[汽車(chē)之家 行業(yè)] 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于變革的大時(shí)代，智能化,、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮持續(xù)而深刻地影響著汽車(chē)的內(nèi)涵與外延,，為汽車(chē)的研發(fā)制造、應(yīng)用維護(hù)和監(jiān)管評(píng)價(jià)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn),。L2輔助駕駛應(yīng)用迅速普及,，帶來(lái)更好駕駛體驗(yàn)；L4自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范持續(xù)深入,，車(chē)內(nèi)全無(wú)人駕駛曙光初現(xiàn),。網(wǎng)聯(lián)化對(duì)接更廣闊的世界，從安全預(yù)警到出行即服務(wù),，從交通治理到數(shù)字中國(guó)建設(shè),。太多的可能性亟待探索、驗(yàn)證,，形成可實(shí)施推廣的商業(yè)模式,。

　　為幫助汽車(chē)企業(yè)及從業(yè)人員更好地把握中國(guó)智能汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)，了解消費(fèi)者需求和對(duì)新興汽車(chē)消費(fèi)場(chǎng)景的付費(fèi)意愿,。汽車(chē)之家聯(lián)合中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布《2023中國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)洞察》報(bào)告,。報(bào)告將由行業(yè)現(xiàn)狀、配置趨勢(shì),、產(chǎn)品評(píng)價(jià),、用戶(hù)需求以及V2X現(xiàn)狀與商業(yè)化五方面，通過(guò)6500個(gè)真實(shí)用戶(hù)調(diào)研樣本,、1億以上車(chē)型線索數(shù)據(jù),、6萬(wàn)+車(chē)型配置數(shù)據(jù)等,，挖掘用戶(hù)需求與期望，探索未來(lái)可持續(xù)發(fā)展方向,。

『汽車(chē)之家資訊中心總編輯閆小歐在國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)年會(huì)進(jìn)行報(bào)告發(fā)布』

編寫(xiě)機(jī)構(gòu)介紹

　　汽車(chē)之家研究院旨在打造汽車(chē)行業(yè)前瞻性研究智庫(kù),，聚合內(nèi)外部頂級(jí)行業(yè)專(zhuān)家研究力量，利用看,、選,、買(mǎi)、用全鏈路數(shù)據(jù)資源與多年行業(yè)觀察和沉淀,，洞察汽車(chē)行業(yè)新趨勢(shì),、洞悉用戶(hù)新變化、洞見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)新格局,，以“專(zhuān)業(yè),、權(quán)威、深刻”為宗旨,，為汽車(chē)行業(yè)賦能,。

　　中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟是在中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)在工信部的支持下,，聯(lián)合汽車(chē),、通信、交通,、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的企業(yè),、高校、研究機(jī)構(gòu)而組建成立的,，工信部為聯(lián)盟指導(dǎo)單位,。在政策和戰(zhàn)略研究、關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā),、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),、測(cè)試示范、產(chǎn)業(yè)化推廣,、學(xué)術(shù)交流與國(guó)際合作,、人才培養(yǎng)等方面開(kāi)展工作并取得重要成果。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1,、智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實(shí)踐仍面臨五大挑戰(zhàn)；
2,、車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)滲透率四年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.1%,；
3、輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng),；
4,、智能產(chǎn)品仍存在較大安全隱患,；
5、與年長(zhǎng)用戶(hù)不同,，年輕人對(duì)娛樂(lè)功能更感興趣,；
6、C-V2X基建投資預(yù)計(jì)需要九年完成商業(yè)閉環(huán),。

一,、智能汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀

■ 至2025年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局,，智能化汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下半場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)局,。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，預(yù)計(jì)至2025年將突破5000億,，達(dá)到5303億元,。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)量方面，預(yù)計(jì)具備L2及以上自動(dòng)駕駛能力的車(chē)型銷(xiāo)量將突破千萬(wàn)級(jí),，滲透率將躍升至42.9%,，較2021年相比實(shí)現(xiàn)翻倍。技術(shù)發(fā)展方面,，在《中國(guó)制造2025》中曾明確提出,，到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自主研發(fā)體系,、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮的同時(shí),，依然面臨很多挑戰(zhàn)和亟待解決的問(wèn)題。

■ 智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實(shí)踐 仍面臨很多挑戰(zhàn)

　　創(chuàng)想,，可以天馬行空,，但當(dāng)要實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的真正融合與落地實(shí)踐,，仍需要面對(duì)很多挑戰(zhàn),。如政策上仍需統(tǒng)籌規(guī)劃、大膽創(chuàng)新,，保障多部門(mén)跨行業(yè)的互聯(lián)互通統(tǒng)籌規(guī)劃,；關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破，實(shí)現(xiàn)協(xié)同感知,、協(xié)同決策,、協(xié)同控制；測(cè)試評(píng)價(jià)體系方面需要構(gòu)建完善,，使其能夠支撐面向車(chē)路云一體化的產(chǎn)品,、設(shè)施與服務(wù),；網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率亟待提升，以促進(jìn)智能化網(wǎng)聯(lián)化融合的進(jìn)一步展開(kāi),；車(chē)端網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用體驗(yàn)有待加強(qiáng),，以便深入開(kāi)展商業(yè)化探索與價(jià)值挖掘。

二,、智能汽車(chē)發(fā)展水平

■ 無(wú)聯(lián)網(wǎng)不智能,，網(wǎng)聯(lián)化配置滲透率瘋狂增長(zhǎng)

　　未來(lái)，智能汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)將如何走勢(shì),？讓我們先看來(lái)下產(chǎn)品層面,。隨著人工智能的不斷發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)品被賦予了新的能力,。對(duì)用戶(hù)而言,，它也不再僅僅是代步工具、駕駛體驗(yàn)或身份象征,，更是感受科技,、彰顯個(gè)性的第三空間，而智能座艙便是消費(fèi)者感受第三空間的載體,。由配置滲透率可以明顯看到,，智能座艙相關(guān)配置近年來(lái)滲透率均處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是網(wǎng)聯(lián)化配置,。其中,，車(chē)聯(lián)網(wǎng)，每年穩(wěn)步保持上升十個(gè)百分點(diǎn)以上,，至2022年市場(chǎng)滲透率已超過(guò)70%,。OTA升級(jí)2022年達(dá)到近50%，較2018年提升了19倍,。

■ 提高網(wǎng)聯(lián)化水平,，海外主流品牌加快腳步不再拖后腿

　　分品牌類(lèi)型來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)滲透率貢獻(xiàn)主要來(lái)自豪華品牌和中國(guó)品牌,，至2022年,，滲透率紛紛越過(guò)70%水平，海外主流品牌雖然相對(duì)落后,，但2022年開(kāi)始著重發(fā)力,，相比2021年提升了近20個(gè)百分比。

『汽車(chē)之家資訊中心總編輯閆小歐在國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)年會(huì)進(jìn)行報(bào)告發(fā)布』

　　OTA在線升級(jí)滲透率,，中國(guó)品牌自2020年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)后,，始終保持快速上升的態(tài)勢(shì)，至2022年，滲透率已超七成,，持續(xù)保持領(lǐng)先。未來(lái),，能互聯(lián)且能持續(xù)迭代升級(jí),，勢(shì)必將成為汽車(chē)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

■ 2022年,，輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)

　　汽車(chē)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛,，雖然全面落地還有一段距離，但輔助駕駛卻已經(jīng)開(kāi)始快速滲透至市場(chǎng)當(dāng)中,。2022年,，輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)。其中,，主動(dòng)剎車(chē)的滲透率比上一年提升了15個(gè)百分比,，比過(guò)去兩年提升之和還要更高。車(chē)道保持輔助系統(tǒng),、全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)滲透率均超過(guò)30%,。智能汽車(chē)時(shí)代正在加速到來(lái)。

■ 海外主流品牌發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng),，致力于提升產(chǎn)品駕駛安全保障

　　分品牌類(lèi)型來(lái)看,，海外主流品牌的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)尤為突出。特別是2022年,，海外主流品牌著重發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域,，相關(guān)配置的市場(chǎng)滲透率水漲船高，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),。其中,，主動(dòng)剎車(chē)滲透率同比提升了近20個(gè)百分比，與中國(guó)品牌拉開(kāi)了距離,。車(chē)道保持輔助同比提升了16個(gè)百分比,，與豪華品牌不分伯仲。

　　全速自適應(yīng)巡航,，相比2021年提升了16.8個(gè)百分比,，突出重圍領(lǐng)先其他陣營(yíng)。這些增長(zhǎng),，與細(xì)分市場(chǎng)頭部品牌的產(chǎn)品戰(zhàn)略息息相關(guān),。2022年，大眾上市多款新車(chē)大幅提升了車(chē)道保持輔助的標(biāo)配率,，旗下最暢銷(xiāo)車(chē)型朗逸于2022年上市的新車(chē)型全系標(biāo)配主動(dòng)剎車(chē),。豐田大力推崇的TSS3.0智行安全系統(tǒng)，也越來(lái)越多的被搭載至旗下更多車(chē)型上。

■ 安全隱患大,，智能車(chē)產(chǎn)品水平仍有較大提升空間

　　安全,，是永恒不變的主題，是消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,，更是產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要基石,。因此，智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更需要一步一個(gè)腳印的砥礪前行,。2022年,，汽車(chē)之家iV-RATING智能汽車(chē)評(píng)價(jià)體系與時(shí)俱進(jìn)，升級(jí)為3.0版,，測(cè)試項(xiàng)目更加細(xì)化,，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)也更為苛刻。因此,，整體平均成績(jī)僅為59.1分,，不及2021年水平。

　　細(xì)分維度來(lái)看,，智能座艙方面四個(gè)分項(xiàng)成績(jī)雖均不太理想,，但發(fā)展相對(duì)較為平均。智能駕駛方面,，相比2021年,，泊車(chē)場(chǎng)景和高速場(chǎng)景的得分都有小許進(jìn)步，但應(yīng)急場(chǎng)景依舊不理想,。意味著非正常情況下發(fā)生安全隱患的概率依舊很大,。好在，近年來(lái)用戶(hù)對(duì)自動(dòng)駕駛的接受度越來(lái)越高,。

三,、用戶(hù)需求偏好分析

■ 智能座艙：年輕人優(yōu)選高互動(dòng)、體驗(yàn)佳,、娛樂(lè)性強(qiáng)配置

　　在了解完智能座艙配置現(xiàn)狀后,，我們?cè)購(gòu)挠脩?hù)對(duì)智能座艙偏好的角度細(xì)看用戶(hù)需求，為了挖掘真實(shí)的用戶(hù)需求,，汽車(chē)之家研究院對(duì)6500名用戶(hù)發(fā)起調(diào)研,，發(fā)現(xiàn)排名前五的智能座艙配置，分別為車(chē)機(jī)智能芯片,、語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng),、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、OTA在線升級(jí)和遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能,，整體占比均超65%,，可見(jiàn)，用戶(hù)對(duì)智能座艙的需求非常旺盛。

　　拆分到代際來(lái)看,，用戶(hù)越年輕對(duì)排名靠前的智能座艙配置認(rèn)可度越低,，但對(duì)整體排名靠后的配置，如無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng),、多功能電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅,、全液晶儀表盤(pán)、大尺寸中控屏幕,、后排娛樂(lè)系統(tǒng)、手勢(shì)控制以及副駕娛樂(lè)屏的關(guān)注度更高,�,？梢�(jiàn)，年輕人對(duì)互動(dòng)強(qiáng),、體驗(yàn)佳及娛樂(lè)配置關(guān)注度高,。

■ 傳統(tǒng)智能配置：超五成70后高度關(guān)注出行安全

　　傳統(tǒng)配置方面，用戶(hù)整體對(duì)主動(dòng)安全系統(tǒng),、360全景影像以及全速自適應(yīng)巡航興趣最濃,，尤其是排名第一的主動(dòng)安全系統(tǒng)，調(diào)研中50%的用戶(hù)都非常感興趣,，可見(jiàn)用戶(hù)對(duì)安全配置的關(guān)注度最高,。

　　分代際來(lái)看，用戶(hù)越年輕,，對(duì)全速自適應(yīng)巡航,、無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)以及自動(dòng)泊車(chē)入位的偏好度更高，占比分別為38%,、22%和20%,。年長(zhǎng)群體則更加務(wù)實(shí)，對(duì)主動(dòng)安全系統(tǒng),、360全景影像的偏好度更高,，占比為55%和43%。

■ 新興智能配置：車(chē)內(nèi)娛樂(lè),，年輕人獨(dú)有的偏愛(ài)

　　新興配置方面,，整體用戶(hù)偏好的前三項(xiàng)配置分別是手機(jī)App遠(yuǎn)程控制、AR-HUD導(dǎo)航,、A柱/底盤(pán)透視影像,，占比均超35%，高精地圖排名第四,，雖然當(dāng)前不少用戶(hù)導(dǎo)航重度依賴(lài)手機(jī),，但是隨著車(chē)載高精地圖的不斷完善，用戶(hù)滿(mǎn)意度得到提升后，高精地圖的重要性也越來(lái)越重,。

　　分代際來(lái)看,，年長(zhǎng)用戶(hù)對(duì)高精地圖、車(chē)輛智能召喚的偏好度高于其他群體,，而年輕人則對(duì)車(chē)內(nèi)娛樂(lè)功能更感興趣,，如副駕娛樂(lè)屏和車(chē)載光場(chǎng)屏占比分別是15%和12%。

■ 車(chē)路協(xié)同：超八成用戶(hù)認(rèn)可當(dāng)前車(chē)路協(xié)同應(yīng)用價(jià)值

　　車(chē)路協(xié)同方面,，超八成用戶(hù)認(rèn)可當(dāng)前車(chē)路協(xié)同應(yīng)用的價(jià)值并愿意使用,，與前幾年相比，用戶(hù)對(duì)車(chē)路協(xié)同的接受意愿提升明顯,。其中,，用戶(hù)最愿意嘗試的是前向碰撞預(yù)警、交叉路口碰撞預(yù)警以及異常車(chē)輛提醒,。碰撞預(yù)警類(lèi)場(chǎng)景能夠?yàn)橛脩?hù)提供視野外的碰撞危險(xiǎn)預(yù)警,，異常車(chē)輛提醒能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的逆行、故障等異常車(chē)輛進(jìn)行提醒,。

　　其次是,，信號(hào)燈信息提示與道路交通信息提示，能夠?yàn)橛脩?hù)提供信號(hào)燈以及路側(cè)交通標(biāo)識(shí)信息,�,？梢�(jiàn)用戶(hù)最期待通過(guò)車(chē)路協(xié)同能夠直接提升駕駛安全性，其次希望優(yōu)化駕駛便利性,。

四,、V2X應(yīng)用場(chǎng)景與商業(yè)化

■ C-V2X示范區(qū)預(yù)警類(lèi)場(chǎng)景支持率高，用戶(hù)付費(fèi)意愿高,，但成本控制是關(guān)鍵

　　 “聰明路”+“智能車(chē)”的組合,，是中國(guó)發(fā)展自動(dòng)駕駛的特色方案，二者形成互補(bǔ),，從而突破單車(chē)智能的技術(shù)發(fā)展瓶頸,。除了商業(yè)用途的嘗試，部分車(chē)企也發(fā)布C-V2X前裝量產(chǎn)乘用車(chē)型,，特別是在高端車(chē)型中,，已基本成為標(biāo)配。但在大部分中端車(chē)型中C-V2X仍然僅搭載在頂配車(chē)型上,，或者提供付費(fèi)選裝,。

　　如何大規(guī)模推廣C-V2X，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重中之重,。不過(guò),，值得欣喜的是,，超八成用戶(hù)表示愿意為車(chē)路協(xié)同付費(fèi)，只是大部分意向用戶(hù)僅愿意支付5000元以下的費(fèi)用,。因此,，成本控制是關(guān)鍵。

■ C-V2X基建投資回報(bào)時(shí)間長(zhǎng),，預(yù)計(jì)需要九年完成商業(yè)閉環(huán)

　　車(chē)路協(xié)同的關(guān)鍵除了車(chē)載配置預(yù)裝,，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是重要的底層基礎(chǔ)，但由于其盈利模式方面仍處于探索階段,，目前主要以政府投資為主,，僅有部分社會(huì)資本參與投資。單個(gè)路口的建設(shè)成本根據(jù)所需配置和周邊環(huán)境的不同,，價(jià)格在數(shù)十萬(wàn)元至上百萬(wàn)元之間,。

　　基于用戶(hù)調(diào)研的付費(fèi)意愿進(jìn)行了一次網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)費(fèi)收益測(cè)算。我們選用綜合各地情況的行業(yè)平均值數(shù)據(jù),，通過(guò)建立模型測(cè)算運(yùn)營(yíng)商在僅收取路側(cè)信息費(fèi)用的情況下所獲得的收益�,；�于��(shù)據(jù)計(jì)算可見(jiàn),，到第9年才能夠?qū)崿F(xiàn)累計(jì)收入18755萬(wàn)元，建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本17500萬(wàn)元,，完成商業(yè)閉環(huán),。推動(dòng)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要給予更多的耐心和堅(jiān)持,。

五,、結(jié)語(yǔ)

　　隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與信息,、通信,、交通、能源等領(lǐng)域的深度融合,，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)帶來(lái)了更舒適的體驗(yàn),、更多元的應(yīng)用與無(wú)垠的遐想空間，同時(shí)也引起更復(fù)雜的挑戰(zhàn),。汽車(chē)行業(yè)將和其他行業(yè)發(fā)生更多碰撞,，企業(yè)分工與價(jià)值流向?qū)⒊蔀槲磥?lái)一段時(shí)間爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

　　不過(guò),，毋庸置疑的是,，未來(lái)不論是汽車(chē)產(chǎn)品、服務(wù)體驗(yàn),，亦或是增值業(yè)務(wù),，都將更加以客戶(hù)體驗(yàn)需求為導(dǎo)向,。只有能夠站在用戶(hù)角度思考，又能夠不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和品牌個(gè)性發(fā)展的企業(yè),，才會(huì)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人,。對(duì)于參與到場(chǎng)變革的所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，前路光明,，挑戰(zhàn)尚在,，一切皆有可能。（文/汽車(chē)之家研究院 孫瑩）

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