[汽車之家深評] 2019上海車展的主題叫做“共創(chuàng)美好生活”,，當(dāng)一個車展的主題不指定在制造領(lǐng)域,、也不指定在出行領(lǐng)域,，而是擴(kuò)大到了“生活”這樣一個巨大的概念，這本身就說明汽車已經(jīng)在我們不知不覺中發(fā)生了變化,。
●《深評問道》是什么,？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考,。
本期行業(yè)評論員——云松令，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,，前汽車整車廠從業(yè)者,，現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。擅長從宏觀的視角分析產(chǎn)業(yè),，以跨行業(yè)的角度觀察汽車,。
60秒快速了解核心論點：
1,、當(dāng)局部功能型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槿嫔罟芗遥蜁_啟這個產(chǎn)品的智能化時代,。今年的上海車展主題“共創(chuàng)美好生活”在一定程度上傳達(dá)了這一內(nèi)涵。
2,、以手機(jī)智能化模仿前代智能產(chǎn)品遭遇失敗的歷史看,，汽車當(dāng)前的智能化之路有一部分很可能是走在歧途上，真正的汽車智能化需要更深遠(yuǎn)的東西,。
3,、以手機(jī)智能化發(fā)展的滲透率和增長率作對比，未來兩年智能汽車的發(fā)展將進(jìn)入第一波高峰期,。但鑒于汽車本身的復(fù)雜度,，要真正成為智能生活管家則需要長得多的時間。
上一個由局部功能跨越到泛生活功能的產(chǎn)品是手機(jī),。2007年,，以蘋果iphone上市為代表，智能手機(jī)時代到來,；2009年,，4G互聯(lián)網(wǎng)在全球主要國家進(jìn)入商用（中國要到2013年，但2009年1月7日,，中國正式發(fā)布3G牌照,，中國進(jìn)入3G時代），智能機(jī)的作用越來越強(qiáng)大,，手機(jī)由通訊工具迅速成為“生活管家”,。
| 智能手機(jī)發(fā)展史 | |||||
| 階段 | 時間 | 事件 | |||
| 1993-2000黎明期 | 1993年 | 世界上第一部智能手機(jī)IBM Simon誕生，它由IBM與BellSouth合作制造 | |||
| 1996年 |
微軟發(fā)布了Windows CE操作系統(tǒng),，從此微軟慢慢滲透手機(jī)操作領(lǐng)域 |
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| 1996年 | 諾基亞公司推出了名為“Nokia 9000 Communicator”的折疊式智能手機(jī) | ||||
| 2000-2006商用擴(kuò)大期 | 2000 | 愛立信R380sc,第一部Symbian系統(tǒng)內(nèi)核智能手機(jī) | |||
| 2001 | 塞班公司發(fā)布SymbianS60操作系統(tǒng)作為S60的開山之作 | ||||
| 2002 | 索尼愛立信發(fā)布首款帶攝像頭的手機(jī) P800 | ||||
| 2003 | Palm 發(fā)布了 Treo 600,背光QWERTY全鍵盤,、彩屏和低分辨率的攝像頭 | ||||
| 2004 | 黑莓6210為商務(wù)級雙向傳呼機(jī)增加了蜂窩電話和電子郵件的功能 | ||||
| 2006 | 諾基亞推出N73,迎來了SymbianS60的巔峰時代 | ||||
| 2007-至今大眾普及期 | 2007 | 蘋果發(fā)布了標(biāo)志性的iPhone,一夜之間改變了智能手機(jī)市場格局 | |||
| 2007 | 谷歌公司發(fā)布了智能手機(jī)軟件平臺Android | ||||
| 2008 | 蘋果為iPhone 3G 增加了更高速的UMTS數(shù)據(jù)連接，對第三方開發(fā)者開放了iPhone,于7月推出了應(yīng)用程序商店 | ||||
| 2008 | HTC推出的第一款A(yù)ndroid智能手機(jī)Dream/T-mobie G1 | ||||
| 2009 | 微軟宣布開發(fā)出面向普通消費者的“Windows Mobile 6.5 ”及“Windows Phone 7” | ||||
| 2010 | 蘋果iPhone 4搭載A4處理器,、IPS屏幕,、正面攝像頭、500萬像素攝像頭 | ||||
| 2010 | 三星發(fā)布旗艦產(chǎn)品Galaxy S | ||||
| 制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊 | |||||
『智能手機(jī)發(fā)展史 來源：海通證券』
以我們現(xiàn)有的經(jīng)驗來看,，局部功能性產(chǎn)品的生活化,，基本上就是其以智能化為代表的特征已跨越了產(chǎn)品本身的功能，深入到我們生活多個領(lǐng)域的表現(xiàn),。以此為基礎(chǔ),，我們可以觀察 一下，汽車的智能化當(dāng)前究竟走到了哪一步,？要像手機(jī)一樣成為美好生活伴侶,，智能生活管家,，還需要多少年？
一,、汽車智能化的方向很可能需要糾偏
新產(chǎn)品的誕生,、成長、成熟,、衰退有其自然的發(fā)展規(guī)律,。誕生階段緩慢推進(jìn)，成長階段爆發(fā)式增長,，但滲透率低,，對生活的實際影響未必很大。到了成熟期,，增長率放緩,，但滲透率巨大，產(chǎn)品,，尤其是平臺型產(chǎn)品,，依托其發(fā)展的生態(tài)欣欣向榮，日新月異,，對生活產(chǎn)生的影響巨大,。手機(jī)這一在我們的日常生活中使用量最大，同時又完整經(jīng)歷了從功能品到智能品的轉(zhuǎn)化,，是我們觀察汽車生長變化的最好參考系,。
先看智能手機(jī)的增長率情況。
『全球和中國智能手機(jī)出貨量及增速 來源：IDC 廣發(fā)證券』
從圖中可以看出,，智能手機(jī)出貨量的增長在2006年之前曾經(jīng)有個初步爆發(fā)期,，增速逼近200%。結(jié)合手機(jī)發(fā)展史來看,，這是前iPhone時代,，塞班系統(tǒng)下智能機(jī)的功勞。尤其2006年,，諾基亞N73的推出,，更是給塞班系統(tǒng)帶來了巔峰式增長，但在這個階段全球智能手機(jī)的出貨量仍然很低,，而在仍然使用2G網(wǎng)絡(luò)的中國,，智能機(jī)的優(yōu)勢根本無法體現(xiàn)。
此時的快速增長,，只是行業(yè)對智能這一方向的初步試探,，第一款智能機(jī)愛立信R380SC還是黑白屏幕，唯一的智能之處，只是增加了wap瀏覽器,，即使到了塞班系統(tǒng)的巔峰時期,，諾基亞N73也只是集成了拍照、上網(wǎng),、播放器和辦公功能,，不僅遠(yuǎn)不具備海量的智能應(yīng)用生態(tài)，而且受限于硬件與通信網(wǎng)絡(luò)的不足,，其使用效率遠(yuǎn)低于PC機(jī),。在這樣的背景下，智能機(jī)曇花一現(xiàn)后很快進(jìn)入了低潮,，增長率逼近0。直到iPhone和4G（在中國是3G）網(wǎng)絡(luò)的到來才逐漸改變世界,。
『塞班手機(jī)鼻祖,，愛立信R380SC，由年輕時代的金城武代言』
在當(dāng)年的廣告片中,，獲得這款手機(jī)的金城武由于有了智能化的手機(jī),，立刻炒掉了自己20幾位助理。機(jī)器代替人這個概念,，在20多前就已經(jīng)被智能產(chǎn)品使用,，直到今天時仍不落伍。
智能手機(jī)這一段先快后慢的發(fā)展歷史,，給我們觀察智能汽車提供了一個很好的錨點,。智能手機(jī)的真正快速發(fā)展和改變生活，除了通信技術(shù)和硬件之外,，更多依賴的是豐富的應(yīng)用生態(tài),。但手機(jī)剛開始進(jìn)入智能化時，發(fā)展思路并不是這個方向,，他的智能推進(jìn)過程更像是將傳統(tǒng)的PC機(jī)小型化和便攜化,。這個思路是可以理解的，但同時也值得警醒的,。因為人類向前發(fā)展的腳步,，總會參照經(jīng)驗去類比已經(jīng)有的東西。
『比亞迪全新一代唐所搭載的DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)』
值得警醒的地方在于,，當(dāng)我們觀察汽車的智能化時,，我們會發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前汽車智能化的主思路其實是在參照手機(jī)的,。無論是小鵬的主打交互體驗,，還是比亞迪的開放智能生態(tài)、還是特斯拉的OTA，都不脫離智能手機(jī)所覆蓋的功能范疇,。就像早起智能手機(jī)的功能基本在PC機(jī)功能的范圍內(nèi),，但實質(zhì)上他走錯了方向一樣；汽車當(dāng)前的智能化方向很有可能壓根就不是真正的智能汽車的主流方向,。所以從這個角度看,，我們會有一個相對悲觀的觀點，很有可能當(dāng)前的汽車的未來發(fā)展會像當(dāng)年的智能手機(jī)一樣有一個方向糾偏的問題,。全新的方向很可能不是人機(jī)交互層面的,，而是萬物互聯(lián)層面的，具體是什么樣,，我們現(xiàn)在還無法想象,，但從歷史的角度看，這樣的事大概率會發(fā)生,。
然而值得慶幸的是,，不像智能手機(jī)第一波快速增長后兩年，4G通信才推出,，從而給移動互聯(lián)網(wǎng)帶來新方向上的巨大推力,。當(dāng)前5G互聯(lián)網(wǎng)這一關(guān)鍵通信技術(shù)先于汽車智能化變革出現(xiàn)，將使智能汽車對未來方向的探索與進(jìn)步不會像手機(jī)那樣出現(xiàn)一個在糾偏后大幅下滑的過程,。更大的可能是汽車將會出現(xiàn)更加平緩的切換,，但這一樣會使智能汽車發(fā)展的實際速度慢于社會的普遍樂觀預(yù)期。
二,、成為智能生活管家需要什么條件,？
觀察完先快后慢的轉(zhuǎn)折期，再來看智能手機(jī)步入正軌后的成長期,。這里我們可以結(jié)合智能手機(jī)的滲透率來觀察,。
（全球智能手機(jī)滲透率 來源：IDC，Gartner,，廣發(fā)證券）
『中國智能手機(jī)滲透率 來源：國金證券』
中國市場智能手機(jī)的滲透率時間節(jié)點,，市場觀點不太一致，但各機(jī)構(gòu)普遍同意在2012-2013年智能手機(jī)開始超過50%滲透率水平,，與全球智能手機(jī)發(fā)展速度大體一致,。這與全球以及國內(nèi)智能手機(jī)出貨量增長率在2011-2012年左右從快速增長進(jìn)入增長率下滑階段相一致。這是第一個標(biāo)志性的時間點,。
第二個標(biāo)志性時間點是2012年,，那一年年底，聯(lián)想集團(tuán)驕傲的宣布聯(lián)想成為全球PC機(jī)出貨量第一的企業(yè),，緊接著權(quán)威市場研究公司IDC宣布,，隨著全球智能移動終端快速增長,，PC增長率持續(xù)萎縮，全球進(jìn)入后PC時代,。聯(lián)想用自己喜劇般的獲勝為我們在時代的進(jìn)步的道路上做了一個標(biāo)記：那是智能手機(jī)開始步入屬于自己時代的時刻,。
『聯(lián)想全球總部（北京）』
第三個標(biāo)志性的時間是2011年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)最大活躍量的APP——微信誕生,，但那時比起小米旗下的米聊,，他還是個小弟。然后2012年,，借助QQ引流,，以及出色的產(chǎn)品設(shè)計，微信傳遍大街小巷,，打電話成為往事,，手機(jī)正式脫離通信這一主功能，向豐富業(yè)態(tài)的角度演進(jìn),。我們對智能手機(jī)的豐富感知也從那一刻開始,。
再之后的第四個標(biāo)志性時間是2013年，當(dāng)年12月4日,，工信部正式向三大運營商發(fā)布4G牌照。移動互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)進(jìn)一步豐富,，手機(jī)迎來智能管家的時代,。
所以，當(dāng)我們將幾大標(biāo)志性時間線放在一起,，可以得出一個基本結(jié)論：手機(jī)要想成為智能管家,，需要足夠好的通信技術(shù)支持（當(dāng)然還有硬件技術(shù)，此處不做詳細(xì)討論）,，同時他還要達(dá)到足夠大的滲透率,，大約是50%左右，而與之伴隨的是,，達(dá)到這個滲透率前后,，產(chǎn)品銷量增長率已經(jīng)開始下滑。
三,、所以汽車要成為智能手機(jī)那樣的智能汽車還要多少年,？
我們來對比汽車，由各機(jī)構(gòu)的預(yù)測來看,，全球智能汽車滲透率突破50%將在2021-2022年出現(xiàn),，同時智能汽車銷量增長率自2020年見頂之后，開始下滑,。中國智能汽車滲透率達(dá)到50%早于世界平均水平,，大約在2020年即將出現(xiàn)，這與當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，5G發(fā)展等均已能達(dá)到世界先進(jìn)水平的現(xiàn)狀相一致,。
（全球前裝智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量預(yù)測 來源：HIS 智研咨詢 國盛證券）
『全球智能汽車滲透率預(yù)測 來源：HIS 長江證券』
『中國智能駕駛滲透率 來源：易觀智庫 國盛證券』
對比手機(jī)2011銷量增速見頂,，2012-2013滲透率突破50%的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。汽車的智能化在轉(zhuǎn)折點位置也出現(xiàn)了3年式的連續(xù)發(fā)展態(tài)勢,。在這之前,，智能化開始不斷擴(kuò)張，在這之后產(chǎn)品的智能化達(dá)到一定程度,，圍繞產(chǎn)品的智能生態(tài)開始發(fā)力,。這是最能直接觀察到的，汽車智能化的第一個關(guān)鍵期,，距離當(dāng)前很近,，在未來三年內(nèi)就會發(fā)生。這是為什么眼下各個領(lǐng)域的參與者均對智能汽車的前景表示樂觀的原因,，也是本屆上海車展何以將車與美好生活直接聯(lián)系起來的原因,。
『2019上海車展主題“共創(chuàng)美好生活”』
但汽車與手機(jī)的情況又有不同。首先,，汽車智能化的復(fù)雜度與手機(jī)不同,，這在發(fā)展的直觀體現(xiàn)上就是智能汽車的出貨量增長即使在峰值點也遠(yuǎn)沒有達(dá)到手機(jī)的速度。從之前的圖表明顯可見,，智能汽車的峰值增長率只在40%-50%之間,，而智能手機(jī)出貨量的峰值增速高達(dá)160%。這意味著智能汽車即使達(dá)到一定高度的滲透率水平,，繼續(xù)快速普及以達(dá)到質(zhì)變式的保有量普及度仍需時間,。
其次，手機(jī)與汽車的更換周期差異巨大,。在中國,，消費者手機(jī)平均換機(jī)周期經(jīng)歷了先減少后增加的趨勢，但近年來從未超過2年,。
『中國消費者智能手機(jī)換機(jī)周期 單位：月 來源：賽諾,，IDC，東吳證券』
而在汽車領(lǐng)域,，中國作為一個仍然年輕的汽車消費國,，汽車換車周期雖然遠(yuǎn)低于世界其他地區(qū)，但仍顯著高于手機(jī),。過去十多年間,，中國消費者平均換車周期約為5.3年，預(yù)估未來換車周期將逐漸延長,。以智能網(wǎng)聯(lián)推進(jìn)期間,，汽車6年一換計算,，換車周期仍然能達(dá)到智能手機(jī)普及期，手機(jī)更換周期的3倍,。而這將顯著拉長智能汽車普及率,，也將使汽車，這一平臺真正智能化到顯著改變生活所需的時間拉長,。
『世界各國2006-2017年平均換車周期 單位：年 來源：Wind,，財富證券』
以移動互聯(lián)網(wǎng)月活設(shè)備數(shù)從2017年增長率降到10%以下，界定為智能手機(jī)普及期宣告結(jié)束的標(biāo)志,。從2012年到這個節(jié)點,，手機(jī)一共走了4年。
『中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活躍設(shè)備數(shù),，來源：Questmobile,，渤海證券』
以汽車的慢于手機(jī)3倍的更換周期來看，再加上很有可能需要糾偏的發(fā)展方向,。智能汽車真正成為智能生活管家這個過程可能要走12-15年,。從國內(nèi)智能汽車滲透率超過50%的2020年這一邁過關(guān)鍵入口開始算起，中國汽車要達(dá)到當(dāng)前智能手機(jī)的水平,，成為人們的智能生活管家,，可能要到2032-2035年。這是一段不短的歲月,。未來的曙光不遠(yuǎn),，但我們還有很多路要走。（文/汽車之家行業(yè)評論員 云松令）