[汽車(chē)之家深評(píng)] 伴隨著Waymo,、百度,、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi企業(yè)去安全員運(yùn)營(yíng)嘗試的陸續(xù)展開(kāi),，Robotaxi似乎正式吹響了從測(cè)試運(yùn)營(yíng)到商業(yè)化落地的號(hào)角,，競(jìng)賽下半場(chǎng)將圍繞“量產(chǎn),、規(guī)?；\(yùn)營(yíng),、盈利”三大關(guān)鍵詞展開(kāi),。為判斷Robotaxi離大規(guī)模商業(yè)落地還有多遠(yuǎn)，本文嘗試梳理當(dāng)前Robotaxi領(lǐng)域在行業(yè)格局組成,、企業(yè)合作模式,、車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)規(guī)模、商業(yè)盈利模式等方面的發(fā)展現(xiàn)狀,，并就下一步Robotaxi的發(fā)展方向提出一些個(gè)人觀點(diǎn)與判斷,。
1.未來(lái)Robotaxi領(lǐng)域的行業(yè)格局定呈“三分天下”態(tài)勢(shì)
2.鐵三角模式未必穩(wěn)固，車(chē)企,、AI公司,、出行平臺(tái)終有一戰(zhàn)
3.自動(dòng)駕駛AI公司與車(chē)企合資或被后者收購(gòu)或成下半場(chǎng)常態(tài)
4.自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)比的是車(chē)隊(duì)規(guī)模、量產(chǎn)能力與盈利模式
5.只要車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)規(guī)模仍在擴(kuò)大,，安全員就一定會(huì)長(zhǎng)期存在
6.ToC盈利遙遙無(wú)期,，ToB/ToC商業(yè)變現(xiàn)可齊頭并進(jìn)
7.Robotaxi融入MaaS，出行工具未來(lái)可升級(jí)為按需移動(dòng)服務(wù)
1）自動(dòng)駕駛?cè)f億市場(chǎng),，中國(guó)的Robotaxi最具想象力
自動(dòng)駕駛一直是被大家津津樂(lè)道的話題,，全球各大咨詢(xún)公司紛紛看好未來(lái)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的發(fā)展前景，其中,，基于自動(dòng)駕駛的Robotaxi出行服務(wù)更是備受關(guān)注,。
麥肯錫預(yù)測(cè)2030年全球基于自動(dòng)駕駛汽車(chē)銷(xiāo)售及出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5000億美元；瑞銀集團(tuán)預(yù)測(cè)2030年全球自動(dòng)駕駛出租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模超2萬(wàn)億美元,；畢馬威預(yù)測(cè)2030年自動(dòng)駕駛汽車(chē)和服務(wù)將成為價(jià)值超過(guò)1萬(wàn)億美元的產(chǎn)業(yè),。
所有咨詢(xún)公司均不約而同看好中國(guó)，認(rèn)為中國(guó)將是全球的最大自動(dòng)駕駛出行服務(wù)市場(chǎng),，中國(guó)的Robotaxi服務(wù)擁有萬(wàn)億規(guī)模的商業(yè)想象力,。
2）中國(guó)Robotaxi服務(wù)商業(yè)落地進(jìn)程剛剛啟動(dòng)
2019年12月，文遠(yuǎn)知行在廣州率先開(kāi)展對(duì)外全開(kāi)放運(yùn)營(yíng)Robotaxi服務(wù),；2020年4月27日,，高德宣布接入AutoX無(wú)人運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)；2020年6月27日,，滴滴在上海正式開(kāi)放Robotaxi運(yùn)營(yíng),；2020年10月10日，百度Apollo Go在北京全面上線……
『百度Robotaxi項(xiàng)目“Apollo Go”』
面向公眾開(kāi)放還不夠,，“去安全員”一直被認(rèn)為是Robotaxi由測(cè)試階段邁入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵一環(huán),?？上驳氖牵?020年7月,，文遠(yuǎn)知行在廣州獲得國(guó)內(nèi)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)遠(yuǎn)程測(cè)試許可；2020年9月,，百度Apollo在湖南長(zhǎng)沙獲得全國(guó)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)主駕無(wú)人測(cè)試許可,。
2020年，應(yīng)該可以說(shuō)是中國(guó)Robotaxi正式落地運(yùn)營(yíng)的啟動(dòng)之年,。
3）三分天下：車(chē)企型,、科技巨頭型、初創(chuàng)型
第一類(lèi)是傳統(tǒng)車(chē)企或汽車(chē)零部件廠商,，包括通用汽車(chē),、寶馬、奧迪,、豐田,、吉利、博世,、大陸等,。該類(lèi)企業(yè)具備雄厚的資本運(yùn)作與扎實(shí)的整車(chē)制造能力，將Robotaxi轉(zhuǎn)為企業(yè)自研發(fā)和自運(yùn)營(yíng)的可能性極高,。事實(shí)上,，未來(lái)能夠提供Robotaxi出行服務(wù)的遠(yuǎn)不止以上幾家，只是他們?cè)谧詣?dòng)駕駛賽道上的跑步速度相對(duì)更快,，更快進(jìn)入普通消費(fèi)者的視線,。將視角放到更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，Robotaxi領(lǐng)域的行業(yè)格局一定會(huì)呈現(xiàn)三分天下的態(tài)勢(shì)：
第二類(lèi)是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭,，包括谷歌,、百度、阿里,、滴滴等,。該類(lèi)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于充足的資金儲(chǔ)備、強(qiáng)大的AI能力,、豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),。
第三類(lèi)是初創(chuàng)型科技公司，包括文遠(yuǎn)知行,、小馬智行,、AutoX等。該類(lèi)企業(yè)的護(hù)城河多是優(yōu)秀的AI團(tuán)隊(duì)和頂尖的自動(dòng)駕駛算法,。
| Robotaxi領(lǐng)域行業(yè)格局 | |
| Robotaxi賽道 | 企業(yè)名單 |
| 傳統(tǒng)車(chē)企/汽車(chē)零部件商 | 通用汽車(chē),、寶馬,、奧迪、豐田,、吉利,、博世、大陸等 |
| 互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭 | 谷歌,、百度,、阿里、滴滴等 |
| 初創(chuàng)型科技公司 | 文遠(yuǎn)知行,、小馬智行,、AutoX等 |
| 制表：汽車(chē)之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | |
4）鐵三角模式：車(chē)企、AI公司,、出行平臺(tái)
Robotaxi出行服務(wù)商業(yè)落地主要涉及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā),、車(chē)輛生產(chǎn)制造、無(wú)人車(chē)隊(duì)規(guī)?；\(yùn)營(yíng)三大環(huán)節(jié),。若想成為Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，必須要同時(shí)扮演車(chē)企,、AI公司,、出行平臺(tái)中多個(gè)角色。因?yàn)?，角色越多,，未?lái)Robotaxi服務(wù)市場(chǎng)的議價(jià)權(quán)才更大。
截至當(dāng)前,，大部分企業(yè)均只承擔(dān)其中一至兩個(gè)角色,。其中，小馬智行,、AutoX僅承擔(dān)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)一個(gè)角色,，暫無(wú)法涉足車(chē)輛生產(chǎn)制造與出行平臺(tái)兩個(gè)領(lǐng)域。
Waymo,、百度,、滴滴、文遠(yuǎn)知行能夠自主完成自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)與車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)兩部分,，但自動(dòng)駕駛車(chē)輛的量產(chǎn)仍交給合作對(duì)象,；文遠(yuǎn)知行通過(guò)成立新公司文遠(yuǎn)粵行來(lái)打通合作，但合資公司中車(chē)企的欠缺導(dǎo)致其量產(chǎn)能力暫時(shí)遇到瓶頸,；吉利,、戴姆勒能夠自主完成整車(chē)制造與車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)兩部分，但在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)環(huán)節(jié)需尋求合作,；福特通過(guò)收購(gòu)Argo AI,，通用通過(guò)收購(gòu)Cruise能夠使其同時(shí)具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)與車(chē)輛生產(chǎn)制造能力,，但兩者在車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)方面仍有所欠缺。
『國(guó)內(nèi)外Robotaxi企業(yè)扮演的角色』
能夠同時(shí)打通以上三大環(huán)節(jié)的企業(yè)目前暫時(shí)還沒(méi)有出現(xiàn),?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在Robotaxi研發(fā)探索階段,，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),、合作共贏仍是短中期的主基調(diào)。但長(zhǎng)期來(lái)看,，伴隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐步成熟，量產(chǎn)成本與車(chē)隊(duì)管理兩大問(wèn)題將逐漸浮出水面,。屆時(shí),，鐵三角模式估計(jì)難以穩(wěn)定，車(chē)企,、AI公司,、出行平臺(tái)之間必有一戰(zhàn)。
| Robotaxi鐵三角模式 | ||
| AI公司 | 車(chē)企/一級(jí)供應(yīng)商 | 出行平臺(tái) |
| 國(guó)內(nèi) | ||
| 百度Apollo | 一汽紅旗,、長(zhǎng)安,、北汽、奇瑞,、林肯,、戴姆勒、威馬等 | 百度ApolloGo |
| 小馬智行 | 廣汽,、現(xiàn)代,、豐田等 | 美國(guó)交通初創(chuàng)公司Via移動(dòng)出行平臺(tái) |
| 文遠(yuǎn)知行 | 廣汽等 | 廣州白云出租車(chē)汽車(chē)集團(tuán) |
| AutoX | 東風(fēng)、上汽,、比亞迪,、奇瑞、長(zhǎng)城,、FCA等 | 高德地圖 |
| 元戎啟行 | 吉利汽車(chē) | 曹操專(zhuān)車(chē) |
| 滴滴自動(dòng)駕駛 | 大眾,、北汽、沃爾沃等 | 滴滴出行 |
| 國(guó)外 | ||
| Cruise | 通用汽車(chē) | 打車(chē)服務(wù)CruiseAnywhere,、Lyft,、Uber |
| Waymo | 克萊斯勒、捷豹,、FCA,、沃爾沃等 | WaymoOne |
| ArgoAI | 福特 | Lyft |
| 博世 | 博世&戴姆勒母公司 | 戴姆勒移動(dòng)出行公司 |
| 制表：汽車(chē)之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | ||
5）運(yùn)營(yíng)規(guī)模及效率：百輛級(jí)車(chē)隊(duì)&數(shù)十城&高空載
談及Robotaxi的商業(yè)化落地，必定逃不了大規(guī)模車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)這一步,。為此,，筆者挑選國(guó)內(nèi)外最優(yōu)秀的兩家企業(yè)百度與Waymo進(jìn)行直觀對(duì)比：
百度,，7年內(nèi)建立一支超過(guò)500輛車(chē)的自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)，覆蓋全球27個(gè)城市,，安全載客超過(guò)10萬(wàn)人次,，路測(cè)里程超過(guò)600萬(wàn)公里。
Waymo,，9年內(nèi)建立一支800輛車(chē)左右的自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì),，覆蓋全球25個(gè)城市，安全載客超過(guò)10萬(wàn)人次,，路測(cè)里程超過(guò)2000萬(wàn)公里,。
『Waymo自動(dòng)駕駛出租車(chē)』
作為中美兩國(guó)Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，百度和Waymo幾乎同等優(yōu)秀,。然而,，細(xì)細(xì)品味發(fā)現(xiàn)，目前Robotaxi的車(chē)隊(duì)規(guī)模不過(guò)千輛,，運(yùn)營(yíng)城市近30座,，意味著單城運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)規(guī)模僅為數(shù)十輛而已。
再看其運(yùn)營(yíng)效率,。如下方表格所示,，以Waymo為例，單車(chē)接客上車(chē)路程與單車(chē)實(shí)際送客路程兩個(gè)指標(biāo)十分接近,。而實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,，為最大化服務(wù)收益，應(yīng)盡量減少單車(chē)空載總時(shí)長(zhǎng)和單車(chē)接客上車(chē)路程,，相反,，應(yīng)盡量擴(kuò)大單車(chē)實(shí)際送客路程。如此看來(lái),，當(dāng)前領(lǐng)頭羊Waymo的車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)效率也不過(guò)如此,。
由此可見(jiàn)，基于當(dāng)前的車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)規(guī)模和效率,，Robotaxi離真正商業(yè)化落地仍遙遙無(wú)期……
| 部分Robotaxi車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀 | |||
| 運(yùn)營(yíng)時(shí)間段 | 國(guó)外（2019.11.01-2020.01.31） | 國(guó)內(nèi)（2019.12.01-2019.12.31） | |
| 運(yùn)營(yíng)指標(biāo) | Waymo | 小馬智行 | 文遠(yuǎn)知行 |
| 運(yùn)營(yíng)車(chē)輛數(shù) | 78輛 | 10輛 | 20輛 |
| 運(yùn)營(yíng)總里程 | 38萬(wàn)公里 | 9萬(wàn)公里 | 4.1萬(wàn)公里 |
| 完成服務(wù)總單數(shù) | 17939單 | 5252單 | 8396單 |
| 日均服務(wù)單數(shù) | 199單 | 58單 | 2708單 |
| 單日最多服務(wù)單數(shù) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 438單 |
| 單車(chē)日均服務(wù)單數(shù) | 2.5單 | 5.8單 | 13.54單 |
| 單車(chē)運(yùn)營(yíng)里程 | 4871.80公里 | 9018.76公里 | 2050.00公里 |
| 單車(chē)空載總時(shí)長(zhǎng) | 124小時(shí) | 149小時(shí) | 暫無(wú) |
| 單車(chē)皆可上車(chē)路程 | 658公里 | 1384公里 | 暫無(wú) |
| 單車(chē)實(shí)際送客路程 | 974公里 | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
| 服務(wù)用戶總數(shù) | 4500名左右 | 暫無(wú) | 4683名 |
| 制表：汽車(chē)之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 | |||
6）去安全員：?jiǎn)蝹€(gè)5G云代駕監(jiān)督多輛車(chē)安全
可喜的是,，Waymo、Cruise,、百度,、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)近期陸續(xù)開(kāi)始去安全員嘗試。為保障安全,，各家企業(yè)采取的方式是成立一個(gè)5G云代駕/遠(yuǎn)程接管團(tuán)隊(duì),，一個(gè)接管員同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多個(gè)車(chē)輛行駛畫(huà)面，在車(chē)輛遇到辨識(shí)困難如臨時(shí)道路變更或交通管制的情況下手動(dòng)介入接管車(chē)輛,。
然而,，無(wú)需高興過(guò)早,。因?yàn)椋@還只是一個(gè)過(guò)渡方案,，或者稱(chēng)為“局部去安全員”,。據(jù)悉，Waymo的完全無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)僅限制于鳳凰城內(nèi)不到500平方英里的區(qū)域內(nèi),，只有參與早期Waymo計(jì)劃的測(cè)試者才能獲得使用權(quán),。并且Waymo的CEO John Krafcik宣稱(chēng)2020年底將安全員重新放回，目的是讓車(chē)隊(duì)能夠擴(kuò)大服務(wù)范圍,。
可以預(yù)見(jiàn)的是,，伴隨著車(chē)隊(duì)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)區(qū)域的擴(kuò)大，安全員仍舊會(huì)被放置在主駕駛室,，但一旦新的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景被自動(dòng)駕駛車(chē)輛學(xué)習(xí)成功,，“多車(chē)+單5G云代駕”的組合方案會(huì)替代“單車(chē)+單安全員”的當(dāng)前方案，屆時(shí)安全員的人力成本會(huì)逐步降低,。
當(dāng)然,，“全面去安全員”依舊是個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的夢(mèng)想,。
7）當(dāng)前盈利模式：ToC,，ToB，ToG三頭并進(jìn)
Robotaxi出行服務(wù)企業(yè)到底如何盈利,？回答這個(gè)問(wèn)題需要回過(guò)頭來(lái)看這家企業(yè)到底承擔(dān)哪個(gè)角色（AI公司,、車(chē)企、出行平臺(tái)）,。
ToC：出行平臺(tái)是直接面向城市居民提供日常出行服務(wù)的,，因此，面向消費(fèi)者的出行服務(wù)收費(fèi)必定是企業(yè)的直接營(yíng)收來(lái)源,。Waymo于2018年年底就已開(kāi)展收費(fèi)測(cè)試,，但目前國(guó)內(nèi)政策尚未允許商業(yè)收費(fèi)，且安全員的成本仍難以移除,，與網(wǎng)約車(chē)相比毫無(wú)優(yōu)勢(shì),，所以該類(lèi)盈利模式短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。
ToB：AI公司能夠?qū)④?chē)載芯片,、傳感器設(shè)備,、車(chē)載操作系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,、自動(dòng)駕駛算法等打包供應(yīng)至正研發(fā)L2-L3級(jí)輔助智能駕駛的車(chē)企,，亦或是聯(lián)合車(chē)企實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)車(chē)并將之銷(xiāo)售至出行平臺(tái)公司供其商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。例如,，Waymo于2019年3月宣布銷(xiāo)售旗下自研產(chǎn)品Honeycomb激光雷達(dá),。
ToG：車(chē)企聯(lián)合AI公司可共同申請(qǐng)全國(guó)各省市政府的車(chē)聯(lián)網(wǎng),、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同,、數(shù)字新基建項(xiàng)目,，這類(lèi)項(xiàng)目多為數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別規(guī)模。例如,，百度Apollo已在北京,、雄安、滄州,、保定,、陽(yáng)泉、長(zhǎng)沙,、合肥,、廣州、重慶,、銀川等十余個(gè)城市預(yù)備開(kāi)展或已落地相關(guān)項(xiàng)目,。
未來(lái)若某一家Robotaxi企業(yè)能夠同時(shí)承擔(dān)以上三個(gè)角色，該企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)將能夠同時(shí)覆蓋自動(dòng)駕駛相關(guān)軟硬件銷(xiāo)售,、自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)生產(chǎn)制造與銷(xiāo)售,、Robotaxi出行服務(wù)銷(xiāo)售、政府?dāng)?shù)字新基建項(xiàng)目建設(shè)等,。
不過(guò),，放眼全球，具備大規(guī)模量產(chǎn)版自動(dòng)駕駛汽車(chē)的企業(yè)只有三家和少量車(chē)型,，1.百度與一汽聯(lián)合打造的紅旗E-HS3自動(dòng)駕駛SUV,；2.Waymo與FCA和捷豹路虎打造的Pacifica和捷豹I-PACE；3.通用Cruise的雪佛蘭Bolt,。
『通用Cruise自動(dòng)駕駛車(chē)』
待自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)的成本與技術(shù)真正落地時(shí),，想必AI公司、車(chē)企,、出行平臺(tái)必有一戰(zhàn),，那時(shí)才是Robotaxi全面商業(yè)化落地并成就出行領(lǐng)域獨(dú)角獸的時(shí)候。筆者相信屆時(shí)AI公司與車(chē)企的珠聯(lián)璧合（合資或收購(gòu)）一定會(huì)是終極形態(tài),。
8）未來(lái)新型盈利模式暢想：Mobility-as-a-Service
需要指出的是,，Robotaxi絕不能僅僅定義為解決用戶“出行”需求的taxi，它更像是一種按需“移動(dòng)”解決方案,，即任何一個(gè)圍繞用戶“衣食住行娛”所產(chǎn)生的基于LBS的“移動(dòng)”需求,，Robotaxi均可以解決。基于此,，新的盈利模式自然而然就能誕生,，例如用戶外賣(mài)、快遞,、同城配送需求催生了無(wú)人配送服務(wù),。
在未來(lái)Robotaxi車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，通過(guò)進(jìn)一步延伸ODD（operational design domain）概念就能明白,，場(chǎng)景設(shè)計(jì)思維將能夠?yàn)槠髽I(yè)增添更多商業(yè)變現(xiàn)方式,。或許消費(fèi)者的商場(chǎng)逛街,、影視娛樂(lè),、旅館住宿等需求均可由定制化的Robotaxi實(shí)現(xiàn)，移動(dòng)旅館,、移動(dòng)衣柜,、移動(dòng)影院、移動(dòng)辦公等皆是未來(lái)大規(guī)模Robotaxi車(chē)隊(duì)落地運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可探索的新型盈利模式,。
相信未來(lái)一定是一個(gè)高度去中心化的商業(yè)世界,，圍繞用戶的“衣食住行娛”需求，萬(wàn)物皆可在ODD區(qū)域內(nèi)移動(dòng),，而這一切想象空間的最終載體都是：Robotaxi,。
總結(jié)
眼下，完全無(wú)人駕駛車(chē)輛陸續(xù)上路面向公眾提供出行服務(wù),，毫無(wú)疑問(wèn),，規(guī)?；\(yùn)營(yíng)無(wú)人車(chē)隊(duì)將成為Robotaxi下半場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn),。隨之而來(lái)的，政策法規(guī)配套出臺(tái),、自動(dòng)駕駛車(chē)輛量產(chǎn)成本,、出行服務(wù)收費(fèi)定價(jià)等相關(guān)問(wèn)題也將浮出水面。對(duì)于Robotaxi企業(yè)而言,，目前能做的就是在擴(kuò)大車(chē)隊(duì)規(guī)模的同時(shí),，繼續(xù)深耕技術(shù)、降低量產(chǎn)成本與探索ToB,、ToC盈利模式,。總有一天,，ToC的Robotaxi出行服務(wù)會(huì)大規(guī)模展開(kāi)的,。（文/汽車(chē)之家評(píng)論員 郭家輝）
