[汽車之家 行業(yè)]　　【編者按】2022年車市步入收官階段,，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市,，來到又一個(gè)命運(yùn)的十字路口,。2023年，向左還是向右,？穩(wěn)守還是反擊,？人們各有答案，也各懷期許,。中國車市的巨輪將駛向何處,？人們明知難以預(yù)測，卻仍不免好奇,。

　　值此歲末年初之際,，汽車之家發(fā)起「預(yù)測2023」系列策劃，邀請(qǐng)國務(wù)院發(fā)展研究中心,、中國汽車技術(shù)研究中心,、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、羅蘭貝格等權(quán)威機(jī)構(gòu)專家,，對(duì)車市走向做出專業(yè)預(yù)測,，同時(shí)與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。

　　此為系列第四篇,，由羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁,、汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人鄭赟執(zhí)筆。2022年對(duì)于全球汽車產(chǎn)業(yè)而言是不平凡的一年,。盡管受俄烏沖突,、芯片短缺,、鋰價(jià)飆升、自動(dòng)駕駛資本降溫等事件的影響,，中國汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性和活力,，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革升級(jí)之速不減。新能源車銷量持續(xù)高升,、出口初具規(guī)模,、本土智能技術(shù)推陳出新、自動(dòng)駕駛出租車(Robotaxi)和后市場新模式探索層出不窮,，2022年諸多產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)凸顯,。自主市場市占率、新能源車滲透率和整車出口規(guī)模的三個(gè)數(shù)據(jù)新高標(biāo)志著本土汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑,，印證了羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)在2022年伊始提出的趨勢研判,。

　　邁入2023年，鄭赟認(rèn)為,，盡管面臨世界發(fā)生的重大變化,，中國正在以不變的基本面和不斷轉(zhuǎn)型的競爭力譜寫一篇發(fā)展新故事。開放與共贏預(yù)計(jì)將成為2023年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新基調(diào),，給予汽車產(chǎn)業(yè)極大的發(fā)展助力,。新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將在高質(zhì),、創(chuàng)新,、低碳方面做出更堅(jiān)實(shí)的貢獻(xiàn)。我們也預(yù)計(jì),，在2023年，中國汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步提速智能電動(dòng)化和商業(yè)模式革新之勢,，突破核心產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新,，并深化全球供應(yīng)鏈體系中的中國影響力。

前兩篇回顧：

第一篇：《預(yù)測2023|許海東：三大利好與六重挑戰(zhàn)》
第二篇：《預(yù)測2023|馮屹：車市銷量有望增長4.9%》
第二篇：《預(yù)測2023|王青：車市預(yù)計(jì)增速2%左右》

趨勢1 全球供應(yīng)鏈體系再平衡

　　隨著后疫情時(shí)代的來臨,，全球政經(jīng)環(huán)境不穩(wěn)定因素愈發(fā)增多,，在經(jīng)歷了2022年日臻熱烈的供應(yīng)鏈安全和回流思辨后，我們認(rèn)為中國將在全球汽車供應(yīng)鏈中繼續(xù)扮演“新高地”的重要角色,，成為圍繞新能源與智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)鏈的“新中心”,，各家車企和零部件也勢必將以更多不同的形式深化中國供應(yīng)鏈布局。

　　總體而言,，中國汽車供應(yīng)鏈將在2023年呈現(xiàn)以下產(chǎn)業(yè)環(huán)境新特點(diǎn)：

　　- 更穩(wěn)健的市場端需求：羅蘭貝格第12期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》調(diào)研結(jié)果顯示,，中國消費(fèi)者在電動(dòng)車與智能化接受度上再度領(lǐng)先全球。2023年疫情政策的調(diào)整與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將貢獻(xiàn)強(qiáng)勁的購車需求拉力,，消費(fèi)者將對(duì)高價(jià)值的智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車表現(xiàn)出尤其強(qiáng)烈的興趣,。

　　- 更領(lǐng)先的供應(yīng)鏈水平：隨著“新四化”系統(tǒng)部件的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)已發(fā)生顛覆性變革,，國內(nèi)電池供應(yīng)商占據(jù)超過50%的全球市場份額，全球下一波芯片產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將中國作為重要目的地之一,；加之本土玩家水平持續(xù)提升,，中國產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢效應(yīng)將愈發(fā)凸顯。

　　- 更深入的本土化要求：無論是國內(nèi)更穩(wěn)定的營商環(huán)境對(duì)供應(yīng)安全性的保障,，還是國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)用戶體驗(yàn)的極致追求,，都在不斷驅(qū)動(dòng)主機(jī)廠構(gòu)建本土化供應(yīng)鏈，以更好,、更快地滿足國內(nèi)市場需求,。

　　由此可見，中國市場的短期重要性依舊,，長期戰(zhàn)略性優(yōu)勢更是不言而喻,。對(duì)于全球化車企和零部件企業(yè)而言，如何再看待中國市場,、再定位中國業(yè)務(wù),、再探討布局平衡，將是貫穿2023年的持續(xù)主題,。

趨勢2 中國車企乘風(fēng)出海再加速

　　在政經(jīng)動(dòng)蕩,、技術(shù)迭代、低碳加速,、消費(fèi)價(jià)值觀演變等共同推動(dòng)下,，2023年或?qū)㈤_啟百年汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪全球化窗口期。我們觀察到,，2022年新能源汽車出口成績斐然,，不僅實(shí)現(xiàn)了出口總量的突破，更是達(dá)到了歐洲國家的中高端市場滲透,。

　　與此同時(shí),，我們也看到中國產(chǎn)品的溢價(jià)認(rèn)可和新服務(wù)模式在歐洲市場的落地。比亞迪,、領(lǐng)克,、上汽、長安,、蔚來,、理想等十多個(gè)不同類型的中國品牌也紛紛發(fā)布了歐洲市場規(guī)劃，加速海外布局,。我們認(rèn)為,，中國車企在電動(dòng)化和智能化方面的先發(fā)能力優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，以及相對(duì)完善的供應(yīng)鏈體系,，將是中國品牌實(shí)現(xiàn)出海突破,、品牌向上的關(guān)鍵,。

　　此外，國內(nèi)領(lǐng)先中國品牌車企在過去十余年積累的全球化運(yùn)營的寶貴經(jīng)驗(yàn)探索,、新勢力新品牌的用戶運(yùn)營與服務(wù)創(chuàng)新能力等同樣是中國品牌有望在海外市場持續(xù)突破并實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營的關(guān)鍵能力,。預(yù)計(jì)2023年中國車企和零部件企業(yè)出海將取得更高成就，更多的中國車企和零部件企業(yè)也將站上世界舞臺(tái),。

趨勢3 中國品牌向上破局見成效

　　新能源汽車市場的快速滲透及其紡錘形的市場結(jié)構(gòu)催生了高端市場機(jī)會(huì),。中國品牌借勢新能源汽車的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)突破，在品牌上不斷躍升,。諸多中國品牌推出全新豪華新能源品牌（如比亞迪“仰望”,、東風(fēng)“猛士”等），并通過商業(yè)模式創(chuàng)新,、生態(tài)體系打造,、新物種產(chǎn)品推出等打破中國品牌“天花板”。

『仰望U8』

　　面向大眾市場的新勢力（如埃安,、哪吒,、零跑等）和傳統(tǒng)品牌（如吉利、長安等）也在立穩(wěn)市場的同時(shí),，發(fā)揚(yáng)文化自信,，通過品牌的全球化塑造、科技化引領(lǐng),、內(nèi)涵新銳化,、外延生態(tài)化，積極探索品牌向上,。

　　此外,，中國品牌對(duì)本地人群的趨勢洞察越發(fā)前瞻、精準(zhǔn),，正逐步精準(zhǔn)定位新高端,、新人群，并加強(qiáng)精準(zhǔn)營銷,，提升營銷效能。產(chǎn)品組合豐富,、品牌內(nèi)涵深化與品牌生態(tài)打造將使得車企間的競爭更為激烈,，預(yù)計(jì)2023年將是中國新能源品牌百花齊放、百家爭鳴的一年,。

趨勢4 用戶運(yùn)營價(jià)值新篇正開啟

　　用戶運(yùn)營的概念已深入汽車全產(chǎn)業(yè)鏈,，整車廠、供應(yīng)商,、服務(wù)商等都在用戶運(yùn)營的大概念之下探索屬于自身的定義和實(shí)施抓手：有的將“用戶運(yùn)營”作為補(bǔ)充性的市場推廣陣地,，有的將其作為可直達(dá)的創(chuàng)新銷售渠道,，有的將其作為可變現(xiàn)的用戶資產(chǎn)沉淀基石，也有的將其作為必經(jīng)的數(shù)據(jù)串聯(lián)流程,。

　　隨著各企業(yè)積極布局用戶運(yùn)營相關(guān)的基本體系構(gòu)建,，用戶基盤及活躍度已實(shí)現(xiàn)初步積累。面向2023年,，用戶運(yùn)營的聚焦重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向價(jià)值實(shí)現(xiàn)促進(jìn),，在已有體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步厘清能力構(gòu)建發(fā)展路徑以及清晰的效果考量指標(biāo),，共同高效推進(jìn)業(yè)務(wù)舉措迭代,，支撐用戶運(yùn)營價(jià)值實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí),，為支撐價(jià)值提升目標(biāo),，用戶運(yùn)營從全面粗放化步入精益化階段，對(duì)用戶運(yùn)營相關(guān)的組織協(xié)同能力及數(shù)字工具要求提出挑戰(zhàn),。用戶運(yùn)營體系構(gòu)建的上半場圍繞散點(diǎn)化運(yùn)營舉措推動(dòng)理念變革,，而下半場將聚焦精益化能力構(gòu)建和價(jià)值創(chuàng)造開啟新篇。

趨勢5 全鏈路數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速

　　車企在向用戶型企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中,，產(chǎn)品的設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、交付等全環(huán)節(jié)將更多考慮用戶的需求,，并體現(xiàn)在研發(fā)流程管理,、銷量預(yù)測管理、訂單管理,、排產(chǎn)管理,、物流管理、供應(yīng)鏈管理等全環(huán)節(jié),，方法,、流程、責(zé)任部門,、協(xié)同部門,、與供應(yīng)商的合作模式等都會(huì)發(fā)生調(diào)整，更加體系化,、智能化,、全局化的數(shù)字化體系部署能夠全面打通車企端到端的全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)用戶需求在產(chǎn)品研發(fā)過程中的充分輸入,，能夠根據(jù)用戶訂單進(jìn)行生產(chǎn)訂單管理,，且高效管理用戶定制化車型需求的自動(dòng)排產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理，在全面建立訂單到交付透明化和數(shù)據(jù)化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步構(gòu)建主動(dòng)分析和優(yōu)化調(diào)整的能力,，真正將數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化,。

　　2022年，我們已經(jīng)看到部分車企在該領(lǐng)域的實(shí)踐,，2023年必將有更多車企探索出更適合自身發(fā)展的解決方案,。

趨勢6 商用車迎零碳物流新時(shí)代

　　能源革命的大趨勢帶來了新能源商用車的快速增長，也促使頭部商用車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)思考如何在零部件,、整車,、購用管修換全生命旅程和物流生態(tài)中促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)及零碳物流的發(fā)展。目前,，創(chuàng)新的商業(yè)模式正成為行業(yè)頭部玩家的新制勝法寶,，并從圍繞車的租賃+金融+后市場服務(wù)到圍繞能源生態(tài)、物流生態(tài),、碳資管全方位進(jìn)行創(chuàng)新模式探索和“護(hù)城河”構(gòu)建,。同樣地，能源企業(yè),、物流承運(yùn),、場站、服務(wù)商等生態(tài)玩家也積極入局,，通過自建,、投資、合作等多管齊下的方式,，共建零碳物流新時(shí)代,。

　　與此同時(shí)，傳統(tǒng)企業(yè)積極尋求核心零部件系統(tǒng),、電子電氣架構(gòu)等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)型,，以期厚積薄發(fā)，長期制勝新能源新時(shí)代,。隨著特斯拉Semi上市,、奔馳推出eActros Longhaul500km續(xù)航等產(chǎn)品，全球頭部企業(yè)的積極布局將加速產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí),。輕商領(lǐng)域還將涌現(xiàn)圍繞滑板底盤的可靈活多變上裝的全新產(chǎn)品,，基于技術(shù)驅(qū)動(dòng)模式創(chuàng)新，出現(xiàn)如訂閱式,、TaaS(Truck as a Service) 等創(chuàng)新商業(yè)模式,。

『特斯拉Semi』

　　2023年的新能源商用車將迎來新玩家的持續(xù)入局與老玩家的快步迭代，并通過新模式,、新產(chǎn)品、新機(jī)制以決勝新賽道。

趨勢7 智能部件本地布局見新機(jī)

　　汽車產(chǎn)業(yè)上游核心零部件的技術(shù)創(chuàng)新將決定其差異化程度和長期的利潤增長空間,，尤其是智能部件,。在新冠疫情、地緣摩擦等諸多不確定性風(fēng)險(xiǎn)以及國內(nèi)供應(yīng)商生產(chǎn)和研發(fā)能力逐步成熟的共同推動(dòng)下,，國內(nèi)領(lǐng)先的主機(jī)廠集團(tuán)已經(jīng)在積極尋找國產(chǎn)替代的解決方案,，以保障供應(yīng)、降低成本,。對(duì)此,，技術(shù)創(chuàng)新和國產(chǎn)替代將成為汽車產(chǎn)業(yè)上游投資方向的重要考量因素。

　　本土安全的討論不僅圍繞部件供應(yīng),，在日益嚴(yán)苛的監(jiān)管要求下,，數(shù)據(jù)安全及其合規(guī)治理將提上議程。涉及智能座艙,、自動(dòng)駕駛功能開發(fā)等業(yè)務(wù)的外商企業(yè)需提前準(zhǔn)備,。綜上，我們認(rèn)為,，圍繞智能部件,、數(shù)據(jù)、服務(wù)等本土化進(jìn)程將持續(xù)加速,，為積極應(yīng)對(duì)快速迭代的中國市場需求,，外商在中國所設(shè)實(shí)體的自主決策權(quán)將進(jìn)一步提高，尤其是在財(cái)務(wù)投資和人事組織方面,。

趨勢8 核心材料量價(jià)供需歸理性

　　全球汽車芯片短缺預(yù)計(jì)于2023年下半年開始逐步緩解,，這得益于疫情等“黑天鵝”事件的緩解以及半導(dǎo)體產(chǎn)能的加速恢復(fù)。芯片工業(yè)體系將呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：第一,，不同芯片種類的短缺程度差異較大,，微控制單元(MCU)所需的傳統(tǒng)制程計(jì)算芯片在2023年仍將出現(xiàn)較高程度的供不應(yīng)求，并帶來車企相對(duì)保守的產(chǎn)量預(yù)期和配置搭載,；第二,，汽車半導(dǎo)體價(jià)值鏈的復(fù)雜性和脆弱性仍將長期存在，產(chǎn)業(yè)參與者須采取中長期的風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)避措施,；第三,，國產(chǎn)化替代進(jìn)程將持續(xù)加速，尤其是絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)等功率半導(dǎo)體,、存儲(chǔ)芯片以及片上系統(tǒng)(SoC)等領(lǐng)先制程的計(jì)算芯片,。當(dāng)前，已有不少國產(chǎn)芯片廠進(jìn)入主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商的認(rèn)證流程中,，甚至量產(chǎn)上車,。

　　伴隨2022年新能源汽車快速上量,，鋰電池材料呈現(xiàn)出供需失衡和價(jià)量齊升的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)。由于 2021年受疫情抑制的需求恢復(fù),、供應(yīng)端計(jì)劃擴(kuò)張產(chǎn)能并未如期等原因,，全球電池材料的價(jià)格在 2022年上半年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄高位，并在短期內(nèi)因供需緊張仍維持在高位,。我們認(rèn)為,，盡管未來十年鋰礦與鎳礦將維持“緊平衡”狀態(tài)，但考慮到全球和國內(nèi)主要電池材料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃提速,，預(yù)計(jì)2023年的供需緊張將得到一定緩解,，供需關(guān)系和價(jià)格也將逐步回歸理性。對(duì)于產(chǎn)業(yè)參與者而言,，在未來大環(huán)境高度不確定,、汽車芯片和電池材料供需仍不匹配的趨勢下，全面做好供應(yīng)鏈滲透,、采取戰(zhàn)略舉措方能有效應(yīng)對(duì)材料短缺,。

趨勢9 自動(dòng)駕駛商業(yè)落地新探索

　　面對(duì)當(dāng)前自動(dòng)駕駛功能搭載率和用戶滿意度仍存瓶頸的挑戰(zhàn)，主機(jī)廠與供應(yīng)商正在探索新的運(yùn)營范式以增強(qiáng)自動(dòng)駕駛的用戶接受度和體驗(yàn),，通過運(yùn)營自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)變現(xiàn),。我們相信2023年，自動(dòng)駕駛將以全新的“服務(wù)形態(tài)”出現(xiàn)在用戶面前,。為了解決“高頻場景體驗(yàn)差”（如自動(dòng)泊車等）以及“成熟場景使用頻率低”等痛點(diǎn),，不同車企根據(jù)自身技術(shù)、用戶運(yùn)營體系等核心資源與能力稟賦,，探索多種范式,，將自動(dòng)駕駛當(dāng)作一種資產(chǎn)運(yùn)營。例如,，按照用戶常用路線開通自動(dòng)駕駛功能（而非傳統(tǒng)的低/中/高版本）,，并提供訂閱付費(fèi)服務(wù)；在后臺(tái)成立運(yùn)營中心（人力+自動(dòng)化）,，并基于此提供豐富的遠(yuǎn)程接管場景（需有賴于政策的支持）,，將其融合在車企已經(jīng)打造的龐大的用戶運(yùn)營體系中。

　　與此同時(shí),，行業(yè)內(nèi)也在持續(xù)探討保險(xiǎn)配套措施,，如部分主機(jī)廠推出“泊車險(xiǎn)”并將其融合在用戶服務(wù)包中進(jìn)行銷售。已擁有保險(xiǎn)牌照的特斯拉已經(jīng)在美國以“主機(jī)廠+保險(xiǎn)公司”的身份為用戶提供自動(dòng)駕駛套件和相關(guān)運(yùn)營服務(wù),，但可以預(yù)見的是,，未來的車險(xiǎn)價(jià)值鏈將會(huì)隨著自動(dòng)駕駛的商業(yè)化而重新分布，主機(jī)廠也會(huì)成為重要的投保人,，險(xiǎn)種及產(chǎn)品（如產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)等）也會(huì)逐步多樣化,。

趨勢10 后市場孕育“被動(dòng)”新變革

　　在電動(dòng)化與智能化加速滲透疊加疫情反復(fù)的背景下,，國內(nèi)汽車后市場正經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)，尤其是獨(dú)立后市場玩家,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，自2020年以來，國內(nèi)近8萬家獨(dú)立后市場門店關(guān)�,；蜣D(zhuǎn)手，大部分為中小規(guī)模門店,，行業(yè)整合與淘汰進(jìn)程加速,。新能源車對(duì)傳統(tǒng)維保服務(wù)需求顯著下降，據(jù)羅蘭貝格測算,，相對(duì)燃油車,，純電動(dòng)車售后維保價(jià)值降低近34%，且?guī)�來全新電�?dòng)部件與智能部件的維保挑戰(zhàn),。玩家需積極尋求合作轉(zhuǎn)型或擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疇,，如精細(xì)養(yǎng)護(hù)與鈑噴等。國內(nèi)二手車服務(wù)商同樣面臨挑戰(zhàn),，基于廣泛門店網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展模式,，需輔以精細(xì)化的運(yùn)營升級(jí)，從而優(yōu)化“收-整-售”的協(xié)同統(tǒng)籌,，構(gòu)筑更強(qiáng)的競爭壁壘與優(yōu)勢,。

　　與此同時(shí)，電池在涵蓋租賃,、補(bǔ)能,、檢測、復(fù)雜維修,、回收再生等全生命周期的“運(yùn)營”價(jià)值將迸發(fā),，圍繞與主機(jī)廠和電池供應(yīng)商的不同合作模式，后市場將催生電池資產(chǎn)管理,、三電維修中心等新的業(yè)務(wù)模式,，這對(duì)參與者在資金儲(chǔ)備、精細(xì)化運(yùn)營能力,、屬地化關(guān)系等方面提出更高要求,。（文/汽車之家特邀專家 鄭赟）

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