2018年中國軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能』

　　以最具潛力的孚能科技為例，2015年,，其憑借三元軟包的能量密度優(yōu)勢(shì)及在北美的配套經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)入北汽新能源的電池供應(yīng)體系，并成為主力供應(yīng)商,。但在2015年動(dòng)力電池出貨量排行上,，孚能科技還默默無聞。

　　2016年,，孚能科技出貨量達(dá)到341.68MWh,，業(yè)界排名第13名。2017年繼續(xù)擴(kuò)張,，出貨量1.05GWh,，業(yè)界排名第六，乘用車配套排行第三,。2017年12月20日,，孚能科技還與北汽集團(tuán)簽下五年百萬臺(tái)電池大單，確保其后續(xù)持續(xù)占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額,。

　　2018上半年,，孚能科技配套的車型情況如下圖所示，配套純電動(dòng)車2.4萬輛,，總計(jì)出貨量為753MWh,。孚能科技給北汽供應(yīng)的車型是EX系列的小型SUV，月均在4000輛左右,，此外,，江鈴汽車在4月-5月期間集中在微型車上裝載一批孚能科技的動(dòng)力電池。2017年,，孚能科技供應(yīng)的最主要的車型為EC180,，而2018年這塊的業(yè)務(wù)被普萊德所取代,，電芯則由寧德時(shí)代供應(yīng),。

『2018年上半年孚能科技配套車數(shù)量』

　　2018年上半年，孚能配套的車型一共有8個(gè)，包括北汽旗下的EC180,、EX260,、EX360、EV系列和EU400,；江鈴旗下的E100和E200,；長(zhǎng)安旗下的奔奔mini-e車型。整體來看,，孚能科技的電池出貨量高度依賴于北汽新能源,，所占比例超過75%。

『2018年孚能科技配套車型情況』

　　2017年,，孚能科技產(chǎn)能約為5GWh的三元軟包電池,，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)能最高達(dá)13GWh。孚能科技的生產(chǎn)基地主要在贛州和北京,。北京順義規(guī)劃8GWh產(chǎn)能有望于2019年投產(chǎn),。主要滿足北汽的配套需求，后續(xù)多余產(chǎn)能有望輻射周邊車企需求,。贛州生產(chǎn)基地自2009年開始籌建,，現(xiàn)在一期二期合計(jì)5GWh已投產(chǎn)，三期規(guī)劃10GWh,，后面還會(huì)10GWh產(chǎn)能,。

　　2018年，孚能科技主推量產(chǎn)的三元軟包電池單體能量密度為240Wh/Kg,，系統(tǒng)能量密度可達(dá)140wh/kg,。與此同時(shí)，單體能量密度270Wh/kg的軟包電池已經(jīng)測(cè)試中,。

　　 ■ 車企將助力培育中小電池供應(yīng)商

　　新能源汽車正處于發(fā)展成長(zhǎng)階段,，隨著各車企的投入逐漸加大，早期一家或兩家電池企業(yè)供應(yīng)的模式將發(fā)生變化,。單點(diǎn)配套存在著很大的潛在問題,，未來國內(nèi)外主機(jī)廠將會(huì)逐步趨向多點(diǎn)供應(yīng)的模式。

　　外資車企電動(dòng)車進(jìn)入中國市場(chǎng),，也有利于第二梯隊(duì)電池企業(yè)的培育,。在這一點(diǎn)上，寧德時(shí)代的發(fā)展路徑已得到驗(yàn)證,。2011年底,，此前一直由三星SDI供貨的寶馬集團(tuán)希望找到動(dòng)力電池的第二家備選供應(yīng)商，并且希望為進(jìn)入中國市場(chǎng)尋找本土的電池合作伙伴,。在國內(nèi)經(jīng)過了一年的篩選和考核后,，寶馬認(rèn)為ATL（后寧德時(shí)代從ATL脫離）是當(dāng)時(shí)中國的所有鋰電企業(yè)當(dāng)中是唯一有能力承接寶馬電動(dòng)汽車項(xiàng)目的供應(yīng)商。

　　寧德時(shí)代與寶馬合作時(shí)，寶馬提出的條目繁雜的技術(shù),，使寧德時(shí)代快速成長(zhǎng),，建立起嚴(yán)格的動(dòng)力電池生產(chǎn)質(zhì)量體系，和有效的監(jiān)督反饋機(jī)制,。同時(shí),，寶馬也通過為寧德時(shí)代提供相同車型海外電池企業(yè)樣本對(duì)照，幫助寧德時(shí)代在工藝,、電芯設(shè)計(jì)和材料選擇上面得到快速提升,。

　　從這個(gè)角度來看，以海外車企在國內(nèi)培育供應(yīng)商為契機(jī),，國內(nèi)市場(chǎng)可能進(jìn)一步分化出來2-3家優(yōu)質(zhì)的電池供應(yīng)商,，總共形成4-5家可以與日韓電池企業(yè)比擬的電池企業(yè)。

　　 全文總結(jié)：

　　雖然,，在我國動(dòng)力電池市場(chǎng),，已經(jīng)出現(xiàn)了寧德時(shí)代這樣的鋰電巨頭。但細(xì)分到方殼,、軟包,、圓柱來看，后兩者還未出現(xiàn)絕對(duì)的優(yōu)勝者,。結(jié)合外資車企新能源車型入華背景,，及其電池供應(yīng)商體系搭建策略，在軟包,、圓柱領(lǐng)域或許也會(huì)出現(xiàn)一兩家有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),。但值得注意的是，當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域的馬太效應(yīng)已經(jīng)非常明顯,。在成本,、投入和質(zhì)量等核心因素上，中國電池企業(yè)的正常窗口期可能并不長(zhǎng),。（文/汽車之家 行業(yè)評(píng)論員）

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