[汽車之家 深評(píng)]　　“末端物流配送”這一賽道,，幾年前就靠著京東,、美團(tuán)無(wú)人配送小車的一波波信息攻勢(shì)，成為資本口中“自動(dòng)駕駛落地最快的場(chǎng)景之一”,。而最后3公里,，甚至最后幾百米，往往是人力代價(jià)最高昂的地方,。

　　時(shí)間臨近2020年年末,，一方面外賣、快遞騎手久困于日益壓縮時(shí)間的系統(tǒng)里,，另一方面,，阿里小蠻驢在雙十一期間達(dá)成準(zhǔn)點(diǎn)率97%的3萬(wàn)件包裹配送，美團(tuán)公布3年1000輛無(wú)人配送車的布局規(guī)劃,，還有廣州車展之際美國(guó)Nuro,、中國(guó)智行者完成新一輪融資的消息，讓行業(yè)看到了自動(dòng)駕駛在商用車物流領(lǐng)域率先落地的曙光,。

　　如果說L3永不會(huì)實(shí)現(xiàn),，L5只會(huì)存在于部分場(chǎng)景，無(wú)人配送作為最具痛點(diǎn),、又有極大商業(yè)價(jià)值的模式,，何時(shí)能成為日常生活的新標(biāo)配,？本文希望系統(tǒng)梳理無(wú)人配送賽道的發(fā)展背景、企業(yè)格局,、競(jìng)爭(zhēng)壁壘,、產(chǎn)品圖譜,、盈利模式與發(fā)展路徑,，以窺行業(yè)全貌。

1）大勢(shì)所趨：高人力成本催生無(wú)人配送落地

『數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理』

　　當(dāng)前與末端3公里配送最為密切相關(guān)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,，主要包括快遞配送與同城即時(shí)配送兩大部分,。梳理2010年以來(lái)的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)：近5-10年以來(lái)，以上兩大業(yè)務(wù)的訂單量均呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢(shì),，預(yù)計(jì)2020年兩者總和將突破1千億單,，并且未來(lái)5-10年仍具備高速發(fā)展（年復(fù)合增長(zhǎng)率20%左右）的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

『數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理』

　　龐大且高速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)訂單量產(chǎn)生了大批量配送人員的需求，與此同時(shí)也為企業(yè)帶來(lái)了巨大的人力配送成本,。目前騎手平均每天送出25-35單,，按照2020年需求業(yè)務(wù)總量1千億單計(jì)，計(jì)365天,，則需要783-1095萬(wàn)名全職騎手才能滿足業(yè)務(wù)需求,。根據(jù)美團(tuán)2019年半年報(bào)，每單騎手成本約為4.7元,，則全年人力成本支出約為4700億元,，更何況人力成本還在不斷提升……

『數(shù)據(jù)來(lái)源：車百智庫(kù)』

2）企業(yè)格局：初創(chuàng)企業(yè)與場(chǎng)景需求方深綁定

　　正是在以上背景下，企業(yè)急需大力發(fā)展無(wú)人配送來(lái)降低自身龐大的運(yùn)營(yíng)成本,，因此,，該部分市場(chǎng)需求催生了一大波自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)的誕生，大致可分為三類：

　　大廠自主孵化：技術(shù)研發(fā)支撐業(yè)務(wù)生態(tài)圈,。該類初創(chuàng)企業(yè)的明顯特征是服務(wù)于自身發(fā)展戰(zhàn)略,，完善自身業(yè)務(wù)生態(tài)圈。如阿里達(dá)摩院研發(fā)的小蠻驢,，主要服務(wù)于阿里自有電商配送業(yè)務(wù),。

　　企業(yè)野蠻生長(zhǎng)：技術(shù)研發(fā)與場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)并行。該類初創(chuàng)企業(yè)戰(zhàn)略野心較大,，既做自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā),，又聯(lián)合弱勢(shì)場(chǎng)景方展開運(yùn)營(yíng)。如白犀牛利用自有無(wú)人車,，通過與永輝超市合作展開外賣,、生鮮配送；又如馭勢(shì)科技與一汽,、上汽大眾等合作打包提供園區(qū)無(wú)人物流整體解決方案,。

　　小廠精耕細(xì)作：專注于無(wú)人駕駛系統(tǒng)研發(fā),。此類企業(yè)深耕技術(shù)，但不具備實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資源與能力,。如行深智能,、智行者目前專為京東、百度,、美團(tuán)等業(yè)務(wù)大廠提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng),。

　　不管初創(chuàng)企業(yè)屬于哪一類，既然無(wú)人配送的需求起源于快遞配送,、即時(shí)配送等具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景,，毫無(wú)疑問，無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的終局一定是初創(chuàng)企業(yè)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景方深度綁定,，而且極大可能由車隊(duì)運(yùn)營(yíng)方占據(jù)主導(dǎo)地位,。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理』

3）競(jìng)爭(zhēng)壁壘：生產(chǎn)制造+研發(fā)能力+車隊(duì)運(yùn)營(yíng)

　　無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)鏈的上下游與Robotaxi相似，都是涉及生產(chǎn)制造,、自動(dòng)駕駛研發(fā)與車隊(duì)運(yùn)營(yíng)三者,。自然，衡量一家無(wú)人配送企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力也得從這三個(gè)方面出發(fā)：

　　生產(chǎn)制造能力決定了無(wú)人配送車隊(duì)的大規(guī)模量產(chǎn)與交付能力。目前大部分初創(chuàng)企業(yè)都是尋找傳統(tǒng)整車廠進(jìn)行定制與代工,，唯有新石器在常州擁有全球首座L4級(jí)無(wú)人配送車制造基地,，具備歐洲L6e車軌級(jí)底盤、車軌級(jí)VCU,、四輪碟剎等生產(chǎn)能力,，可以實(shí)現(xiàn)低成本量產(chǎn)與大規(guī)模交付（目前已與阿拉伯電商企業(yè)Noon簽訂5000輛無(wú)人車訂單）。

　　L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是決定無(wú)人配送車能否上路的核心環(huán)節(jié),。當(dāng)前所有企業(yè)產(chǎn)品的自動(dòng)駕駛感知方案基本相似,，都包含激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá),、超聲波雷達(dá)等,；少部分產(chǎn)品如智行者的蝸必達(dá)、一清創(chuàng)新的夸父,、阿里小蠻驢在導(dǎo)航定位、攝像頭,、車載操作系統(tǒng),、車載計(jì)算平臺(tái)等某些方面具備突出自研優(yōu)勢(shì)；僅有阿里達(dá)摩院針對(duì)自動(dòng)駕駛問題1%的長(zhǎng)尾效應(yīng)開發(fā)出AutoDrive平臺(tái)進(jìn)行自動(dòng)化學(xué)習(xí),。因此,，可以說，目前阿里達(dá)摩院的研發(fā)能力最強(qiáng),。

　　面向業(yè)務(wù)的大規(guī)模車隊(duì)運(yùn)營(yíng)是無(wú)人配送商業(yè)變現(xiàn)的落腳點(diǎn),。大規(guī)模量產(chǎn)交付和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)僅僅是從0到1，但大規(guī)模車隊(duì)運(yùn)營(yíng)才是無(wú)人配送真正落地,，從1到∞的關(guān)鍵,。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，所有無(wú)人配送企業(yè)都會(huì)面臨大規(guī)模車隊(duì)運(yùn)營(yíng)落地的挑戰(zhàn),，但目前來(lái)看,，僅有阿里、美團(tuán),、新石器,、一清創(chuàng)新、馭勢(shì)科技已經(jīng)開發(fā)車隊(duì)運(yùn)維調(diào)度管理系統(tǒng),，而其中阿里,、美團(tuán)的運(yùn)營(yíng)能力又是極為突出。

　　因此,，可以說阿里達(dá)摩院研發(fā)的小蠻驢具備最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,，唯一的短板是車隊(duì)大規(guī)模、低成本量產(chǎn)能力仍需提升。

4）產(chǎn)品圖譜：多種尺寸,、低速度,、換電為主

　　細(xì)細(xì)梳理當(dāng)前市場(chǎng)的無(wú)人配送車輛產(chǎn)品圖譜，可以總結(jié)出五大特點(diǎn)：1.多種尺寸,；2.低速行駛,；3.換電為主；4.多種續(xù)航,；5.多類載重,。

　　可見，除了低速行駛為共性特征（受技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限制）外,，在無(wú)人配送車的整車尺寸,、補(bǔ)能、續(xù)航,、載重等配置方面,，目前并沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各家產(chǎn)品仍處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài),。但這也間接啟示我們,，無(wú)人配送車未來(lái)的產(chǎn)品形態(tài)一定是百花齊放，整車尺寸,、貨箱尺寸,、貨箱布局、續(xù)航里程,、最高載重等技術(shù)參數(shù)必定是基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行個(gè)性定制化的,。

5）盈利模式：賣車、收配送傭金,、節(jié)省人力

　　盡管無(wú)人配送落地運(yùn)營(yíng)已正式開啟,，但無(wú)人配送畢竟到目前為止都是燒錢研發(fā)、測(cè)試和試運(yùn)營(yíng)階段,，該項(xiàng)業(yè)務(wù)如何才能掙錢呢,？為此，筆者進(jìn)一步嘗試梳理無(wú)人配送企業(yè)的三種盈利模式,。

　　擁有大規(guī)模低成本量產(chǎn)能力的企業(yè)賣車即可,。以新石器為例，即使自身研發(fā)能力和運(yùn)營(yíng)能力尚處于劣勢(shì),，仍可依靠對(duì)外售賣無(wú)人配送車來(lái)養(yǎng)活自身,。自2018年7月正式投入使用以來(lái)，截至目前,，新石器已交付150臺(tái)L4級(jí)無(wú)人車,，若阿拉伯的5000臺(tái)無(wú)人車訂單能夠順利交付,，總營(yíng)收將達(dá)到7.8億元規(guī)模（假設(shè)以15萬(wàn)元/輛售價(jià)計(jì)算），凈利潤(rùn)估計(jì)也能達(dá)到1億元規(guī)模,。

　　具備實(shí)際業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)靠傭金掙錢,。當(dāng)前，盒馬每單配送成本是7元,，美團(tuán)每單配送成本是4.9元,，若無(wú)人配送車的年訂單量果真達(dá)到四千萬(wàn)級(jí)別規(guī)模，配送傭金收費(fèi)為4.9-7元/單,，配送傭金收入將能達(dá)到1.96億至2.8億元/年（以15萬(wàn)元/輛的單車購(gòu)買成本計(jì)算,，1000輛無(wú)人車的前期購(gòu)置成本為1.5億元，不計(jì)其他成本費(fèi)用將實(shí)現(xiàn)數(shù)千萬(wàn)元的年度盈利規(guī)模）,。

　　節(jié)省日漸增長(zhǎng)的人力成本即是間接帶來(lái)盈利,。四千萬(wàn)規(guī)模的年配送訂單如果由無(wú)人配送車完成，只需要一次性購(gòu)置1000輛車（3年使用周期）,，算上運(yùn)維調(diào)度費(fèi)用估摸投入2億元不到（1.5億+1.5億*0.2=1.8億）,。但是若由騎手完成，則一個(gè)使用周期3年內(nèi)需要支付人力成本5.88億元（4.9元/單*4000萬(wàn)單/年*3年=5.88億）,。因此,，采用無(wú)人配送車將在三年內(nèi)至少節(jié)省4億元人力成本。

6）率先落地：大學(xué)校區(qū)快遞,、外賣、物料等

　　今年雙十一期間,，浙江大學(xué)成為全球首個(gè)純機(jī)器人送貨高校,，22輛小蠻驢進(jìn)駐浙大紫金港校區(qū)，從菜鳥驛站分送27棟宿舍樓,，共完成3萬(wàn)件包裹的配送（123個(gè)包裹/車/天的配送效率）,，送貨準(zhǔn)點(diǎn)率始終保持在97%以上，為同學(xué)省下約1萬(wàn)小時(shí)的取件時(shí)間,。

　　在11月12日,，2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，美團(tuán)首席科學(xué)家夏華夏表示：自2016年正式開始布局無(wú)人配送,，到2020年10月份,，美團(tuán)無(wú)人配送車在北京順義區(qū)的自動(dòng)駕駛里程突破10萬(wàn)公里，真實(shí)訂單量突破1萬(wàn)次,，連續(xù)配送天數(shù)達(dá)到了272天,。并計(jì)劃在三年內(nèi)在順義區(qū)部署1000臺(tái)自動(dòng)駕駛配送車，實(shí)現(xiàn)全區(qū)域,、全天候的運(yùn)營(yíng),。

　　由此可見，截至當(dāng)前，無(wú)人配送已經(jīng)正式進(jìn)入小批量落地運(yùn)營(yíng)階段,�,？梢灶A(yù)見，未來(lái)3年內(nèi)無(wú)人配送車隊(duì)規(guī)模將有可能達(dá)1000輛規(guī)模,，按照123個(gè)包裹/車/天的配送效率,，屆時(shí)車隊(duì)的年配送訂單量預(yù)計(jì)也能達(dá)到四千萬(wàn)級(jí)別規(guī)模。

　　而這1000輛無(wú)人配送車的最佳落地場(chǎng)景非大學(xué)校區(qū)莫屬,。截至2019年,，教育部公布的全國(guó)高等學(xué)校共計(jì)有2956所，高�,？爝f總量突破30億件,。無(wú)人配送在大學(xué)校區(qū)內(nèi)進(jìn)行展開運(yùn)營(yíng)將大有可為！

『數(shù)據(jù)來(lái)源：校園快遞行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）』

7）商業(yè)路徑：鋪開封閉園區(qū),，蓄力開放道路

　　相比于全國(guó)1千億的總訂單需求量,，高校30億的業(yè)務(wù)訂單規(guī)模不過是3%的市場(chǎng)份額，冰山一角而已,。長(zhǎng)期來(lái)看,，無(wú)人配送的一條可行發(fā)展路徑是：從大學(xué)校區(qū)全面切入，逐步進(jìn)軍工廠園區(qū),、大型社區(qū)等封閉園區(qū),，再蓄力探索公開道路的可能性。

　　結(jié)合阿里與美團(tuán)無(wú)人配送的現(xiàn)狀和規(guī)劃,，可以預(yù)見,，全面鋪開封閉園區(qū)估計(jì)至少需要3-5年時(shí)間，在此期間,，L4級(jí)無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā)能力,、車隊(duì)運(yùn)營(yíng)能力、政策法規(guī)配套可以同步提升與完善,。3-5年的積累將能夠?yàn)殚_放道路的業(yè)務(wù)落地做好全方位的充足準(zhǔn)備,。

　　未來(lái)3-5年內(nèi)，研發(fā),、運(yùn)營(yíng)同步進(jìn)行,，技術(shù)、政策持續(xù)完善,，車隊(duì)規(guī)模,、業(yè)務(wù)場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，想必這是投資人喜聞樂見之事,。

小結(jié)

　　未來(lái)3-5年內(nèi),，各大初創(chuàng)公司的產(chǎn)品會(huì)紛紛落地進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段,，少部分企業(yè)會(huì)自主拓展封閉園區(qū)的快遞、外賣,、物料配送業(yè)務(wù),，而大部分企業(yè)將與本地生活服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景方深度綁定。

　　至于該條賽道中哪個(gè)企業(yè)會(huì)成為下一個(gè)獨(dú)角獸,，理想情況下應(yīng)是在基本保證L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)基礎(chǔ)上,，同時(shí)自主掌握大規(guī)模量產(chǎn)能力與擅長(zhǎng)車隊(duì)運(yùn)營(yíng)調(diào)度的企業(yè)�,；ヂ�(lián)網(wǎng)大廠一定能孵化出一至兩家,，如阿里小蠻驢與美團(tuán)無(wú)人配送平臺(tái)；零星初創(chuàng)企業(yè)或許也能自己闖出一條路,，如具備大規(guī)模低成本量產(chǎn)能力的新石器,。（文/汽車之家評(píng)論員 郭家輝）

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