[汽車之家行業(yè)] 4月上海車展上新車如云，百花齊放。新款車型推出前的3月,，不少老款車型實施了清庫存活動,，終端優(yōu)惠十分喜人。例如20-30萬SUV中,，大眾途觀L以熱度占比5.95%超越了傳統(tǒng)霸主漢蘭達(dá)的3.32%,，取得了細(xì)分市場的絕對冠軍,。
等新還是買舊,？一直以來,，消費者始終將性價比擺在購車決策的重要位置，但隨著智能科技不斷融入至汽車當(dāng)中,，未來，購車的決策因素會否逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變,，向著科技類產(chǎn)品趨同,？也未嘗可知。下面,，我們將以經(jīng)銷商月度線索量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，對3月的消費市場進(jìn)行分析，洞察未來走勢,。
【消費洞察】是我們?nèi)峦瞥龅?、以?jīng)銷商為研究對象的市場解讀節(jié)目。依托汽車之家海量精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù),，有理有據(jù),，對市場走勢和經(jīng)銷商的運營狀況進(jìn)行月度解析，并在一些細(xì)分領(lǐng)域預(yù)測未來市場的發(fā)展態(tài)勢,。旨在市場調(diào)控,、經(jīng)營決策等方面，對經(jīng)銷商集團(tuán)提供方向性的指引和幫助,。
數(shù)據(jù)說明：本文分析所涉及到的線索數(shù)據(jù),，來源于經(jīng)銷商獲得的購車意向數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù),。據(jù)測算,，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個月的市場走勢,。本文所涉及的城市分級,，是遵循權(quán)威的、最新的國家信息中心的分類標(biāo)準(zhǔn),。
30秒了解全文核心觀點：
1,、國家及地方省市層面合計發(fā)布政策和通知17項，內(nèi)容涵蓋汽車消費,、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān),、汽車下鄉(xiāng)鼓勵政策等；
2、高線城市線索份額均實現(xiàn)了環(huán)比上升,，低線城市環(huán)比均下降,，四線城市尤為明顯；
3,、線索量份額主流外國陣營上汽大眾強(qiáng)勢奪冠,，中國品牌陣營長城長安勢均力敵；
4,、頭部集團(tuán)店線索獲取能力更強(qiáng),，Top 10集團(tuán)線索份額環(huán)比上升。
■ 市場熱度批發(fā)銷量環(huán)比雙高 但仍未達(dá)歷史正常水平
據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,，3月乘用車市場批發(fā)銷量取得了187.4萬輛的成績,，環(huán)比增長62.2%，同比增長77.4%,。環(huán)比2月,，四大類乘用車品種銷量均呈快速增長，其中MPV和交叉型乘用車銷量增速尤為顯著,。
3月環(huán)比和同比增速高,，主要是源自2月和上一年同期皆屬于疫情時期，因此對比基數(shù)較低所致,。實際上,，相較2019年而言，2021年3月的批發(fā)銷量則下降7.1%,。主要是由于近期為緩解經(jīng)銷商壓力,，部分廠商取消庫存考核等相關(guān)制約，再加上市場景氣度不高,，導(dǎo)致經(jīng)銷商進(jìn)貨較為保守,，積極性不高。但庫存,，是壓力也是機(jī)遇,。
由線索量來看，3月環(huán)比增長35.1%,，消費市場熱度有所回溫,。因為疫情被壓制的消費需求得以逐步釋放，而部分車型,，特別的熱門車型終端優(yōu)惠的加大,，也推動了潛在預(yù)購用戶的消費意愿。但,，市場熱度的環(huán)比增長遠(yuǎn)不及批發(fā)銷量,，與4月開幕的上海車展亦有關(guān)系,，諸多新車的即將上市令不少消費者選擇持幣觀望。
■ 政策不斷完善 智能網(wǎng)聯(lián)車市場良性發(fā)展
3月,，國家及地方省市層面合計發(fā)布政策和通知17項,，其中國家層面7項，地方省市層面10項,，內(nèi)容涵蓋汽車消費,、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)、汽車下鄉(xiāng)等事項,。
隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的不斷入市,，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)也陸續(xù)出臺，其中工信部等印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通）》,，將針對車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,、未來發(fā)展趨勢及智能交通行業(yè)發(fā)展進(jìn)行指導(dǎo)，而地方方面也積極相應(yīng)推出因地適宜的落地管理條例,。此外，新能源汽車下鄉(xiāng)活動也在積極推進(jìn)中,，為A00級短續(xù)航電動車產(chǎn)品創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)遇,，推動A00級車型煥發(fā)了新的市場活力。
地方省市層面,，多地就新能源配套建設(shè)出臺了具體方案和指導(dǎo)意見,，其中包括增建停車場、居民小區(qū)充電樁,、推動換電站建設(shè),，進(jìn)一步優(yōu)化新能源汽車的用車環(huán)境，將有助于降低用戶的里程焦慮,。而對新能源汽車廢棄電池等廢棄物回收利用的探索,，將有望提升新能源汽車的二手殘值率。新能源車市正在多方政策的推動下,，向著更市場化的方向發(fā)展,。
■ 二三線環(huán)比份額增長明顯 低線城市熱度降溫
3月，一,、二,、三線城市線索份額均實現(xiàn)了環(huán)比上升，其中二線和三線城市增長較為明顯,，分別上漲1.5%和0.8%,。低線城市均呈現(xiàn)出環(huán)比下降的情況，其中四線城市回落明顯,，環(huán)比下降1.2%,。分廠商來看,，環(huán)比線索量增長最高的是上汽大眾、一汽-大眾,、一汽-大眾奧迪和北京奔馳,。
分價格來看，大眾品牌在9-30萬的傳統(tǒng)強(qiáng)勢細(xì)分市場,，實現(xiàn)了線索環(huán)比份額的高增長,。其中，本就是熱門車型的朗逸和速騰,，在3月疊加5萬元左右的大幅終端降價,，為其贏得了用戶的更多關(guān)注。特別是速騰,，在12-15萬價格區(qū)間,，3月的線索份額環(huán)比上升34.5%達(dá)到6.32%，排位也由第5位躍升至第2位,。
■ 疫情好轉(zhuǎn) 多省市市場恢復(fù)活力
3月,，隨著疫情好轉(zhuǎn)，市場逐步恢復(fù)正常,。全國范圍來看,，除了四五六線城市少部分地區(qū)環(huán)降外，大部分省市的線索量均實現(xiàn)了環(huán)比增長,。其中,，二線城市的東莞，三線城市的金華尤為突出,，環(huán)比增長量和份額相對其他同級別省市更為顯著,。
其中，東莞3月線索量環(huán)比增長80.6%,，主要線索增量來自上汽大眾,、東風(fēng)本田、一汽-大眾,、上汽通用五菱和廣汽豐田,，其總計線索增量占比總增量34.3%。而金華3月線索量環(huán)比增長75.8%,，主要線索增量來自上汽大眾,、上汽通用五菱、一汽-大眾奧迪,、華晨寶馬和新寶駿,，其總計線索增量占比總增量35.1%。
■ 上汽大眾強(qiáng)勢奪冠 長城長安勢均力敵
3月,，中國品牌陣營線索量份額增長最高,，上漲0.35%達(dá)到26.0%,。其中，主要線索增量來源于長安汽車,、上汽通用五菱,、比亞迪和哈弗，其合計線索增量占品牌整體增量的53.0%,。分地區(qū)看,，線索增長最高的長安汽車，其主要市場增量位于廣東,、江蘇和河南,，合計線索增量占品牌整體增量36.7%。
海外主流品牌陣營,，上汽大眾強(qiáng)勢奪得冠軍,，線索份額環(huán)比上升3.43%。其他Top 5廠商均有不同程度的回落,。其中,，陣營環(huán)比線索增量主要來自南北大眾，占比高達(dá)43.0%,。分地區(qū)來看,，上汽大眾的主要線索量增量來自山東、河北,、廣東,、江蘇,，其合計線索增量占品牌整體增量的37.5%,。而一汽-大眾的主要線索量增量則來自廣東、山東,、浙江，其合計線索增量占品牌整體增量的34%,。
海外豪華品牌細(xì)分市場一汽紅旗登陸Top 5,，份額環(huán)比增長1.8%。分地區(qū)看,，其主要市場增量位于廣東,、浙江、江蘇和北京,，其合計線索增量占品牌整體增量的36.3%,。
■ 頭部集中度增強(qiáng) Top 10集團(tuán)線索份額上升
3月，頭部集團(tuán)店獲取線索的能力環(huán)比2月增長明顯,，份額達(dá)到14.8%,，環(huán)比上升1.1%,。其中，廣匯汽車的下滑與中升集團(tuán)的高增長形成了鮮明的對比,。分地區(qū)來看,，集團(tuán)店的環(huán)比線索增量主要來自廣東、浙江,、江蘇和山東,，環(huán)比線索增量占比總增量的40.5%。
廣匯汽車3月整體線索量環(huán)比增長僅27.3%,，不及市場整體的35.1%,。分廠商看，廣匯旗下72.3%的廠商增速均不及對應(yīng)廠商在整體市場的增速,。特別是,，東風(fēng)啟辰、領(lǐng)克,、長安汽車,、榮威環(huán)比增長均低于整體增速的20%。
中升（大連）集團(tuán)有限公司的線索量份額實現(xiàn)了環(huán)比0.7%的增長,。增長量主要來源于北京奔馳,、廣汽豐田和一汽-大眾奧迪，其增量總數(shù)占整體增量的54.1%,。分地區(qū)看,，線索量上升主要來自廣東、山東,、江蘇,、遼寧和浙江，線索量增長量占比總增長量的51.8%,。
相比2020年Q1,，經(jīng)銷商在2021Q1的去庫存效果更佳，渠道庫存相對減少34萬輛,，這與廠商政策,、市場表現(xiàn)以及經(jīng)銷商決策均息息相關(guān)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車更多政策的落地,，消費市場也隨之被驅(qū)動發(fā)展,。但上游芯片短缺的問題仍存在較大的不確定性，這也將有可能影響緊俏產(chǎn)品的供應(yīng),。庫存的把握是壓力也是機(jī)遇,，對未來市場的熱門車型做好提前預(yù)判和囤貨是重中之重。（文/汽車之家 孫瑩）