深評：復(fù)盤MPV市場何時(shí)能夠火起來,？

2019年11月28日 20:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家

　　[汽車之家深評] 近年來,，在轎車市場一片紅海,，SUV紅利基本透支的情況下，廣大車企開始尋找下一個(gè)高增長“金礦”,，除了在政策催生下火熱的新能源汽車,，很長一段時(shí)間內(nèi)MPV都被視為下一個(gè)市場熱點(diǎn)，被各大主機(jī)廠寄予了厚望,。而幾年過去了,，MPV的春天是否真的來臨？讓我們來回顧一下MPV市場發(fā)展現(xiàn)狀,，并展望未來趨勢,。

●《深評問道》是什么？

　　《深評問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評論員——白艾倫,，節(jié)能和新能源汽車領(lǐng)域多年產(chǎn)業(yè)研究工作,，曾在跨國車企、咨詢,、投資機(jī)構(gòu)等就職，對汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻理解,，擅長汽車產(chǎn)業(yè)評論分析與政策解析,。

60s快速了解核心論點(diǎn)：

1、中國MPV市場結(jié)構(gòu)與海外市場偏好有明顯差異,，存在明顯的低端和高端兩極分化現(xiàn)象,，分別被五菱與GL8(參數(shù)|詢價(jià))瓜分，中端和家用市場空間有待開發(fā),。
2,、隨著消費(fèi)升級的浪潮,，MPV整體發(fā)展趨向高端化，五菱等低端車型出現(xiàn)大幅負(fù)增長,，GL8等中高端車型穩(wěn)步增長,，但總體而言高端商務(wù)出行需求有限，難以支撐整個(gè)細(xì)分市場發(fā)展壯大,。
3,、家用MPV市場目前看仍是偽命題，如奧德賽,、GL6,、比亞迪宋等車型月銷量銷量僅在2~4k，市場份額依然很小,，大眾,、豐田等頭部品牌同樣不看好家用MPV市場。
4,、隨著產(chǎn)品定義和外形界限的模糊化發(fā)展,，以及汽車工業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢，未來具有跨界造型,、搭載混動(dòng)或純電動(dòng)力的MPV車型或?qū)⒋嬖谝欢ㄔ鲩L空間,，長期來看國內(nèi)MPV市場偏好將向發(fā)達(dá)國家看齊。

一,、MPV市場邏輯

　　MPV市場實(shí)際已經(jīng)形成了比較完備的市場邏輯,，中國市場在2008年就有了“五菱神車造就百萬銷量”的案例，另外還有別克GL8在高端商務(wù)車市場豎立了標(biāo)桿地位,，這兩個(gè)都是被歷史銷量驗(yàn)證過的成功產(chǎn)品邏輯,，也是諸多后來者想要模仿和挑戰(zhàn)的對象。

　　正如五菱和GL8所代表的細(xì)分市場一樣,，總體來說,，中國市場與海外市場對MPV的消費(fèi)偏好還是存在明顯差異，目前國內(nèi)MPV本質(zhì)上還未脫離功能型車輛的定位,，作為商用為主,、運(yùn)送客人和貨物的功能性定位，在高低兩端分別被GL8和五菱宏光吃干抹凈,。這也是由我國現(xiàn)階段社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平所決定的,，尤其是在小規(guī)模企業(yè)主和個(gè)體戶老板看來，五菱簡直是客貨兩用的神車,，與我國大部分商業(yè)活動(dòng)注重低成本競爭的特征密不可分,。

『五菱宏光PLUS』

　　而對于MPV市場的其他后來者，無論是想要做大蛋糕還是分一杯羹,，要接過SUV的接力棒作為銷量增長的主推力,，需要將MPV車型向歐美發(fā)達(dá)國家的市場定位看齊,，逐漸打入家用市場。目前行業(yè)普遍流傳邏輯：一是二胎政策放寬,，催生一批家庭規(guī)模擴(kuò)大帶來的消費(fèi)需求,，7座MPV正好切合；二是隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高,，中產(chǎn)家庭增購需求利好MPV車型,，這兩條都是實(shí)打?qū)嵉募矣密囘壿嫞谕梢詮?fù)制SUV的輝煌,，而理想和現(xiàn)實(shí)總是存在一定差距,，MPV的發(fā)展走勢也不例外。

二,、MPV市場銷量現(xiàn)狀

1.銷量漲跌幅度均高于行業(yè)平均,，與SUV銷量規(guī)模差距巨大

　　2012-2016年，MPV市場有過一段時(shí)間的高速增長時(shí)期,，年復(fù)合增長率達(dá)到18%,，銷量增速遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速，主要增長動(dòng)力來自于五菱宏光這類客貨兩用的低價(jià)MPV,。

　　而2017年后隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行,，乘用車市場整體向下走，而新車消費(fèi)中增換購比例大幅提升,，使得終端市場又顯示出消費(fèi)升級的特征,，故以五菱為代表的低價(jià)MPV受到了巨大沖擊，連續(xù)三年都達(dá)到了約20%的跌幅,，下跌幅度遠(yuǎn)高于整體市場,。

　　從各車型類別市場份額觀察，發(fā)現(xiàn)乘用車市場自2012年以來都是由SUV唱主旋律,，其市場份額從2012年的15%到2017年的42%,，銷量年復(fù)合增長率達(dá)到34%，這五年誕生了哈弗H6的銷量神話,，以及后來的吉利博越,、榮威RX5、長安CS75,、傳祺GS4等中國品牌爆款車型,。2017年以后雖然增速趨于平穩(wěn)，但SUV份額始終保持在40%以上,。

　　相對應(yīng)來看，MPV表現(xiàn)則平淡很多,，其市場份額到2016年達(dá)到10%的頂峰,，往后則一直在走下坡路,，到2019年已經(jīng)跌至6.6%，這與歐洲,、日本,、韓國分別約30%、25%,、20%的份額相比,，這個(gè)成績實(shí)在拿不出手。MPV市場無論從體量和走勢,，與SUV都不可同日而語,，若寄希望通過挖掘MPV細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的銷量增長動(dòng)力，可以說難度頗大,。

2.市場特征：高端和低端兩端聚焦,，中端和家用車型缺失

　　正如前文所述，由于我國MPV市場功能性為主導(dǎo)的定位,，呈現(xiàn)高低端車型聚集,，MPV僅僅只有兩端才有廣闊的市場，分別滿足高端商務(wù)出行和客貨兩用的需求,，在銷量的頂峰2016年8萬以下份額占到80%,，20萬以上占比接近10%，而代表了乘用車最大市場份額的區(qū)間8-20萬僅占10%,，中端家用MPV車型長時(shí)間缺失,，一直到2018年后才逐漸有所改善。

　　其中原因除中國市場對家用MPV車型家用需求確實(shí)較弱以外,，也有一部分廠商自己的原因,。前幾年市場順風(fēng)順?biāo)畷r(shí)，一心撲在收益較大的SUV車型上,，對于MPV市場不夠重視,，也并未推出真正有競爭力的、適合家用的MPV產(chǎn)品,。從MPV銷量頂峰的2016年市場分布可以看出,，銷量排名前五的企業(yè)都是生產(chǎn)廉價(jià)MPV車型的企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重,，一旦市場開始下行,，疊加消費(fèi)升級影響，這類產(chǎn)品將受到嚴(yán)重的影響,。

　　三年后的2019年,，我們可以看到排名前五的企業(yè)中除了五菱和長安以外，其他都消失了,，上汽通用憑借GL8銷量提升,、以及推出GL6排到了第二位,，比亞迪和廣汽也憑借拳頭產(chǎn)品宋MAX和傳祺GM6、GM8拼進(jìn)前五,�,？梢娫谑袌鱿滦衅陂g，秉承著”蚊子腿也是肉”的想法,，不少企業(yè)也開始針對性的推出一些家用MPV產(chǎn)品,，并取得了一定進(jìn)展。

3.發(fā)展特征：低端市場萎縮,，高端市場穩(wěn)健增長

　　從各個(gè)典型代表企業(yè)MPV銷量走勢可以看出,，過去曾經(jīng)輝煌的企業(yè)都在逐漸走下坡路，典型的就是上汽通用五菱,、長安等企業(yè),，MPV銷量近乎腰斬，中國市場已經(jīng)逐漸過了比拼價(jià)格的時(shí)代,，消費(fèi)者對產(chǎn)品力的追求進(jìn)一步提升,。而推出了GL6的上汽通用，以及比亞迪廣汽等企業(yè)正在逐漸追趕上來,，有心開拓家用市場的企業(yè)均取得一定增長,，但提供的增量也十分有限。

　　分車型看月銷量更加明顯,，比拼性價(jià)比的典型代表,，五菱和寶駿系列一路走低，從2016年月銷量6萬輛跌到目前的3萬輛的規(guī)模,，幾乎腰斬,；而合資企業(yè)無論是通用GL8常青樹，還是日系的奧德賽等高端MPV代表車型,，銷量一直保持在比較穩(wěn)定的區(qū)間,，但總體來說銷量表現(xiàn)只能評價(jià)為中規(guī)中矩，細(xì)分市場的銷量天花板也十分明顯,。

三,、MPV發(fā)展未達(dá)預(yù)期的原因

　　MPV很多時(shí)候是由于媒體的發(fā)聲被炒得火熱，從實(shí)際市場表現(xiàn)以及企業(yè)的規(guī)劃看,，并未兌現(xiàn)人們的高預(yù)期,，甚至出現(xiàn)連續(xù)三年大幅下跌，所謂“SUV接班人”的定位恐怕更加站不住腳了,，市場如此萎靡的具體原因,，我想主要有以下四點(diǎn)：

1.消費(fèi)升級對低端車型需求的打擊

　　如前文所述的，實(shí)際上國內(nèi)MPV市場是由10萬以下低端車型占絕對主導(dǎo)，而近年來隨著汽車普及率不斷提高,，加之適齡購車人群數(shù)據(jù)不斷下降,，新車銷售中首購車主的比例不斷下降，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年增換購用戶就幾乎占到了50%,，由此帶來的是被動(dòng)的消費(fèi)升級。

　　試想在一個(gè)以換購為銷售主力的市場,，如五菱宏光這類的貨客兩用MPV車型的需求顯然會受到巨大的影響,，這不是增加配置或者進(jìn)一步凸顯性價(jià)比能解決得了的，而且消費(fèi)趨勢的轉(zhuǎn)向之快,，使得這類型的MPV生產(chǎn)商根本來不及調(diào)整,，近年來五菱等企業(yè)遇到極大的困難，與整體市場環(huán)境的轉(zhuǎn)變密不可分,。

2.高端車型需求有限,，長期看商用需求也將逐漸萎縮

　　對于指導(dǎo)價(jià)20萬以上的高端MPV，多年以來市場容量保持穩(wěn)定,，自2017年GL8大爆發(fā)賣到14萬輛以后,，高端市場容量基本就一直保持30萬輛左右，這個(gè)量級的細(xì)分市場最多也就容納三款國產(chǎn)MPV車型,，而且后續(xù)隨著奔馳V級,，寶馬2系等的國產(chǎn)化，未來這個(gè)細(xì)分市場只會越殺越紅眼,。

　　并且,，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，長期低增速的趨勢不可逆,，未來商務(wù)出行的需求也會逐步下行,，最終將成為GL8強(qiáng)者恒強(qiáng)的寡頭市場；而若無法找到新的需求點(diǎn),，未來純商用的MPV市場也將逐漸萎縮,，長期來看對GL8也是不利的，而對于想進(jìn)入這個(gè)市場跟GL8扳手腕的競爭者而言更是不利,，盲目規(guī)劃國產(chǎn)項(xiàng)目將可能陷入負(fù)和博弈的境地,。

3.家用MPV市場需求仍是偽命題

　　除了高低兩頭市場，行業(yè)普遍認(rèn)為MPV增長的希望是在10-20萬元價(jià)位,、定位為家用的細(xì)分市場,，意味著必須從轎車和SUV的份額中爭食。

　　近年來很多企業(yè)也開始對這塊市場展開攻勢,，自2017年以來新上市的產(chǎn)品有別克GL6,、吉利嘉際、廣汽GM6和GM8、比亞迪宋MAX等,，相對來說市場表現(xiàn)大都中規(guī)中矩,，并未出現(xiàn)超預(yù)期的爆款車型。

　　家用MPV到底有沒有市場,？或許從上述這些主打家用市場的產(chǎn)品來看,，這個(gè)細(xì)分市場并不如想象中那么明朗，就算是布局了雙車戰(zhàn)略的本田,，也只有奧德賽每個(gè)月保持在3000-4000輛的水平,，而別克GL6月均銷量只有2000輛，還不及大哥GL8的一個(gè)零頭,，而之前一騎絕塵的比亞迪宋MAX也跌落到月銷5000輛的水平,，傳祺GM6和吉利嘉際也以一個(gè)月3000余輛的成績艱難摸索。

　　另外值得關(guān)注的一個(gè)角度是,，大眾進(jìn)軍國內(nèi)MPV市場,，但并未選擇直接導(dǎo)入夏朗，或?qū)⑼景仓匦麻_發(fā),，而是針對中國市場開發(fā)一款全新的中高端MPV Viloran,，特意選擇繞開15-20萬的家用市場，直接對標(biāo)GL8,，將目光直接瞄向更高端的MPV市場,。主流合資品牌這系列產(chǎn)品策略的背后，似乎更預(yù)示了目前國內(nèi)家用MPV市場是個(gè)偽命題,。

『別克GL8』

　　就像旅行車在中國市場難以像歐洲那樣受消費(fèi)者歡迎,，亦如皮卡無法像美國市場，成為最受歡迎的產(chǎn)品,，市場不一樣,、消費(fèi)理念不同、國情不一致,，導(dǎo)致了MPV真的難以打動(dòng)消費(fèi)者,。在國內(nèi)很多消費(fèi)者心中，MPV還是帶有強(qiáng)烈的“工具感”,，從微面,、面包車、五菱等一貫的概念灌輸,，讓消費(fèi)者覺得MPV就是拉貨車,、定位較低的存在�,；�10-20多萬的錢去買個(gè)MPV確實(shí)有點(diǎn)為難,，“面子論”在中國車市消費(fèi)中依然存在,。

4.產(chǎn)品界限逐漸模糊，MPV相對優(yōu)勢逐漸削弱

　　從傳統(tǒng)概念上講,，MPV的優(yōu)勢是空間,、裝載能力和便利性，還有常說的二胎催生的7座市場,。但是,，目前SUV市場的6座和7座車型并不少見，如合資中的標(biāo)桿漢蘭達(dá),、途昂,、途觀L，自主中的廣汽GS8,、哈弗H9、比亞迪唐等,，論舒適同樣也有調(diào)校偏舒適的7座SUV車型,，如此以來MPV的優(yōu)勢微乎其微，反而是其始終揮之不去的商務(wù)感,、工具感成為其致命的弱點(diǎn),。

『豐田漢蘭達(dá)』

　　而目前汽車產(chǎn)業(yè)對車型的概念逐漸在融合，更多如吉利星越等類似跨界車概念出現(xiàn),，而SUV和MPV在空間和搭載能力的差距越來越小,，而為了迎合家用需求各類車型風(fēng)格均將逐漸靠攏。

『吉利星越』

　　而進(jìn)入電動(dòng)化時(shí)代,，由于電池系統(tǒng)排布,，可以做出全平的底盤，包括奔馳,、大眾等各大廠商展示的純電動(dòng)概念車可以看到越來越明顯的跨界概念,，傳統(tǒng)意義上方方正正、具有側(cè)滑門的純正血統(tǒng)MPV車型或?qū)⒃絹碓缴�,，取而代之的是更低矮的車型,，更加兇猛的前臉，流線型車身的全新產(chǎn)品,。

　　總結(jié)：猶記得幾年前,，在SUV成為熱門市場之后，行業(yè)一直在研究下一個(gè)市場熱點(diǎn),，各位專家領(lǐng)導(dǎo)言談間必談MPV,，而現(xiàn)在看來前期選擇謹(jǐn)慎對待的企業(yè)，反而躲過了這輪市場調(diào)整,，成為了贏家,；不過MPV作為一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,，機(jī)會仍然是存在的，后續(xù)若車型定位準(zhǔn)確,，并且結(jié)合行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù),，形成強(qiáng)大產(chǎn)品力和獨(dú)特競爭力，如混動(dòng)版奧德賽,，新能源宋MAX等,，仍將在細(xì)分市場上占有一席之地，而長期看中國消費(fèi)偏好可能將向發(fā)達(dá)國家看齊,，對MPV產(chǎn)品持續(xù)的研究和投入還是應(yīng)不容忽視的,。（文/汽車之家行業(yè)評論員白艾倫）