[汽車之家 行業(yè)]  如今整體車市持續(xù)低迷,，唯有新能源市場(chǎng)還能為市場(chǎng)帶來(lái)一絲暖意。但隨著2019年新能源補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，補(bǔ)貼的大幅退坡，勢(shì)必會(huì)對(duì)用戶的購(gòu)車成本及購(gòu)車意愿產(chǎn)生較大的影響。經(jīng)歷了2018年的逆市上揚(yáng),，后補(bǔ)貼時(shí)代，用戶購(gòu)車意愿會(huì)發(fā)生哪些變化,，新能源市場(chǎng)是否還能一騎絕塵,？接下來(lái)，我們通過(guò)汽車之家銷售線索數(shù)據(jù)來(lái)看5月新能源購(gòu)車熱度分析,，銷售線索數(shù)據(jù)在一定程度上可預(yù)判未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì),。

　　【車市搶先看】是我們?nèi)�新推出的汽車市�?chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù),，從整體走勢(shì),、區(qū)域走勢(shì)、價(jià)區(qū)分布,、用戶偏好等維度,，對(duì)用戶購(gòu)車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度,，全面掌握市場(chǎng)行情,。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購(gòu)車意向,，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值,。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條,，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場(chǎng)分析,，基于銷售線索的市場(chǎng)解讀更具前瞻性。

　　本文分析對(duì)象為新能源乘用車：包括轎車,、SUV、 MPV，車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分,。文中的用戶購(gòu)車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量,，是指用戶通過(guò)汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算,，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲,，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)在一定程度上預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。

● 整體走勢(shì)：用戶購(gòu)車熱情升溫,，插混車型熱度回升

　　首先,，我們來(lái)看一下新能源汽車整體走勢(shì)如何。5月,，新能源車用戶購(gòu)車意向數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)9.5%,，相較上月環(huán)比增長(zhǎng)率提高26.4個(gè)百分點(diǎn)，用戶購(gòu)車意向經(jīng)歷下滑后,，開(kāi)始回升,。汽車市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的購(gòu)車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看,，今年5月與上一年同期相比,，上漲走勢(shì)有所放緩。去年3至5月環(huán)比均為增長(zhǎng)走勢(shì),，但增幅逐月縮窄,；今年4月份，受補(bǔ)貼退坡影響,，用戶購(gòu)車意向環(huán)比大幅下滑,，而隨著政策過(guò)渡期的即將結(jié)束及廠商促銷政策的推出，5月份購(gòu)車熱度開(kāi)始反彈,。

　　2019年5月,，新能源車中純電動(dòng)車型用戶購(gòu)車意向數(shù)量占比為52.4%，相較上月小幅下跌0.4個(gè)百分點(diǎn),，購(gòu)車意向占比見(jiàn)頂回落,；插電式混合動(dòng)力車型用戶購(gòu)車意向占比為46.8%，與上月相比小幅上漲1.0個(gè)百分點(diǎn),，用戶購(gòu)車意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開(kāi)始反彈,；增程式車型用戶購(gòu)車意向占比僅為0.7%。整體來(lái)看,，插電式混合動(dòng)力車型用戶購(gòu)車意向數(shù)量迎來(lái)了持續(xù)擴(kuò)張,，它可以享受新能源的優(yōu)惠政策，又不像純電動(dòng)車型一般具有里程焦慮,、充電困難等瓶頸,。同時(shí)，隨著產(chǎn)品技術(shù)的提升，插電式混動(dòng)車型的成本也有了較好的控制,。隨著新能源車補(bǔ)貼逐漸退坡直至退出,，新能源市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)變軌后，插電式混動(dòng)車型或會(huì)強(qiáng)化在私人領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),。

● 分車型級(jí)別走勢(shì)：轎車用戶購(gòu)車熱情持續(xù)升溫,，SUV用戶意向占比降低

　　5月，新能源車中轎車,、SUV,、MPV用戶購(gòu)車意向占比分別為60.5%、36.3%,、3.2%,。轎車用戶意向占比相較上月增加5.2個(gè)百分點(diǎn)，開(kāi)始轉(zhuǎn)跌為升,。SUV用戶購(gòu)車意向占比繼續(xù)下滑,，環(huán)比降低4.5個(gè)百分點(diǎn)。MPV用戶購(gòu)車意向占比5月環(huán)比降低0.7個(gè)百分點(diǎn),，用戶購(gòu)車熱度仍較低,。整體來(lái)看，SUV車型用戶購(gòu)車意向占比在經(jīng)歷了一段時(shí)間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào),，轎車用戶熱度逐步升溫,。純電動(dòng)SUV相對(duì)更大更重的車身，會(huì)影響其續(xù)航里程,，同時(shí)續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制,，也使純電動(dòng)SUV不適合長(zhǎng)途旅行，無(wú)法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢(shì),。目前從用戶的意向來(lái)看,，作為日常家用車，新能源轎車車型相對(duì)SUV車型更具優(yōu)勢(shì),。

● 分廠商類型市場(chǎng)走勢(shì)：中國(guó)品牌用戶意向占比降溫,，合資品牌用戶購(gòu)車意向走強(qiáng)

　　5月，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車意向占比相比上月,，降低2.3個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到72.4%，用戶意向占比有所下滑,。合資品牌用戶購(gòu)車意向占比為22.9%,，相對(duì)上月上升3.5%。進(jìn)口品牌用戶購(gòu)車意向占比呈現(xiàn)下滑走勢(shì),。中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)仍居絕對(duì)主力,，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入,，新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速,，這對(duì)于期望通過(guò)新能源汽車實(shí)現(xiàn)彎道超車的中國(guó)品牌來(lái)說(shuō),，是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn),。后補(bǔ)貼時(shí)代,，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會(huì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

● 分區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)：限購(gòu)城市用戶購(gòu)車意向居主力,，東,、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶更活躍

　　2019年5月，用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東,、北京,、上海、浙江,、山東,，廣東以21.8%的用戶購(gòu)車意向占比獨(dú)居鰲頭，大幅甩開(kāi)其他省份,。線索量Top 10省份用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)78.3%,，相較上月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降,。全部省份中有13個(gè)省份用戶購(gòu)車意向占比有所增加,，而11個(gè)省份的用戶購(gòu)車意向占比出現(xiàn)下滑，其中,，山東,、河南、安徽相較上月購(gòu)車意向占比分別增加1.3%,、0.3%,、0.2%，為增長(zhǎng)最高的3個(gè)省份,；上海,、北京、四川用戶購(gòu)車意向占比分別減少0.7%,、0.6%,、0.4%，為下降最多的3個(gè)省份,。

　　了解了用戶購(gòu)車意向的省份分布,，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年5月,，限購(gòu)城市的用戶購(gòu)車意向占比達(dá)51.4%,，居市場(chǎng)主力,。用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)城市包括北京、深圳,、上海,、廣州、天津,，北京以12.4%的意向占比榮登榜首,。Top 10城市用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)57.0%，相較上月降低1.1個(gè)百分點(diǎn),，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降,。全部城市中有31個(gè)城市用戶購(gòu)車意向占比有所增加，而29個(gè)城市的用戶購(gòu)車意向占比出現(xiàn)下滑,，其中,，鄭州、濟(jì)寧,、蘇州相較上月用戶購(gòu)車意向占比分別增加0.4%,、0.3%、0.2%,，為增長(zhǎng)最高的3個(gè)城市,；上海、北京,、成都用戶購(gòu)車意向占比分別減少0.7%,、0.6%、0.3%,，為下降最多的3個(gè)城市,。

● 分價(jià)區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)用戶意向份額上漲，中高價(jià)區(qū)購(gòu)車意向占比降溫

　　價(jià)格是用戶購(gòu)車時(shí)最主要的考慮因素之一,，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車型的意向度究竟如何,，一起來(lái)了解！今年5月,，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為3.1%,，相較上月增加1.8個(gè)百分點(diǎn)；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比達(dá)27.2%,，對(duì)比上月下滑2.0%,；20-30萬(wàn)為用戶關(guān)注的主力價(jià)區(qū)，用戶購(gòu)車意向占比為32.2%,，相較上月下滑0.4%,；30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為12.3%，比上月增加1.2個(gè)百分點(diǎn),；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為5.2%,，較上月下滑0.7%,。通過(guò)分析近12個(gè)月的用戶購(gòu)車意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年06月至今年5月,，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比增加2.9個(gè)百分點(diǎn),，低價(jià)市場(chǎng)有所升溫；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比上漲6.3%,，份額保持大幅增長(zhǎng),；20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比，下跌9.2個(gè)百分點(diǎn),，其中,，20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比下滑明顯，近12個(gè)月下跌11.4%,。未來(lái)，隨著新能源車型的布局更全面,，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分,，價(jià)區(qū)覆蓋也會(huì)更加均勻。

● 廠商銷售線索走勢(shì)：頭部廠商格局穩(wěn)定,，中國(guó)品牌仍占主導(dǎo)

　　在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,，各車企對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪也是愈演愈烈�,？v觀5月市場(chǎng),，Top 10廠商用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)71.9%，相較上月份額下滑0.2個(gè)百分點(diǎn),，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降,。十個(gè)廠商中，有4個(gè)廠商用戶購(gòu)車意向占比實(shí)現(xiàn)上漲,，增幅最大的廠商為比亞迪,，以2.2%的增幅領(lǐng)漲Top 10廠商；跌幅最大的廠商為上汽集團(tuán),，下降比例為1.0%,。合資品牌廠商僅有上汽大眾、華晨寶馬躋身Top 10榜單,，用戶購(gòu)車意向占比分別為7.5%,、4.0%。比亞迪為用戶最為青睞的廠商,，用戶購(gòu)車意向占比為28.8%,，大幅領(lǐng)先于其他廠商，榜首地位穩(wěn)固,。

● 用戶意向偏好：女神更愛(ài)轎車,，男神更能一擲千金

　　不同特征的用戶,，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)對(duì)用戶購(gòu)車意向帶來(lái)哪些變化,，讓大數(shù)據(jù)來(lái)揭秘,！通過(guò)分析線索數(shù)據(jù)，可以看到,，女性用戶比男性用戶,，對(duì)于轎車的偏好更強(qiáng)，在5月女性用戶來(lái)源的購(gòu)車意向數(shù)據(jù)中,，轎車占比為58.3%,，比男性轎車購(gòu)買(mǎi)意向占比高0.9個(gè)百分點(diǎn)。相反,，男性用戶更偏好空間大,、外形硬朗的車型，男性MPV購(gòu)買(mǎi)意向占比比女性高0.9個(gè)百分點(diǎn),。與上月相比,，男性、女性用戶來(lái)源的SUV,、MPV購(gòu)買(mǎi)意向占比均有所下滑,，而轎車購(gòu)買(mǎi)意向占比存在一定程度的上漲。

　　對(duì)于新能源車,，愛(ài)車的男神,、女神到底誰(shuí)最愛(ài)一擲千金？今年5月,，男性在12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)的購(gòu)車意向占比為19.0%,，而女性為22.2%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性低3.2個(gè)百分點(diǎn),。在12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)中,，女性購(gòu)車意向占比相較男性低3.2%。在20萬(wàn)以上價(jià)區(qū),，女性購(gòu)車意向占比,，比男性低3.8個(gè)百分點(diǎn)，但女性相較其上月意向占比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),，在20-30萬(wàn),、30-50萬(wàn)、50萬(wàn)以上價(jià)區(qū),，女性比男性分別低1.3%,、1.3%、1.2%,，可見(jiàn)男性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯,。

● 總結(jié)

　　5月份用戶對(duì)于新能源車的購(gòu)車熱情開(kāi)始升溫,，政策過(guò)渡期即將結(jié)束及廠商促銷政策的加碼，提升了用戶的購(gòu)車熱情,。從車型級(jí)別來(lái)看,，轎車意向占比繼續(xù)上揚(yáng)，獲得更多用戶的青睞,；從廠商類型來(lái)看,，中國(guó)品牌汽車用戶購(gòu)買(mǎi)意向有所下降；從價(jià)區(qū)走勢(shì)來(lái)看,，低價(jià)市場(chǎng)逐步擴(kuò)張,，中高價(jià)區(qū)份額有所下滑。新的補(bǔ)貼政策正式實(shí)施在即,，屆時(shí)新能源市場(chǎng)能否繼續(xù)保持熱度,，讓我們拭目以待！（文/汽車之家 數(shù)說(shuō)行業(yè)）

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