[汽車之家 深評]  10月,，新能源汽車相關(guān)保險領(lǐng)域注定喧嘩,，寧德時代與特斯拉先后下場布局車險業(yè)務(wù),。新能源車險“風(fēng)云再起”。

　　10月12日,，寧德時代與中國人保財險在京舉行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,，雙方將在汽車后市場領(lǐng)域展開合作，進一步建立多層次,、多領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,。其中，兩者將會聚焦新能源車險端“老大難”的電池保險這一細分市場,。

　　與此同時,，電動車巨頭特斯拉也親自下場經(jīng)營保險。10月初,，特斯拉于得克薩斯州超級工廠舉行2021年股東大會,，特斯拉CEO馬斯克宣布特斯拉保險即將在得州上線。該車險將采取UBI保險（基于使用量而定保費的保險）,，以期達到精確化定價目的,。對于該保險前景，特斯拉表示,，其業(yè)務(wù)價值將占到整車業(yè)務(wù)價值的30%-40%,。

　　兩個具有代表性的巨頭介入保險領(lǐng)域，說明新能源汽車相關(guān)保險存在短缺且前景向好,，主機廠,、儲能企業(yè)將在新能源車險領(lǐng)域與“保險專業(yè)隊”共同開啟經(jīng)營新篇章。

新能源車險價位高 專屬保險待落地

　　目前,，新能源汽車市場滲透率繼續(xù)維持歷史高位,，新能源乘用車市場滲透率達19.5%。

　　業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，今年全年新能源汽車銷量或?qū)⑼黄?00萬臺,，新能源車險市場規(guī)模約為1500億左右,。一面是新能源汽車消費市場的持續(xù)火熱；另一面是新能源汽車尚無一套具有普遍公信力的保險定價方案,。新能源汽車的保險定價標(biāo)準(zhǔn)仍沿用傳統(tǒng)燃油車的收費標(biāo)準(zhǔn),，最終導(dǎo)致的結(jié)果是“消費者買著貴，經(jīng)營者賠得累”,。

　　目前,，新能源車損險定價為基礎(chǔ)保費+新能源車價*費率。而新能源車輛的裸車價（即：開票價）多為政府補貼+企業(yè)補貼后價格,，但不同于燃油車保費按照開票價的核算方式,，其普遍采用補貼前售價作為新能源車價。而費率的指定方式,，是承保企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營數(shù)據(jù)對標(biāo)的品牌車輛核算后得出的統(tǒng)一價格,，新能源品牌車輛價格費率整體略高于同級別燃油車價格費率。

　　以特斯拉Model 3 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級版為例,，除去涉水險外,，按照補貼前裸車價251740元的價格核算，車險總價約為9682元,；若按照消費者實際購車價23.59萬元核算,，車險總價約為9356元，兩者保費差價約為326元,。

『Model 3 2021款』

　　另一方面,，新能源車輛出險數(shù)量整體高于傳統(tǒng)燃油車10%左右，且新能源市場占有率排名靠前的城市中,，不少新能源車為網(wǎng)約車,，因營運車輛與私家車輛商業(yè)險價格顯著不同，“商車私登”又無法完全杜絕,，對于高頻出險車輛適當(dāng)提升保費符合車險無賠款優(yōu)待系數(shù)的要求�,，F(xiàn)階段，新能源車輛零配件價格普遍偏高,，年平均索賠率達到了2.8%,。

　　面對日益增長的新能源汽車消費規(guī)模與現(xiàn)行保險政策不合理的矛盾，中國保險行業(yè)協(xié)會于2021年8月4日發(fā)布《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》,，新能源汽車專屬保險更加接近落地,。

　　因此，新能源汽車無法直接套用《中國保險行業(yè)協(xié)會機動車綜合商業(yè)保險示范條款》的相關(guān)條款,。

　　具體來對比以上《意見稿》和《條款》，以起火燃燒責(zé)任為例,，該險種在燃油車領(lǐng)域僅針對車輛電器,、線路,、供油系統(tǒng)及所承載貨物導(dǎo)致起火危及車輛本身后發(fā)生的損失，保險公司予以賠付,；《意見稿》將意外事故責(zé)任納入“起火燃燒”責(zé)任,，車主無需單獨購買“自燃損失險”。

　　不同于《條款》的責(zé)任約束,，《意見稿》將新能源汽車的“三電”保障劃歸到保險責(zé)任范圍內(nèi),。對于一臺新能源汽車而言，整套三電的成本最高占據(jù)車輛全部價值的三分之二,。對于整套“三電”系統(tǒng)的保障,，涵蓋了行駛、停放,、充電及作業(yè),。

　　而電池電量損失，是現(xiàn)行保險標(biāo)準(zhǔn)下,，車主與保險公司爭議的重點,。《意見稿》將電池衰減列入保險人免責(zé)條款,。同時將充電設(shè)備,、智能輔助駕駛、新能源汽車增值服務(wù)權(quán)益等納入保險范疇,。

　　當(dāng)下保險公司對于新能源汽車的數(shù)據(jù)累計嚴(yán)重匱乏,，保險公司的建議專業(yè)化程度不如新能源主機廠與電力儲能生產(chǎn)企業(yè)。當(dāng)專營保險的險企由于缺乏經(jīng)驗積累流出市場空白后,，便給了特斯拉與寧德時代這類關(guān)聯(lián)企業(yè)下場入局的機會,。

特斯拉從事保險能得到什么？

　　特斯拉關(guān)注保險領(lǐng)域最早可以追溯到2016年,。彼時,，特斯拉在澳大利亞等地啟動了相關(guān)項目計劃，以保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的模式,，幫助客戶進行車險經(jīng)紀(jì)活動,；2017年，此類業(yè)務(wù)擴展至北美地區(qū),；國內(nèi)方面,，特斯拉在2020年8月成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司，經(jīng)營范圍正是“保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)”,。

　　需要注意的是,，保險經(jīng)紀(jì)公司取得的是保險經(jīng)紀(jì)牌照，并非傳統(tǒng)意義上可以開展自家業(yè)務(wù)的保險公司。經(jīng)紀(jì)形式的保險公司代表的是客戶利益,，只得為客戶提供風(fēng)險管理,、方案制定、代為索賠等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),，本質(zhì)上是一家中介機構(gòu),；并非公眾普遍理解的，可以制定自家產(chǎn)品的傳統(tǒng)保險企業(yè)保險發(fā)行機構(gòu),。但會在一定程度上為今后轉(zhuǎn)變成可以發(fā)行產(chǎn)品的保險公司獲得便利,。

　　從此次披露的消息來看，特斯拉在美的保險切口為UBI保險,。UBI保險是基于使用量而定保費保險的縮寫,，通俗的理解就是用多少交多少錢的保險，做到“一車,、一況,、一保險”。這種保險的發(fā)行企業(yè)需要有著對車輛駕駛行為強大的把控,，對于駕駛行為良好,、出險次數(shù)少的司機，UBI開啟獎勵機制,，按照一定的周期對保費予以返還,；反之，UBI啟動懲罰機制,，對下一周期保費進行精細化累加,。于車主而言，避免了保費一刀切,，對于駕駛行為有了經(jīng)濟性評價,；于險企而言，更好的控制保險經(jīng)營成本,，有利于企業(yè)良性發(fā)展,。

　　特斯拉經(jīng)營的UBI保險，最大底牌無外乎來自產(chǎn)品規(guī)模與數(shù)據(jù)規(guī)模,。

　　2020年4月,，特斯拉累計交付突破百萬臺。而截至今年第三季度,，特斯拉本年度交付量已達62.75萬臺,。龐大的銷量給與特斯拉足夠高的話語權(quán)，已具備成為車險企業(yè)必備的零配件估值能力,。

　　特斯拉在多年經(jīng)營過程中收集了大量車主的出行數(shù)據(jù),，可以輕松推斷出新能源汽車易損件與事故件的周期性消耗特征,，從而用于配件訂購與生產(chǎn)，進一步降低零配件供應(yīng)的成本,，增強維修合作方的議價,、控價能力。

　　從《中信證券》披露的數(shù)據(jù)來看,，特斯拉2020年上半年單車毛利10.27萬元，毛利率25%,，在電動車生產(chǎn)企業(yè)中位居榜首,。產(chǎn)品利潤逼近高位，就意味著增收逐漸觸頂,，想要破局只能寄希望于衍生賽道,。因此，選擇UBI保險,，是精細化獲利的天然選擇,，也是特斯拉最為擅長的數(shù)據(jù)盈利思維。如此看來,，保險業(yè)務(wù)有望成為特斯拉衍生產(chǎn)品未來巨大的盈利端口,。這也就不難理解特斯拉宣稱“保險業(yè)務(wù)價值將占到整車業(yè)務(wù)價值的30%-40%�,！�

寧德時代入局保險的野望

　　2017年,，寧德時代曾以2.99億元入股中法人壽（現(xiàn)已更名為：小康人壽）。由于監(jiān)管因素的干預(yù),，這一投資于2020年年末才正式落地,。增資轉(zhuǎn)股后，寧德時代以9億元的價格獲得其30%的股權(quán),，以“壽險”為切入點,，完成保險賽道的“試水”。重組后的小康人壽走上正軌,。

　　最新數(shù)據(jù)顯示,，2021年二季度末，小康人壽扭虧為盈,；核心償付能力充足率為6687.14%,，風(fēng)險評級從原先的D級升至B級。單從數(shù)據(jù)來看,，寧德時代對于保險賽道的投資并非單純的價值投資,，而是做足準(zhǔn)備的資產(chǎn)戰(zhàn)略投資。

　　今年1月27日,，完成對小康人壽投資的寧德時代曾對入局保險業(yè)有著這樣的說明：“投資保險公司是以險資的長期資金匹配公司擬推廣的電池銀行（指車電分離相關(guān)業(yè)務(wù)）,、儲能運營,，是公司搭建商業(yè)模式創(chuàng)新基礎(chǔ)的方式之一�,！�

　　言下之意,，寧德時代在借助保險尋求新的發(fā)展路徑。

　　不同于特斯拉直接“下場賣保險”,，寧德時代本身不具備保險相關(guān)經(jīng)營資格,，與人保財險合作的舉動，是進一步通過保險幫助自己的主營儲能業(yè)務(wù)獲得更大的發(fā)展與提升,。

　　對于人保財險而言,，“919”車險費改已屆滿一年，整體市場呈現(xiàn)保費價格,、手續(xù)費率“雙降”和保險責(zé)任限額,、商車險投保率“雙升”的新局面。88%車險消費者感受到保費下降的同時,，行業(yè)總體車險收入下滑了8.81%,。車險市場份額最大的人保財險在“老三家”中保費降幅最高，達7.83%,。而此次與寧德時代的合作,，更像是一種戰(zhàn)略層面的“止損”。

　　某維修廠經(jīng)營者孫世英表示,，目前市面上對于新能源事故車維修多采用“以換代修”,，不僅受制于技術(shù)限制，同時還受制于配件采集難度高,。因此,，保險公司面臨著遠高于燃油車的理賠壓力。

　　新能源車險的重中之重就是電池,，而電池是寧德時代的看家本領(lǐng),。攜手人保財險，可以幫助其在新能源車險產(chǎn)品的制定上形成專業(yè)化競爭,，做好“參謀”工作,。寧德時代可結(jié)合自身技術(shù)和數(shù)據(jù)相關(guān)優(yōu)勢，給到人保車險更好的產(chǎn)品建議,。

　　更關(guān)鍵的是,，寧德時代先后與蔚來汽車、哪吒汽車,、福田汽車開展車電分離服務(wù),，這類業(yè)務(wù)對電池模組的需求量同樣巨大。如前文所述,，新能源整車成本的大頭就是動力電池模組,，與人保財險的戰(zhàn)略合作,，或?qū)�為寧德時代的電池銀行業(yè)務(wù)帶來保障。

　　無論是特斯拉的直接“入局”還是寧德時代的間接“下場”,，新能源車險市場是一片越發(fā)合規(guī)的“藍�,！薄７潜ｋU專業(yè)企業(yè)的布局是對未來企業(yè)發(fā)展開展的新路徑,。（文/汽車之家評論員 黑船來航）

查看同類文章：

行業(yè)視角

深評問道

后市場

更多精彩內(nèi)容：

年終紀(jì)事

汽車之家行業(yè)-大數(shù)據(jù) 全領(lǐng)域 新視點