[汽車之家 行業(yè)]  1820年蒸汽汽車出現(xiàn),，76年以后歧視它的法律才被廢止，直到20世紀(jì),，汽車才開啟了對(duì)馬車的快速替代——喜歡參見歷史的人,，總喜歡拿這個(gè)故事來對(duì)照當(dāng)下新能源汽車對(duì)燃油車的替代進(jìn)程。先不妄斷這種簡單推理是否可靠,，新能源汽車目前被各國政府的“推手”推上了快車道這是事實(shí),。

　　我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)更是以領(lǐng)跑的姿態(tài)，規(guī)模持續(xù)高增長,。從2009年到2021年,，12年的時(shí)間里，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“面貌”在探索中不斷變幻,，一個(gè)必須提及的變化是：目前私人消費(fèi)已經(jīng)真正啟動(dòng),，目前純電動(dòng)車的私人消費(fèi)占比已經(jīng)超過了64%。本期盤點(diǎn),，我們既立足這一事實(shí)來敘述當(dāng)前新能源汽車的“中場戰(zhàn)事”,。　　

　　本期盤點(diǎn)為汽車之家《2021年中盤點(diǎn)》系列的最后一篇（抱歉它來的晚了一些）,，往期盤點(diǎn)如下：

　　《2021年中盤點(diǎn)：中國頭部車企向上突圍》

　　《2021年中盤點(diǎn)：主流海外品牌戰(zhàn)況如何,？》

　　《2021年中盤點(diǎn)：豪華品牌市場格局分析》

　　市場規(guī)模：全年200萬輛保底、250萬輛可期

　　乘聯(lián)會(huì)批發(fā)銷量數(shù)據(jù)顯示,，今年前7個(gè)月累計(jì),，國內(nèi)新能源乘用車實(shí)現(xiàn)銷量134.04萬輛，較去年同期大漲227%,，前7個(gè)月國內(nèi)新能源乘用車的滲透率已經(jīng)達(dá)到了10.9%,。7月的單月銷量已接近25萬輛，如此看來,，今年全年銷量突破200萬輛是板上釘釘,，“一不小心”250萬也能輕松達(dá)成。

　　如果你覺得這個(gè)數(shù)據(jù)有點(diǎn)飄的話,，看看交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)——2021年上半年國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)上險(xiǎn)銷量99.1萬輛,，滲透率達(dá)9.9%,，7月上險(xiǎn)量雖環(huán)比微跌，但依然超過了20萬輛,。你看,，即便是終端落地銷量，全年超過200萬輛也沒什么問題,。

　　不過,，過頭話還是慎說，眼下汽車行業(yè)的芯片短期風(fēng)險(xiǎn)依然存在甚至有擴(kuò)大的可能,，若后續(xù)芯片持續(xù)短缺,，新能源車銷量不及預(yù)期也是必然結(jié)果。

　　動(dòng)力類型：純電動(dòng)翻番,，插混板塊“來了個(gè)年輕人”

　　純電動(dòng)板塊依然比插混市場更“受寵”,，無論是規(guī)模還是增速——前7個(gè)月，純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷售111萬輛,，占比83%,，同比增長了241%；插電式混合動(dòng)力乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷售23.1萬輛,，占17%,，同比增長172%。

　　目前,，純電動(dòng)車的供需結(jié)構(gòu)與整體汽車市場完全不同：微型車成為第一主導(dǎo)，前7個(gè)月的銷售體量已經(jīng)占到37%,，而且較去年同期大幅增長了548%,。微型車好賣、好賺（積分）也刺激了車企們的神經(jīng),，8月11日公示的第347批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中,，有14款微型純電動(dòng)車，被業(yè)內(nèi)人士戲稱為“宏光MINIEV(參數(shù)|詢價(jià))模仿秀”,。

　　不過,，也別捂嘴笑，今年中大型純電動(dòng)車的增長幅度也挺大,，想必你也能猜到,，這是漢EV的原因——前7個(gè)月漢EV累計(jì)批發(fā)銷售44586輛，占同期中大型純電動(dòng)車板塊的69.2%,。

　　插混市場上,，單車看，理想ONE還是排第一,，前7個(gè)月它自己的銷量占了17%,，這個(gè)插混市場上的“年輕人”表現(xiàn)不俗,。不過，比亞迪旗下搭載DM-i系統(tǒng)的系列車型已占板塊主導(dǎo)——秦PLUS,、漢和唐的DM車型在半年插混榜上排名分別為2,、3、5位,，以往插混市場靠寶馬5系新能源,、途觀L新能源、帕薩特新能源這些主流海外品牌車站臺(tái)的局面已成過去時(shí),。

『秦PLUS2021款 DM-i 120KM 旗艦型』

　　接下來,，我們用信息量更大的上險(xiǎn)量來看下新能源汽車的若干消費(fèi)真相，由于成稿時(shí)僅公布了半年的數(shù)據(jù),，因此相關(guān)分析主要依托上半年數(shù)據(jù)展開,。

　　啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)：足夠貴或者足夠便宜，都好賣

　　先看“英雄榜”,。宏光MINIEV奪冠完全沒有意外,，半年累計(jì)上險(xiǎn)銷量接近16萬輛，單月上險(xiǎn)量已摸到3萬輛的水平,，而根據(jù)五菱的官方數(shù)字,，今年1-7月份，宏光MINIEV的批發(fā)銷量達(dá)到了21萬輛,。

　　下面這份榜單是半年累計(jì)上險(xiǎn)銷量超過10000輛的新能源汽車,，一共16款，以純電動(dòng)為主,。這些半年熱銷車型中,，售價(jià)不到10萬塊的微型車有6款，其中有4款排在前十,；售價(jià)20-40萬元的有5款,，都排在了前十位；售價(jià)10-20萬元且進(jìn)Top 10榜的只有AION S一款車,，但略遺憾的是,，這款車主打B端出行市場——這一價(jià)位的純電動(dòng)車目前都未進(jìn)入私人消費(fèi)主流，后面我們還會(huì)分析,。

　　所以,，目前熱銷新能源車以高端車型（平均售價(jià)20萬元以上）和低端/低價(jià)車型（平均售價(jià)10萬元以下）為主，在價(jià)格上和車型級(jí)別上都呈現(xiàn)兩極化特征,，啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)增強(qiáng),。

　　以上半年上險(xiǎn)銷量過萬輛的新能源車，除了AION S外，都以私人消費(fèi)為主——足夠貴或者足夠便宜,，都有人買單,。其中7款高端車（Model 3、Model Y,、漢,、理想ONE、小鵬汽車P7,、蔚來ES6,、蔚來EC6）的合計(jì)銷量在半年新能源乘用車總銷量中占29%;7款低端/低價(jià)車（宏光MINIEV、歐拉黑貓,、奔奔E-Star,、小螞蟻、科萊威CLEVER,、零跑T03,、哪吒V）的合計(jì)銷量占32%�,？聪聛�,，低端車小勝高端車。

『零跑T03』

　　區(qū)域市場分化：雙限城市靠綠牌,，非限城市靠低價(jià)

　　前面說過,，上半年新能源乘用車的滲透率是9.9%，這是平均水平,，在不同地區(qū)是有差異的,。在限購城市，上半年新能源乘用車的滲透率達(dá)到了24.7%,，限行城市的滲透率是8.8%,，而非限行限購城市的只有7.1%，大大低于平均水平,。很顯然,，限購還是當(dāng)下老百姓買新能源汽車的主要原因,，也是新能源車市增長的主要推力,。

　　回看新能源汽車的啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)，也與地域有關(guān),。高端新能源車主要分布在限購城市,；低端新能源車主要分布在非限行限購城市，在購買力相對(duì)低,、且沒有限行限購包袱的地區(qū),，新能源汽車相對(duì)于同價(jià)位燃油車有更低的使用成本，成為吸引消費(fèi)的利器。

　　數(shù)據(jù)顯示,，上半年熱銷的低端新能源汽車都以非限行限購城市消費(fèi)為主,，而高端新能源車的消費(fèi)仍靠政策紅利驅(qū)動(dòng)，在限行限購城市的銷量普遍在70%左右,。

　　我們分別選取了3款高端車和3款低端車的代表,，看其銷售區(qū)域分布，沒有意外,，三款低端車的第一大銷售區(qū)域是四線城市,，而3款高端車的第一大銷售區(qū)域都是一線城市。不過,，隨著綠牌車的增加,，限行限購城市緩解交通壓力的初衷可能泯滅，而新能源汽車的增長,，也極有可能要承受充電基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的壓力,。

　　 10-20萬元的“腰部車”何時(shí)迎來春天？

　　眾所周知,，目前國內(nèi)乘用車消費(fèi)的主流區(qū)間是10-20萬元價(jià)格區(qū)間的車,，燃油車的最大消費(fèi)立基就在這一檔。然而新能源汽車目前在這一主流市場卻缺席了,。原因何在,？

　　在這一消費(fèi)區(qū)間，純電動(dòng)車售價(jià)要比同級(jí)燃油車貴4-5萬元,，購置成本幾乎貴出了“半輛車”,，對(duì)于只肯掏10多萬買車的消費(fèi)者而言，這個(gè)貴出來的部分太敏感了,，對(duì)沒有綠牌需求的消費(fèi)者來說基本失去了吸引力,。這也是大眾ID系列在中國市場階段性敗北的根本原因，盡管有對(duì)其營銷不利的一些判斷,，但根本問題還是ID系列的落點(diǎn)不對(duì),。

　　不過，新能源汽車遲早要進(jìn)入這一主流消費(fèi)區(qū)間,。今年4月,，比亞迪發(fā)布了e平臺(tái)3.0，首批兩款新車型海豚和元PLUS EV已進(jìn)入工信部公告,，有望于今年三季度上市,。海豚預(yù)售價(jià)9.68-12.48萬元，元PLUS EV預(yù)計(jì)售價(jià)10-15萬元,，后續(xù)基于該平臺(tái)將有更多車型陸續(xù)推出,。

『海豚』

　　不止比亞迪，去年12月，中型純電動(dòng)SUV零跑C11開啟預(yù)售,，指導(dǎo)售價(jià)15.98-19.98萬元,，最大續(xù)航里程600km，將于今年四季度開始交付,；今年6月,，已經(jīng)在B端市場取得不錯(cuò)銷量的AION S的升級(jí)款款A(yù)ION S Plus正式上市，補(bǔ)貼后售價(jià)為13.96-17.26萬元,；7月份,，緊湊型純電動(dòng)轎車小鵬汽車P5開啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)16-23萬元,，預(yù)計(jì)也將于今年四季度交付,。此外，歐拉的貓家族也將迎來兩只售價(jià)20萬元以內(nèi)的“新貓”——閃電貓和朋克貓,。

朋克貓

　　插混車方面,，比亞迪搭載DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)的上市車已經(jīng)取得了不錯(cuò)的市場反饋，秦PLUS DM車系的單月銷量已經(jīng)突破了7000輛,，比亞迪DM系列的主銷車型售價(jià)正好落在10-20萬元的區(qū)間,。上半年，頭部中國車企紛紛發(fā)布混動(dòng)技術(shù)平臺(tái),，并推出了相關(guān)車型,，比如長城汽車基于檸檬DHT平臺(tái)推出了瑪奇朵新能源，奇瑞汽車基于鯤鵬DHT平臺(tái)推出了瑞虎8 PLUS新能源,，長安汽車基于藍(lán)鯨iDD平臺(tái)推出了UNI-K新能源等等,。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來將有更多10-20萬元的混動(dòng)車面世,，插混車的供給將迎來新局面,。

瑞虎8 PLUS新能源

　　盡管純電和插混都瞄向了10-20萬元的消費(fèi)區(qū)間，但可以預(yù)測,，這類售價(jià)的插混車型將領(lǐng)先于純電動(dòng)車型搶占價(jià)格區(qū)間市場,。

　　 車企排名：特斯拉有可能成第一嗎？

　　最后,，既然是盤點(diǎn),，我們還是上個(gè)車企排行榜吧。按批發(fā)銷量計(jì),，上半年銷量總冠軍仍然是上汽通用五菱,，市場占比高達(dá)14.1%,；特斯拉排第二,，市場份額12.9%；比亞迪排第三，市場份額11.4%,。這三家是目前的第一梯隊(duì),，后面的，半年總銷量都不到10萬輛,。

　　三甲之所以是三甲,，各有其利器。上汽通用五菱靠的是宏光MINIEV這一支穿云箭,，還引來一大批微型車如千軍萬馬來相見,；特斯拉的兩款車，不僅啟蒙了純電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)風(fēng)潮,，在全球市場都有劈波斬浪之勢,；而比亞迪，是三甲中同時(shí)布局多技術(shù)路線,、車型最多,、自有技術(shù)儲(chǔ)備最豐富的車企。所以,，沒點(diǎn)看家本事,，還真是“殺”不出來。

　　蔚來汽車排在第7位,，半年銷量4.2萬輛,，依然是造車新勢力首席；小鵬汽車排第9,，半年銷量3.1萬輛,，理想汽車半年銷量3萬輛，但這是僅靠一款車取得的成績,，所以,，造車新勢力單車銷冠是理想ONE，亞軍是小鵬汽車P7,，蔚來ES6排新勢力造車第三,。

　　說說眾目睽睽的特斯拉。特斯拉7月份的上險(xiǎn)銷量出現(xiàn)了腰折,，環(huán)比6月大幅下滑近7成,，原因是“內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口”了——按照特斯拉官方公布的數(shù)據(jù)，中國7月份批發(fā)銷量為32968輛,，其中國內(nèi)銷售8621輛,，出口24347輛（包括16137輛Model 3和8210輛Model Y），這些出口的車型大部分都貼補(bǔ)了歐洲市場,。

　　7月,，特斯拉上海工廠一期工程竣工調(diào)試,，2021年有望實(shí)現(xiàn)55萬輛的產(chǎn)能，其中20%（11萬輛）的將用于供應(yīng)海外市場,。按照這個(gè)預(yù)設(shè),，馬力全開的特斯拉今年全年能否拿到車企排名第一，值得關(guān)注,。不過以上預(yù)期沒有將芯片短缺考慮在內(nèi),，普遍危機(jī)下，誰也不能獨(dú)善其身,。

　　 簡單總結(jié)：

　　都說“光腳的不怕穿鞋的”,，但是我們也翻開歷史，可以看到,，100多年前在汽車出現(xiàn)以后,，馬匹并未迅速退出歷史舞臺(tái)，甚至人均保有量和價(jià)格水平一度長期上漲,。眼下新能源汽車的確身披戰(zhàn)袍,、頭頂光環(huán)，但是經(jīng)過百年磨礪的燃油車在性能上進(jìn)入了它最好的時(shí)代這也是不爭的事實(shí),。肩負(fù)減排降碳綠色重任的新能源汽車,，還是個(gè)“初生牛犢”，技術(shù)和性能還需要更多的磨礪,，市場也還要再進(jìn)行無限的細(xì)分,，不同場景和用戶還將對(duì)其提出各種要求，而臺(tái)面上的這局“麻將”,，還且得搓一陣兒呢,。就，讓子彈再飛一會(huì)兒,。（文/汽車之家 王靜波）

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