[汽車(chē)之家行業(yè)] 2020年開(kāi)年，由于春節(jié)正處于1月份且去年年底促銷(xiāo)力度大等原因,，讓車(chē)市“開(kāi)門(mén)紅”的難度加大,；加之1月下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)處于疫情防控的特殊時(shí)期,，車(chē)市供給端,、需求端也受到影響。那么總體上1月的車(chē)市熱度表現(xiàn)如何,？我們一起通過(guò)大數(shù)據(jù)了解下,。
【車(chē)市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠?chē)市場(chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車(chē)之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù),，對(duì)用戶購(gòu)車(chē)熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀,，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情,。汽車(chē)之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車(chē)銷(xiāo)售的先導(dǎo)性指標(biāo),，其中的銷(xiāo)售線索數(shù)據(jù)，代表用戶的購(gòu)車(chē)意向,，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值,。2018年，汽車(chē)之家全年線索量達(dá)到1.1億條,，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車(chē)銷(xiāo)量的市場(chǎng)分析,，基于銷(xiāo)售線索的市場(chǎng)解讀更具時(shí)效性與前瞻性。
本文分析對(duì)象為狹義乘用車(chē)：包括轎車(chē),、SUV,、MPV，車(chē)型級(jí)別按照汽車(chē)之家產(chǎn)品庫(kù)車(chē)型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分,。文中的用戶購(gòu)車(chē)意向數(shù)據(jù)即銷(xiāo)售線索數(shù)量,，是指用戶通過(guò)汽車(chē)之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車(chē)型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算,，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車(chē)會(huì)有3個(gè)月左右的延遲,，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。
■整體走勢(shì)：總體購(gòu)車(chē)熱度下降明顯,，其中新能源購(gòu)車(chē)熱度占比微增
汽車(chē)市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性,，首先，我們來(lái)看一下用戶整體購(gòu)車(chē)熱度的走勢(shì),。2019年1月,，乘用車(chē)用戶意向數(shù)量環(huán)比下降28.6%,，較上月環(huán)比增長(zhǎng)率下滑28%；將今年1月份的用戶意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看,，購(gòu)車(chē)熱度降幅同樣有所擴(kuò)大,，總體來(lái)說(shuō)，1月份購(gòu)車(chē)熱度出現(xiàn)明顯下滑,。
今年1月,，乘用車(chē)中新能源車(chē)用戶購(gòu)車(chē)意向占比為2.6%，相較上月小幅上漲0.1%,。在政策,、市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，新能源車(chē)近年迎來(lái)較快發(fā)展,，乘用車(chē)市場(chǎng)新能源意向占比不斷增長(zhǎng),。從下圖中可見(jiàn)，2019年新能源車(chē)用戶意向占比最低的情況出現(xiàn)在7,、8月份,，這與當(dāng)年新能源汽車(chē)自6月26日起補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡正相吻合，說(shuō)明7,、8月份的用戶對(duì)新能源汽車(chē)意向度的下降與補(bǔ)貼退坡直接相關(guān),。不過(guò)隨著車(chē)企應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的策略逐漸實(shí)施，以及新能源產(chǎn)品力和服務(wù)能力的提升,，新能源車(chē)用戶意向占比已在逐步回升,、平穩(wěn)發(fā)展。
■分車(chē)型級(jí)別走勢(shì)：轎車(chē)用戶意向占比上漲,，SUV意向占比下滑
1月,，轎車(chē)、SUV,、MPV用戶購(gòu)車(chē)意向占比分別為55.0%,、42.2%、2.8%,。轎車(chē)用戶意向占比相較上月增加0.7%,，份額有所提升。SUV用戶意向占比開(kāi)始回落,，環(huán)比降低0.6%,。受7座SUV產(chǎn)品不斷發(fā)力等因素的影響，MPV市場(chǎng)份額持續(xù)低迷,，在連續(xù)4個(gè)月保持3%的占比態(tài)勢(shì)后，在1月份下滑至2.8%,，達(dá)到最近一年以來(lái)的最低水平,。不過(guò)這也說(shuō)明MPV市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間,，隨著多家車(chē)企積極布局，MPV購(gòu)車(chē)熱度或可在2020年迎來(lái)進(jìn)一步提升,。
■分廠商類(lèi)型走勢(shì)：合資品牌購(gòu)車(chē)意向微降,，中國(guó)品牌份額回升
1月份，合資品牌用戶購(gòu)車(chē)意向占比為68.6%,，相比上月用戶購(gòu)車(chē)意向占比下降0.8%,。中國(guó)品牌用戶意向占比相較上月增加0.2%，達(dá)到24.7%,；進(jìn)口品牌用戶意向占比也提升了0.4%,。自2018年以來(lái)，隨著車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的升級(jí),，中國(guó)品牌車(chē)企承受的壓力增大,，但其也在通過(guò)不斷調(diào)整策略、加大營(yíng)銷(xiāo)力度來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的變化,。
■分區(qū)域走勢(shì)：市場(chǎng)集中度下降,，東、南部地區(qū)用戶更活躍
今年1月,，用戶購(gòu)車(chē)意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東,、江蘇、山東,、河南,、北京，其中廣東以10.6%的意向占比領(lǐng)先,。用戶購(gòu)車(chē)意向TOP 10省份線索份額累計(jì)65.1%,，相較上月降低1.2%，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降,。具體來(lái)看,，河南、四川,、江蘇相較上月用戶意向占比分別增加0.9%,、0.7%、0.4%,，為購(gòu)車(chē)意向占比增長(zhǎng)最高的3個(gè)省份,；廣東、北京,、浙江用戶意向占比分別減少1.6%,、0.7%、0.6%,，為下降最多的3個(gè)省份,。
了解了用戶購(gòu)車(chē)意向的省份分布,，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年1月,，用戶購(gòu)車(chē)意向最高的5個(gè)城市分別為北京,、上海、成都,、重慶,、鄭州，其中,，北京以7.2%的購(gòu)車(chē)意向占比居首,。TOP 10城市用戶意向占比累計(jì)33.4%，相較上月降低1.2%,，市場(chǎng)城市集中度有所下降,。其中只有重慶、成都,、鄭州這三個(gè)城市相較上月用戶意向占比提升,，分別增加0.5%、0.3%,、0.1%,；北京、深圳用戶意向占比分別減少0.7%,、0.5%,，為下降最多的兩個(gè)城市。
■分價(jià)區(qū)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)用戶熱度降溫,，30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)熱度增長(zhǎng)明顯
價(jià)格是用戶購(gòu)車(chē)時(shí)最主要的考慮因素之一,，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車(chē)型的購(gòu)車(chē)意向度究竟如何？今年1月,，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶意向占比為27.9%,，相較上月下滑0.5%；12-20萬(wàn)為用戶關(guān)注的主力價(jià)區(qū),，用戶意向占比37.3%,，對(duì)比上月下滑0.3%；20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比為16.5%,，相較上月下降0.4%,；30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比為14.2%，比上月增加0.9%,；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為4.1%,，較上月上漲0.3%。
通過(guò)分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年2月至今年1月,，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶意向占比降低2%,，低價(jià)市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮,；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比下滑0.4%,，市場(chǎng)熱度有所下降；20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)意向占比上漲2.5%,，其中,，30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)、100萬(wàn)以上價(jià)區(qū)熱度增長(zhǎng)最為顯著,。未來(lái),，隨著消費(fèi)升級(jí)及汽車(chē)置換周期的到來(lái)，將進(jìn)一步利好中高端市場(chǎng)的發(fā)展,。
■分廠商走勢(shì)：頭部廠商格局穩(wěn)定,，合資品牌仍占主導(dǎo)
在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車(chē)企對(duì)于用戶的爭(zhēng)取也是不遺余力,?？v觀1月市場(chǎng)，TOP 10廠商用戶意向占比累計(jì)達(dá)51.5%,，相較上月份額下滑0.2%,，市場(chǎng)集中度有所下降。10家廠商中,，有6家廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲,，份額增幅最大的廠商為華晨寶馬（+0.9%）；跌幅最大的廠商為上汽大眾,、一汽-大眾,，降幅均為0.9%，但仍穩(wěn)居購(gòu)車(chē)意向榜首,。中國(guó)品牌車(chē)企僅有長(zhǎng)城汽車(chē),、吉利汽車(chē)躋身TOP 10榜單，用戶意向占比分別為4.1%,、4%,。
■用戶意向偏好：女生對(duì)SUV的意向度提升；男生對(duì)轎車(chē)意向度提升
不同特征的用戶,，其汽車(chē)消費(fèi)偏好存在一定差異,，那么性別的差異會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的意向偏好呢？今年1月,，女性用戶來(lái)源的轎車(chē),、MPV購(gòu)車(chē)意向占比有所下滑，而SUV意向占比上漲,；男性用戶來(lái)源的轎車(chē)購(gòu)車(chē)意向占比上漲,，SUV,、MPV意向占比有所下滑。
愛(ài)車(chē)的男神,、女神到底誰(shuí)最?lèi)?ài)一擲千金,？今年1月，男性在12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)的用戶意向占比為25.5%,，而女性僅為22.0%,，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性高3.5%。在12-20萬(wàn)市場(chǎng)主力價(jià)區(qū)中,，女性用戶意向占比相較男性低3.3%,。在20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性用戶意向占比,，比男性高6.8%,，同時(shí)女性相較其上月用戶意向占比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，在20-30萬(wàn),、30-50萬(wàn),、50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高2.9%,、3.0%,、0.9%，可見(jiàn)女性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯,。男性與女性對(duì)于價(jià)格偏好的差異,，主要因?yàn)槟行再?gòu)車(chē)人群更為廣泛，對(duì)不同收入群體的覆蓋更為全面,，而女性購(gòu)車(chē)群體更加集中在高收入人群,。
■總結(jié)
總的來(lái)看，在多種因素的作用下,，1月份國(guó)內(nèi)乘用車(chē)用戶購(gòu)車(chē)熱度下滑明顯,，但高價(jià)位汽車(chē)的用戶關(guān)注度依然保持良好態(tài)勢(shì)，證明市場(chǎng)需求仍在,，而消費(fèi)升級(jí)也是大勢(shì)所趨,。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)品牌汽車(chē)如何止跌回升,，不斷爭(zhēng)取市場(chǎng)份額,；轎車(chē)與SUV、MPV之間又將呈現(xiàn)出何種走勢(shì),；頭部企業(yè)的地位將越來(lái)越明顯,，還是會(huì)被分散，我們將持續(xù)關(guān)注。（文/汽車(chē)之家 數(shù)說(shuō)行業(yè)）
