[汽車之家深評] 5月15日,，著名咨詢公司麥肯錫文章《直面至暗時期：麥肯錫給車企高層的八大建議》在汽車行業(yè)朋友圈刷屏。據(jù)說很多車企高管引為知己,，全篇批注,，全公司轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí),。我這種人遇到這個事情，就忍不住想調(diào)侃一下——早干什么去了,？麥肯錫給的8條建議,，包括：要有迎接挑戰(zhàn)贏得競爭的信心、要有銳意進(jìn)取果斷變革的決心,、要有聚焦基礎(chǔ)苦練內(nèi)功的恒心等等。其實(shí)這些誰都知道的觀點(diǎn)與其說是建議，倒不如說好閨蜜或者好基友的摸摸頭,，給安慰,。
除了麥肯錫的公眾號，再往前5天,，5月10日,，中國汽車藍(lán)皮書論壇開幕，這一屆的主題赤裸裸的就叫做“勇氣”,，渾然讓人以為是梁靜茹要開演唱會,。鋼鐵直男汽車行業(yè)及其大佬，忽然之間都變成了要在咨詢公司的微信公眾號中求安慰,，要梁靜茹給勇氣的小柔弱,，足可見其在當(dāng)前這個“至暗時刻”中傷的有多深。接下來就讓我們就來看看汽車行業(yè)的這個至暗時刻有多暗,，為什么這么暗,，以及拋去安慰不說，中國汽車應(yīng)該怎么做,。
●《深評問道》是什么,？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考,。
本期行業(yè)評論員——云松令，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,，前汽車整車廠從業(yè)者,，現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。擅長從宏觀的視角分析產(chǎn)業(yè),，以跨行業(yè)的角度觀察汽車,。
60秒快速了解核心論點(diǎn)：
●4月汽車銷量的大幅下滑，與3月向上回調(diào)過快關(guān)系密切,。不應(yīng)因單月數(shù)字過分悲觀,，建議結(jié)合1-4月累計數(shù)，以及4月份終端銷量綜合看待,。
●汽車銷量與人均國民收入密切相關(guān),。當(dāng)前我們正處于跨越“中等收入陷阱”的關(guān)鍵期。這造成了這個陷阱成功跨越之前,，汽車銷量可能都不會有非常亮眼的好轉(zhuǎn),。這才是汽車行業(yè)長期承壓的關(guān)鍵因素,。
●鑒于中國汽車企業(yè)復(fù)雜的格局，競爭力較弱的企業(yè)不妨借助合資股比開放的機(jī)會,，主動合作,，謀求生存，而非死守自主,，盲目競爭,；而競爭力較強(qiáng)的企業(yè)，則應(yīng)迎風(fēng)而上,，扛起自主大旗,，趁時局變動之機(jī)，引領(lǐng)中國汽車實(shí)現(xiàn)世界級突破,。
一,、汽車的至暗時刻到底有多暗
這個至暗，很多人是從過去和當(dāng)期數(shù)據(jù)看的,。但我個人并不認(rèn)為過去和當(dāng)期數(shù)據(jù)意義特別大,。我羅列一下數(shù)據(jù)，然后第二部分再說個人認(rèn)為還挺暗的原因,。
盡管4月的成績又“掛彩”,，但是我主張，4月數(shù)據(jù)還是不要單獨(dú)看,，一季度那個逐步收窄趨勢也不要太認(rèn)真,。2019年的一季度是有“開門紅”任務(wù)的，一月,、二月受春節(jié)假期影響大,，到三月沖量任務(wù)最重，為了完成這個任務(wù),，各方做了不少努力,，也傳出不少車企鼓勵或者強(qiáng)制要求員工按內(nèi)部價購車等小道消息。
既然一季度做了努力,，那么很自然4月份就要為之前做過的努力填一填坑,。所以看累計增速變化要比看單月數(shù)據(jù)靠譜的多。1-3月份,，汽車銷量累計增速同比-11.32%,，1-4月份是-12.12%。并沒有太顯著的變化,。真正的至暗時刻并非與此刻有關(guān),。而是關(guān)涉更長遠(yuǎn)的未來。所以我們來看,，汽車行業(yè)怎么了,？
二,、汽車行業(yè)怎么了
很多人在呼喊汽車行業(yè)完蛋了。其實(shí)完蛋倒不至于,，認(rèn)識汽車行業(yè)現(xiàn)在的情況,，你得結(jié)合經(jīng)濟(jì)情況看。汽車這東西,，是居民一生投入中，除房子之外,，少有的大宗消費(fèi),。但這個消費(fèi)與房子相比，消費(fèi)黏性差太多,。老百姓奮斗一生總得買個房子,，但車就難說了。有錢點(diǎn),，我就買,；窮點(diǎn)我就不買。何況買車還得考慮到擁堵,、停車,、維修等等，黏性差得很,。
所以買車這事,，跟收入的關(guān)系無比密切。不僅要收入足夠高,，還得預(yù)期未來收入仍能保證,，生活的各項(xiàng)必須計劃保證了之后，才能考慮車,。從歷史角度和跨國對比角度看,，汽車保有量的增長都和收入增長密切相關(guān)。以日本1980年以來的數(shù)據(jù)看,，其千人保有量原始數(shù)據(jù)與人均收入原始數(shù)據(jù)相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.93,。
『圖：日本人均收入與汽車千人保有量關(guān)系，來源：wind』
正是因?yàn)橘I車和收入的關(guān)系如此密切,，汽車才成為了教科書級的順周期行業(yè),。也正是因?yàn)槠囘@種消費(fèi)品的非必須性，消費(fèi)者黏性特別差,，成熟汽車國家,，汽車消費(fèi)波動其實(shí)都特別大。而這個對收入敏感的行業(yè),，在中國,，現(xiàn)在,，我們的經(jīng)濟(jì)是什么階段？跨越“中等收入陷阱”階段啊,，同志們,！跨越中等陷阱之前，意味著我們的人均GDP短期內(nèi)被憋在人均1萬美元左右這個段位,，直至我們轉(zhuǎn)型成功,，跨越這個陷阱為止。
短期憋在這個陷阱意味著什么呢,？第一意味著,，我們的實(shí)際收入增長變慢。第二意味著,，我們對未來收入獲取的不確定性增強(qiáng),。
『圖：居民可支配收入及其趨勢，來源：商業(yè)說』
尤其是近兩年,，股災(zāi),、貿(mào)易摩擦、加關(guān)稅等等,，加上汽車行業(yè)自身的國六標(biāo)準(zhǔn)新頒布等等,，各類不確定性迅速增加。老百姓掏錢買車的欲望自然就下來了,，這是十分自然的事情,。其實(shí)遍觀全球也是同樣。全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在都疲軟,，所以全球汽車銷售增速也都不怎么樣,。
這本質(zhì)是什么？是后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代“大平庸”時代來臨的表現(xiàn),，是新科技革命來撬動全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之前的必然經(jīng)歷,。這兩句老生常談什么意思。我舉個歷史事實(shí)大家就知道了,。
上世紀(jì)70年代,，全球經(jīng)濟(jì)耗盡二戰(zhàn)后科技革命動力之后，適逢石油危機(jī),，整體停滯+通貨膨脹,，跟現(xiàn)在一樣，十分難受,。上世紀(jì)80年代起,，美國的里根，英國的撒切爾為代表，一起搞供給側(cè)改革,，經(jīng)濟(jì)開始波動復(fù)蘇,。但真正全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新起色還要到90年代。電子計算機(jī)這一早就出現(xiàn)的產(chǎn)物緩慢向各領(lǐng)域滲透,，達(dá)到一定規(guī)模,，“賦能”傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，成為頂梁柱,，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的橫空出世,，一下子治愈了全球經(jīng)濟(jì)的衰退。這就是科技革命的威力,。
『20世紀(jì)80年代,，電子計算機(jī)普及度還不夠』
我們當(dāng)前面對的情況也一樣。智能時代喊了好多年了,，但遲遲看不到有效的商業(yè)化進(jìn)展。如同上世紀(jì)70-80年代的電子計算機(jī)一樣,，看起來很牛,，但普及度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，他在慢慢滲透,，一點(diǎn)點(diǎn)的“賦能”,，逐步向頂梁柱進(jìn)化。再來十多年,，智能化經(jīng)濟(jì)像當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)一樣,，成為頂梁柱，開啟新一輪大復(fù)蘇,，汽車也將全面進(jìn)入智能化新時代,，銷量增長必然重回新高。
『目前,，汽車智能化還未普及』
這是一個長期的過程,，也許近十年之久的時間，我們都要面對汽車的“新平庸”,，低銷量,。所以麥肯錫說，當(dāng)前這一波也許不是“至暗時刻”,，而是“至暗時期”,，這個時期要遠(yuǎn)長于預(yù)期。這就真的變得很難受了,。
三,、中國汽車該怎么做
面對一個可能長達(dá)多年的“至暗時期”麥肯錫給車企的建議主要是安慰，這些安慰以及下屬的放之四海而皆準(zhǔn)的競爭力提升方案,，給外資車企或許是合適的,，但不適合于大多數(shù)的中國品牌車企,。
2016年的時候，各傳統(tǒng)行業(yè)被互聯(lián)網(wǎng)+的風(fēng)潮吹動,。整個行業(yè)躁動不安,，都喊著要轉(zhuǎn)型。銀泰的總經(jīng)理曾經(jīng)說過一句話——傳統(tǒng)行業(yè),，先問問自己你有沒有型,，如果你連型都沒有，還談什么轉(zhuǎn)型,？
這話我直接引用給當(dāng)時無數(shù)喊著要互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型的中國汽車企業(yè),。今天面臨至暗時期，我仍然原封不動的拿給抱緊麥肯錫建議的“車企大佬”——提升競爭力固然是個不錯的建議,，然而如果你連自己是干什么的都不知道,，你從哪兒來提升競爭力呢？
★所以,，給中國汽車行業(yè)的第一條建議——認(rèn)清自己
認(rèn)清自己有兩點(diǎn)：第一,，別拿情懷當(dāng)飯吃。不知道廣大讀者是否知道,，在中國,，每一家內(nèi)資企業(yè)都號稱自己是中國品牌事業(yè)的承擔(dān)者，這本來是一個極光榮的使命,。但是走到今天,，誰在真正打造中國品牌，誰在幾十年如一日躺在別人的鋪?zhàn)由腺嶅X賣吆喝賣情懷,，大家心知肚明,。中國汽車企業(yè)要做的第一件事，就是回去檢查一下自己,，你是真的在干,，還是“躺”了幾十年的那位爺。如果是后者,，在當(dāng)前這個環(huán)境下,，更適合你的決策反倒是趁著合資股比放開，讓優(yōu)勢合資企業(yè)加注,，確保企業(yè)活下來,，員工的未來得到更好的保障。
第二,，請把賺錢當(dāng)回事,。企業(yè)賺錢是從消費(fèi)者那兒賺的，想賺錢自然要以消費(fèi)者為中心。而不把自己賺錢當(dāng)回事的企業(yè),，當(dāng)然也不會對消費(fèi)者好,。這樣的企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)當(dāng)然根本就不可能有任何進(jìn)步的空間,。但是為什么有企業(yè)會不把賺錢當(dāng)回事呢,？因?yàn)樨攧?wù)報表上合資企業(yè)的投資收益是他的全部利潤來源，自主板塊權(quán)當(dāng)過家家,。
★給中國汽車行業(yè)的第二條建議——理清格局
汽車企業(yè)不要打著國家情懷,，給自己加戲。讓他們該破產(chǎn)破產(chǎn),，該兼并兼并,。這不是我惡毒，而是從經(jīng)濟(jì)規(guī)律的角度,，不得不很遺憾的說,，童話里都是騙人的，咨詢公司的童話也是,。在至暗時期,，并不是每一家企業(yè)都要升級，然后獲得Happy ending,，有些企業(yè)就是要用來在衰退期被消滅的。
這也分兩個部分,，第一是讓行業(yè)盡快出清,。汽車是規(guī)模經(jīng)濟(jì)型行業(yè)。李書福當(dāng)年考察汽車后得出結(jié)論,，全球范圍內(nèi)銷量達(dá)不到200萬輛以上的車企,，最終都避免不了掛掉或者被兼并的命運(yùn)。因?yàn)檐嚻笥芯薮蟮难邪l(fā),、生產(chǎn)制造,、營銷以及其他配套投入費(fèi)用，每多賣一輛車就能多分?jǐn)傄徊糠止潭ㄍ度?。大?guī)模銷量廠家所形成的競爭力與一款車賣不了多少輛的企業(yè)成本差距巨大,，競爭力也差距巨大。
『中國品牌吉利汽車』
在一個不能有效出清的市場上,，劣幣（爛車）驅(qū)逐良幣（好車）的現(xiàn)象很明顯,。導(dǎo)致好車的廠家無法有效形成更有競爭力的規(guī)模，從而持續(xù)的輸給國外企業(yè),。爛車有義務(wù)死去,，給好車騰出更大的發(fā)展空間。爛車在國內(nèi)無法有效死去的原因在于政策保護(hù)以及地方保護(hù)。所以現(xiàn)在國家在大規(guī)模改革開放,，去除保護(hù)政策,，同時通過國企改革推動一些企業(yè)合并。為了達(dá)到的正是讓企業(yè)盡快出清的效果,。
第二是把做不到的領(lǐng)域交給新生力量,。汽車行業(yè)有很多新生勢力，又叫造車新勢力,。至少在今年以前,，很多傳統(tǒng)車企是覺得造車新勢力在扯淡的。很多媒體也在討論中國需不需要一個新的汽車品牌,。我可以斬釘截鐵的給出你答案,，需要。造車新勢力的出現(xiàn)不是為了扯淡,，是為了改革,。因?yàn)槠嚭芏喹h(huán)節(jié)的改革，傳統(tǒng)汽車的體系決定了他改不了,。
『造車新勢力蔚來汽車』
比如西安利星行事件,。那是奔馳的經(jīng)銷商，奔馳是誰,，企業(yè)文化“best or nothing”,。他要是奈何得了經(jīng)銷商這種模式和體系，一定不會容忍發(fā)生,。而這次事件大家也看到了,。即使監(jiān)管層開始關(guān)注售后規(guī)則和強(qiáng)制貸款的問題，但這也只是此次事件揭示出來的問題,，沒揭示出來的還多著呢,。
有人說大眾排放造假事件，表明燃油車排放技術(shù)已經(jīng)走到了盡頭,，所以大眾這樣的廠家才會不得不造假,。而對西安利星行事件，我們可以說這表明了在中國,，目前的經(jīng)銷商模式已經(jīng)走到了盡頭,，所以奔馳竟然對利星行的問題無能為力。這件問題,，誰能推動改革,？造車新勢力。他們和經(jīng)銷商還沒有利益瓜葛,，最能將新的模式用起來,，把混亂的流通環(huán)節(jié)問題關(guān)在籠子里,。
諸如此類的問題，行業(yè)需要培育新勢力,，引入新模式,。新的無利益糾葛的團(tuán)體做成功了之后，才能讓有利益糾葛的主體以此為樣板,，說服利益各方——新模式同樣能夠?qū)崿F(xiàn)多贏,，咱們可以用更有效率的新辦法玩。從而推動更大范圍內(nèi)的改革,。這一招挺有名,，叫做“農(nóng)村包圍城市”，又叫“試點(diǎn)”模式,。這是中國汽車向改變,，在清理格局方面，需要做的重要的一環(huán),。
★給中國汽車企業(yè)的第三條建議——提升競爭力
打掃干凈戰(zhàn)場之后,，才輪到提升競爭力。這是給那些知道自己在干啥的正常企業(yè),，包括傳統(tǒng)車和新勢力說的,。他們在提升競爭力之前，首先要明確的是這個競爭力是什么,。正如我前面說到的,。這一波是至暗時期徹底過去的關(guān)鍵，很有可能和當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)治愈“滯脹危機(jī)”一樣,，是全新科技的全面站穩(wěn)腳,。
那么對于汽車行業(yè)來說，走出至暗時期的時候,，汽車很有可能早已被智能技術(shù)改頭換面。為了這個改頭換面,，汽車企業(yè)需要做兩件事：第一件,，要抓住技術(shù)變革方向，做大膽的轉(zhuǎn)型與改革,；第二件,，改革實(shí)現(xiàn)的時間不短，在這之前要保證自己在改革推進(jìn)的過程中,，自己傳統(tǒng)領(lǐng)域的競爭力,，持續(xù)活下來，還要有能力不斷拿出富余的利潤投入新興領(lǐng)域的研發(fā),。
『汽車行業(yè)需要技術(shù)轉(zhuǎn)型和變革』
這需要很強(qiáng)大的基本功和充足的現(xiàn)金流,，同時要有極佳的戰(zhàn)略控制力,，保持平衡。既不能盲目扎進(jìn)新領(lǐng)域,，也不能固守舊領(lǐng)域,。很難，很考驗(yàn)功力,。所以這也是前邊不建議那些搞不清自己是誰的企業(yè),，自以為是的去走這條路的原因。第一能力不夠,，第二持續(xù)現(xiàn)金流不足,，第三，平衡更不是他們的強(qiáng)項(xiàng),。但是已經(jīng)有些企業(yè)持續(xù)在做,，而且做得很好。好到應(yīng)對策略我都不用現(xiàn)編,，只需要從他們身上總結(jié)就夠了的地步,。
一是回歸造車本身，打造精品車,。因?yàn)闊o論何時,，精品車都是車企的核心競爭力。
二是漸進(jìn)化的新能源戰(zhàn)略,。節(jié)能汽車,、多元燃料、純動,、混動,、氫燃料都不同程度的在搞。一切只圍繞消費(fèi)者認(rèn)可這一條,，而不是跟著補(bǔ)貼瞎折騰,。
三是漸進(jìn)但有自己框架智能網(wǎng)聯(lián)策略。自己有框架體系,，所以掌握核心技術(shù),；自己掌握核心技術(shù)，所以能夠低成本,，高效率的提供有競爭力的產(chǎn)品,。而不是只從Tier 1供應(yīng)商那里買來集成化的解決方案放到自己車?yán)镉脕砗翱谔枺鹊秸嬲枰慨a(chǎn)時,，發(fā)現(xiàn)自己一缺資源,、二缺技術(shù)、三缺針對具體場景有消費(fèi)者吸引力的解決方案,。
這就是我給中國汽車產(chǎn)業(yè)的全部建議,。很殘酷,，但這些并不是我胡編的，他是一個產(chǎn)業(yè)在競爭性市場上發(fā)展的規(guī)律,。也是為啥這個產(chǎn)業(yè)的很多大佬們這么需要梁靜茹給勇氣的原因,。因?yàn)檎娴挠行┢髽I(yè)是搞不下去了的。
至于為啥麥肯錫非要給安慰,。大概因?yàn)樽鳛樯虡I(yè)咨詢公司,，麥肯錫是企業(yè)的醫(yī)生吧。而醫(yī)生,，大家都知道——To Cure Sometimes, To Relieve Often, To Comfort Always.（有時是治愈,；常常是幫助；總是去安慰,。）所以行業(yè)大佬們,，長點(diǎn)心把。醫(yī)生都來安慰你了,，還浪呢,。（文/汽車之家行業(yè)評論員 云松令）