[汽車之家 深評(píng)]  2019上海車展的主題叫做“共創(chuàng)美好生活”,，當(dāng)一個(gè)車展的主題不指定在制造領(lǐng)域,、也不指定在出行領(lǐng)域，而是擴(kuò)大到了“生活”這樣一個(gè)巨大的概念,，這本身就說明汽車已經(jīng)在我們不知不覺中發(fā)生了變化,。

●《深評(píng)問道》是什么？

　　《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考,。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——云松令，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,，前汽車整車廠從業(yè)者,，現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。擅長(zhǎng)從宏觀的視角分析產(chǎn)業(yè),，以跨行業(yè)的角度觀察汽車,。

60秒快速了解核心論點(diǎn)：

　　1、當(dāng)局部功能型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槿�面生活管��,，往往就�?huì)開啟這個(gè)產(chǎn)品的智能化時(shí)代,。今年的上海車展主題“共創(chuàng)美好生活”在一定程度上傳達(dá)了這一內(nèi)涵。
　　2,、以手機(jī)智能化模仿前代智能產(chǎn)品遭遇失敗的歷史看,，汽車當(dāng)前的智能化之路有一部分很可能是走在歧途上，真正的汽車智能化需要更深遠(yuǎn)的東西,。 
　　3,、以手機(jī)智能化發(fā)展的滲透率和增長(zhǎng)率作對(duì)比，未來兩年智能汽車的發(fā)展將進(jìn)入第一波高峰期,。但鑒于汽車本身的復(fù)雜度,，要真正成為智能生活管家則需要長(zhǎng)得多的時(shí)間。

　　上一個(gè)由局部功能跨越到泛生活功能的產(chǎn)品是手機(jī),。2007年,，以蘋果iphone上市為代表，智能手機(jī)時(shí)代到來,；2009年,，4G互聯(lián)網(wǎng)在全球主要國(guó)家進(jìn)入商用（中國(guó)要到2013年，但2009年1月7日,，中國(guó)正式發(fā)布3G牌照,，中國(guó)進(jìn)入3G時(shí)代），智能機(jī)的作用越來越強(qiáng)大,，手機(jī)由通訊工具迅速成為“生活管家”,。

『智能手機(jī)發(fā)展史 來源：海通證券』

　　以我們現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)來看，局部功能性產(chǎn)品的生活化,，基本上就是其以智能化為代表的特征已跨越了產(chǎn)品本身的功能,，深入到我們生活多個(gè)領(lǐng)域的表現(xiàn)。以此為基礎(chǔ),，我們可以觀察 一下,，汽車的智能化當(dāng)前究竟走到了哪一步？要像手機(jī)一樣成為美好生活伴侶,，智能生活管家,，還需要多少年？

一,、汽車智能化的方向很可能需要糾偏

　　新產(chǎn)品的誕生,、成長(zhǎng)、成熟,、衰退有其自然的發(fā)展規(guī)律,。誕生階段緩慢推進(jìn)，成長(zhǎng)階段爆發(fā)式增長(zhǎng),，但滲透率低,，對(duì)生活的實(shí)際影響未必很大。到了成熟期,，增長(zhǎng)率放緩,，但滲透率巨大，產(chǎn)品,，尤其是平臺(tái)型產(chǎn)品,，依托其發(fā)展的生態(tài)欣欣向榮，日新月異,，對(duì)生活產(chǎn)生的影響巨大,。手機(jī)這一在我們的日常生活中使用量最大，同時(shí)又完整經(jīng)歷了從功能品到智能品的轉(zhuǎn)化,，是我們觀察汽車生長(zhǎng)變化的最好參考系,。

　　先看智能手機(jī)的增長(zhǎng)率情況。

『全球和中國(guó)智能手機(jī)出貨量及增速 來源：IDC 廣發(fā)證券』

　　從圖中可以看出,，智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)在2006年之前曾經(jīng)有個(gè)初步爆發(fā)期，增速逼近200%,。結(jié)合手機(jī)發(fā)展史來看,，這是前iPhone時(shí)代,，塞班系統(tǒng)下智能機(jī)的功勞,。尤其2006年,，諾基亞N73的推出,，更是給塞班系統(tǒng)帶來了巔峰式增長(zhǎng),，但在這個(gè)階段全球智能手機(jī)的出貨量仍然很低,，而在仍然使用2G網(wǎng)絡(luò)的中國(guó),，智能機(jī)的優(yōu)勢(shì)根本無(wú)法體現(xiàn),。

　　此時(shí)的快速增長(zhǎng),，只是行業(yè)對(duì)智能這一方向的初步試探,，第一款智能機(jī)愛立信R380SC還是黑白屏幕，唯一的智能之處,，只是增加了wap瀏覽器,，即使到了塞班系統(tǒng)的巔峰時(shí)期，諾基亞N73也只是集成了拍照,、上網(wǎng),、播放器和辦公功能，不僅遠(yuǎn)不具備海量的智能應(yīng)用生態(tài),，而且受限于硬件與通信網(wǎng)絡(luò)的不足,，其使用效率遠(yuǎn)低于PC機(jī)。在這樣的背景下,，智能機(jī)曇花一現(xiàn)后很快進(jìn)入了低潮,，增長(zhǎng)率逼近0。直到iPhone和4G（在中國(guó)是3G）網(wǎng)絡(luò)的到來才逐漸改變世界,。

『塞班手機(jī)鼻祖,，愛立信R380SC，由年輕時(shí)代的金城武代言』

　　在當(dāng)年的廣告片中,，獲得這款手機(jī)的金城武由于有了智能化的手機(jī),，立刻炒掉了自己20幾位助理。機(jī)器代替人這個(gè)概念,，在20多前就已經(jīng)被智能產(chǎn)品使用,，直到今天時(shí)仍不落伍。

　　智能手機(jī)這一段先快后慢的發(fā)展歷史,，給我們觀察智能汽車提供了一個(gè)很好的錨點(diǎn),。智能手機(jī)的真正快速發(fā)展和改變生活，除了通信技術(shù)和硬件之外,，更多依賴的是豐富的應(yīng)用生態(tài),。但手機(jī)剛開始進(jìn)入智能化時(shí)，發(fā)展思路并不是這個(gè)方向,，他的智能推進(jìn)過程更像是將傳統(tǒng)的PC機(jī)小型化和便攜化,。這個(gè)思路是可以理解的,，但同時(shí)也值得警醒的。因?yàn)槿祟愊蚯鞍l(fā)展的腳步,，總會(huì)參照經(jīng)驗(yàn)去類比已經(jīng)有的東西,。

『比亞迪全新一代唐所搭載的DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)』

　　值得警醒的地方在于，當(dāng)我們觀察汽車的智能化時(shí),，我們會(huì)發(fā)現(xiàn),，當(dāng)前汽車智能化的主思路其實(shí)是在參照手機(jī)的。無(wú)論是小鵬的主打交互體驗(yàn),，還是比亞迪的開放智能生態(tài),、還是特斯拉的OTA，都不脫離智能手機(jī)所覆蓋的功能范疇,。就像早起智能手機(jī)的功能基本在PC機(jī)功能的范圍內(nèi)，但實(shí)質(zhì)上他走錯(cuò)了方向一樣,；汽車當(dāng)前的智能化方向很有可能壓根就不是真正的智能汽車的主流方向,。所以從這個(gè)角度看，我們會(huì)有一個(gè)相對(duì)悲觀的觀點(diǎn),，很有可能當(dāng)前的汽車的未來發(fā)展會(huì)像當(dāng)年的智能手機(jī)一樣有一個(gè)方向糾偏的問題,。全新的方向很可能不是人機(jī)交互層面的，而是萬(wàn)物互聯(lián)層面的,，具體是什么樣,，我們現(xiàn)在還無(wú)法想象，但從歷史的角度看,，這樣的事大概率會(huì)發(fā)生,。

　　然而值得慶幸的是，不像智能手機(jī)第一波快速增長(zhǎng)后兩年,，4G通信才推出,，從而給移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來新方向上的巨大推力。當(dāng)前5G互聯(lián)網(wǎng)這一關(guān)鍵通信技術(shù)先于汽車智能化變革出現(xiàn),，將使智能汽車對(duì)未來方向的探索與進(jìn)步不會(huì)像手機(jī)那樣出現(xiàn)一個(gè)在糾偏后大幅下滑的過程,。更大的可能是汽車將會(huì)出現(xiàn)更加平緩的切換，但這一樣會(huì)使智能汽車發(fā)展的實(shí)際速度慢于社會(huì)的普遍樂觀預(yù)期,。

二,、成為智能生活管家需要什么條件？

　　觀察完先快后慢的轉(zhuǎn)折期,，再來看智能手機(jī)步入正軌后的成長(zhǎng)期,。這里我們可以結(jié)合智能手機(jī)的滲透率來觀察。

（全球智能手機(jī)滲透率 來源：IDC，Gartner,，廣發(fā)證券）

『中國(guó)智能手機(jī)滲透率 來源：國(guó)金證券』

　　中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)的滲透率時(shí)間節(jié)點(diǎn),，市場(chǎng)觀點(diǎn)不太一致,，但各機(jī)構(gòu)普遍同意在2012-2013年智能手機(jī)開始超過50%滲透率水平,，與全球智能手機(jī)發(fā)展速度大體一致。這與全球以及國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)率在2011-2012年左右從快速增長(zhǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)率下滑階段相一致,。這是第一個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間點(diǎn),。

　　第二個(gè)標(biāo)志性時(shí)間點(diǎn)是2012年，那一年年底,，聯(lián)想集團(tuán)驕傲的宣布聯(lián)想成為全球PC機(jī)出貨量第一的企業(yè),，緊接著權(quán)威市場(chǎng)研究公司IDC宣布，隨著全球智能移動(dòng)終端快速增長(zhǎng),，PC增長(zhǎng)率持續(xù)萎縮,，全球進(jìn)入后PC時(shí)代。聯(lián)想用自己喜劇般的獲勝為我們?cè)跁r(shí)代的進(jìn)步的道路上做了一個(gè)標(biāo)記：那是智能手機(jī)開始步入屬于自己時(shí)代的時(shí)刻,。

『聯(lián)想全球總部（北京）』

　　第三個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間是2011年,，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最大活躍量的APP——微信誕生，但那時(shí)比起小米旗下的米聊,，他還是個(gè)小弟,。然后2012年，借助QQ引流,，以及出色的產(chǎn)品設(shè)計(jì),，微信傳遍大街小巷，打電話成為往事,，手機(jī)正式脫離通信這一主功能,，向豐富業(yè)態(tài)的角度演進(jìn),。我們對(duì)智能手機(jī)的豐富感知也從那一刻開始,。

　　再之后的第四個(gè)標(biāo)志性時(shí)間是2013年，當(dāng)年12月4日,，工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布4G牌照。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)進(jìn)一步豐富,，手機(jī)迎來智能管家的時(shí)代,。

　　所以,，當(dāng)我們將幾大標(biāo)志性時(shí)間線放在一起,，可以得出一個(gè)基本結(jié)論：手機(jī)要想成為智能管家,，需要足夠好的通信技術(shù)支持（當(dāng)然還有硬件技術(shù),，此處不做詳細(xì)討論）,，同時(shí)他還要達(dá)到足夠大的滲透率,，大約是50%左右,，而與之伴隨的是，達(dá)到這個(gè)滲透率前后,，產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)率已經(jīng)開始下滑,。

三、所以汽車要成為智能手機(jī)那樣的智能汽車還要多少年,？

　　我們來對(duì)比汽車,，由各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來看，全球智能汽車滲透率突破50%將在2021-2022年出現(xiàn),，同時(shí)智能汽車銷量增長(zhǎng)率自2020年見頂之后,，開始下滑。中國(guó)智能汽車滲透率達(dá)到50%早于世界平均水平,，大約在2020年即將出現(xiàn),，這與當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，5G發(fā)展等均已能達(dá)到世界先進(jìn)水平的現(xiàn)狀相一致,。

（全球前裝智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量預(yù)測(cè) 來源：HIS 智研咨詢 國(guó)盛證券）

『全球智能汽車滲透率預(yù)測(cè) 來源：HIS 長(zhǎng)江證券』

『中國(guó)智能駕駛滲透率 來源：易觀智庫(kù) 國(guó)盛證券』

　　對(duì)比手機(jī)2011銷量增速見頂,，2012-2013滲透率突破50%的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。汽車的智能化在轉(zhuǎn)折點(diǎn)位置也出現(xiàn)了3年式的連續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì),。在這之前,，智能化開始不斷擴(kuò)張，在這之后產(chǎn)品的智能化達(dá)到一定程度,，圍繞產(chǎn)品的智能生態(tài)開始發(fā)力,。這是最能直接觀察到的，汽車智能化的第一個(gè)關(guān)鍵期,，距離當(dāng)前很近,，在未來三年內(nèi)就會(huì)發(fā)生。這是為什么眼下各個(gè)領(lǐng)域的參與者均對(duì)智能汽車的前景表示樂觀的原因,，也是本屆上海車展何以將車與美好生活直接聯(lián)系起來的原因,。

『2019上海車展主題“共創(chuàng)美好生活”』

　　但汽車與手機(jī)的情況又有不同。首先,，汽車智能化的復(fù)雜度與手機(jī)不同,，這在發(fā)展的直觀體現(xiàn)上就是智能汽車的出貨量增長(zhǎng)即使在峰值點(diǎn)也遠(yuǎn)沒有達(dá)到手機(jī)的速度。從之前的圖表明顯可見,，智能汽車的峰值增長(zhǎng)率只在40%-50%之間,，而智能手機(jī)出貨量的峰值增速高達(dá)160%。這意味著智能汽車即使達(dá)到一定高度的滲透率水平，繼續(xù)快速普及以達(dá)到質(zhì)變式的保有量普及度仍需時(shí)間,。

　　其次,，手機(jī)與汽車的更換周期差異巨大。在中國(guó),，消費(fèi)者手機(jī)平均換機(jī)周期經(jīng)歷了先減少后增加的趨勢(shì),，但近年來從未超過2年。

『中國(guó)消費(fèi)者智能手機(jī)換機(jī)周期 單位：月 來源：賽諾,，IDC,，東吳證券』

　　而在汽車領(lǐng)域,，中國(guó)作為一個(gè)仍然年輕的汽車消費(fèi)國(guó),，汽車換車周期雖然遠(yuǎn)低于世界其他地區(qū)，但仍顯著高于手機(jī),。過去十多年間,，中國(guó)消費(fèi)者平均換車周期約為5.3年，預(yù)估未來?yè)Q車周期將逐漸延長(zhǎng),。以智能網(wǎng)聯(lián)推進(jìn)期間,，汽車6年一換計(jì)算，換車周期仍然能達(dá)到智能手機(jī)普及期,，手機(jī)更換周期的3倍,。而這將顯著拉長(zhǎng)智能汽車普及率，也將使汽車,，這一平臺(tái)真正智能化到顯著改變生活所需的時(shí)間拉長(zhǎng),。

『世界各國(guó)2006-2017年平均換車周期 單位：年  來源：Wind，財(cái)富證券』

　　以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活設(shè)備數(shù)從2017年增長(zhǎng)率降到10%以下,，界定為智能手機(jī)普及期宣告結(jié)束的標(biāo)志,。從2012年到這個(gè)節(jié)點(diǎn),，手機(jī)一共走了4年,。

『中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍設(shè)備數(shù)，來源：Questmobile,，渤海證券』

　　以汽車的慢于手機(jī)3倍的更換周期來看,，再加上很有可能需要糾偏的發(fā)展方向。智能汽車真正成為智能生活管家這個(gè)過程可能要走12-15年,。從國(guó)內(nèi)智能汽車滲透率超過50%的2020年這一邁過關(guān)鍵入口開始算起,，中國(guó)汽車要達(dá)到當(dāng)前智能手機(jī)的水平，成為人們的智能生活管家,，可能要到2032-2035年,。這是一段不短的歲月。未來的曙光不遠(yuǎn)，但我們還有很多路要走,。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 云松令）

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