[汽車(chē)之家深評(píng)] 在車(chē)市寒冬的蒼涼背景底色下,，哈飛、昌河汽車(chē)等幾家微型車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的消息并未在市場(chǎng)產(chǎn)生多大波瀾,，這似乎應(yīng)了那句“時(shí)代拋棄你的時(shí)候,，連一聲再見(jiàn)都不會(huì)說(shuō)”,。微型電動(dòng)車(chē)自2017年達(dá)到市場(chǎng)份額頂峰之后開(kāi)始回落，而從微型電動(dòng)車(chē)起家的車(chē)企們，如何避免沒(méi)落,，及應(yīng)當(dāng)如何發(fā)展呢？本文將對(duì)此進(jìn)行深入探討,。
●《深評(píng)問(wèn)道》是什么,？
《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì),、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評(píng)論員——指南針,，擁有十年以上汽車(chē)企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)過(guò)研發(fā)、生產(chǎn),、市場(chǎng),、供應(yīng)鏈等不同領(lǐng)域。2013年起開(kāi)始在多個(gè)行業(yè)媒體發(fā)表行業(yè)觀察及思考,，從實(shí)戰(zhàn)和變革結(jié)合的角度出發(fā),，力求客觀精準(zhǔn)高效。
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1,、2018年,，以哈飛為首的多家微型車(chē)企在負(fù)債背景下，在市場(chǎng)交易控股權(quán)籌資,；
2,、微型燃油車(chē)被邊緣化，微型電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)空間也面臨被壓縮,，在2018年,，相比緊湊型電動(dòng)乘用車(chē)同比增長(zhǎng)137%、小型級(jí)別產(chǎn)品增長(zhǎng)293%,，微型電動(dòng)乘用車(chē)僅增長(zhǎng)22%,，增速明顯放緩；
3,、微型電動(dòng)車(chē)企須找到更低成本的生產(chǎn)模式,、改變單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尋找大企業(yè)做靠山等方式抵抗風(fēng)險(xiǎn),，避免走向微型燃油車(chē)企的結(jié)局,。
《2018中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2017年,，微型電動(dòng)車(chē)占國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量的64%,，從市場(chǎng)占比看,，微型車(chē)的霸主地位仿佛歷史再現(xiàn)。但在2018年1-11月,，微型產(chǎn)品在純電動(dòng)乘用車(chē)總銷(xiāo)量中的占比已降至45%,。
從宏觀方面來(lái)看，微型電動(dòng)車(chē)大幅下滑的趨勢(shì)已初步顯現(xiàn),；微觀方面,，曾經(jīng)創(chuàng)造過(guò)銷(xiāo)量冠軍的知豆在2018年銷(xiāo)量暴跌，爆出生存危機(jī),。這是否意味著,，興也微車(chē)、衰也微車(chē)的歷史規(guī)律,，將在新能源車(chē)領(lǐng)域重演,？
對(duì)于小微型車(chē)逐漸被邊緣化的事實(shí)，仍有不少人持反對(duì)意見(jiàn),，因?yàn)槿毡疚⑿蛙?chē)品牌在2018年依然進(jìn)入了全球車(chē)企銷(xiāo)量前十強(qiáng),，甚至相比2017年有1.2%的微增長(zhǎng)。但從鈴木的全球銷(xiāo)量版圖中,，我們就可以判斷出微車(chē)的銷(xiāo)售下滑趨勢(shì),。根據(jù)Focus2move數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有“微車(chē)之王”之稱的鈴木,，2018全球銷(xiāo)量約321萬(wàn)輛,，其中印度約占50%，日本本土約占20%,。雖然鈴木擠進(jìn)了全球銷(xiāo)量前十名,，但其市場(chǎng)集中度非常高。因此刨除特殊的單一市場(chǎng),、橫向?qū)Ρ绕湓谌虻匿N(xiāo)量版圖,，就可以看出，微型產(chǎn)品正逐漸被邊緣化,，不再占據(jù)主流車(chē)市地位,。
| 2018年全球車(chē)企集團(tuán)銷(xiāo)量排名 | |||
| 排名 | 車(chē)企 | 銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） | 同比 |
| 1 | 大眾集團(tuán) | 1083 | 2.2% |
| 2 | 豐田汽車(chē) | 1052 | 2.2% |
| 3 | 雷諾日產(chǎn) | 1036 | 1.3% |
| 4 | 通用汽車(chē) | 879 | -2.0% |
| 5 | 現(xiàn)代起亞 | 751 | 3.2% |
| 6 | 福特汽車(chē) | 573 | -8.9% |
| 7 | 本田汽車(chē) | 526 | -0.6 |
| 8 | FCA | 484 | 持平 |
| 9 | PSA | 412 | -2.9% |
| 10 | 鈴木 | 321 | 1.2% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：Focus2move；制表：汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 | |||
從縱向的歷史看,，微型車(chē)往往在一個(gè)國(guó)家或市場(chǎng)的汽車(chē)工業(yè)起步早期,，擔(dān)當(dāng)主力引導(dǎo)者的角色，如歷代的國(guó)民車(chē)甲殼蟲(chóng),、菲亞特500等,。昌河汽車(chē)、哈飛汽車(chē)和一汽夏利等車(chē)企的發(fā)展頂峰正是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的早期階段,。隨著市場(chǎng)消費(fèi)能力的提升及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的投放速度和數(shù)量急遽提升,，更大型的產(chǎn)品將不斷對(duì)這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)施加壓力,。即使在微型車(chē)仍盛行的印度，曾是全世界最便宜的汽車(chē),、處于微型車(chē)鏈條底層的印度塔塔Nano,，也在近期宣布將淡出汽車(chē)市場(chǎng)?？梢?jiàn),，微型車(chē)的生存空間將隨著市場(chǎng)消費(fèi)能力和需求的提升而不斷被壓縮。
這一趨勢(shì)正在新能源汽車(chē)市場(chǎng)初步顯現(xiàn),。2017年,，微型車(chē)占國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量的64%，小型SUV占比2%,；而在2018年,，微型車(chē)在純電動(dòng)乘用車(chē)總銷(xiāo)量中的占比降至45%,，讓出的市場(chǎng)份額主要由緊湊型和小型電動(dòng)乘用車(chē)分得,，上述車(chē)型在2018年的市場(chǎng)份額分別為33%和16%；其中緊湊型電動(dòng)乘用車(chē)同比增長(zhǎng)137%,，小型電動(dòng)乘用車(chē)增長(zhǎng)293%,，相比之下，微型產(chǎn)品僅增長(zhǎng)22%,，增速明顯放緩,。
| 不同級(jí)別車(chē)型銷(xiāo)量走勢(shì)對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2018年同比情況 |
| 微型電動(dòng)乘用車(chē)（萬(wàn)輛） | 11.14 | 30.81 | 37.47 | 22% |
| 小型電動(dòng)乘用車(chē)（萬(wàn)輛） | 4.37 | 3.05 | 11.99 | 293% |
| 緊湊型電動(dòng)乘用車(chē)（萬(wàn)輛） | 9.59 | 10.53 | 24.97 | 137% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)；制表：汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 | ||||
從企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面看,，追逐更高利潤(rùn)的車(chē)型,，是企業(yè)生存的必然選擇。汽車(chē)是一個(gè)高投入,、高度規(guī)?；⒌屠麧?rùn)率的產(chǎn)業(yè),。根據(jù)2018年國(guó)內(nèi)車(chē)企三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，表現(xiàn)最好的上汽在2018年1-9月總營(yíng)收6747.41億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為276.72億元,，凈利率4.1%,；新能源汽車(chē)企業(yè)代表比亞迪，2018年1-9月公司總營(yíng)收889.91億元,，歸屬上市公司凈利潤(rùn)約為15.27億元,，凈利率則為1.7%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),，2018年1-10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.44%,?？梢?jiàn)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率低于工業(yè)企業(yè)平均數(shù)據(jù),。
從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的層面看,，微型車(chē)受尺寸和排量的限制，從造型變化到技術(shù)升級(jí)的空間都不大,，很難形成差異化的競(jìng)爭(zhēng),。以日本的K-car為例，由于其長(zhǎng)寬高分別被限制在3400mm,、1480mm,、2000mm以內(nèi)，為了利用空間,，幾乎所有產(chǎn)品均是極為雷同的方盒子,。這在很大程度上限制了消費(fèi)者的選擇范圍。
加上微型車(chē)產(chǎn)品主要面向低收入人群,，差異化的路行不通,，價(jià)格就成了第一競(jìng)爭(zhēng)手段，這進(jìn)一步惡化了企業(yè)的利潤(rùn)情況,。所謂的精品小車(chē),，即便是MINI和smart這樣的明星，也只能是小眾市場(chǎng),。更雪上加霜的是,，某些地方政府，對(duì)于小排量的微型車(chē)應(yīng)用有種種限制,，這也是與其他細(xì)分市場(chǎng)不同的地方,。
因此隨著發(fā)展，將重心逐步轉(zhuǎn)移到高端高利潤(rùn)車(chē)型,，是企業(yè)的必由之路,，國(guó)內(nèi)典型企業(yè)如長(zhǎng)城，推出的產(chǎn)品從皮卡到SUV再到高端品牌WEY,，其發(fā)展之路就遵循從低端到高端的螺旋上升之路,；在美國(guó)，由于轎車(chē)?yán)麧?rùn)持續(xù)走低,，福特在2018年宣布北美市場(chǎng)停產(chǎn)停售9成的轎車(chē)業(yè)務(wù),，轉(zhuǎn)而布局利潤(rùn)更高的跨界車(chē)、SUV車(chē)型,；即使在印度這種微型車(chē)為王的市場(chǎng),，占據(jù)絕對(duì)老大地位的馬魯?shù)兮從荆陙?lái)也開(kāi)始推出一些高利潤(rùn)車(chē)型，如Baleno,、Dzire和VITARA Brezza來(lái)取代基礎(chǔ)款的奧拓和Wagon-R,。
| 2017年印度汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
| 2017年排名 | 2016年排名 | 車(chē)型 | 2017年銷(xiāo)量(萬(wàn)輛) | 2017年同比 |
| 1 | 1 | Maruti奧拓 | 25.77 | 5.2% |
| 2 | 2 | Maruti Dzire | 22.50 | 11.4% |
| 3 | 7 | Maruti Baleno | 17.52 | 63.6% |
| 4 | 4 | Maruti雨燕 | 16.73 | -0.7% |
| 5 | 3 | Maruti WagonR | 16.68 | -3.7% |
| 6 | 5 | 現(xiàn)代i10 | 15.47 | 13.6% |
| 7 | 11 | 維特拉 | 14.09 | 65.5% |
| 8 | 6 | 現(xiàn)代i20 | 13.41 | 9.5% |
| 9 | 9 | 現(xiàn)代Creta | 10.55 | 13.5% |
| 10 | 10 | MarutiCELERIO | 10.09 | 11.5% |
| 制表：汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 | ||||
對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)講，純電動(dòng)微型車(chē)成本相對(duì)較低,，加之前兩年的補(bǔ)貼高,，作為入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，長(zhǎng)期占據(jù)銷(xiāo)量排行的前列位置,。但從現(xiàn)在來(lái)看,，下滑的苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)，微型電動(dòng)車(chē)企應(yīng)如何避免重蹈哈飛,、夏利們的覆轍呢,？
首先，微型車(chē)市場(chǎng)還有發(fā)展空間,，但必須找到更低成本的組織,、生產(chǎn)模式和更下沉的渠道。根據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，2018年全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.4億輛,，仍有上升空間。但從我國(guó)各省2018年人均可支配收入看,，排名第一的上海為17277元,，與最后一名相差14141元，不同地區(qū)收入差別巨大,。加之微型車(chē)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的高低本身較為敏感，現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售模式,，顯然無(wú)法覆蓋低收入群體的需求,。比如傳統(tǒng)4S店，投入高,，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大,，售后服務(wù)收費(fèi)高，渠道很難下沉到這個(gè)群體之中,，小型的專賣(mài)店及更低一級(jí)的代理可能更適合微型車(chē)的銷(xiāo)售,。
『曾多次登頂新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量冠軍的知豆D2』
其次，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越單一,，企業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)的能力就越弱,，因此企業(yè)須及時(shí)把握市場(chǎng)節(jié)奏，進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí),，豐富產(chǎn)品序列,。比如五菱是與哈飛們同時(shí)期的企業(yè)，但至今仍在創(chuàng)造神車(chē)的記錄，這與其升級(jí)推出寶駿品牌息息相關(guān),，因?yàn)榇伺e不僅有助于新的市場(chǎng),，也提升了企業(yè)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；反觀知豆,，產(chǎn)品主要是兩門(mén)系列,，結(jié)構(gòu)過(guò)于單一，在2018年競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)和補(bǔ)貼延遲發(fā)放等因素下,，很快遭遇巨大危機(jī),。不過(guò)知豆目前正在調(diào)整公司產(chǎn)品戰(zhàn)略，并在2019年投資120億元啟動(dòng)電動(dòng)車(chē)工廠建設(shè),，主要生產(chǎn)轎車(chē)和SUV等車(chē)型,。
再次，如果企業(yè)家對(duì)微型車(chē)情有獨(dú)鐘,，希望專注這一產(chǎn)品領(lǐng)域,，可以考慮背靠一家大企業(yè)，成為其子品牌,。比如日本微型車(chē)品牌大發(fā),，于2016年成為豐田子公司；國(guó)內(nèi)吉利和康迪的關(guān)系,，也類(lèi)似于此,。子品牌可通過(guò)背靠大公司抵御風(fēng)險(xiǎn)，母公司則可以補(bǔ)足產(chǎn)品鏈條的其中一環(huán),。
最后,，相對(duì)于燃油車(chē)來(lái)講，純電動(dòng)微型車(chē)在未來(lái)存在兩個(gè)新的變數(shù)：一是向出行服務(wù)的發(fā)展,，二是無(wú)人駕駛技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用,。如果汽車(chē)企業(yè)從制造商向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)變，首先是汽車(chē)的價(jià)值構(gòu)成發(fā)生轉(zhuǎn)變,，軟件和硬件的成本比例將重新分配,；其次是利潤(rùn)組成發(fā)生轉(zhuǎn)移，從制造轉(zhuǎn)向出行,，利潤(rùn)是否會(huì)分配到每一公里上,。而若無(wú)人駕駛技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用,，汽車(chē)的形態(tài)也將發(fā)生深刻變化,，現(xiàn)在的純電動(dòng)微型車(chē)將進(jìn)化為智能移動(dòng)艙。這一天到來(lái)的時(shí)候,，過(guò)去微型燃油車(chē)的失敗經(jīng)驗(yàn),，將不會(huì)出現(xiàn)在微型電動(dòng)車(chē)上,。
總結(jié)全文：就微型電動(dòng)車(chē)新的轉(zhuǎn)機(jī)看，由于出行服務(wù)尚處于萌芽階段,，無(wú)人駕駛短時(shí)間內(nèi)也難以落地,，因此車(chē)企在等待新的機(jī)遇來(lái)臨之前，必須保證自己活著,。首先,，微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)須找到更低成本的組織、生產(chǎn)模式和更下沉的渠道,；其次是及時(shí)升級(jí)及豐富產(chǎn)品序列,；最后則是背靠大公司抵御風(fēng)險(xiǎn)。以此才能避免,，那些正在消亡的,、曾經(jīng)的“微車(chē)之王”們走過(guò)的路、趟過(guò)的坑,。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 指南針）