[汽車之家 行業(yè)] 如今整體車市持續(xù)低迷，唯有新能源市場還能為市場帶來一絲暖意,。但隨著2019年新能源補貼政策的出臺，補貼的大幅退坡,，勢必會對用戶的購車成本及購車意愿產(chǎn)生較大的影響,。經(jīng)歷了2018年的逆市上揚，后補貼時代,，用戶購車意愿會發(fā)生哪些變化，新能源市場是否還能一騎絕塵？接下來,，我們通過汽車之家銷售線索數(shù)據(jù)來看5月新能源購車熱度分析,，銷售線索數(shù)據(jù)在一定程度上可預判未來1-3個月的市場走勢。
【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù),，從整體走勢,、區(qū)域走勢、價區(qū)分布,、用戶偏好等維度,，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度,，全面掌握市場行情,。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購車意向,，對市場走勢極具參考價值,。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條,，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析,，基于銷售線索的市場解讀更具前瞻性。
本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車,、SUV,、 MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標準進行劃分,。文中的用戶購車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量,，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算,，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲,，因此某月的線索走勢會在一定程度上預示未來1-3個月的市場走勢。
● 整體走勢：用戶購車熱情升溫,，插混車型熱度回升
首先,，我們來看一下新能源汽車整體走勢如何。5月,，新能源車用戶購車意向數(shù)量環(huán)比增長9.5%,，相較上月環(huán)比增長率提高26.4個百分點，用戶購車意向經(jīng)歷下滑后,，開始回升,。汽車市場具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的購車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對比來看,，今年5月與上一年同期相比,，上漲走勢有所放緩。去年3至5月環(huán)比均為增長走勢,，但增幅逐月縮窄,；今年4月份，受補貼退坡影響，用戶購車意向環(huán)比大幅下滑,，而隨著政策過渡期的即將結束及廠商促銷政策的推出,，5月份購車熱度開始反彈。
2019年5月,，新能源車中純電動車型用戶購車意向數(shù)量占比為52.4%,，相較上月小幅下跌0.4個百分點，購車意向占比見頂回落,；插電式混合動力車型用戶購車意向占比為46.8%,，與上月相比小幅上漲1.0個百分點，用戶購車意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開始反彈,；增程式車型用戶購車意向占比僅為0.7%,。整體來看，插電式混合動力車型用戶購車意向數(shù)量迎來了持續(xù)擴張,，它可以享受新能源的優(yōu)惠政策,，又不像純電動車型一般具有里程焦慮、充電困難等瓶頸,。同時,，隨著產(chǎn)品技術的提升，插電式混動車型的成本也有了較好的控制,。隨著新能源車補貼逐漸退坡直至退出,，新能源市場由政策驅動向市場驅動變軌后，插電式混動車型或會強化在私人領域的優(yōu)勢,。
● 分車型級別走勢：轎車用戶購車熱情持續(xù)升溫,，SUV用戶意向占比降低
5月，新能源車中轎車,、SUV,、MPV用戶購車意向占比分別為60.5%、36.3%,、3.2%,。轎車用戶意向占比相較上月增加5.2個百分點,，開始轉跌為升,。SUV用戶購車意向占比繼續(xù)下滑，環(huán)比降低4.5個百分點,。MPV用戶購車意向占比5月環(huán)比降低0.7個百分點,，用戶購車熱度仍較低。整體來看,，SUV車型用戶購車意向占比在經(jīng)歷了一段時間的份額擴張后逐步回調,，轎車用戶熱度逐步升溫。純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續(xù)航里程,，同時續(xù)航里程及充電設施的限制,，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢,。目前從用戶的意向來看,，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優(yōu)勢,。
● 分廠商類型市場走勢：中國品牌用戶意向占比降溫,，合資品牌用戶購車意向走強
5月，中國品牌用戶購車意向占比相比上月,，降低2.3個百分點,，達到72.4%，用戶意向占比有所下滑,。合資品牌用戶購車意向占比為22.9%,，相對上月上升3.5%。進口品牌用戶購車意向占比呈現(xiàn)下滑走勢,。中國品牌在新能源市場仍居絕對主力,，但隨著合資企業(yè)在新能源領域的加速布局及外資品牌的進入，新能源領域的市場競爭將會加劇,，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會加速,，這對于期望通過新能源汽車實現(xiàn)彎道超車的中國品牌來說，是一個嚴峻的考驗,。后補貼時代,，唯有真正掌握核心技術的企業(yè)才會具備競爭優(yōu)勢。
● 分區(qū)域市場走勢：限購城市用戶購車意向居主力,，東,、南部發(fā)達地區(qū)用戶更活躍
2019年5月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東,、北京,、上海、浙江,、山東,，廣東以21.8%的用戶購車意向占比獨居鰲頭，大幅甩開其他省份,。線索量Top 10省份用戶購車意向占比累計達78.3%,，相較上月降低0.4個百分點，市場區(qū)域集中度有所下降,。全部省份中有13個省份用戶購車意向占比有所增加,，而11個省份的用戶購車意向占比出現(xiàn)下滑,，其中，山東,、河南,、安徽相較上月購車意向占比分別增加1.3%、0.3%,、0.2%,，為增長最高的3個省份；上海,、北京,、四川用戶購車意向占比分別減少0.7%、0.6%,、0.4%,，為下降最多的3個省份。
了解了用戶購車意向的省份分布,，我們再來看一下城市格局,。今年5月，限購城市的用戶購車意向占比達51.4%,，居市場主力,。用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、深圳,、上海,、廣州、天津,，北京以12.4%的意向占比榮登榜首,。Top 10城市用戶購車意向占比累計達57.0%，相較上月降低1.1個百分點,，市場區(qū)域集中度有所下降,。全部城市中有31個城市用戶購車意向占比有所增加，而29個城市的用戶購車意向占比出現(xiàn)下滑,，其中,，鄭州、濟寧,、蘇州相較上月用戶購車意向占比分別增加0.4%,、0.3%、0.2%,，為增長最高的3個城市,；上海、北京,、成都用戶購車意向占比分別減少0.7%,、0.6%、0.3%,，為下降最多的3個城市,。
● 分價區(qū)市場走勢：低價區(qū)用戶意向份額上漲，中高價區(qū)購車意向占比降溫
價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一,，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何,，一起來了解！今年5月,，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比為3.1%,，相較上月增加1.8個百分點；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比達27.2%,，對比上月下滑2.0%,；20-30萬為用戶關注的主力價區(qū)，用戶購車意向占比為32.2%,，相較上月下滑0.4%,；30-50萬價區(qū)用戶購車意向占比為12.3%，比上月增加1.2個百分點,；50萬以上價區(qū)用戶購車意向占比為5.2%,，較上月下滑0.7%。通過分析近12個月的用戶購車意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，2018年06月至今年5月,，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比增加2.9個百分點，低價市場有所升溫,；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比上漲6.3%,，份額保持大幅增長；20萬以上價區(qū)用戶購車意向占比,，下跌9.2個百分點,，其中，20-30萬價區(qū)用戶購車意向占比下滑明顯,，近12個月下跌11.4%,。未來，隨著新能源車型的布局更全面,，市場將進一步細分,，價區(qū)覆蓋也會更加均勻。
● 廠商銷售線索走勢：頭部廠商格局穩(wěn)定,，中國品牌仍占主導
在日趨激烈的市場競爭中,，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈?？v觀5月市場,，Top 10廠商用戶購車意向占比累計達71.9%,，相較上月份額下滑0.2個百分點，市場區(qū)域集中度有所下降,。十個廠商中,，有4個廠商用戶購車意向占比實現(xiàn)上漲，增幅最大的廠商為比亞迪,，以2.2%的增幅領漲Top 10廠商,；跌幅最大的廠商為上汽集團，下降比例為1.0%,。合資品牌廠商僅有上汽大眾,、華晨寶馬躋身Top 10榜單，用戶購車意向占比分別為7.5%,、4.0%,。比亞迪為用戶最為青睞的廠商，用戶購車意向占比為28.8%,，大幅領先于其他廠商,，榜首地位穩(wěn)固。
● 用戶意向偏好：女神更愛轎車,，男神更能一擲千金
不同特征的用戶,，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶購車意向帶來哪些變化,，讓大數(shù)據(jù)來揭秘,！通過分析線索數(shù)據(jù)，可以看到,，女性用戶比男性用戶,，對于轎車的偏好更強，在5月女性用戶來源的購車意向數(shù)據(jù)中,，轎車占比為58.3%,，比男性轎車購買意向占比高0.9個百分點。相反,，男性用戶更偏好空間大,、外形硬朗的車型，男性MPV購買意向占比比女性高0.9個百分點,。與上月相比,，男性、女性用戶來源的SUV,、MPV購買意向占比均有所下滑,，而轎車購買意向占比存在一定程度的上漲。
對于新能源車,，愛車的男神,、女神到底誰最愛一擲千金,？今年5月，男性在12萬以下價區(qū)的購車意向占比為19.0%,，而女性為22.2%,，在低價區(qū)中男性份額比女性低3.2個百分點,。在12-20萬價區(qū)中,，女性購車意向占比相較男性低3.2%。在20萬以上價區(qū),，女性購車意向占比,，比男性低3.8個百分點，但女性相較其上月意向占比實現(xiàn)了增長,，在20-30萬,、30-50萬、50萬以上價區(qū),，女性比男性分別低1.3%,、1.3%、1.2%,，可見男性對高價區(qū)偏好明顯,。
● 總結
5月份用戶對于新能源車的購車熱情開始升溫，政策過渡期即將結束及廠商促銷政策的加碼,，提升了用戶的購車熱情,。從車型級別來看，轎車意向占比繼續(xù)上揚,，獲得更多用戶的青睞,；從廠商類型來看，中國品牌汽車用戶購買意向有所下降,；從價區(qū)走勢來看,，低價市場逐步擴張，中高價區(qū)份額有所下滑,。新的補貼政策正式實施在即,，屆時新能源市場能否繼續(xù)保持熱度，讓我們拭目以待?。ㄎ?汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
