[汽車之家 深評]  “中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模世界第一”成績的取得與新能源補(bǔ)貼有很大的關(guān)聯(lián)性,，而隨著2020年底新能源補(bǔ)貼全面退坡，新能源汽車產(chǎn)業(yè)何去何從成為業(yè)界廣為關(guān)注的話題,。

　　沒有補(bǔ)貼，新能源汽車會不會徹底失去競爭力,？產(chǎn)銷規(guī)模會不會大幅下滑,？這可能是橫亙在新能源汽車產(chǎn)業(yè)所有從業(yè)者心中最大疑慮,。在此背景下,，工信部于近日正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》征求意見稿（以下簡稱“《規(guī)劃》”）,，給了行業(yè)一劑“定心丸”,。到底未來新能源道路怎么走,、還有多大市場規(guī)模、政策導(dǎo)向如何,？我們透過規(guī)劃,，一一解讀,。

●《深評問道》是什么？
　　《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆,，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì),、因果以及未來可能性的探究和思考,。

　　本期行業(yè)評論員——智電汽車專家團(tuán)，由一群擁有汽車專業(yè)碩,、博士學(xué)歷,，十年以上汽車產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗，分布在高校,、汽車行業(yè)協(xié)會,、零部件公司,、主機(jī)廠、咨詢公司等不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)鏈條上的資深人士組建,。在汽車產(chǎn)業(yè)向智能化,、電動化轉(zhuǎn)型升級之際,，向更多的人分享汽車產(chǎn)業(yè)的新科技。

　　本文作者：胡玉峰，先后從事汽車電控開發(fā),、整車試驗,、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)咨詢等工作,，曾參與國家863重大項目、工信部“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖”,、中國工程院“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”等10余項重大研究/行動,，擅長汽車產(chǎn)業(yè)評論分析與政策解析,。

30s快速了解核心論點(diǎn)：
　　★背景：新能源補(bǔ)貼退坡在即，業(yè)界思慮重重,，規(guī)劃出臺恰逢其時、掃清疑慮,。
　　★看點(diǎn)一：通過新能源汽車達(dá)成汽車強(qiáng)國目標(biāo)的主戰(zhàn)略思路再次強(qiáng)化,。
　　★看點(diǎn)二：“走出去”“引進(jìn)來”兩條腿走路，我國在全力構(gòu)建全球汽車產(chǎn)業(yè)中心。
　　★看點(diǎn)三：強(qiáng)調(diào)體系化建設(shè),，有助于促進(jìn)形成若干超前的智慧城市,。
　　★看點(diǎn)四：三縱三橫研發(fā)布局更新,，混合動力技術(shù)路線依然未受重視。
　　★看點(diǎn)五：插電式混動仍然受到其它政策的弱化作用,，為配角地位,。
　　★看點(diǎn)六：保銷量與擴(kuò)大消費(fèi)沖突將通過擴(kuò)大限行解決,，擴(kuò)大限售暫不現(xiàn)實,；V2G（Vehicle-to-grid，車輛到電網(wǎng)）,、一站式出行等阻力太大，規(guī)�,；�施行幾無可能,。

一錘定音,，毫不動搖的發(fā)展新能源汽車

　　之所以說《規(guī)劃》是一劑定心丸,，是因為以下三點(diǎn)：一是起草文件的部門是新能源汽車產(chǎn)業(yè)國家主管部門,，代表了國家意志,；二是規(guī)劃名稱已決定了其屬于產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計范疇,，雖無強(qiáng)制效應(yīng)但具有綱領(lǐng)性作用,；三是《規(guī)劃》內(nèi)容中對產(chǎn)業(yè)未來走向提出了明確的目標(biāo)設(shè)想,，且較為積極,。

　　《規(guī)劃》作為綱領(lǐng)性文件，其中最值得探究的一點(diǎn)就是：新能源汽車是否是未來十五年的汽車強(qiáng)國主戰(zhàn)略,？

　　實際上,，在2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中,，就已明確提出“純電驅(qū)動戰(zhàn)略導(dǎo)向”的思想。在補(bǔ)貼實施期,，幾乎沒有任何車企會質(zhì)疑這一戰(zhàn)略導(dǎo)向執(zhí)行力度。因此,，在2012-2018年期間，幾乎所有國內(nèi)車企都將發(fā)展新能源汽車視為重點(diǎn)任務(wù),，大量的資金,、人力、資源都向其傾注,。

『 2018年各國新能源汽車銷量占比』

　　但站在眼前這一節(jié)點(diǎn),，幾乎所有國內(nèi)車企都開始“心慌”了，2021年后到底搞還是不搞,？國家的大旗到底指向什么方向,？論調(diào)是否有變化,？這些都是車企戰(zhàn)略層面最為關(guān)心的問題。

　　而《規(guī)劃》對此一錘定音：毫不動搖的發(fā)展新能源汽車,、毫不動搖的將新能源汽車作為汽車強(qiáng)國的主戰(zhàn)略抓手,、毫不動搖的通過新能源汽車將我國提升至全球汽車產(chǎn)業(yè)中心位置。

　　毋庸置疑的口吻,，也向產(chǎn)業(yè)各界釋放了明確的信號：未來各項配套政策都將以《規(guī)劃》為指引,，繼續(xù)圍繞新能源汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略這一中心進(jìn)行落地設(shè)計。

　　我們所講的配套政策,，涵蓋了雙積分,、稅收,、路權(quán),、研發(fā)專項、基礎(chǔ)設(shè)施等各個環(huán)節(jié),，以不達(dá)目的誓不罷休的決心,，把新能源汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固在世界領(lǐng)頭羊位置,。

　　因此,，所有的車企都不要再擔(dān)心“風(fēng)向突變,、大幅緊縮,、崩盤收場”等等悲觀場景，基調(diào)已定,，大勢所趨,。所有的車企也必須緊緊圍繞這一主戰(zhàn)略繼續(xù)發(fā)力新能源汽車,，沒有退路，必須向前,。

走出去引進(jìn)來，全球汽車產(chǎn)業(yè)中心靠的是產(chǎn)銷“不對等”

　　當(dāng)前新能源汽車有續(xù)航里程,、成本,、充電基礎(chǔ)設(shè)施,、安全等諸多問題存在,，但與國家能源戰(zhàn)略安全,、汽車產(chǎn)業(yè)巨額利潤轉(zhuǎn)移、環(huán)境保護(hù)等多種頂層戰(zhàn)略問題比較起來,，不是一個量級,。

　　所以決策層綜合了當(dāng)前的問題以及產(chǎn)業(yè)進(jìn)展后，做出了通過新能源汽車構(gòu)建全球汽車產(chǎn)業(yè)中心的重大決定,，而宏觀管理思路,，則落在“走出去”和“引進(jìn)來”兩條腿上。

　　首先是引進(jìn)來,。不管是股比開放還是投資管理規(guī)定,，未來15年外資企業(yè)將不會在新能源汽車領(lǐng)域受到任何差別性對待，這一開放力度將是空前的,、持續(xù)的,，也給外資方額外再喂了一顆“定心丸”,。這樣做的意圖只有一個：盡可能把全球的新能源車企都聚集在國內(nèi)市場，形成最大的規(guī)模效應(yīng),，從而以雄厚的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢牢牢把握第一的地位。

　　其次是走出去,。走出去是中國真正成為新能源汽車強(qiáng)國的標(biāo)志性元素，所以未來15年決策層將對走出去持高度鼓勵的態(tài)度,。具體而言,，將對整車和零部件實行差異化扶持路線,，整車重點(diǎn)向發(fā)展中國家、一帶一路國家進(jìn)軍,；而優(yōu)秀的零部件企業(yè)將向傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國包括歐美日強(qiáng)力進(jìn)軍,。決策層最大的支持手段,，將是逐步開放資金出境的管控,，對新能源汽車對外投資給予更寬泛的綠燈，包括允許使用國際融資平臺來靈活處理,。

　　“引進(jìn)來”和“走出去”兩條腿走路,，最終的結(jié)果可能是“產(chǎn)銷不對等”，換句話說,，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)大于銷將呈常態(tài)化運(yùn)行,，多出的產(chǎn)量會向全球市場輸出，決定性因素則在于自貿(mào)區(qū)政策,、產(chǎn)品是否具備成本優(yōu)勢,、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)是否互通互認(rèn)。

強(qiáng)調(diào)體系化建設(shè),，有利于形成若干超前智慧城市

　　本次《規(guī)劃》在具體描述方面,，相較其它綱領(lǐng)性政策更加強(qiáng)調(diào)體系化建設(shè),，不僅是在新能源汽車方面強(qiáng)調(diào)研發(fā),、生產(chǎn),、銷售,、運(yùn)營的體系化，而且在全文多處著墨智能網(wǎng)聯(lián)汽車的體系化,。

　　但不管怎么說，上述行動計劃均是在優(yōu)化環(huán)境,，作為承載的主體,，工信部不可能“一盤子齊開動”，在全國各個城市同步開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推廣應(yīng)用,。所以在優(yōu)化環(huán)境的基礎(chǔ)上,，工信部接下來很可能做一件事：選取重點(diǎn)優(yōu)秀城市、先行先試開展以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為核心的智慧城市建設(shè),，具體將涵蓋5G通訊、道路設(shè)備,、云端數(shù)據(jù)中心、城市指揮平臺,、車企及產(chǎn)品投放運(yùn)營等絕大多數(shù)領(lǐng)域。從企業(yè)角度而言,，曹操出行,、T3出行等由OEM主導(dǎo)的共享出行服務(wù)商將獲得優(yōu)先發(fā)展機(jī)會。

 再遇冷,，混合動力技術(shù)路線被踢出局

　　普混（HEV）徹底被打入冷宮，這是《規(guī)劃》極其明確釋放的信號,，將極大程度左右車企技術(shù)路線的選擇,。

　　雖然我國早在“十五”期間就確定了新能源汽車發(fā)展“三縱三橫”研發(fā)布局，將純電動,、混合動力汽車,、燃料電池汽車作為關(guān)鍵的產(chǎn)品三縱，但在后續(xù)政策中,，普混除了極少時間在客車市場給予了補(bǔ)貼待遇外,，基本全面遭受冷處理態(tài)度。

『 十三五新能源汽車研發(fā)布局』 

　　而十三五新能源汽車研發(fā)布局中,，將混合動力系統(tǒng)再次納入三大核心系統(tǒng)集成技術(shù)序列給予了部分業(yè)界一絲曙光,，希望在補(bǔ)貼全面取消后能在HEV領(lǐng)域真刀真槍干一仗,。

　　但本次《規(guī)劃》中，直接明了的將HEV踢出,，相當(dāng)于給予那些摩拳擦掌人士的一盆冷水,，這意味著車企在做技術(shù)路線規(guī)劃時，絕大多數(shù)將徹底不考慮普混技術(shù),。

『 《規(guī)劃》將普混徹底踢出』 

　　而在三橫方面,，多能源動力總成控制系統(tǒng)也被網(wǎng)聯(lián)化與智能化替換,，這也將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的融合發(fā)展,，當(dāng)然實際的成效還有待落地政策的支持力度。

受其它政策弱化作用,，插電式混動依然是配角

　　插電式混動提升戰(zhàn)略地位,，是否意味著其將對純電動構(gòu)成威脅甚至反超？實際上并不會,，因為插電式混動仍然受到其它政策的弱化作用,，用以維持純電為主、插電為輔的基本格局,。這里面主要有兩個政策會起到作用,，一是雙積分，二是五階段及六階段油耗法規(guī),。

　　在雙積分里面,，未來插混的積分比例仍然會大幅低于高續(xù)航里程的純電動汽車；在五階段油耗法規(guī)里面,，插混僅僅只能享受由電能折算的燃油消耗量按零核算優(yōu)惠,，而純電動仍然享受全部按零核算優(yōu)惠；在六階段油耗法規(guī)里面,，WLTC工況（相比NEDC已經(jīng)惡化20%左右）將全部轉(zhuǎn)為中國工況,，小排量增壓發(fā)動機(jī)構(gòu)成的插混系統(tǒng)將面臨比純電動更為嚴(yán)苛的限值約束。

　　因此，插混得到的待遇是優(yōu)劣參半的,，決策層如此設(shè)計,，其目的仍然是確立純電驅(qū)動主戰(zhàn)略不受干擾。

保銷量與擴(kuò)大消費(fèi)沖突將通過擴(kuò)大限行解決，擴(kuò)大限售暫不現(xiàn)實

　　不管純電動與插混如何變化,，決策層已經(jīng)明確將2025年的新能源汽車銷量占比定為了25%,，這個值相比《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》和《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提高了不少，如果按照2025年汽車總銷量3000萬輛和3500萬輛分別估算,，則新能源汽車年銷量要達(dá)到750萬輛,、875萬輛。

　　而2019年全年新能源汽車銷量預(yù)計也僅110-120萬輛,，這意味著6年時間要實現(xiàn)超過6倍的規(guī)模擴(kuò)張,，CAGR增長率（復(fù)合年均增長率）達(dá)到36.7%以上。此前2015年至2018年的CAGR增長率也僅24.8%,。

　　那么問題來了,，如何在補(bǔ)貼取消后保持如此高的增長率？特別是還要基于新能源汽車產(chǎn)品競爭力還無法完全和燃油車正面競爭的情形下,？

　　必須依靠政策工具,。而可以使用的、有效的主要政策工具無外乎以下幾樣：雙積分政策,；燃油車限購,、限牌；燃油車限行,；新能源汽車使用便利,。

　　對于雙積分政策，由于單個積分值本身已較低,，因此能動的地方也就在于比例,，不過“2021年度、2022年度,、2023年度新能源汽車積分比例要求分別為14%,、16%、18%”基本已定,，因此2024年,、2025年積分比例要求很難超過25%。以一家年產(chǎn)50萬輛整車企為例,，2025年即便NEV積分比例定為25%,，也僅為12.5萬分，按平均2分/輛估算,，也僅需要6.25萬輛新能源汽車,，銷量占比為12.5%，差距甚大,，因此單獨(dú)通過雙積分政策實現(xiàn)這一效果幾乎不現(xiàn)實,。

　　對于燃油車全面限購限牌（也可理解為全面禁售燃油車）,，這一政策的出臺將極大影響整體市場銷量，與前段時間發(fā)改委等出臺的《推動重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019—2020年)》政策意見相背,，在筆者看來2025年幾無大規(guī)模實施的可能性,，頂多在一二線城市試點(diǎn)。

　　而新能源汽車使用便利諸如停車優(yōu)惠之類,，統(tǒng)統(tǒng)都是蠅頭小利,，根本不可能大規(guī)模調(diào)動消費(fèi)者購買積極性，所以收效也甚微,。

　　因此,，如果決策層堅定不移要想實現(xiàn)25%占比這一目標(biāo)，而非“令全行半”,，那么唯一能動用,、能見效的政策工具,，就是在更多城市范圍內(nèi)以環(huán)保為主旨推行的燃油車限行政策,。

全文總結(jié)

　　《規(guī)劃》中還提出了V2G、一站式出行等設(shè)想,，但基于國內(nèi)實情出發(fā),，考慮到V2G對電網(wǎng)的干擾作用和收益作用，以及整合共享出行一站式服務(wù)對滴滴等巨頭的流量入口搶奪影響,，在短期內(nèi)面臨阻力極大,，基本屬于無法實質(zhì)性推進(jìn)的可能，放在《規(guī)劃》中或許更多是口號作用,，實際意義不大,。

　　其實，《規(guī)劃》可以用兩句話來總結(jié)：一是該政策將是未來十五年新能源汽車所有配套政策的綱領(lǐng)性文件,，窺一斑而知全豹,；二是決策層將堅定不移推行純電動為主的新能源汽車國家戰(zhàn)略，以極強(qiáng)的行政手段鑄造全球新能源汽車領(lǐng)頭羊地位,。它就是一顆北極星,。（文/汽車之家行業(yè)評論員 胡玉峰）

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