[汽車之家 行業(yè)]  又是一年歲末時(shí),。回望2019,，新舊力量正面交鋒,，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu),，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革,。汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃,，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者,，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題,，詮釋行進(jìn)中的汽車中國(guó),。

　　本期我們將關(guān)注汽車OS（Operating System），亦即汽車操作系統(tǒng),。未來(lái)，汽車將演變?yōu)橐苿?dòng)智能終端,，軟件將定義汽車,，OS是傳統(tǒng)車企實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，成為各企業(yè)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略要地,。在汽車領(lǐng)域,，OS包括與安全相關(guān)的控制系統(tǒng)OS和與用戶體驗(yàn)相關(guān)的IVI（信息娛樂(lè)系統(tǒng)）OS兩大部分。本文主要以車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為主,，并以“車載OS”代指,。

　　進(jìn)入2019年,，車載OS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)急劇升溫,，谷歌向第三方開發(fā)者開放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行重組并開放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車,。主機(jī)廠,、谷歌,、阿里以及華為等開始上演新一輪智能網(wǎng)聯(lián)汽車入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)。各車載OS的核心競(jìng)爭(zhēng)力究竟在哪,？各方合縱連橫、暗自競(jìng)爭(zhēng)又會(huì)將中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)帶向何方,？本文將對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行初步梳理,。

　　30秒快速閱讀：
　　1、QNX,、Linux、Android組成車載OS三大陣營(yíng)。AliOS和華為鴻蒙成為中國(guó)OS的希望之光,。
　　2、QNX,、Linux安全穩(wěn)定，但缺乏應(yīng)用生態(tài)；Android生態(tài)最豐富,，卻缺乏安全性,；AliOS、華為鴻蒙生態(tài)不完善,，但最具本土化優(yōu)勢(shì),。
　　3、大眾vw.OS是大眾未來(lái)戰(zhàn)略的重要支撐,。第三方車載OS應(yīng)明確自身供應(yīng)商角色定位,，觸犯車企忌諱易引起利益沖突。

　　● QNX,、Linux,、Android構(gòu)成三大陣營(yíng)，AliOS,、鴻蒙成中國(guó)希望

　　自上個(gè)世紀(jì)90年代起,，車載OS開始逐漸興起。近些年,，席卷而來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)顺蓖苿?dòng)著車載OS步入高速發(fā)展期,，產(chǎn)業(yè)日益繁榮，所能實(shí)現(xiàn)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)日益豐富,。

　　QNX和Linux可謂車載OS的鼻祖,，谷歌的Android基于Linux內(nèi)核深度開發(fā)而來(lái),，成為新的一極。目前,，汽車行業(yè)充斥著各類標(biāo)榜車載OS的方案,，主要來(lái)自于傳統(tǒng)主機(jī)廠、BAT等科技巨頭,、造車新勢(shì)力以及初創(chuàng)公司,。實(shí)際上，多數(shù)所謂的OS都是在QNX,、Linux和Android的基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā),，也多局限在上層應(yīng)用，均沒(méi)有深入到系統(tǒng)底層,。

　　嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，QNX,、Linux和Android是“血統(tǒng)純正”的車載OS,，這也是當(dāng)前市場(chǎng)的三大陣營(yíng)�,！叭毙旧倩辍币恢笔侵袊�(guó)制造之痛,，國(guó)內(nèi)企業(yè)也對(duì)OS志在必得。與谷歌類似,，阿里基于Linux內(nèi)核開發(fā)出AliOS（前身為阿里YunOS）,，成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)OS希望之光，上汽榮威品牌車型上所搭載的斑馬智行系統(tǒng)就是在AliOS基礎(chǔ)上打造的,。另外,，于今年8月正式發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS，同樣基于Linux開發(fā)）也成為星星之火,，汽車是其重要應(yīng)用場(chǎng)景。

　　一套好的OS所必須具備的條件是安全穩(wěn)定,、快速響應(yīng)、生態(tài)豐富,，以及良好的人機(jī)交互體驗(yàn),。橫向來(lái)看,，QNX、Linux,、Android、AliOS和華為鴻蒙各有千秋,。

　　QNX的最大優(yōu)勢(shì)在于安全性和市場(chǎng)占有率,，它的解決方案涵蓋汽車儀表,、智能駕駛等多領(lǐng)域,。單就IVI而言,，QNX是世界上首款通過(guò)ISO 26262 ASIL D級(jí)（汽車功能安全最高等級(jí)）認(rèn)證的車載OS,。包括寶馬,、奧迪,、福特等全球200多家整車企都與QNX有合作關(guān)系，其車載OS也應(yīng)用在了數(shù)千萬(wàn)輛汽車中,。

　　不過(guò),，QNX并不開源,，也存在開發(fā)難度大、成本高的問(wèn)題,。相比起QNX而言，Linux則是一款免費(fèi)的開源系統(tǒng),，具備定制開發(fā)的靈活度,�,；�于Linux的開發(fā)成本相對(duì)較低，且安全穩(wěn)定,。Linux也建立了AGL（Automotive Grade Linux）開源項(xiàng)目，會(huì)員單位覆蓋超百家車企和供應(yīng)商,。

　　QNX和Linux共同的短板在于生態(tài)薄弱,。中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司智網(wǎng)生態(tài)經(jīng)理李煒?lè)Q，“Android的應(yīng)用并不能完美地遷移到Linux上,，需要重新做適配,。而QNX在生態(tài)方面的表現(xiàn)則更弱。尤其是對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，這兩者的應(yīng)用生態(tài)更加缺乏,�,！�

『基于Linux開發(fā)的特斯拉Version』

　　Android最突出的特點(diǎn)便是在于應(yīng)用生態(tài)。在移動(dòng)設(shè)備端,，Android掌握著龐大的用戶基礎(chǔ)和開發(fā)者,，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。這些應(yīng)用生態(tài)都能夠向車載OS端遷移,。Android的開放,，讓許多主機(jī)廠進(jìn)入了定制化自研OS的道路，例如比亞迪,、小鵬,、蔚來(lái)等，因此Android在汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)大,。然而,，Android所存在的系統(tǒng)碎片化、安全性弱等問(wèn)題也會(huì)一并繼承到汽車端,，且當(dāng)下尚未看到有比較好的解決方案,。

　　AliOS的優(yōu)勢(shì)之一在于嵌入了阿里豐富的應(yīng)用生態(tài)，且掌握著龐大的用戶數(shù)據(jù),。上汽榮威,、福特,、雪鐵龍,、寶駿,、觀致以及斯柯達(dá)等8家汽車品牌是斑馬網(wǎng)絡(luò)的合作方,，搭載斑馬智行系統(tǒng)的車輛超過(guò)70萬(wàn)輛,。相比之下,，華為鴻蒙尚未在汽車端落地,，應(yīng)用生態(tài)更是其短板,。李煒認(rèn)為,，“華為鴻蒙的一大優(yōu)勢(shì)在于，它是分布式操作系統(tǒng),，為物聯(lián)網(wǎng)而打造,。此外，華為有著龐大的移動(dòng)設(shè)備出貨量,，這有助于鴻蒙系統(tǒng)吸引開發(fā)者，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)形成,，并遷移到車端,�,！�

『基于AliOS所打造的斑馬智行系統(tǒng)』

　　然而,，華為鴻蒙和AliOS將面臨一個(gè)共同問(wèn)題：應(yīng)用生態(tài)不完善。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點(diǎn)在于碎片化，且頭部企業(yè)不止一家,，即便是阿里也無(wú)法覆蓋所有的應(yīng)用生態(tài),，例如社交就不是其強(qiáng)項(xiàng)，而騰訊卻是該領(lǐng)域的巨頭,，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間很難精誠(chéng)合作,。對(duì)于華為來(lái)說(shuō),，與BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作或許會(huì)更難。行業(yè)專家張人杰稱,，“BAT等并不害怕蘋果,、谷歌，因?yàn)閲?guó)際巨頭在某些方面不一定就完全適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng),。而華為作為ICT（信息通信技術(shù)）巨頭,，如果強(qiáng)大起來(lái)是有可能把BAT的一些市場(chǎng)‘吃掉’的�,！睆哪撤N程度上來(lái)說(shuō),，華為鴻蒙的應(yīng)用生態(tài)之路可能會(huì)走得更加曲折。

　　另外,，與具有最豐富應(yīng)用生態(tài)的Android相比,，AliOS的生態(tài)應(yīng)用更新比不上原生Android系統(tǒng)，華為也會(huì)存在類似問(wèn)題,。張人杰表示,，“基于Linux內(nèi)核開發(fā)的系統(tǒng)，基本通過(guò)安卓虛擬機(jī)進(jìn)行更新,，這類系統(tǒng)最大的問(wèn)題在于對(duì)新的ecosystem（生態(tài)系統(tǒng)）的支持遠(yuǎn)比不上標(biāo)準(zhǔn)安卓版本,。”不過(guò),，AliOS和華為所共有的優(yōu)勢(shì)在于,，更懂中國(guó)用戶，本土化將強(qiáng)于其他車載OS,。

　　● 主機(jī)廠對(duì)車載OS亦有“野心”,，第三方OS應(yīng)明確自身定位

　　未來(lái)，車企對(duì)于車載OS布局可能會(huì)分化出三種形式：一是開發(fā)一套車載OS,；二是像蔚來(lái)等車企那樣做上層UI,；三是直接采用現(xiàn)成的車載OS。對(duì)于這三種形式的選擇是由各個(gè)車企的戰(zhàn)略定位和自身實(shí)力決定的,。對(duì)于有實(shí)力的車企而言,，更傾向于掌控車載OS的話語(yǔ)權(quán)，形成從整車硬件到車載OS,，再到上層應(yīng)用乃至用戶數(shù)據(jù)的完整生態(tài)鏈,，從而牢牢抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車的價(jià)值核心。如蘋果一般形成軟硬一體的能力是車企實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵,，否則“軟件定義汽車”對(duì)于車企來(lái)說(shuō)就無(wú)從談起,。

　　今年6月，大眾汽車率先邁出了步伐,，宣布成立Car.Software軟件研發(fā)部門,，著手開發(fā)大眾vw.OS,。至2025年，Car.Software部門將擴(kuò)展到5000人規(guī)模,，大眾自主開發(fā)的軟件將從現(xiàn)在不到10%提升到60%,。由此可見(jiàn)，這套車載OS是大眾面向未來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支撐,。

　　目前,，尚不明確大眾是要從最底層開始構(gòu)建一套全新的操作系統(tǒng)，還是基于Linux等進(jìn)行深度開發(fā),。李煒對(duì)于車企開發(fā)車載OS的觀點(diǎn)是,，“重新搭建一套全新的車載OS對(duì)車企來(lái)說(shuō)是不現(xiàn)實(shí)的，跨度實(shí)在太大,，要么基于Android,，要么基于Linux。像鴻蒙或AliOS,，都基于Linux內(nèi)核開發(fā),，且也沒(méi)有深入到系統(tǒng)最底層�,！�

　　表面上看,，大眾vw.OS的短板在于缺乏應(yīng)用生態(tài),，實(shí)際上或許并非如此,。整個(gè)大眾集團(tuán)全球年銷量超過(guò)1000萬(wàn)輛（2018年為1090萬(wàn)輛），這就是吸引開發(fā)者的最大理由,。其次,，大眾vw.OS純粹是為汽車而生的，與上述各個(gè)車載OS完全不同,。

　　谷歌,、阿里等科技公司的Know-How（專有技術(shù)）在于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方面,，而車企的Know-How則在于更懂汽車,，明白汽車需要什么樣的車載OS。Strategy Analytics中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)李建宇稱,，“車載OS上的很多應(yīng)用都與底層數(shù)據(jù)緊密結(jié)合,，由車企來(lái)開發(fā)車載OS，可以幫助開發(fā)者降低開發(fā)復(fù)雜度和成本,，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)體系的建立,。另外，車企主導(dǎo)車載OS,，在技術(shù)支持的響應(yīng)上也要遠(yuǎn)優(yōu)于選擇Android等第三方系統(tǒng),�,！�

　　至于選擇了第三方車載OS的車企，他們與互聯(lián)網(wǎng)公司之間多少存在利益博弈,，例如來(lái)自汽車底層的以及用戶的數(shù)據(jù)就是雙方的爭(zhēng)奪點(diǎn),，如果車企未來(lái)不能掌握數(shù)據(jù)，同樣也很難實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車”,。

　　反過(guò)來(lái)說(shuō),，就是Android、AliOS以及未來(lái)的華為鴻蒙等,，如果要想在車載OS領(lǐng)域施展抱負(fù),，取得一定的“江湖地位”，那就應(yīng)該妥善地處理好與車企間的利益關(guān)系,。李建宇稱,，“如果互聯(lián)網(wǎng)公司真正要做車載OS，一定要明確自身定位,。在汽車領(lǐng)域,，互聯(lián)網(wǎng)公司更應(yīng)該像是一個(gè)供應(yīng)商角色�,！�

　　以AliOS為例,，其運(yùn)營(yíng)主體斑馬網(wǎng)絡(luò)（原由阿里和上汽聯(lián)合注資成立，現(xiàn)已和阿里YunOS重組）的發(fā)展也算不上一帆風(fēng)順,，與其合作的汽車品牌目前只有8家,，無(wú)論是公司自身定位還是業(yè)務(wù)推廣都有所不足。某不具名人士表示,，“斑馬的定位有點(diǎn)‘?dāng)Q’,，對(duì)數(shù)據(jù)的掌控欲太強(qiáng)。雖然斑馬做的事情多以供應(yīng)商角色為主,，但又不覺(jué)得自己只是供應(yīng)商,，同時(shí)還運(yùn)營(yíng)著自己的用戶，這就犯了車企的忌諱,，公司發(fā)展就不會(huì)特別順暢,。”相比之下,，Linux和Android等車載OS對(duì)數(shù)據(jù)的掌控欲就比AliOS要弱很多,。

　　全文總結(jié)：

　　不管是車企自主研發(fā)，還是選擇第三方解決方案,，車載OS的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不是“非黑即白”,，每一類OS都有自己的市場(chǎng)空間。智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代，更加注重跨行業(yè)的融合創(chuàng)新,，各家企業(yè)應(yīng)認(rèn)清自己的邊界和特長(zhǎng),，以此進(jìn)行利益分配。盡管從PC到手機(jī),，中國(guó)OS始終沒(méi)有存在感,，但AliOS和華為鴻蒙依然是本土汽車產(chǎn)業(yè)的希望所在。（文/汽車之家 鮑彬斌）

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