[汽車之家 行業(yè)]  【編者按】2022年車市已經(jīng)收官,，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市,，來到又一個(gè)命運(yùn)的十字路口,。2023年，向左還是向右,？穩(wěn)守還是反擊,？人們各有答案，也各懷期許。中國車市的巨輪將駛向何處,？人們明知難以預(yù)測(cè),，卻仍不免好奇。

　　值此歲末年初之際,，汽車之家發(fā)起「預(yù)測(cè)2023」系列策劃,，邀請(qǐng)國務(wù)院發(fā)展研究中心,、中國汽車技術(shù)研究中心,、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、羅蘭貝格等權(quán)威機(jī)構(gòu)專家,，對(duì)車市走向做出專業(yè)預(yù)測(cè),，同時(shí)與汽車廠商高管交流做出市場(chǎng)前瞻。

　　此為系列第三篇,，本期文章由國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青執(zhí)筆,。基于一系列影響因素的分析,，對(duì)2023年汽車市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)：在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情相對(duì)穩(wěn)定的前提下,，預(yù)計(jì)2023年汽車銷量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右,，一季度和三季度市場(chǎng)壓力相對(duì)較大,。

　　在王青看來，我國汽車市場(chǎng)在中長期依然處在中速增長階段,，具有一定增長潛力,。2023年汽車市場(chǎng)增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情仍然是影響全年市場(chǎng)的主要因素,。

前兩篇回顧：

第一篇：《預(yù)測(cè)2023|許海東：三大利好與六重挑戰(zhàn)》

第二篇：《預(yù)測(cè)2023|馮屹：車市銷量有望增長4.9%》

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別是消費(fèi)大盤等因素影響,，2023年汽車市場(chǎng)增速將出現(xiàn)小幅回落，應(yīng)適應(yīng)汽車消費(fèi)和汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和趨勢(shì),，將鼓勵(lì)擴(kuò)大更新升級(jí)消費(fèi)作為重要著力點(diǎn),。

汽車銷量增長對(duì)穩(wěn)定居民消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng)

　　2022年1-11月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2462.8萬輛和2430.2萬輛,，同比分別增長6.1%和3.3%（見圖1）,。二季度和四季度受疫情和消費(fèi)大盤回落影響較大（見圖2）。

『圖1 中國汽車產(chǎn)銷量及增長（2015-2022）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)』

『圖2 2022年1-11月汽車月銷量及增長情況

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)』

　　汽車類商品占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重超過10%,，既是居民消費(fèi)的大件,，也是消費(fèi)大盤中的重頭。在華東地區(qū)疫情有所緩解后,，2022年下半年汽車消費(fèi)不斷發(fā)力,，對(duì)穩(wěn)定消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng)。1-10月全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長0.6%，而汽車類商品增長對(duì)社零總額增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到72.2%,，較上年同期提高了62個(gè)百分點(diǎn)（見圖3）,。無論與商品消費(fèi)整體還是與主要消費(fèi)品類相比，汽車類商品都展現(xiàn)出較強(qiáng)增長動(dòng)力（見圖4）,。

『圖3 汽車類商品對(duì)社零總額增長的貢獻(xiàn)率變化

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局』

『圖4 汽車類商品與社零總額及主要品類增速比較

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局』

　　進(jìn)入三季度以后,，汽車經(jīng)銷商庫存壓力開始加大。10月份經(jīng)銷商庫存系數(shù)達(dá)到1.76,，已明顯高于預(yù)警臨界值,；當(dāng)月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.0%，比上年同期提高6.5個(gè)百分點(diǎn)（見圖5）,。

『圖5 2022年1-10月汽車廠商庫存指數(shù)變化情況

資料來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)』

　　2022年汽車銷量繼續(xù)保持增長,，主要是上年四季度和當(dāng)年一季度被抑制的消費(fèi)需求持續(xù)釋放，是補(bǔ)償性增長,。此前出現(xiàn)的市場(chǎng)下滑,，主要是受國內(nèi)外疫情、芯片供給短缺和供應(yīng)鏈堵塞等因素影響,。經(jīng)測(cè)算,，2021年下半年到2022年5月，大致有120-150萬輛被抑制的汽車需求待釋放,。整體而言,，這一時(shí)期汽車需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化，市場(chǎng)持續(xù)回升的動(dòng)力依然存在,，而市場(chǎng)供求的主要矛盾更多體現(xiàn)在供給端（見圖6）,。

『圖6 近年汽車月銷量增速變化及階段性影響因素

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)』

　　值得關(guān)注的是，進(jìn)入10月份以后,，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力以及全國大范圍疫情下,，居民就業(yè)、收入預(yù)期有所降低,，已經(jīng)開始對(duì)汽車消費(fèi)產(chǎn)生不利影響,，汽車銷量增速在四季度也將出現(xiàn)明顯回落。判斷2022年汽車銷量大致在2710-2760萬輛,，同比增長大致在4%左右,。

2023年：綜合判斷汽車市場(chǎng)增速將有所回落

　　從中長期來看，我國汽車市場(chǎng)依然處在中速增長階段,，具有一定增長潛力,。2023年汽車市場(chǎng)增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情仍然是影響全年市場(chǎng)的主要因素,。

　　在我國汽車市場(chǎng)跨越千人汽車擁有量200輛的關(guān)口后,，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入中低速發(fā)展階段（見表1）,。根據(jù)國際典型經(jīng)驗(yàn),，千人汽車擁有量也將逐步回落到4%-5%的增長區(qū)間,。

『表1 發(fā)達(dá)國家或地區(qū)汽車需求增長的典型階段特征

資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心“中國經(jīng)濟(jì)增長十年展望課題組”』

　　結(jié)合國際經(jīng)驗(yàn)推算和Logistic模型預(yù)測(cè)，到2032年我國汽車總保有量將達(dá)到4.3億輛,，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛,，千人汽車擁有量大致在312輛。未來10年,，我國新車銷售規(guī)模將具備年均1.5%-2%的潛在增長率,，而現(xiàn)階段仍具備3%-4%的增長空間（見表2）。

『表2 對(duì)我國中長期汽車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心“中國經(jīng)濟(jì)增長十年展望課題組”』

　　汽車消費(fèi)的中長期增長與宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)大盤有明顯的正相關(guān)關(guān)系（見圖7）,，而疫情則會(huì)對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的短期影響,。在2023年,，這兩個(gè)因素仍然會(huì)對(duì)汽車消費(fèi)和汽車市場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生重要影響,。在經(jīng)濟(jì)、收入和就業(yè)預(yù)期回落下,，消費(fèi)者壓縮消費(fèi)支出,、增加預(yù)防性儲(chǔ)蓄會(huì)延續(xù)一段時(shí)間，這對(duì)于目前已占主體的置換升級(jí)消費(fèi)需求的釋放十分不利,。

『圖7 我國汽車銷量增速與GDP及社零總額增速的相關(guān)性

資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局,、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)整理』

　　此外，汽車購置稅優(yōu)惠政策[1]的退出也會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響,。我國汽車市場(chǎng)已進(jìn)入中速增長階段,，無論是促進(jìn)效應(yīng)還是透支效應(yīng)，購置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱,。同時(shí),，本輪市場(chǎng)增長主要由補(bǔ)償性增長支撐，增速并未明顯高于潛在增長率,，因此判斷該政策會(huì)對(duì)2023年上半年銷量形成一定透支,，但影響不會(huì)過大。

　　結(jié)合以上分析,，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情相對(duì)穩(wěn)定的前提下,，預(yù)計(jì)2023年汽車銷量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右,，一季度和三季度市場(chǎng)壓力相對(duì)較大,。

　　[1] 2022年5月，財(cái)政部和稅務(wù)總局出臺(tái)了“關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知”,，對(duì)購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車,，減半征收車輛購置稅,。

政策宜更多轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)置換升級(jí)汽車消費(fèi)

　　結(jié)合當(dāng)前汽車市場(chǎng)發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)性變化,，以及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),，2023年促進(jìn)汽車消費(fèi)政策宜更多關(guān)注更新升級(jí)消費(fèi)。當(dāng)前在我國乘用車保有量中,，車齡超過6年的大致有1億輛,，已經(jīng)進(jìn)入更新升級(jí)階段。這些車輛每年更新1%,，將拉動(dòng)汽車銷量增速約4個(gè)百分點(diǎn),。促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來一段時(shí)間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn),，甚至將成為促進(jìn)汽車消費(fèi)的中長期政策重點(diǎn),。

　　一是出臺(tái)汽車更新置換鼓勵(lì)政策。在本輪購置稅優(yōu)惠政策退出后,，2023年繼續(xù)針對(duì)釋放更新置換需求出臺(tái)政策,，實(shí)現(xiàn)政策接力和精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)步增長,。對(duì)置換更新車輛的,，以及以家庭為單位增加購買車輛的，繼續(xù)執(zhí)行購置稅減半征收政策,；對(duì)更新或增購車輛為純電動(dòng)汽車的,，依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)給予購車置換補(bǔ)貼；在汽車限購城市,，2023年對(duì)純電動(dòng)二手車交易,。

　　二是將購車款納入個(gè)人所得稅抵扣項(xiàng)。在2023年,，依據(jù)價(jià)格,、是否新能源汽車等標(biāo)準(zhǔn)，將消費(fèi)者購車款按一定比例作為個(gè)人所得稅特別抵扣項(xiàng),，一次性或分期納入個(gè)稅抵扣額度,。

　　三是促進(jìn)汽車信貸消費(fèi)。鼓勵(lì)商業(yè)銀行和汽車金融公司依據(jù)消費(fèi)者信用狀況和車型,，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車信貸產(chǎn)品,。對(duì)置換更新，特別是燃油汽車更新為新能源汽車的,，給予優(yōu)惠利率或貼息,。

　　四是進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)。將新能源汽車補(bǔ)貼從購買環(huán)節(jié),，向充電費(fèi),、停車費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等領(lǐng)域延伸。加快電動(dòng)汽車充（換）電設(shè)施規(guī)劃建設(shè),，協(xié)調(diào)相關(guān)部門,、單位、小區(qū),，實(shí)施充電設(shè)施進(jìn)社區(qū),、進(jìn)高速、進(jìn)景區(qū),、進(jìn)公共停車場(chǎng)（位）,。鼓勵(lì)城市巡游、分時(shí)租賃,、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車,，并在運(yùn)營牌照、管理費(fèi)等方面給予優(yōu)惠,。進(jìn)一步提高政府,、國企、事業(yè)單位新能源汽車采購比例和標(biāo)準(zhǔn),。（文/汽車之家特邀專家 王青）

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