[汽車之家 深評]  48V輕混系統(tǒng)將在中國迎來爆發(fā)式的增長，并最終站到市場“C位”上,。這是全球信息提供商IHS Markit最新發(fā)布的數據成果,。數據顯示，48V輕混將在中國迎來高速發(fā)展期,，并在2020年至2025年的五年時間里,，實現年均增長率85%，年銷售量從49萬臺增長到1050萬臺,。其中,，2023年市場增速最快，較上一年同比增長129%,，此后,，市場增速趨穩(wěn)。

　　但,，名不見經傳的48V輕混系統(tǒng),，為何會突然被傳出要“崛起”呢？在48V輕混系統(tǒng)即將快速發(fā)展的背后,，又是受哪些因素影響,？而市場即將爆發(fā)的前夜，將會有哪些新動向,？帶著這些問題,，我們來一探究竟。

●《深評問道》是什么,？

　　《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考,。

　　本期行業(yè)評論員——車庸,，車企研發(fā)主管，多年從事品牌戰(zhàn)略,、產品研發(fā)及市場分析等工作,，擅長挖掘行業(yè)熱點及趨勢。

60s快速了解核心論點：

★根據權威數據預測,，未來五六年間,，48V輕混的推廣將進入高速增長期，且最終會站到市場C位上。

★48V輕混高速增長的關鍵因素有兩：一是車企為應對中國雙積分政策,，亟待提升企業(yè)平均油耗水平,；二是作為內燃機到新能源的過渡技術，在單位成本增量條件下,，48V輕混的節(jié)油效率最高,，也是最具性價比的解決方案。

★大陸,、博世的初代48V輕混產品節(jié)油效率在15%以下,，2020年節(jié)油效率在20%以上的第二代產品將問世。

★目前中國48V輕混市場,，呈現中國品牌,、合資品牌和豪華品牌陣營三強鼎立狀態(tài)。其中,，以吉利和奔馳為代表的車企,，通過激進的運營策略，獲得市場認可,。隨著其他車企的進入,，48V普及化進程加快。

一,、48V的“草根逆襲歷程”

　　 48V系統(tǒng),，一句話概括，即車輛的系統(tǒng)電壓為48V,。1918年汽車首次引入了蓄電池,，當時蓄電池的電壓等級是6V，到二十世紀五十年代上升為12V后,，并一直應用至今,。而后為滿足人們日益增長的車載電子化需求，在過去的近六七十年里,，研發(fā)人員先后提出了36V,、42V的電壓系統(tǒng)升級方案，但受限于成本及收益性,，兩方案都折戟沉沙,，沒有得到應用。

　　直到近些年,，全球油耗和排放法規(guī)日趨嚴格,，乘用車企在引入ISG啟停結構后,，12V電壓系統(tǒng)達到了功率輸出的極限,。于是，“塵封”多年的電壓升級方案被重新翻出,，經過對36V,、42V方案的優(yōu)化和改進,，2011年，德國五大汽車品牌奧迪,、寶馬,、奔馳、保時捷及大眾聯合發(fā)布了48V系統(tǒng),，并在隨后頒布了48V系統(tǒng)的規(guī)范LV148,，至此，48V系統(tǒng)開始正式闖蕩于全球乘用車市場,。而當我們將視線拉回到眼下的中國,，48V輕混系統(tǒng)或將迎來高速成長的背后，又是受到哪些因素影響呢,？

『搭載48V輕混系統(tǒng)的長安逸動(參數|詢價)』

二,、48V輕混迎來歷史機遇的關鍵因素：地利+天時

　　 ●“糖”的引導VS"棒"的警示，凸顯地利優(yōu)勢

　　一方面,，通過汽車產業(yè)宏觀政策,，對48V輕混的應用進行了積極引導，充分發(fā)揮政策"糖"的作用,。早在2012年6月,，國務院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中，就明確提出了要推廣非插混汽車,。到了2016年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》中,，更是首次直接提出要重點推進48V輕混的開發(fā)和應用。

　　另一方面,，通過引入乘用車企業(yè)平均油耗管理機制,，發(fā)揮政策“棒”的警示效應，逆向倒逼企業(yè)大幅應用48V輕混等節(jié)油技術,。

　　根據中國乘用車企業(yè)平均油耗的各階段規(guī)劃來看,，在2020年、2025年和2030年,，四階段,、五階段和六階段的企業(yè)平均油耗目標分別是5.0L/100km、4.0L/100km和3.2L/100km,。

　　事實上,，對所有車企業(yè)而言，節(jié)油目標都極具挑戰(zhàn)性,。僅參考2019年4月由裝備工業(yè)司發(fā)布的“2018年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況”結果來看,，112家中國境內的乘用車企中，平均燃料消耗量不達標企業(yè)數達47家，不達標率為42%,。其中,，在不達標車企中，中國企業(yè)有28家,，占比60%,；合資企業(yè)有17家,，占比36%；豪華品牌有2家,，占比4%,。

　　具體車企來看,，燃油負積分排名Top 15中，中外合資車企上海通用,、長安福特,、廣汽菲克負積分值最大,，平均負積分值為27萬，屬第一集團,。中國車企通用五菱,、東風,、廣汽,、長安,，平均負積分值為20萬,，為第二集團,。其他上榜的中日、中韓,、中歐合資車企,，平均負積分值為10萬,，屬第三集團,。而根據2018年4月開始實施的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（即“雙積分政策”），不達標車企將面臨被公開通報、暫停新品申報,、限制產能的處罰,。

　　因此,，對車企來說，在政策驅動影響下,，48V輕混等節(jié)油技術的普及勢在必行,，在中國應用的地利優(yōu)勢盡顯。

●從燃油時代過渡新能源時代的最佳路線,，此乃天時優(yōu)勢

　　近期,，在新能源車市場，一方面車企為應對競爭,，產品技術投入成本不斷增加,；另一方面，國家對新能源車型的補貼在持續(xù)退坡,，特別是在2019年新政實施后,，地方補貼將正式取消,，若算上國補加地補雙重補貼金額，2019年補貼相比2018年退坡幅度遠超50%,。

　　在內外因素影響下,，勢必引發(fā)多米諾骨牌的連鎖效應：第一階段，進入2019年后,，眾多車企相繼對新能源車型上調價格或取消廠家補貼,。第二階段，新能源車型價格紅利消失后,，必將迎來一場價格地震,。且隨著補貼褪去，國外車企進攻“步伐”加速,，新能源車市場也將從一片藍海走向深紅,。

　　血雨腥風般的“大洗牌時代”即將到來的同時，新能源汽車市場還面臨動力電池優(yōu)質產能不足,、充電樁等基礎設施技術不完善等問題,，且短時間內很難從根本上解決,，所以,，市場主流從傳統(tǒng)內燃機到新能源升級的進程必然非常緩慢。而在這相對較長的過渡周期內,，作為傳統(tǒng)內燃機到新能源車過渡的技術——48V輕混,，很好的平衡了燃油車的低價位、新能源車高節(jié)油性特征,，而且技術遷移成本不高,，推廣可行性更好。但48V輕混,，自身的優(yōu)勢水平到底有多強呢,？

三、作為中間過渡技術的48V輕混,，商品性如何,？

● 性能和增量成本層面考慮，48V輕混最具性價比

　　48V輕混系統(tǒng)由電機,、動力電池組（鋰電池為主）以及電壓控制器（DC-DC轉換器）這三大件組成,。從硬件組成上看，從普通燃油車到48V輕混的升級結構并不復雜,。只是在原有的燃油車型中加入48V輕混系統(tǒng),，雖然后續(xù)還存在開發(fā)、驗證環(huán)節(jié),，但比重新研發(fā)一款發(fā)動機,，要節(jié)省很大的時間和成本,。

『48V板網的主要部件』

　　而從軟件系統(tǒng)上看，48V輕混系統(tǒng),，即在傳統(tǒng)燃油車12V系統(tǒng)的基礎上,，增加了一套48V的混動系統(tǒng)，即同時搭載了48V鋰離子電池和12V傳動啟動電池,。其中,，12V網路，用來處理常規(guī)負載,，如點火,、照明、娛樂系統(tǒng)等,；48V網路,，則用來支持空調壓縮機和制動能量回收等。所以,，對比傳統(tǒng)的12V啟停技術,，48V輕混擁有有更強大的啟停、能量回收,、加速助力等功能,，極大的提升了消費者的使用體驗。

　　 從成本增量和節(jié)油效率上看,，對比普通內燃機車型的12V啟停技術,，48V輕混投入成本雖然高了一倍，但節(jié)油水平提升三倍多,；對比中,、強混系統(tǒng)，48V輕混成本只有對方的四分之一,，但燃油經濟性卻是對方的二分之一,；對比新能源車型，節(jié)油水平雖大大的不及,，但相比成本,，節(jié)油效能更高。

　　綜合來看,，對比其他節(jié)油技術,，在每千元的單位增量成本條件下，48V輕混系統(tǒng)提升的節(jié)油效率達到3%,，是最具性價比,、也最高效的解決方案。

●供應商強，則車企技術強：48V輕混技術,，一代強過一代

　　事實上,，歐洲是48V輕混系統(tǒng)發(fā)源地和主戰(zhàn)場,，目的是為了規(guī)避豐田專利壁壘，所以在系統(tǒng)推廣上,，以大陸和博世為代表的歐系供應商最為積極,，這種態(tài)度也延續(xù)到了中國市場。

　　從目前48V輕混的供應商動向看，歐系供應商之外,，美系,、日系及中國的供應商也都取得了不錯的成果，大有擴大化發(fā)展趨勢,。從48V輕混的節(jié)油水平上看,，眼下的初代產品將在2020年升級為第二代產品，節(jié)油水平也將從目前的15%以下邁向高于20%的水平,。

　　隨著供應商陣容的增加及技術實力的強化,，這無疑為48V輕混未來站到市場C位上，多上了一份保險,。那目前在中國市場中,，48V輕混的應用動向又有哪些呢？

四,、48V爆發(fā)前夜,，中國市場車企應用動向

　　中國48V輕混市場，起于2016年,，由于中國品牌較早的布局,，前兩年是屬于中國品牌一枝獨秀的階段，搶先拿下48V輕混市場的頭籌,。

　　從2018年開始,，隨著豪華品牌的進入，市場進入中國品牌和豪華品牌分庭自立的階段,。到了2019年,，豪華品牌銷售占比繼續(xù)提升，合資品牌也開始嶄露頭角,，至此,，市場進入中國、合資,、豪華品牌三雄割據的階段,。追根溯源，首先看一下,，中國品牌48V輕混的市場格局及產品動向,。

●中國品牌：先胖不是胖，后胖壓倒炕,，吉利后來居上

　　分品牌來看,，在中國48V車型市場中，長安,、江淮,、吉利和寶駿先后出牌。其中，長安汽車在2016年率先推出中國首個48V轎車——逸動藍動版后,，以看似稀松的節(jié)奏,，先后投入緊湊級SUV CS55及MPV科尚。吉利汽車,，雖布局相對較晚,，但在2018年在推出中級轎車博瑞GE后，密集化的推出轎跑SUV星越及緊湊MPV嘉際,，大有進一步擴大產品矩陣的趨勢,。而反觀江淮和寶駿，在各推出一款緊湊級MPV車型后,，即淺嘗輒止,，產品技術推廣的連貫性不足。

　　從對48V輕混技術的運營策略來看,，長安偏保守,，旗下三款車型的48V版本搭載率都不高于20%，而且平均節(jié)油水平在6%左右,，水平一般（以CS55車型為例,，48V版本節(jié)油水平為0），導致了48V版本銷售不振,，進入了市場聲量小,，消費者關注度低的惡性循環(huán)。

　　而吉利的運營策略相對激進,，旗下三款車型,，48V版本搭載率都接近30%以上（特別是博瑞GE車型，全版本運營48V）,，而且平均節(jié)油水平在11%上下,，同時考慮吉利近期強大營銷手段（前期免費選裝送48V系統(tǒng)），帶動了48V優(yōu)秀的銷量表現,，進入了市場聲量放大,，消費者對關注度增高的良性循環(huán)。

　　對比長安偏保守的運營策略,，吉利針對48V輕混在版本搭載率、節(jié)油水平及價格優(yōu)惠三個維度運營更加積極,，市場反饋更優(yōu)秀,。而隨著后續(xù)奇瑞、長城,、一汽等中國品牌加入到48V輕混的競爭陣營中,，或可打開一番新局面。

●豪華品牌：經營策略不同，導致結局不同

『2018年,，奔馳推出旗下首個48V中級轎車C級』

　　豪華品牌中,，德系的奔馳和奧迪，率先投入布局布局,。其中在2018年,，奔馳推出旗下首個48V中級轎車奔馳C級后，2019年又上市了奔馳E級,，產品投入節(jié)奏穩(wěn)健,。而奧迪也不甘落后，在2019年上市A6L車型,，在國內正式落地了48V系統(tǒng),。

　　從48V輕混運營策略上看，奧迪采用象征性運營的策略,，雖然48V版本搭載率達到33%,，但由于布局在車型高價格段位，且48V節(jié)油提升水平不突出,，消費者不買賬,，銷售慘淡，市場聲量低,，想要通過48V建立車型技術形象的目的極難實現,。

　　而奔馳，與吉利采用類似激進型的運營策略,，旗下兩款車型的48V版本搭載率均超過60%,，價格區(qū)間也覆蓋到車型的中低段位，獲得了極好的銷售表現（特別是奔馳C級,，48V版本銷售占比達到了整體銷量的82%）,，進入了市場聲量好，消費者關注度高的良性循環(huán),。

●合資品牌：福特的星星之火,，想要燎原，需歐美品牌都跟上

『福特領界』

　　在2019年,，合資品牌首個48V車型——福特緊湊級SUV領界上市,。在運營策略上，福特采用比奧迪更加保守的策略,，只是最高價位象征性運營1個版本,，對比普通燃油版車型，消費者端感受到的價格增量在四千元左右,，但節(jié)油提升只有6%,，油耗提升的效率還不及吉利星越,，最終導致了48V版本銷售的慘淡。

　　對合資品牌而言,，福特在運營48V版本力度上并未打開局面,。或許未來,，只有等到通用,、大眾等歐美品牌全部跟上，才能真正帶起一波48V風潮,。

全文總結

　　概括一下講,，在宏觀政策引導及油耗法規(guī)趨嚴、普通燃油車向新能源車時代過渡的背景下,，發(fā)展48V輕混最具潛力,。而隨著更多中國和歐美合資品牌新車型對技術的應用，48V輕混在中國的普及化進程不斷加快,。

『搭載48V輕混系統(tǒng)的長安CS55』

　　考慮目前市場動向,，對乘用車企而言，與其被動的卷入到普及48V輕混的浪潮中,，不如主動出擊,，做潮流的推動者，通過對主力車型搭載48V輕混技術,，獲得品牌形象和車型銷量的提升,，搶奪首先進入市場的紅利。

　　而對于一般消費者而言,，選擇48V輕混這一折中技術路線車型,，兼顧節(jié)油效率、車型價格增量兩個層面,，提升用車體驗,，或可充分享受車企競爭帶來的市場紅利。至于48V輕混未來在中國市場到底發(fā)展如何,，我們也將持續(xù)跟蹤,，進一步觀察。（文/汽車之家行業(yè)評論員 車庸）

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