深評(píng)：2022中國(guó)新能源車市場(chǎng)和鋰電展望
[汽車之家 深評(píng)] 一年一度的春節(jié)即將來臨，先祝賀所有的朋友春節(jié)快樂,！每年這個(gè)時(shí)候,，筆者都會(huì)應(yīng)約來探討新一年電動(dòng)汽車和鋰電發(fā)展的趨勢(shì)，并對(duì)去年此時(shí)的展望以及實(shí)際進(jìn)展情況做個(gè)回顧,。（《2021年展望》傳送門）
2021年雖然受到全球芯片供應(yīng)短缺和新冠疫情的沖擊影響,，但乘著“雙碳”大勢(shì)，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)迎來了非常風(fēng)光的一年,，銷量增長(zhǎng)超出了所有人預(yù)期,。2022年是新能源補(bǔ)貼的最后一年，市場(chǎng)又將走向何方呢,？
一,、新能源汽車市場(chǎng)展望
◆預(yù)計(jì)今年規(guī)模達(dá)420-450萬輛
在去年的展望中，我提到中國(guó)新能源汽車發(fā)展將進(jìn)入又一個(gè)泡沫化發(fā)展時(shí)期,，當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量有望達(dá)到200萬輛,，同比增長(zhǎng)超過50%。現(xiàn)在來看,，這個(gè)預(yù)測(cè)太過保守,。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量354.5萬輛,，銷量352.1萬輛,，均同比增長(zhǎng)1.6倍（中汽協(xié)2020年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別是136.6萬輛和136.7萬輛）,。
真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與中汽協(xié)的略有差別。我們統(tǒng)計(jì)2021年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量339.9萬輛（3399090輛）,，與2020年的129.8萬輛（1298455輛）相比,，增長(zhǎng)了161.8%。真鋰研究關(guān)于2016年以來電動(dòng)汽車的月產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見上圖,。從圖中可以看到,，2021年每個(gè)月的產(chǎn)量都比上一年度同期高出很多，泡沫化發(fā)展的特征非常明顯,。
去年這時(shí)候其實(shí)最樂觀的預(yù)測(cè)也只有250萬輛,。發(fā)生較大偏差的原因，現(xiàn)在來看主要有幾點(diǎn)：①3060政策（指2030年碳達(dá)峰,，2060年碳中和）的強(qiáng)導(dǎo)向,，企業(yè)和消費(fèi)者的觀念都在發(fā)生著變化；②廠家確信成本持續(xù)上漲的情況下提前生產(chǎn),，消費(fèi)者確信持續(xù)通脹導(dǎo)致貨幣貶值的情況下提前消費(fèi),；③2020年的疫情使得部分消費(fèi)延后到2021年。
2022年中國(guó)市場(chǎng)的新能源汽車規(guī)模能達(dá)到多少,？目前絕大部分的預(yù)測(cè)是500萬輛以上,，預(yù)測(cè)600萬輛的也不在少數(shù)，有的甚至預(yù)測(cè)700萬輛,。這里,，我預(yù)測(cè)會(huì)是420-450萬輛的低增長(zhǎng)，并堅(jiān)持去年展望的核心觀點(diǎn)：泡沫最終是破滅,，還是被夯實(shí)成真金,，取決于技術(shù)進(jìn)步的速度能否跟得上。技術(shù)進(jìn)步是為了解決市場(chǎng)痛點(diǎn)問題,，讓市場(chǎng)健康發(fā)展,。
◆充電、漲價(jià),、安全三大痛點(diǎn)
今年電動(dòng)汽車的市場(chǎng)痛點(diǎn)問題主要有以下幾點(diǎn)：
充電難,，充電慢。去年電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)了1.6倍,，遠(yuǎn)高于充電設(shè)施建設(shè)的增速,，導(dǎo)致充電難的問題日益突出。雖然純電動(dòng)乘用車大多已具備一定的快充功能,，但普遍也只是30分鐘充到80%,，在充電設(shè)施緊張的情況下，30分鐘也讓很多車主感覺時(shí)間成本較高�,？傮w來說,，電動(dòng)汽車的主要問題在由“里程焦慮”向“補(bǔ)能焦慮”轉(zhuǎn)變。
電動(dòng)汽車今年將普遍漲價(jià),，如果不漲價(jià)也會(huì)減配,。去年以來，資源價(jià)格上漲此起彼伏,，螺旋上升,。以鋰資源為例，去年年初電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格還是八,、九萬元一噸,，年底漲到了30萬元一噸,。如果說去年的資源漲價(jià)是被材料和電池環(huán)節(jié)消化了的話,，那么，隨著去年底寧德時(shí)代上調(diào)電池價(jià)格,，意味著終于要傳導(dǎo)到整車環(huán)節(jié),。所以我們看到，元旦以來,，陸續(xù)有車企宣布整車調(diào)價(jià),。最近，代表性車企比亞迪宣布旗下電動(dòng)乘用車產(chǎn)品價(jià)格全線上調(diào),。顯而易見,，比亞迪不會(huì)是最后一家。
『比亞迪漲價(jià)說明』
電動(dòng)汽車的安全問題,。以車輛總產(chǎn)銷量增長(zhǎng)1.6倍來看,，假如事故率不變，意味著在運(yùn)行一段時(shí)間之后,，電動(dòng)汽車安全事故的絕對(duì)數(shù)量也要同比增長(zhǎng)1.6倍,。此外，由于車輛漲價(jià)的幅度普遍會(huì)低于其成本上漲的幅度,，車企的獲利會(huì)有所下降,，在此情況下車輛的產(chǎn)品品質(zhì)有可能也會(huì)受到一定程度影響。事故總是會(huì)被放大的,。綜合來看,，今年電動(dòng)汽車的安全問題會(huì)更受關(guān)注。
◆快充和換電將成為新主題
相對(duì)應(yīng),，個(gè)人對(duì)2022年電動(dòng)汽車的展望主要有：
快充和換電會(huì)成為今年電動(dòng)汽車發(fā)展的主題,。這里的快充是指更快時(shí)間的快充，比如15分鐘充至80%,�,？梢钥隙�,，今年會(huì)是充電設(shè)施建設(shè)大發(fā)展的一年，更快的快充技術(shù)會(huì)被應(yīng)用,�,？斐湫枰叩碾妷海唠妷嚎梢詠碜噪娋W(wǎng),，也可以來自儲(chǔ)能系統(tǒng),。前者需要改造電網(wǎng)，跟電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃有較強(qiáng)關(guān)聯(lián),；后者有更大的靈活性,，對(duì)電網(wǎng)的要求也不高，比較容易快速做到,。
需要提及的是,，不少電動(dòng)汽車燃燒事故是在車輛充電時(shí)發(fā)生的，更快的快充技術(shù)應(yīng)用在一開始的階段有可能會(huì)導(dǎo)致更多的燃燒事故發(fā)生,。另外,，配備儲(chǔ)能系統(tǒng)的快充設(shè)施由于增加了一道能源環(huán)節(jié)，對(duì)應(yīng)增加了一定的安全隱患,，這是需要注意的。
今年也是換電模式發(fā)展的大好時(shí)機(jī),。充電難,、充電慢問題的日益凸顯,，讓消費(fèi)者對(duì)換電有了更多的期待，之前困擾換電發(fā)展的一些問題,，如人們的所有權(quán)觀念,、車企對(duì)換電模式的抵觸情緒等，預(yù)計(jì)今年會(huì)有一些改變,。
電動(dòng)汽車的普遍漲價(jià)也有利于換電模式的發(fā)展,，特別是今年,，預(yù)計(jì)微型電動(dòng)汽車的發(fā)展會(huì)進(jìn)一步加速（個(gè)人預(yù)計(jì)今年純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品中微型車的占比可能會(huì)達(dá)到一半左右）,。這類產(chǎn)品對(duì)成本上漲更加敏感,，消費(fèi)群體對(duì)車輛的一次購(gòu)置成本也比較在意,，買裸車租電池的換電模式更有利于推行,。另外,，工信部等主管部門在大力推進(jìn)換電模式發(fā)展,，在市場(chǎng)上有著強(qiáng)大影響力的寧德時(shí)代前幾天高調(diào)推出換電品牌EVOGO,，這些都對(duì)今年換電模式的發(fā)展非常有利,。
『寧德時(shí)代換電概念』
安全系數(shù)更高的電池技術(shù)今年會(huì)有更多應(yīng)用,。電池是電動(dòng)汽車的能源載體,，電動(dòng)汽車的安全事故在很多時(shí)候的直接表現(xiàn)就是電池出問題,，盡管實(shí)質(zhì)上不一定是電池本身的問題,，但是，車企和消費(fèi)者還是期待安全系數(shù)更高的電池技術(shù)能夠更多應(yīng)用。半固態(tài)電池今年可望實(shí)現(xiàn)規(guī)�,；b機(jī)應(yīng)用,。鋰離子電池的脆弱環(huán)節(jié)在電解液，一旦電池內(nèi)部的瞬間溫度高于電解液的工作溫度區(qū)間,，或是電解液與空氣接觸，就會(huì)引發(fā)電池的燃燒爆炸,。半固態(tài)電池技術(shù)就是將電解液的用量減少了90%,，這能夠極大地提高電池的安全系數(shù),。
二,、鋰電市場(chǎng)展望
◆需求總量將達(dá)400GWh
中國(guó)市場(chǎng)今年的鋰離子電池需求規(guī)模能到多少,，這是大家都很關(guān)注的話題,。這里，我給不了一個(gè)確切數(shù)字,，因?yàn)檫@跟電動(dòng)汽車的預(yù)測(cè)數(shù)量有直接關(guān)系,。我能給出的是：①2022年除了電動(dòng)汽車市場(chǎng)之外,，其他所有市場(chǎng)的鋰離子電池需求大概100GWh左右,，應(yīng)該不會(huì)有大的偏差；②電動(dòng)汽車市場(chǎng)2022年平均每輛車的帶電量會(huì)在50kWh左右,，如果你預(yù)測(cè)有600萬輛車,，那么，對(duì)應(yīng)的鋰電需求量就在300GWh,。這樣,，兩者相加，2022年中國(guó)市場(chǎng)鋰電需求總量大約400GWh,。
去年這時(shí)候我也做了2021年的鋰電需求展望,，現(xiàn)在來看一下與實(shí)際情況的對(duì)比。當(dāng)時(shí)我預(yù)測(cè)2021年中國(guó)市場(chǎng)鋰離子電池需求總量為165.5GWh,，其中,，電動(dòng)汽車市場(chǎng)92.2GWh，其他市場(chǎng)合計(jì)73.3GWh,。真鋰研究統(tǒng)計(jì)的實(shí)際情況是2021年電動(dòng)汽車市場(chǎng)159.5GWh,，其他市場(chǎng)大約80GWh，合計(jì)大約240GWh,。偏差較大的主要原因是對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的總量預(yù)測(cè)出了錯(cuò)。
◆資源端價(jià)格仍將維持漲勢(shì)
第二個(gè)大家最關(guān)注的話題就是鋰電領(lǐng)域關(guān)鍵資源的價(jià)格今年的走勢(shì)如何？個(gè)人認(rèn)為,，如果電動(dòng)汽車市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展，總量在600萬輛甚至更高，那么今年的資源價(jià)格可能總體還會(huì)維持漲勢(shì),，或是高位震蕩，回落的可能性較�,�,；如果電動(dòng)汽車總量在500萬輛甚至更低一些,，那么資源價(jià)格可能會(huì)在下半年開始逐步回落�,？傮w而言，主要是終端需求決定今年的資源價(jià)格走勢(shì),，另外,，資源端的擴(kuò)產(chǎn)速度也會(huì)有一定程度影響。
必須要說的一點(diǎn)是,，去年鋰,、鈷、鎳等關(guān)鍵資源價(jià)格的飆漲,，并不是供給不夠,，實(shí)際上，供給是足夠的,。這里,，我們以鋰資源為例，給大家簡(jiǎn)單分析一下,。
總供給：2021年中國(guó)市場(chǎng)的鋰資源供應(yīng)總量折合碳酸鋰計(jì)大約31-32萬噸之間,，這是多方核實(shí)之后得到的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是比較可靠的,。其中,，大約77%用于鋰電領(lǐng)域，對(duì)應(yīng)的數(shù)字是24.5萬噸左右,。
總需求：電動(dòng)汽車市場(chǎng)之外的其他市場(chǎng)鋰離子電池總需求大約80GWh,，主要的品種有鈷酸鋰電池、三元電池,、磷酸鐵鋰電池和錳酸鋰電池,，對(duì)應(yīng)的鋰資源需求折合碳酸鋰計(jì)大約5.7萬噸，假定電池產(chǎn)量會(huì)超出總需求10%,，那么對(duì)應(yīng)的碳酸鋰需求不超過6.3萬噸,。
電動(dòng)汽車市場(chǎng)的動(dòng)力電池生產(chǎn)了多少，我們可以采信動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟給的數(shù)據(jù),，他們認(rèn)為2021年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh（注：超出裝機(jī)量60GWh）,。其中,，三元電池產(chǎn)量93.9GWh，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量125.4GWh,。對(duì)應(yīng)的鋰資源需求量折合碳酸鋰計(jì)13.9萬噸,。考慮到聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的動(dòng)力電池可能不都是用于電動(dòng)汽車,，相關(guān)數(shù)據(jù)與其他市場(chǎng)的80GWh存在一定重疊,。綜合來看，2021年中國(guó)市場(chǎng)鋰資源總需求折合碳酸鋰計(jì)不會(huì)超過20萬噸,。個(gè)人估計(jì)實(shí)際的總需求量在18.5萬噸左右,。也就是說，供給量可能超出了6萬噸左右（以18.5萬噸為基數(shù),，大約是30%）,。（注：①每GWh電池消耗的鋰資源折合碳酸鋰計(jì)：磷酸鐵鋰電池590噸，三元電池690噸,，鈷酸鋰電池770噸,。②電解液中的溶質(zhì)六氟磷酸鋰還有少量的鋰消耗。）
供給量明明是夠了,，可為什么碳酸鋰價(jià)格從去年年初的八九萬元一噸上漲到年底的30萬元一噸,？事后復(fù)盤，可能有這么幾個(gè)原因：①通貨膨脹使得碳酸鋰價(jià)格上漲,，被市場(chǎng)誤讀成供應(yīng)緊張導(dǎo)致,；②需求飆漲使得下游擔(dān)憂資源供應(yīng)而囤貨；③鋰資源行業(yè)的寡頭供應(yīng)格局使得碳酸鋰價(jià)格存在投機(jī)和被操縱的可能,。
這也給了我們一個(gè)認(rèn)知：在電動(dòng)汽車高速發(fā)展的大背景下,，資源端的供給量超出需求量30%，對(duì)于價(jià)格穩(wěn)定來說可能是不夠的,。
現(xiàn)在我們來看一下今年的鋰資源供需總況,。總供給方面,，預(yù)計(jì)新增20萬噸（以碳酸鋰當(dāng)量計(jì),，下同），這樣,，總供應(yīng)量大約在51-52萬噸之間，以77%用于鋰電領(lǐng)域來看,，大約40萬噸,。總需求方面,，其他市場(chǎng)100GWh總量,，碳酸鋰用量應(yīng)該不超過8萬噸,；電動(dòng)汽車市場(chǎng)假定以600萬輛計(jì)算，磷酸鐵鋰電池和三元電池以6:4來看,，對(duì)應(yīng)碳酸鋰需求大約18萬噸,；假定多生產(chǎn)60GWh動(dòng)力電池，對(duì)應(yīng)碳酸鋰需求不超過4萬噸,。三者合計(jì)30萬噸,。這樣，對(duì)應(yīng)的供給總量超出需求總量1/3,，供應(yīng)情況比去年可能會(huì)略好一點(diǎn),。
有鋰資源資深專家認(rèn)為今年的碳酸鋰價(jià)格會(huì)在下半年開始回落，主要理由是擴(kuò)產(chǎn)的增量會(huì)在下半年陸續(xù)釋放,。結(jié)合上面對(duì)需求端的分析,，大致可以判斷，如果電動(dòng)汽車?yán)^續(xù)高速發(fā)展,，全年的量在600萬輛甚至更多,，那么碳酸鋰價(jià)格大概率是很難回落的。其他的資源領(lǐng)域如鎳鈷等大抵也是如此,，這里就不贅述,。
◆電池技術(shù)進(jìn)步將在三方面展開
電池成本的居高不下會(huì)推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步的加快，去年是這樣,，今年繼續(xù)會(huì)這樣,。電池成本的變化趨勢(shì)去年開始逆轉(zhuǎn)——之前總體上是每年下降的，去年開始大幅上漲,。真鋰研究的跟蹤調(diào)研顯示,，如果用材和用量不變，去年的動(dòng)力鋰離子電池成本漲幅大致在60-70%之間,；如果以2020年6月為基數(shù),，則漲幅更高，在80-90%之間,。不過,，電池成本的實(shí)際漲幅并沒有這么高，去年整體大致上漲了30-40%,，主要原因就是技術(shù)進(jìn)步造成的——或材料降級(jí)使用,，或材料技術(shù)升級(jí)，或材料用量下降,，或電池結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化導(dǎo)致成本下降,，等等。
『注：①正極含正極材料,、粘結(jié)劑PVDF,、CNT漿料,、導(dǎo)電劑_Super P、NMP等,，負(fù)極含負(fù)極材料,、增稠劑CMC、粘結(jié)劑SBR,、導(dǎo)電劑_Super P等,；②沒有計(jì)算良品率；③分別以2020年6月某款代表性100Ah電芯產(chǎn)品的用材情況計(jì)算,�,！�
今年的技術(shù)進(jìn)步預(yù)計(jì)會(huì)在以下三方面集中開展：一是在現(xiàn)有電池技術(shù)體系下將降本進(jìn)一步做到極致；二是通過技術(shù)躍進(jìn)來謀求更高的產(chǎn)品附加值,，從而躲開資源漲價(jià)造成的不利影響,；三是電池結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化會(huì)更大面積推廣。第一方面和第三方面這里就不多說,。至于第二方面,，除了前面提到的預(yù)計(jì)今年半固態(tài)電池會(huì)規(guī)模化上量之外,，值得關(guān)注的從大的方面來說還有：高鎳三元電池的裝機(jī)量預(yù)計(jì)會(huì)有很大提升（實(shí)際上半固態(tài)電池更適合高鎳三元的進(jìn)一步推廣應(yīng)用）,，磷酸鐵鋰電池芯的能量密度預(yù)計(jì)會(huì)由去年普遍的160-170Wh/kg提升到180Wh/kg的水平，等,。
結(jié)語
目前的鋰電技術(shù)水平已經(jīng)突破了當(dāng)初人們認(rèn)為的理論極限,，而且還在繼續(xù)進(jìn)步中，固態(tài)電池技術(shù)的進(jìn)展也在從不可能變成可能,；目前的鋰電市場(chǎng)規(guī)模更是遠(yuǎn)超10年前最樂觀的預(yù)計(jì),。去年以來的資源價(jià)格持續(xù)飆漲導(dǎo)致的成本不斷攀升，確實(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展造成了很多不利影響,，但是,，從哲學(xué)的角度看，危和機(jī)總是相伴相隨的,，也許,，現(xiàn)階段是鋰電技術(shù)又一次大進(jìn)步、鋰電市場(chǎng)又一個(gè)大爆發(fā)的開始,。
鋰離子電池是實(shí)現(xiàn)3060雙碳目標(biāo)的重要手段之一,，從鋰電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)30年的發(fā)展歷史來看，我相信它有能力完成賦予它的使命,。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 墨柯）
加載中
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