[汽車之家 新聞]  2018年底，我們發(fā)布了《2018年中國(guó)乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告》（可點(diǎn)擊文字鏈接回顧）,，通過競(jìng)爭(zhēng)格局圖，來分析2018年中國(guó)車市的風(fēng)云變幻,。2019年的一半已經(jīng)過去,，我們?cè)賮砜闯擞密囀袌?chǎng)發(fā)生了哪些變化。

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　　1. 乘用車市場(chǎng)的重心向高端偏移,；
　　2. 轎車市場(chǎng)的銷量開始向頭部集中；
　　3. SUV市場(chǎng)不斷細(xì)分并重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,；
　　4. MPV市場(chǎng)開始形成獨(dú)立的勢(shì)力范圍,；
　　5. 中國(guó)品牌與外國(guó)品牌之間關(guān)系疏遠(yuǎn)。

■ 傳統(tǒng)能源汽車市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局

　　乘用車市場(chǎng)（傳統(tǒng)能源汽車市場(chǎng)）競(jìng)爭(zhēng)格局隨著時(shí)間的推移而變化,，分析背后的原因,，可以對(duì)市場(chǎng)的趨勢(shì)進(jìn)行判斷。2019年乘用車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出幾個(gè)重要的特征趨勢(shì)：

A.乘用車市場(chǎng)的重心向高端偏移

　　乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中車型的分布呈現(xiàn)出左低右高的趨勢(shì),，越靠近右側(cè),，車型級(jí)別和價(jià)格定位就越高。經(jīng)過幾年的發(fā)展變化,，左側(cè)低級(jí)別的微型轎車,、小型轎車、小型SUV市場(chǎng)逐漸衰退,，甚至即將消失,；右側(cè)中大型轎車、大型轎車,、中大型SUV市場(chǎng)則不斷擴(kuò)張,、產(chǎn)品投放積極、活力十足,。呈現(xiàn)出來的趨勢(shì),，就是整個(gè)乘用車市場(chǎng)的重心越來越向高端市場(chǎng)偏移。

B.轎車市場(chǎng)的銷量開始向頭部集中

　　雖然轎車市場(chǎng)并沒有呈現(xiàn)出SUV市場(chǎng)一般百花齊放的局面、新產(chǎn)品投放不多,，但重要的核心車型都完成了更新?lián)Q代,，競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。轎車市場(chǎng)的集中度越來越高,，用戶的需求都向各競(jìng)爭(zhēng)圈的頭部標(biāo)桿車型集中,。

C.SUV市場(chǎng)不斷細(xì)分并重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系

　　SUV市場(chǎng)車型投放越來越多，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,。為了尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)力，很多車型開始尋求跨級(jí)別的市場(chǎng)定位,，在級(jí)別市場(chǎng)之間填補(bǔ)空檔,，甚至開拓新的市場(chǎng)空間。加長(zhǎng)車身擺脫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也好,，放低價(jià)格定位降級(jí)競(jìng)爭(zhēng)也罷,，甚至通過跨界的產(chǎn)品功能形態(tài)謀求開拓藍(lán)海市場(chǎng)……未來一段時(shí)間的SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)面臨不斷的重構(gòu)。

D.MPV市場(chǎng)開始形成獨(dú)立的勢(shì)力范圍

　　MPV在經(jīng)歷了多年的發(fā)展,，終于從商務(wù),、商用領(lǐng)域開始逐漸進(jìn)入家用市場(chǎng)，被普通用戶所接受,。體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)格局上,，則是開始擺脫此前分散在SUV市場(chǎng)中的境遇，構(gòu)建出獨(dú)立的MPV勢(shì)力范圍,。

E.中國(guó)品牌與外國(guó)品牌之間關(guān)系疏遠(yuǎn)

　　中國(guó)汽車品牌在前幾年中快速成長(zhǎng),，但2017年之后的市場(chǎng)整體衰退使其面臨著巨大的挑戰(zhàn)。中國(guó)品牌一度追趕的勢(shì)頭有所回落,，在競(jìng)爭(zhēng)格局各級(jí)別市場(chǎng)中的位置都與外國(guó)品牌拉開距離,，甚至出現(xiàn)斷層。在未來的幾年中,，中國(guó)品牌將會(huì)不斷洗牌,，最終只有若干家能夠生存下來、迎接汽車市場(chǎng)下一輪的發(fā)展,。

　　事實(shí)上,，不僅是中國(guó)品牌，主流外國(guó)品牌甚至豪華品牌也面臨著洗牌,，將會(huì)有更多的品牌出局,。在不景氣的時(shí)期，生存下來是第一要?jiǎng)?wù),，但也需要保護(hù)好品牌形象與定位,、迎接新時(shí)代的到來。

■ 小型轎車：日漸萎縮

　　中國(guó)乘用車各細(xì)分市場(chǎng)中，低級(jí)別市場(chǎng)普遍規(guī)模萎縮,，不僅傳統(tǒng)意義上的微型轎車幾乎消失殆盡,，小型轎車市場(chǎng)也在不斷的縮小規(guī)模。

　　低級(jí)別市場(chǎng)逐漸衰退的另外一個(gè)表現(xiàn)就是新產(chǎn)品投放的乏力：最近幾年很少有汽車品牌投放全新的小型轎車產(chǎn)品,，多數(shù)只是產(chǎn)品的更新?lián)Q代,，在售車型逐漸減少。小型轎車市場(chǎng)的集中度也越來越高,，到2019年,，近90%的細(xì)分市場(chǎng)銷量都集中在Top 10的車型中。小型轎車曾經(jīng)是中國(guó)品牌賴以生存的主要細(xì)分市場(chǎng),，如今,，中國(guó)品牌在這一細(xì)分市場(chǎng)的銷量占比已經(jīng)降低到10.5%，等同于失去了這個(gè)市場(chǎng),。

　　從具體車型的銷量表現(xiàn)上看,，銷量主要集中在大眾、本田,、豐田等頭部品牌上,，不僅現(xiàn)代、起亞,、雪佛蘭等外國(guó)品牌讓出了榜首的位置,，中國(guó)品牌碩果僅存的寶駿310也跌落到前十名的邊緣。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,，小型轎車整體處于乘用車市場(chǎng)的邊緣地帶,，大眾、本田,、豐田等頭部品牌的車型相對(duì)而言更靠近市場(chǎng)較為核心的位置,，韓系品牌已經(jīng)脫離主流市場(chǎng)，中國(guó)品牌的小型轎車甚至無法在核心區(qū)域出現(xiàn)了,。此外,，小型轎車還受到緊湊型轎車價(jià)格下探的威脅，中端小型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈與普通緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈越來越靠近,，甚至在一定程度上有所重合,。

『Polo Plus』

　　當(dāng)前，小型轎車已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的高端化,、品質(zhì)化的產(chǎn)品趨勢(shì),。豐田的YARiS L 致炫與威馳FS相當(dāng)于雅力士（海外YARiS）的加長(zhǎng)換代版，本田飛度也在GK這一代提升了尺寸和空間表現(xiàn),，而新上市的第六代大眾Polo以“Polo Plus”命名也說明了一切,。與德系、日系品牌不同，韓系品牌選擇了降價(jià)策略,，雖然曾經(jīng)短暫的提升了市場(chǎng)表現(xiàn),，但這種做法降低了品牌形象與定位，也極大的傷害了早期的用戶,，以后也難以挽回失地了,。中國(guó)品牌幾乎等同于全面退出傳統(tǒng)小型轎車市場(chǎng)，將競(jìng)爭(zhēng)的核心轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車,。

　　雖然低級(jí)別市場(chǎng)的用戶對(duì)價(jià)格十分敏感,，但我們同樣應(yīng)該看到的是，用戶的購(gòu)買力在持續(xù)提升,，因此更強(qiáng)的產(chǎn)品力才能在逐步減少的潛在客戶群體中贏得青睞,，才有實(shí)力直面緊湊型轎車的交叉競(jìng)爭(zhēng)。

■ 緊湊型轎車：銷量基石

　　轎車,，在汽車分類的術(shù)語(yǔ)中被稱為“基本型乘用車”,，而緊湊型轎車,，是最大的轎車細(xì)分市場(chǎng),，可謂“基本型中的基本型”。雖然近些年來SUV發(fā)展的如火如荼,，但無論市場(chǎng)如何變化,，對(duì)于非豪華品牌而言，緊湊型轎車才是一個(gè)品牌立足乘用車市場(chǎng)的基石,。從市場(chǎng)表現(xiàn)好的品牌看,，其緊湊型轎車的銷量均可圈可點(diǎn)，豐田,、本田,、日產(chǎn)……更不用提一直以緊湊型轎車為基本盤、直到最近兩年才發(fā)力SUV市場(chǎng)的大眾了,。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局圖中看,，中國(guó)品牌與外國(guó)品牌在緊湊型轎車領(lǐng)域漸行漸遠(yuǎn)——經(jīng)濟(jì)緊湊型轎車與中端緊湊型轎車的關(guān)聯(lián)逐漸變?nèi)酰�而之前的入門緊湊型轎車已經(jīng)完全邊緣化,，消失在競(jìng)爭(zhēng)格局的視野之外,。

『捷達(dá)VA3』

　　主流外國(guó)品牌中價(jià)格定位較低的車型構(gòu)成了普通緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈，如大眾桑塔納,、雪佛蘭科沃茲,、福特福睿斯等，與小型轎車交叉競(jìng)爭(zhēng),。大眾捷達(dá)由車型發(fā)展為獨(dú)立品牌,，未來捷達(dá)VA3在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中將處于什么位置、給其他車型帶來怎樣的影響，值得期待,。

　　中端緊湊型轎車與高端緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈是緊湊型車的核心,，幾乎云集了各大品牌在這一細(xì)分市場(chǎng)最走量的明星車型。豪華緊湊型轎車在BBA的三款入門車型都實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化之后逐漸形成,，如今已經(jīng)成為豪華品牌市場(chǎng)下探的橋頭堡,。

　　中國(guó)品牌曾經(jīng)一度憑借全新的產(chǎn)品（如吉利帝豪GL、榮威i6等）接近最為核心的中端緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,，如今又退守回到經(jīng)濟(jì)緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,。近年來，中國(guó)品牌普遍將產(chǎn)品的重心放到了快速增長(zhǎng)的SUV市場(chǎng),，幾乎放棄了對(duì)轎車市場(chǎng)的深耕細(xì)作,，也少有產(chǎn)品迭代更新。中國(guó)品牌在轎車市場(chǎng)明星產(chǎn)品的缺失,，使得在乘用車市場(chǎng)不景氣的時(shí)期,、在用戶回歸理性消費(fèi)、追求性價(jià)比的情況下,，迅速失去了在轎車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位,、銷量大幅下滑。中國(guó)品牌想要進(jìn)一步拓展市場(chǎng),、提升品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,，轎車不能成為短板，需要同SUV一樣受到重視,。

■ 中型轎車：定海神針

　　如果說緊湊型轎車是汽車品牌得以在車市立足的銷量基石,，那么中型轎車就是品牌的定海神針了。擁有緊湊型轎車或許能有不錯(cuò)的銷量,、在市場(chǎng)景氣的時(shí)候大賺一筆,，但要在中型轎車市場(chǎng)有話語(yǔ)權(quán)，才能錨定品牌的市場(chǎng)定位,、走向通往頭部品牌之路,。

　　從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中型轎車市場(chǎng)的核心是主流外國(guó)品牌和豪華品牌,。曾經(jīng)一度進(jìn)入中型轎車市場(chǎng)的中國(guó)品牌全軍潰退：吉利博瑞被排除在中型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈之外,，其后繼車型博瑞GE也只能和價(jià)位較低的主流外國(guó)品牌緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)安睿騁CC（銳程CC）更是淪落到經(jīng)濟(jì)緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,，而其他的中國(guó)品牌中型轎車產(chǎn)品甚至不會(huì)出現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)格局的核心區(qū)域,。

　　主流外國(guó)品牌是中型轎車市場(chǎng)的核心，很多品牌在該市場(chǎng)都采取雙車策略甚至三車策略,。帕薩特,、邁騰,、君越、亞洲龍等價(jià)格相對(duì)較高的車型構(gòu)成了高端中型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,，而其他車型構(gòu)成了中端中型轎車,。此前，現(xiàn)代名圖,、起亞K4,、雪佛蘭邁銳寶等尺寸較小的中型轎車構(gòu)成的普通中型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈已經(jīng)消失，這些車型已經(jīng)完全淹沒在緊湊型轎車的紅海之中,。

　　在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和用戶購(gòu)車訴求下,，低端市場(chǎng)永遠(yuǎn)面臨著被用戶逐漸淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。曾經(jīng)緊湊型轎車是作為家用車的典型代表,，未來家用車的主力將會(huì)是空間表現(xiàn)和性能,、價(jià)格更為均衡的中型轎車。在微型轎車市場(chǎng)消失,、小型轎車市場(chǎng)萎縮,、緊湊型轎車觸及市場(chǎng)邊緣的當(dāng)前，中國(guó)品牌有必要逐步通過有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的中型轎車來塑造自身的品牌力,，在未來的核心市場(chǎng)空間占有一席之地,。并且，中國(guó)品牌需要有所覺悟：未來面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力絕不止來自于主流外國(guó)品牌,，不斷下探的豪華品牌都可能成為中國(guó)品牌成長(zhǎng)之路上的障礙,。

■ 中大型轎車：百舸爭(zhēng)流

　　如果說中型轎車是主流外國(guó)品牌的戰(zhàn)場(chǎng)核心,，那么中大型轎車市場(chǎng)就是豪華品牌的兵家必爭(zhēng)之地了,。奧迪A6L、寶馬5系,、奔馳E級(jí)的鼎立之勢(shì)雖然無可撼動(dòng),，但并不代表他們就可以通吃一切，這一市場(chǎng)仍然有很多機(jī)會(huì)留給其他豪華品牌,。凱迪拉克CT6及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)定位,，占據(jù)了一定的市場(chǎng)空間，沃爾沃S90通過國(guó)產(chǎn)加長(zhǎng),，也有不錯(cuò)的表現(xiàn),。雷克薩斯ES雖然定位為中大型轎車，但在競(jìng)爭(zhēng)格局中卻更接近中型轎車,，這是用戶用腳投票的結(jié)果,。事實(shí)上雷克薩斯的多款車型都定位在兩個(gè)級(jí)別的中間地帶，UX,、NX,、RX都存在這樣的情況,。不過這樣的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)也為其在市場(chǎng)中找到了獨(dú)特的定位、獲取了不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn),。

■ 大型轎車：窺璽問鼎

　　在豪華品牌為主的高級(jí)別市場(chǎng),，奔馳、寶馬,、奧迪通常會(huì)組成“BBA”鐵三角,，成為各級(jí)別市場(chǎng)的核心標(biāo)桿。在大型轎車市場(chǎng)也不例外,，奔馳S級(jí),、寶馬7系、奧迪A8的市場(chǎng)地位無可撼動(dòng),，以其為核心構(gòu)成了豪華大型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,。其他豪華品牌的車型，如保時(shí)捷Panamera,、捷豹XJ,、瑪莎拉蒂總裁等，都只能偏居一隅,，且造型也主要為運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,，避開BBA的鋒芒、另辟蹊徑,，構(gòu)成了豪華大型運(yùn)動(dòng)轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,。

『寶馬8系四門轎跑車』

　　近年來寶馬奔馳開始在各細(xì)分市場(chǎng)拓展運(yùn)動(dòng)車型，大型轎車也不例外,。奔馳的AMG GT雖然定位為跑車,，但由于拓展了四門車型，與保時(shí)捷Panamera存在很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,，成為彼此最大的對(duì)手,。因此，AMG GT進(jìn)入到豪華大型運(yùn)動(dòng)轎車競(jìng)爭(zhēng)圈,。而寶馬在9月份上市的8系四門轎跑Gran Coupe也將會(huì)出現(xiàn)在這一位置,。

　　在大型轎車市場(chǎng)，還有一款車不得不提：雷克薩斯LS,。雷克薩斯LS曾經(jīng)一度是這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)第四暢銷的車型,，但是從2010年之后，銷量開始持續(xù)下滑,，最后幾乎退出了中國(guó)市場(chǎng),。2018年1月，第五代雷克薩斯LS登陸中國(guó)市場(chǎng)之后,，一改上代車型的頹勢(shì),，在競(jìng)爭(zhēng)圈中的位置也逐漸從外圍進(jìn)入核心,。

　　不過，雷克薩斯LS缺席的幾年,，剛好錯(cuò)過了中國(guó)市場(chǎng)豪華大型轎車最輝煌的幾年,。當(dāng)LS以全新的姿態(tài)登場(chǎng)的時(shí)候，中國(guó)汽車市場(chǎng)正處于震蕩回調(diào)的時(shí)期,，而面臨的對(duì)手也已經(jīng)不僅僅是此前鼎立許久的BBA,，還多了個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的保時(shí)捷Panamera。在雷克薩斯LS缺席的若干年,，也正是保時(shí)捷Panamera風(fēng)生水起的幾年,，這恐怕不僅僅是巧合。正所謂“桃園三結(jié)義,，孤獨(dú)一枝”,，而四弟的位置，錦馬超槍挑了勇趙云,。雷克薩斯想要奪回大型轎車市場(chǎng)第四把交椅,，仍然需要持續(xù)努力。

　　當(dāng)然,，大型轎車市場(chǎng)還有賓利,、勞斯萊斯等多款車型，但這些品牌的車型已經(jīng)是奢侈品范疇了,，不能單純作為汽車產(chǎn)品來討論,，我們暫且按下不提。

■ 小型SUV：潛流暗涌

　　小型SUV是近年來中國(guó)乘用車的增量市場(chǎng),。尤其是中國(guó)品牌,，一度憑借小型SUV賺的盆滿缽盈。早期的小型SUV主要源自于日本,，比如很早就已進(jìn)口形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的鈴木吉姆尼,，以及在天津生產(chǎn)的大發(fā)特銳,。這一時(shí)期的中國(guó)品牌開始仿制日本車型開發(fā)小型SUV,，如奇瑞瑞虎、眾泰2008等,，尺寸略小,，但價(jià)格足夠親民，因此也有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn),。

　　2012年,，別克昂科拉上市，小型SUV市場(chǎng)自此真正開啟,。各大品牌開始積極投入產(chǎn)品,，尤其是中國(guó)品牌,，單一品牌甚至?xí)�在小型SUV市場(chǎng)投放2至3款車型，促進(jìn)了小型SUV市場(chǎng)的不斷細(xì)分,。小型SUV市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)率一度超越SUV市場(chǎng)整體,，成為最炙手可熱的細(xì)分市場(chǎng)，一時(shí)無兩,。然而在2016年,，各大品牌幾乎完成了在小型SUV市場(chǎng)的產(chǎn)品布局之后，趨于飽和的市場(chǎng)已經(jīng)失去了原來的增長(zhǎng)勢(shì)頭,，尤其是遭遇了2017年之后的市場(chǎng)疲軟后,，小型SUV更顯得蕭條。

　　從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看,，曾經(jīng)在中國(guó)品牌小型SUV與主流外國(guó)品牌小型SUV之間存在交叉競(jìng)爭(zhēng),，如今二者的差距越來越大，以主流外國(guó)品牌為主的普通小型SUV,、中端小型SUV已經(jīng)不帶中國(guó)品牌的小型SUV玩兒了,。

　　中國(guó)品牌所在的經(jīng)濟(jì)小型SUV與入門小型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈也遠(yuǎn)沒有兩年前那么熱鬧：車型越來越少，銷量表現(xiàn)也與此前不可同日而語(yǔ),。

　　外國(guó)品牌小型SUV的日子也并不好過：曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的別克昂科拉,、福特翼搏、雪佛蘭創(chuàng)酷,，已經(jīng)被拋出競(jìng)爭(zhēng)圈的核心之外,；法系的雪鐵龍C3-XR和標(biāo)致2008也不見了蹤影；中期崛起的本田XR-V,、繽智兩兄弟與后來居上的雙胞胎豐田C-HR,、奕澤IZOA也面臨著新對(duì)手的挑戰(zhàn)；大眾在推行SUV計(jì)劃之后迅速鋪開了產(chǎn)品線,，不僅是T-Cross途鎧,，尺寸較小的T-ROC探歌也對(duì)小型SUV市場(chǎng)帶來了壓力。未來,，隨著緊湊型SUV產(chǎn)品線的拓展與市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分,，小型SUV的加長(zhǎng)趨勢(shì)以及與緊湊型SUV的市場(chǎng)邊界模糊將不可避免。

　　小型SUV市場(chǎng)雖然規(guī)模有限,，但對(duì)豪華品牌而言則是市場(chǎng)下探的前沿,，甚至可能是一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)。當(dāng)前,，奧迪Q2L幾乎是小型SUV市場(chǎng)唯一的一款豪華品牌車型,，沒有直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，與其對(duì)比最多的車型是自家的奧迪Q3和奧迪A3,。若干年前以英菲尼迪名義引進(jìn)的ESQ,，市場(chǎng)表現(xiàn)就如同其原型車日產(chǎn)JUKE名字的諧音一樣,，幾乎沒有存在感。而另外一款尺寸較小的SUV——MINI COUNTRYMAN,，由于獨(dú)特的品牌形象和市場(chǎng)定位,，在用戶眼中首先是一輛MINI，其次才是一輛SUV,，因此也并不是奧迪Q2L的真正對(duì)手,。

　　不過奧迪Q2L很快就不會(huì)寂寞了，“沃爾沃XC20”和“捷豹C-PACE”呼之欲出,，寶馬,、雷克薩斯均有打造小型SUV的計(jì)劃，據(jù)說奔馳也會(huì)聯(lián)合smart開發(fā)一款雙品牌的小型SUV車型,，而此前路虎披露的產(chǎn)品規(guī)劃中也包含一款被稱為“極光Baby版”的小型SUV,。另外，日產(chǎn)JUKE最近換代了,，英菲尼迪或許也會(huì)將其作為新一代的ESQ同步引進(jìn),。隨著各大豪華品牌的產(chǎn)品上市，也許就在2020年,，豪華小型SUV將形成獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)圈,，不僅會(huì)給主流外國(guó)品牌的小型SUV帶來壓力，也會(huì)影響到緊湊型轎車,、緊湊型SUV市場(chǎng),。

■ 緊湊型SUV：縱橫捭闔

　　緊湊型轎車是轎車市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，同樣,，緊湊型SUV也是最大的SUV細(xì)分市場(chǎng),。緊湊型SUV產(chǎn)品跨度極大，從5萬出頭的入門車型,，到接近60萬的高性能運(yùn)動(dòng)車型,，因此也進(jìn)一步細(xì)分為多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)圈，且與小型SUV,、中型SUV,、緊湊型轎車、中型轎車等其他細(xì)分市場(chǎng)有著千絲萬縷的交叉競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,。

　　中國(guó)品牌緊湊型SUV的核心是經(jīng)濟(jì)緊湊型SUV,，國(guó)產(chǎn)神車哈弗H6就定位于這一競(jìng)爭(zhēng)圈，在經(jīng)歷了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的輪番挑戰(zhàn)之后,，哈弗H6仍然處于這一競(jìng)爭(zhēng)圈的核心。不過哈弗H6的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不復(fù)存在,，隨時(shí)面臨著下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn),。而此前長(zhǎng)城汽車想要打造的高端品牌WEY,，也沒能扛起“輕奢”這桿大旗，不僅WEY VV5回歸中國(guó)品牌所在的經(jīng)濟(jì)緊湊型SUV,，連VV7也落到這一競(jìng)爭(zhēng)圈,。可見,，產(chǎn)品如何定位,，用戶用腳投票說了算。進(jìn)入某一細(xì)分市場(chǎng)或者競(jìng)爭(zhēng)圈,，需要有與之匹配的產(chǎn)品力支撐,，自身傳播的產(chǎn)品定位要用市場(chǎng)表現(xiàn)和用戶的認(rèn)可來落地。像WEY VV7這樣傳播定位和真實(shí)的市場(chǎng)定位出現(xiàn)偏差的情況并不少見,，甚至也有產(chǎn)品通過錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)來獲取獨(dú)特的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,。

　　入門緊湊型SUV市場(chǎng)由中國(guó)品牌緊湊型SUV中價(jià)位較低、尺寸更加緊湊型的車型構(gòu)成,，如哈弗H4,、長(zhǎng)安CS55等，也包括一些有待換代的老舊緊湊型SUV車型,，如傳祺GS4,、長(zhǎng)安CS75等。這一競(jìng)爭(zhēng)圈與經(jīng)濟(jì)小型SUV之間存在交叉競(jìng)爭(zhēng),，也是中國(guó)品牌緊湊型SUV的“養(yǎng)老院”,，長(zhǎng)安CS75和傳祺GS4換代后有望重回經(jīng)濟(jì)緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈的核心。

　　另外還有一部分更為低端的車型與價(jià)格同樣低廉的部分中型SUV構(gòu)成了客貨兩用SUV競(jìng)爭(zhēng)圈,，這一競(jìng)爭(zhēng)圈中的車型主要被用戶買來作為微客的替代車型,，兼顧貨運(yùn)。

　　外國(guó)品牌緊湊型SUV車型主要分布在兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)圈：普通緊湊型SUV和高端緊湊型SUV,。前者主要為尺寸較小的緊湊型SUV,，如大眾T-ROC探歌、日產(chǎn)逍客,、三菱奕歌等,，以及價(jià)位較低的車型，如現(xiàn)代ix35,、起亞智跑,、福特領(lǐng)界等。普通緊湊型SUV對(duì)小型SUV的影響較大,，與中端小型SUV交叉競(jìng)爭(zhēng),，使得競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小型SUV迅速失去市場(chǎng)。

　　后者都是緊湊型SUV市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力最為強(qiáng)悍的標(biāo)桿車型，大眾途觀/探岳,、豐田RAV4榮放,、本田CR-V、日產(chǎn)奇駿,，都是耳熟能詳?shù)拿���,。這一競(jìng)爭(zhēng)圈的車型主要與尺寸較小的中型SUV交叉競(jìng)爭(zhēng)。別克昂科威,、斯柯達(dá)柯迪亞克,，以及上市不久的大眾探岳等,，這些緊湊的中型SUV的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以緊湊型SUV為主,，雪佛蘭探界者的定位更是已經(jīng)等同于一輛緊湊型SUV了,。

　　豪華品牌在緊湊型SUV市場(chǎng)的核心仍然是BBA。此前構(gòu)成“鐵三角”的奔馳GLA,、寶馬X1,、奧迪Q3事實(shí)上是風(fēng)格各不相同的產(chǎn)品，寶馬X1和奧迪Q3是相對(duì)較為正統(tǒng)的SUV車型,，而奔馳GLA是更具Coupe SUV風(fēng)格的車型,，這一點(diǎn)可以從GLA的異母兄弟英菲尼迪QX30的定位看出。

『奧迪Q3 Sportback』

　　隨著BBA產(chǎn)品線的豐富,，不同風(fēng)格的車型開始各歸其位了：寶馬X2的上市,，與奔馳GLA、英菲尼迪QX30構(gòu)成了全新的豪華緊湊型運(yùn)動(dòng)SUV競(jìng)爭(zhēng)圈,，緊隨其后的捷豹E-PACE,、雷克薩斯UX強(qiáng)化了這一競(jìng)爭(zhēng)圈的存在感，即將上市的奧迪Q3 Sportback則會(huì)讓這一市場(chǎng)變得更具影響力,；另一方面,，奔馳將通過GLB補(bǔ)強(qiáng)這一市場(chǎng)分裂后GLA留下的位置，與寶馬X1,、奧迪Q3繼續(xù)呈現(xiàn)新的鼎立之勢(shì),。未來，BBA將會(huì)在這一細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)建兩個(gè)不同風(fēng)格的“鐵三角”,。

　　另外,，部分緊湊型SUV也開始提供7座版本。在此前的市場(chǎng)研究中,，我們了解到一些非剛需的用戶購(gòu)買7座車的心理是“備而不用”：平時(shí)折疊第三排,，當(dāng)作5座車正常使用，第三排的2個(gè)座位只在有需要的時(shí)候應(yīng)急,。因此第三排的空間表現(xiàn)如何,、乘坐體驗(yàn)如何,，相對(duì)并不重要，重要的是“有”,。所以我們觀察到一些提供7座版本的緊湊型SUV車型也有著不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn),。隨著尺寸不斷增長(zhǎng),，緊湊型SUV的尺寸下越來越容易實(shí)現(xiàn)7座布局,，這一趨勢(shì)恐怕會(huì)被強(qiáng)化。尤其是7座版本奔馳GLB的出現(xiàn),，將會(huì)帶來很強(qiáng)的示范效應(yīng),。

■ 中型SUV：短兵相接

　　在5座/7座問題上，中型SUV與緊湊型SUV剛好相反,。此前主流的中型SUV基本上以7座為主（如豐田漢蘭達(dá),、福特銳界等），隨著市場(chǎng)熱度的提高,，新進(jìn)入的中型SUV主要提供5座車型,，如本田UR-V、冠道等,。用戶對(duì)空間的訴求,，一方面是可以承載更多的人，另外一方面則是提高每一位乘客的空間體驗(yàn),。因此未來中型SUV將會(huì)出現(xiàn)兩條產(chǎn)品線：7/6座的大空間中型SUV,，直面MPV和中大型SUV的競(jìng)爭(zhēng)；造型更為動(dòng)感的5座中型SUV,，與不斷加長(zhǎng)的緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng),。

　　中型SUV也是未來市場(chǎng)發(fā)展的核心，而且中國(guó)品牌在這一細(xì)分市場(chǎng)成長(zhǎng)速度很快,。在經(jīng)歷了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮之后,，曾經(jīng)前赴后繼的中國(guó)品牌只剩下幾款具有足夠產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的中型SUV，構(gòu)成了獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)中型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈：傳祺GS8,、長(zhǎng)安CS95,、榮威RX8，以及大通D90（如今稱為MAXUS D90）,。尺寸略小的傳祺GS7與哈弗H7已經(jīng)逐漸貼近經(jīng)濟(jì)緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈,。而其他價(jià)格定位更低的中型SUV車型則與一部分尺寸較大的低端緊湊型SUV主要被用戶買來用于兼顧貨運(yùn)，因此共同構(gòu)建了客貨兩用SUV競(jìng)爭(zhēng)圈,。

■ 中大型SUV：風(fēng)起云涌

　　隨著全新奔馳GLE的上市,，中大型SUV市場(chǎng)的主要車型全部完成了換代，奧迪Q7,、寶馬X5,、奔馳GLE、保時(shí)捷Cayenne、路虎發(fā)現(xiàn),，開啟了豪華中大型SUV新一輪的競(jìng)爭(zhēng),。

　　另外一方面，豪華中大型運(yùn)動(dòng)SUV競(jìng)爭(zhēng)圈里的各位選手也摩拳擦掌,。正如同Panamera在大型轎車中的特立獨(dú)行一樣,，保時(shí)捷Cayenne的誕生也為當(dāng)年尚未火爆的SUV市場(chǎng)帶來了巨大的沖擊，不過真正奠定這一細(xì)分市場(chǎng)風(fēng)格基調(diào)的卻是后來居上的寶馬X6,。此后奔馳GLE Coupe,、奧迪Q8相繼上市，這個(gè)市場(chǎng)開始熱鬧起來,。隨著保時(shí)捷Cayenne Coupe版本的到來,，這一競(jìng)爭(zhēng)圈的競(jìng)爭(zhēng)火藥味更加濃烈。

　　新一輪的競(jìng)爭(zhēng)不僅來自于豪華品牌中大型SUV,，主流外國(guó)品牌的中大型SUV之戰(zhàn)也即將打響,。2017年上市的大眾途昂，雖然定位于中大型SUV,，但憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格定位,，給豐田漢蘭達(dá)、福特銳界等中型SUV帶來了不小的壓力,，甚至影響到了奧迪Q5,、寶馬X3等豪華品牌中型SUV，因此其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中處于“十字路口”的位置,，與來自各個(gè)方向的對(duì)手交叉競(jìng)爭(zhēng),、短兵相接。

　　隨著二孩政策的放開,，越來越多的家庭會(huì)有多人出行的需求,，而一二線城市的限購(gòu)，又使得這些家庭通常只能購(gòu)買一輛汽車,，因此買一輛可以滿足多種出行需求的大車將是剛需,。除了MPV外，7座SUV,。定位獨(dú)特的大眾途昂可謂給市場(chǎng)做出了絕佳的示范,，因此未來將會(huì)有更多相似定位的車型進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，甚至實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn),。全新福特探險(xiǎn)者將會(huì)在年內(nèi)國(guó)產(chǎn),，國(guó)產(chǎn)的別克昂科雷（昂科旗）、本田Pilot呼之欲出,，甚至連日產(chǎn)Pathfinder也有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的傳言,。大七座空間,、有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，未來,，這一細(xì)分市場(chǎng)將會(huì)有一場(chǎng)激烈的爭(zhēng)斗,。

■ 大型SUV：巔峰之戰(zhàn)

　　豪華品牌汽車用戶同樣有7座車的需求，但因?yàn)榉浅Ｗ⒅伛{乘體驗(yàn),，因此在豪華中型SUV,、豪華中大型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈，仍然以5座車型為主,，豪華品牌的7座SUV競(jìng)爭(zhēng),，在大型SUV這一級(jí)別市場(chǎng)展開,。

　　此前的大型SUV,，主要以美式風(fēng)格的全尺寸SUV為主：凱迪拉克凱雷德、林肯領(lǐng)航員,，以及日系的雷克薩斯LX和英菲尼迪QX80,，歐洲大型SUV僅有奔馳GLS一款車型明確定位為大型SUV，路虎的攬勝加長(zhǎng)版也可以躋身大型SUV之列,。隨著寶馬X7的上市,，這一市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)拉開序幕。在未來,，奧迪Q9以及沃爾沃計(jì)劃中的大型SUV也會(huì)加入,，將會(huì)把這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)推向高潮，可謂巔峰之戰(zhàn),。

■ MPV：老樹新芽

　　MPV的發(fā)展在中國(guó)市場(chǎng)一直為業(yè)界所期待,。從市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來看，MPV市場(chǎng)雖沒有什么起色,，但也一直在穩(wěn)步的成長(zhǎng),。而MPV市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，也越來越復(fù)雜,、細(xì)分,。

　　中國(guó)的MPV市場(chǎng)，本質(zhì)上是由兩個(gè)不同用途的核心源頭發(fā)展而來的：一個(gè)源頭是以GL8為代表的商務(wù)MPV,，主要用來載人,、代表了乘用的核心訴求。這也是MPV市場(chǎng)整體的核心競(jìng)爭(zhēng)圈,。部分中國(guó)品牌MPV也曾經(jīng)進(jìn)入商務(wù)MPV競(jìng)爭(zhēng)圈,，最具代表性的是在這一細(xì)分市場(chǎng)耕耘多年的風(fēng)行菱智和江淮瑞風(fēng)。早些年菱智和瑞風(fēng)還是被很多企業(yè)用于商務(wù)接待的,，不過雖然東風(fēng)柳汽和江淮汽車此后不斷推陳出新,，但用戶卻越來越將這類車型用于拉貨,，以替代無法進(jìn)入市區(qū)的卡車，最終形成了以貨運(yùn)為主的競(jìng)爭(zhēng)圈,。此前我們將這一競(jìng)爭(zhēng)圈稱為“貨運(yùn)MPV”或“低端MPV”,，事實(shí)上CDV（Car Derived Van）的概念更能表達(dá)這一競(jìng)爭(zhēng)圈的特征，我們姑且稱之為“經(jīng)濟(jì)CDV”,。

　　MPV的另外一個(gè)源頭是微客,，也就是所謂的“面包車”，主要用來運(yùn)貨,、代表了商用的核心訴求,。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，微客廠商也逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí),、進(jìn)軍乘用車領(lǐng)域,，因此涌現(xiàn)出了五菱宏光、長(zhǎng)安歐諾等一大批基于微客平臺(tái)的MPV化的車型,，以及進(jìn)一步升級(jí)的寶駿730等車型,。雖然這些車型已經(jīng)非常的乘用化了，但其主要用戶仍然用來兼顧拉貨,，因此形成了“客貨兩用MPV”競(jìng)爭(zhēng)圈,。借著“汽車下鄉(xiāng)”的東風(fēng)，客貨兩用MPV一度成為增長(zhǎng)最快,、規(guī)模龐大的細(xì)分市場(chǎng),。

　　在高端的商務(wù)MPV市場(chǎng)和低端的客貨兩用MPV市場(chǎng)之間，多為緊湊型尺寸的MPV形成了家用MPV競(jìng)爭(zhēng)圈,，如大眾途安,、別克GL6、比亞迪宋MAX等,。雖然這一市場(chǎng)曾經(jīng)涌現(xiàn)出很多經(jīng)典車型,，但市場(chǎng)表現(xiàn)一直不佳。

　　另外,，更為高端的產(chǎn)品又分別構(gòu)成了高端CDV和豪華MPV競(jìng)爭(zhēng)圈,。前者此前我們稱之為“多功能MPV”，多為尺寸較大,、空間充裕的大VAN,，主要用于各種專用車改裝。豪華MPV則是以豐田埃爾法為代表的車型,，相較于商務(wù)MPV更加豪華,，也更加昂貴。而家用MPV也和尺寸相當(dāng)?shù)穆眯熊囉兄�千絲萬縷的聯(lián)系,。

　　乘用MPV的逆勢(shì)上揚(yáng),，除了商務(wù)MPV的穩(wěn)定增長(zhǎng)外,，家用MPV的崛起功不可沒。從2018年底開始,，一系列具有產(chǎn)品里的家用MPV開始涌現(xiàn)出來,，并且不再是外國(guó)品牌的獨(dú)舞，中國(guó)品牌也開始加入進(jìn)來：別克GL6,、比亞迪宋MAX,、傳祺GM6、吉利嘉際,、MAXUS G50……這些全新車型的成功,，不僅豐富了MPV市場(chǎng)，也將MPV的中低兩端細(xì)分市場(chǎng)連接起來,，最終使得MPV市場(chǎng)在整個(gè)乘用車市場(chǎng)中形成了自己的勢(shì)力范圍,，成為繼轎車、SUV之后的第三大板塊,，乘用車市場(chǎng)“九宮格”的整體格局呼之欲出,。

　　燃油汽車市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局迎來了新的態(tài)勢(shì)，新能源市場(chǎng)也有所變化,。我們下期繼續(xù)聊聊新能源汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，以及未來的市場(chǎng)機(jī)遇,。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）

　　附：《2018年乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告》請(qǐng)點(diǎn)擊下載,，2019上半年完整版報(bào)告下期發(fā)布，敬請(qǐng)期待,。

　　[汽車之家 新聞]  新能源汽車是最近幾年的市場(chǎng)熱點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn),。但隨著補(bǔ)貼的退坡，用戶對(duì)新能源汽車的興趣也有所回落,。在失去了政府補(bǔ)貼的加持后,，中國(guó)品牌新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)力大不如前，一些外國(guó)品牌開始下場(chǎng)廝殺：合資品牌陸續(xù)投放了多款插電式混合動(dòng)力車型試水,，豪華品牌也陸續(xù)有全新的純電動(dòng)車型上市,。新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。

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　　1. 新能源汽車補(bǔ)貼退坡后,，產(chǎn)品逐漸高端化；
　　2. 合資品牌下場(chǎng)撕殺,，給中國(guó)品牌新能源汽車帶來壓力,；
　　3. 轎車是銷量的基石，汽車品牌用要轎車和SUV兩條腿走路,；
　　4. SUV市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分,，轎跑風(fēng)格成為各級(jí)別SUV的流行趨勢(shì),；
　　5. 家用MPV是新的增長(zhǎng)點(diǎn)，福祉車或許可以將社會(huì)老齡化變成機(jī)遇,。

■ 新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　新能源汽車市場(chǎng)迅速增長(zhǎng),，但車型數(shù)量仍然相對(duì)較少、在整個(gè)乘用車市場(chǎng)中的銷量占比很低,，這也導(dǎo)致了新能源汽車的用戶對(duì)比行為占比不高,。體現(xiàn)在乘用車市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局圖上，新能源汽車會(huì)被淹沒在燃油車之中,、或被邊緣化,，較難判斷其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。因此,，有必要將新能源汽車獨(dú)立出來,，單獨(dú)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)分析、制作競(jìng)爭(zhēng)格局圖,。

■ 入門純電汽車：涅槃重生

　　入門純電汽車是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)端,，主要由中國(guó)品牌的小型、微型電動(dòng)汽車構(gòu)成,，在以前多是以“油改電”的方式基于傳統(tǒng)燃油車平臺(tái)開發(fā)的車型,，比如曾經(jīng)熱銷的北汽新能源EV系列、江淮iEV等,。不過油改電的產(chǎn)品僅是市場(chǎng)變革初期的過渡性產(chǎn)品,，隨著進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的品牌不斷增多，競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí),，油改電的車型銷量急速下滑,。基于燃油車平臺(tái)的車型已經(jīng)無法滿足市場(chǎng)需求了,，于是各大品牌紛紛基于新的電動(dòng)平臺(tái)開發(fā)產(chǎn)品,。隨著不斷的推陳出新，“油改電”的車型幾乎都被全新平臺(tái)車型替代,，如今的入門純電汽車競(jìng)爭(zhēng)圈已經(jīng)是新生代的天下,。

『寶駿E200』

　　入門純電汽車的定位更加清晰，更專注于用戶在城市內(nèi)通勤的出行需求,。隨著市場(chǎng)的推陳出新,、產(chǎn)品的升級(jí)迭代，未來入門純電汽車競(jìng)爭(zhēng)圈中,，失去競(jìng)爭(zhēng)力的油改電老舊車型將全部會(huì)被基于電動(dòng)車架構(gòu)打造的新車型替代,。

■ 中端純電汽車：鏖戰(zhàn)正酣

『Aion S(埃安S)』

　　純電平臺(tái)車型替代油改電車型這一趨勢(shì)，已經(jīng)從入門純電市場(chǎng)延續(xù)到當(dāng)前主流的中端純電市場(chǎng),。除了“造車新勢(shì)力”從零開始打造純電平臺(tái)的車型外,，榮威,、傳祺、吉利,、別克等傳統(tǒng)車企也推出自己的全新純電平臺(tái)產(chǎn)品,，MARVEL X、Aion S,、幾何A,、VELITE 6（微藍(lán)）等車型的上市，為這一市場(chǎng)帶來了新的競(jìng)爭(zhēng),，不但快速吸引了用戶,，而且在競(jìng)爭(zhēng)格局定位中比油改電車型更能夠貼近高端、豪華市場(chǎng),。

　　中端純電汽車競(jìng)爭(zhēng)圈,，未來的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈，是新能源汽車的主戰(zhàn)場(chǎng)之一,。不僅傳統(tǒng)車企會(huì)捍衛(wèi)自己在這里的市場(chǎng)地位,，造車新勢(shì)力也選擇在這里搶灘登陸，外國(guó)品牌也加快了新能源汽車推進(jìn)的步伐,。豐田,、大眾都規(guī)劃了極具野心的電動(dòng)汽車產(chǎn)品線，全面覆蓋這一市場(chǎng),。

■ 中端插混汽車：瀚海鯨波

　　由于各城市對(duì)新能源汽車的定義不同,，導(dǎo)致了用戶在購(gòu)車時(shí)對(duì)純電汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的區(qū)別對(duì)待，體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)格局圖中就是二者定位的明顯區(qū)格差異,。

『途觀L新能源』

　　與電動(dòng)汽車相比，插混汽車與燃油車共享平臺(tái)的現(xiàn)象則更加普遍,。與往年不同的是,，如今有更多的主流外國(guó)品牌進(jìn)入這一市場(chǎng)，為中國(guó)品牌帶來了不小的壓力,。尤其是大眾,、豐田的加入，讓這一細(xì)分市場(chǎng)的形勢(shì)更加復(fù)雜：豐田的卡羅拉雙擎E+和雷凌雙擎E+進(jìn)入了市場(chǎng)腹地,，幾乎成為了新的競(jìng)爭(zhēng)核心,；大眾的帕薩特PHEV和途觀L PHEV雖然暫時(shí)在外圍，但關(guān)注用戶眾多,，有望成為新的市場(chǎng)標(biāo)桿,，甚至在中國(guó)品牌插混汽車和豪華品牌插混汽車之間構(gòu)建一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)圈也未可知。從當(dāng)前主流外國(guó)品牌披露的新能源產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃看,，電動(dòng)汽車是未來的主流,，但最近若干年內(nèi),，插電混動(dòng)也不會(huì)被放棄，一定會(huì)作為其進(jìn)入中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的先頭部隊(duì),，通過與燃油車共享平臺(tái)攤薄開發(fā)成本,、建立起在新能源汽車市場(chǎng)的品牌關(guān)聯(lián)與話語(yǔ)權(quán)。

■ 豪華純電汽車：山雨欲來

『理想ONE』

　　豪華電動(dòng)汽車代表了對(duì)電動(dòng)汽車有較高品質(zhì)要求的用戶及嘗鮮者的訴求,，其發(fā)端是特斯拉Model S,。隨著Model X、Model 3的上市,，特斯拉幾乎以一己之力構(gòu)建了這一競(jìng)爭(zhēng)圈,。之后捷豹I-PACE曇花一現(xiàn)，新興勢(shì)力的蔚來ES8和ES6也進(jìn)入這一競(jìng)爭(zhēng)圈,。理想ONE雖然是增程式汽車,，但由于短期內(nèi)沒有直接對(duì)位的競(jìng)品，也被用戶更多的拿來與豪華電動(dòng)汽車比較,，因此也出現(xiàn)在這一競(jìng)爭(zhēng)圈,。

『奔馳EQC』

　　對(duì)于電動(dòng)汽車而言，以當(dāng)前的成本結(jié)構(gòu)想要打造具有一定品質(zhì)的車型,，售價(jià)一定在30萬元以上,。在燃油汽車市場(chǎng)，這個(gè)價(jià)位已經(jīng)是豪華品牌的核心勢(shì)力范圍了,。因此,，之前非豪華品牌如果沒有補(bǔ)貼的加持是無法以這樣的價(jià)格被用戶所接受的。隨著成本的降低和性能的提升,，以及補(bǔ)貼的退坡,，豪華品牌在這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力反而越來越強(qiáng)。未來將會(huì)有更多的豪華品牌進(jìn)入這一市場(chǎng),，奧迪e-tron,、奔馳EQC、特斯拉Model Y以及傳說中的寶馬i5（iNEXT）的上市,，豪華純電汽車市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展壯大,，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。

■ 豪華插混汽車：閑云野鶴

『Panamera新能源』

　　 豪華品牌插電式混合動(dòng)力汽車的存在事實(shí)上并不是為了進(jìn)入新能源市場(chǎng),，更多的是為了應(yīng)對(duì)雙積分制度和CAFC法則,，其定位更像是燃油汽車平臺(tái)產(chǎn)品的一個(gè)插電混動(dòng)版本，因此與主流新能源汽車市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)很弱,�,？芍^“醉翁之意不在酒”。隨著豪華品牌開始進(jìn)入電動(dòng)汽車市場(chǎng)、不斷有真正競(jìng)爭(zhēng)力的車型的上市,，甚至獨(dú)立子品牌,，其燃油車型同平臺(tái)的插電式混動(dòng)車型的重要性將越來越弱，這一市場(chǎng)甚至可能會(huì)消失,。

■ 挑戰(zhàn)中的機(jī)遇

　　中國(guó)乘用車市場(chǎng)近年的不景氣,，是多重因素的疊加導(dǎo)致的：從宏觀視角看，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在面臨轉(zhuǎn)型,，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力從投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng),。從行業(yè)看，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入到了新的發(fā)展階段,，從高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入普及期,。另外，中國(guó)當(dāng)前還面臨著貿(mào)易爭(zhēng)端等外部因素帶來的影響,。

　　雖然中國(guó)乘用車市場(chǎng)近期的總體銷量下滑,，但長(zhǎng)期看，中國(guó)用戶的購(gòu)車需求遠(yuǎn)沒有得到充分滿足,，仍然有巨大的成長(zhǎng)空間,。并且在市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中也蘊(yùn)含著機(jī)遇。亂世出英雄,，這甚至可能是一些品牌重塑定位的絕佳機(jī)會(huì),。
 
■ 轎車市場(chǎng)

　　各級(jí)別市場(chǎng)對(duì)汽車銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度存在差異，而這種差異在不同品牌類別中還存在進(jìn)一步的區(qū)隔：

　　對(duì)于豪華品牌而言,，中型/中大型轎車,、中型/中大型SUV對(duì)銷量的增長(zhǎng)都有很高的貢獻(xiàn)率，雖然2018年因?yàn)槠�車進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)整及多個(gè)品牌國(guó)產(chǎn)使得豪華品牌開始普遍降低售價(jià),，進(jìn)而促使豪華品牌轎車的銷量暴增,，但整體而言，豪華品牌仍然是“兩條腿走路”,。

　　主流外國(guó)品牌同樣不偏科,，緊湊型轎車、緊湊型SUV對(duì)銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率都很高,，2014年之后小型轎車也為銷量提供了不錯(cuò)的貢獻(xiàn)率。

　　中國(guó)品牌則有著不同的表現(xiàn)：早期的銷量增長(zhǎng)主要靠緊湊型轎車的拉動(dòng),，2011年因?yàn)樾履茉雌�車的火��,，微�?小型轎車帶來了超高的貢獻(xiàn)率。但在2014年,，中國(guó)品牌蜂擁奔向SUV市場(chǎng),，貢獻(xiàn)率最大的細(xì)分市場(chǎng)也直接從緊湊型轎車切換到緊湊型SUV。雖然在車市高速發(fā)展的時(shí)期SUV能帶來更好的市場(chǎng)表現(xiàn)，但市場(chǎng)不景氣的時(shí)期,，隨著用戶消費(fèi)的理性回歸,，轎車的短板讓中國(guó)品牌失去了御寒的手段。

　　完善的產(chǎn)品譜系對(duì)汽車品牌的發(fā)展大有裨益,，轎車市場(chǎng),，對(duì)汽車品牌而言仍然是具有重要的戰(zhàn)略意義的細(xì)分市場(chǎng)。尤其是緊湊型轎車和中型轎車,，是一個(gè)品牌銷量的基石,，必須占據(jù)一席之地、深耕細(xì)作,。從另外一個(gè)角度看,，中國(guó)品牌普遍未能奮力開拓甚至放棄的轎車市場(chǎng)也蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇，需要重新補(bǔ)強(qiáng)轎車產(chǎn)品,。

■ 運(yùn)動(dòng)SUV

『奧迪SQ8』

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局圖中可以看出,，幾乎所有的級(jí)別市場(chǎng)都會(huì)衍生出一部分運(yùn)動(dòng)車型：從轎車平臺(tái)衍生出轎跑車型的情況由來已久，SUV市場(chǎng)也呈現(xiàn)出這一趨勢(shì),。從寶馬X6開始,，基于SUV平臺(tái)衍生出轎跑SUV車型，寶馬X4,、X2,，奔馳GLE Coupe、GLC Coupe,，奧迪也推出了Q8,、Q6、Q3 Sportback……這一趨勢(shì)愈演愈烈,，擴(kuò)展到幾乎所有的豪華品牌SUV的細(xì)分市場(chǎng),，并且形成獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)圈。繼豪華中大型運(yùn)動(dòng)SUV,、豪華中型運(yùn)動(dòng)SUV之后,，隨著寶馬X2的上市，豪華緊湊型運(yùn)動(dòng)SUV競(jìng)爭(zhēng)圈也日漸清晰起來,。

『馬自達(dá)CX-4』

　　轎跑SUV的風(fēng)潮也影響到非豪華的主流外國(guó)品牌SUV市場(chǎng)和中國(guó)品牌SUV市場(chǎng),。馬自達(dá)CX-4的橫空出世為主流外國(guó)品牌打開了新的市場(chǎng)空間。作為緊湊型SUV,，受限于車身尺寸,，是不可能像寶馬X6這種中大型SUV一樣實(shí)現(xiàn)舒展、大溜背的真正Coupe造型的,，但馬自達(dá)CX-4另辟蹊徑,，將緊湊型SUV的底盤和兩廂掀背車的車身結(jié)合,，這樣既保留了“鋼炮”的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格，也避免了過于低矮傾斜的C柱影響后排空間,。福特為了填補(bǔ)市場(chǎng)的空白,，也推出了福克斯Active,。無論是SUV的Coupe版也好,、轎車的Cross版也罷，未來將會(huì)有更多的品牌以各種形式參與到這一新藍(lán)海市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來,。

　　相對(duì)而言,，中國(guó)品牌的動(dòng)作更快，吉利星越,、長(zhǎng)安CS85 COUPE,、哈弗F7x等車型在前一陣子密集上市，已經(jīng)形成了新競(jìng)爭(zhēng)圈的雛形,，隨著未來更多類似車型的出現(xiàn),，中國(guó)品牌的運(yùn)動(dòng)SUV有望成為獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)圈。

■ 家用MPV

　　從基于競(jìng)爭(zhēng)圈的進(jìn)一步細(xì)分可以看出,，MPV主要分為乘用MPV和商用MPV兩大類：前者包括家用MPV,、商務(wù)MPV、豪華MPV,，后者則包括客貨兩用MPV,、經(jīng)濟(jì)CDV和高端CDV。如果從這個(gè)維度再來剖析中國(guó)MPV市場(chǎng)的銷量結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢(shì)的話,，就會(huì)發(fā)現(xiàn),，商用MPV由于具有一定的生產(chǎn)資料性質(zhì)，其銷量受到經(jīng)濟(jì)和政策的影響較大,，其銷量表現(xiàn)與“汽車下鄉(xiāng)”,、小排量乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的實(shí)施高度一致。相對(duì)而言,，乘用MPV則幾乎不受政策影響,，事實(shí)上一直處于增長(zhǎng)的狀態(tài)。即使在中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量首次出現(xiàn)下滑的2018年,，乘用MPV銷量依然逆勢(shì)上漲,，而在市場(chǎng)銷量進(jìn)一步跌落的2019年上半年，乘用MPV的銷量也僅僅是同比微降而已,。

　　此前家用MPV競(jìng)爭(zhēng)圈一直不溫不火,，雖然有大眾途安/途安L的堅(jiān)守，也曾經(jīng)涌現(xiàn)出福特S-MAX,、雪鐵龍畢加索、馬自達(dá)5、豐田逸致等經(jīng)典車型,，但始終沒能形成足夠的影響力,、培養(yǎng)出具有一定規(guī)模的市場(chǎng)需求。2017年別克GL6的上市,，重啟了家用MPV市場(chǎng),，于是一直堅(jiān)持在市場(chǎng)前沿的大眾途安不再孤單。中國(guó)品牌也乘勢(shì)而起,，比亞迪宋MAX,、傳祺GM6、吉利嘉際,，共同開啟了中國(guó)品牌MPV家用化的時(shí)代,。

　　與政策催生的商用MPV爆發(fā)式增長(zhǎng)不同，家用MPV的重新崛起是用戶需求回歸的體現(xiàn),。同樣價(jià)位的6/7座車型,，MPV要比SUV的空間表現(xiàn)更好，也更為經(jīng)濟(jì),、實(shí)用,、舒適。隨著二孩政策的全面放開,，6/7座車型將會(huì)更加流行,，而用戶的不斷成熟使得很多人對(duì)SUV的執(zhí)念在一定程度上轉(zhuǎn)向了MPV。未來,，家用MPV將會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的潛力市場(chǎng),。

■ 福祉車

　　中國(guó)當(dāng)前是全球最大的汽車市場(chǎng)，也是全世界最具發(fā)展?jié)摿�和活力的汽車市�?chǎng),。然而在中國(guó),，還有一個(gè)人口數(shù)量龐大的群體沒有被汽車行業(yè)關(guān)注到—?dú)堈先耸俊��?jù)中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),，截至2010年末,，中國(guó)有8502萬殘障人士，其中肢體殘疾2742萬人,。這些人在出行,、乘坐交通工具等方面，很難享受到普通人的快捷,、方便,，尤其是乘坐私家車輛，會(huì)遇到相當(dāng)多的障礙,。相較而言,，日本在這方面做的就非常好,，幾乎所有的汽車品牌都提供“福祉車”，為殘障人士或者腿腳不便的老人提供便利,。

　　另外,，中國(guó)數(shù)量龐大的殘障人士中，有能力駕駛機(jī)動(dòng)車的人也很多,。2009年12月7日,，公安部發(fā)布第111號(hào)令《公安部關(guān)于修改<機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定>的決定》，旨在進(jìn)一步方便殘障人士駕駛汽車出行,，完善機(jī)動(dòng)車駕駛證管理制度,。并且在2012年9月12日發(fā)布第123號(hào)令，開始陸續(xù)實(shí)施《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》）,�,！兑�(guī)定》中放寬了對(duì)聽力障礙、上肢障礙,、下肢障礙等要求,，并且在準(zhǔn)駕車型及代號(hào)、考試內(nèi)容及合格標(biāo)準(zhǔn),、道路交通安全違法行為記分分值等附件中增加了“殘疾人專用小型自動(dòng)擋載客汽車”相關(guān)的內(nèi)容,。這一《規(guī)定》的修改與發(fā)布，為有能力駕駛機(jī)動(dòng)車的殘障人士的便捷出行提供了更有利的法律支持,。

『奧德賽2019款 2.0L 銳·至臻福祉版』

　　但是,，在中國(guó)市場(chǎng)專門為殘疾人設(shè)計(jì)的車型卻很少。當(dāng)前殘障人士駕駛的車輛,，主要是由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行改裝的車輛,，雖然通過變更登記手續(xù)后可以上路，但畢竟是加裝附屬設(shè)備改裝而成,，車輛本身并沒有從設(shè)計(jì)上為殘障人士充分考慮,。日本在相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上提供了很好的參考，如豐田的普銳斯,，提供支持殘障人士自行駕駛的版本,，就從多方面提供了非常貼心的設(shè)計(jì)：在啟動(dòng)、低速行駛時(shí)方向盤轉(zhuǎn)向力降低35%-50%,；后備廂門加裝了掛繩,，便于殘障人士坐在輪椅上就可以關(guān)閉；在副駕駛座椅靠近駕駛席的一側(cè)設(shè)置了拉繩,，可以放倒副駕駛座椅便于殘障人士取用后排物品或者放在后面的輪椅,；提供駕駛席座椅遙控裝置，在車外坐在輪椅上就可以操作,；甚至提供了一個(gè)可以遙控操作收納輪椅的車頂收納箱,。

　　福祉車不僅可以為殘障人士提供便捷的服務(wù),，也同樣適用于腿腳不便的老年人，而且也可以降低照顧他們的工作人員,、家人的勞動(dòng)強(qiáng)度,，大幅提升相關(guān)人員的生活質(zhì)量。而具備駕駛能力的殘障人士,，也渴望能夠通過駕駛汽車擴(kuò)大自己的活動(dòng)范圍、享受更美好的生活,。在汽車市場(chǎng)高速發(fā)展的時(shí)候,，這類人群的需求可能沒能受到足夠的關(guān)注，但在市場(chǎng)逐漸成熟,、增速放緩的時(shí)期,，福祉車將是巨大的潛力市場(chǎng)。

■ 結(jié)語(yǔ)：從量變到質(zhì)變的中國(guó)乘用車市場(chǎng)

　　中國(guó)乘用車市場(chǎng)在經(jīng)過了多年的高速增長(zhǎng)之后,，在2018年首次遭遇了銷量下滑,，2019年也大抵會(huì)延續(xù)這一下滑趨勢(shì)。不過以當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)汽車市場(chǎng)所處的歷史階段來看,，中國(guó)車市遠(yuǎn)沒有走到終點(diǎn),，仍然具有巨大的增長(zhǎng)空間。另外一方面,，中國(guó)汽車市場(chǎng)此前的高速發(fā)展掩蓋了很多問題,，當(dāng)高潮退去，才陸陸續(xù)續(xù)浮出水面,。因此這一階段車市的震蕩回調(diào),，給了汽車品牌思考的空間和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為迎接汽車發(fā)展的全新時(shí)代做好準(zhǔn)備,。

　　中國(guó)用戶在品牌態(tài)度上,，一向呈現(xiàn)出兩種截然不同的矛盾表現(xiàn)：一方面迷信權(quán)威且具有從眾心理，容易被汽車品牌悠久的歷史所感染,，鐘情于高市場(chǎng)占有率的“神車”,；另外一方面也不信邪、勇于嘗鮮,，積極擁抱新品牌,、新技術(shù)帶來的新產(chǎn)品。在此前我們進(jìn)行的《新勢(shì)力用戶洞察》項(xiàng)目中,，用戶對(duì)造車新勢(shì)力的接受度與對(duì)傳統(tǒng)車企的偏好程度相當(dāng),。可見,，當(dāng)前或許是頭部品牌收割市場(chǎng),、提升統(tǒng)治力的時(shí)機(jī),，可以淘汰一些能力較差的品牌，另外也是一些造車新勢(shì)力品牌難得的機(jī)遇,。

　　中國(guó)乘用車市場(chǎng)是賣方市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)過去,，經(jīng)過這一階段的震蕩回調(diào)之后，將逐漸過渡到充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期,。用戶經(jīng)過多年的體驗(yàn),、學(xué)習(xí)之后，對(duì)于汽車產(chǎn)品的要求將逐漸從性價(jià)比向品質(zhì)轉(zhuǎn)變,，這也使得中國(guó)汽車市場(chǎng)的價(jià)值觀將在未來的一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變,。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，汽車企業(yè)需要想盡一切辦法活下來,，而在未來則需要更努力的塑造自身的品牌形象,。車企所提供的一切產(chǎn)品、服務(wù),，都將是構(gòu)成品牌形象的基礎(chǔ),。

　　在經(jīng)過近幾年的洗禮之后，未來將會(huì)有哪些品牌活下來,，未來的車市將會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的格局態(tài)勢(shì),，中國(guó)汽車市場(chǎng)將走向何方，讓我們拭目以待,。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）

附：《2019上半年乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告》,，請(qǐng)點(diǎn)擊下載。