[汽車之家 行業(yè)] 汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革的大時(shí)代,，智能化,、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮持續(xù)而深刻地影響著汽車的內(nèi)涵與外延,，為汽車的研發(fā)制造,、應(yīng)用維護(hù)和監(jiān)管評(píng)價(jià)帶來了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn),。L2輔助駕駛應(yīng)用迅速普及，帶來更好駕駛體驗(yàn),；L4自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范持續(xù)深入,，車內(nèi)全無人駕駛曙光初現(xiàn)。網(wǎng)聯(lián)化對(duì)接更廣闊的世界,，從安全預(yù)警到出行即服務(wù),，從交通治理到數(shù)字中國(guó)建設(shè)。太多的可能性亟待探索,、驗(yàn)證,，形成可實(shí)施推廣的商業(yè)模式。

　　為幫助汽車企業(yè)及從業(yè)人員更好地把握中國(guó)智能汽車的發(fā)展趨勢(shì),，了解消費(fèi)者需求和對(duì)新興汽車消費(fèi)場(chǎng)景的付費(fèi)意愿,。汽車之家聯(lián)合中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布《2023中國(guó)智能汽車發(fā)展趨勢(shì)洞察》報(bào)告,。報(bào)告將由行業(yè)現(xiàn)狀,、配置趨勢(shì)、產(chǎn)品評(píng)價(jià),、用戶需求以及V2X現(xiàn)狀與商業(yè)化五方面,，通過6500個(gè)真實(shí)用戶調(diào)研樣本、1億以上車型線索數(shù)據(jù),、6萬+車型配置數(shù)據(jù)等,，挖掘用戶需求與期望，探索未來可持續(xù)發(fā)展方向,。

『汽車之家資訊中心總編輯閆小歐在國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)進(jìn)行報(bào)告發(fā)布』

編寫機(jī)構(gòu)介紹

　　汽車之家研究院旨在打造汽車行業(yè)前瞻性研究智庫,，聚合內(nèi)外部頂級(jí)行業(yè)專家研究力量，利用看,、選,、買、用全鏈路數(shù)據(jù)資源與多年行業(yè)觀察和沉淀,，洞察汽車行業(yè)新趨勢(shì),、洞悉用戶新變化、洞見競(jìng)爭(zhēng)新格局,，以“專業(yè),、權(quán)威、深刻”為宗旨,，為汽車行業(yè)賦能,。

　　中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟是在中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在工信部的支持下,，聯(lián)合汽車,、通信、交通、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的企業(yè),、高校,、研究機(jī)構(gòu)而組建成立的，工信部為聯(lián)盟指導(dǎo)單位,。在政策和戰(zhàn)略研究,、關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),、測(cè)試示范,、產(chǎn)業(yè)化推廣、學(xué)術(shù)交流與國(guó)際合作,、人才培養(yǎng)等方面開展工作并取得重要成果,。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實(shí)踐仍面臨五大挑戰(zhàn),；
2,、車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)滲透率四年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.1%；
3,、輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng),；
4、智能產(chǎn)品仍存在較大安全隱患,；
5,、與年長(zhǎng)用戶不同，年輕人對(duì)娛樂功能更感興趣,；
6,、C-V2X基建投資預(yù)計(jì)需要九年完成商業(yè)閉環(huán)。

一,、智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀

■ 至2025年,，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億

　　汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，智能化汽車產(chǎn)業(yè)下半場(chǎng)已經(jīng)開局,。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面,，預(yù)計(jì)至2025年將突破5000億，達(dá)到5303億元,。

　　市場(chǎng)銷量方面,，預(yù)計(jì)具備L2及以上自動(dòng)駕駛能力的車型銷量將突破千萬級(jí)，滲透率將躍升至42.9%,，較2021年相比實(shí)現(xiàn)翻倍,。技術(shù)發(fā)展方面，在《中國(guó)制造2025》中曾明確提出,，到2025年,，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群,，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮的同時(shí)，依然面臨很多挑戰(zhàn)和亟待解決的問題,。

■ 智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實(shí)踐 仍面臨很多挑戰(zhàn)

　　創(chuàng)想,，可以天馬行空，但當(dāng)要實(shí)現(xiàn)智能化,、網(wǎng)聯(lián)化的真正融合與落地實(shí)踐,，仍需要面對(duì)很多挑戰(zhàn)。如政策上仍需統(tǒng)籌規(guī)劃,、大膽創(chuàng)新,，保障多部門跨行業(yè)的互聯(lián)互通統(tǒng)籌規(guī)劃；關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破,，實(shí)現(xiàn)協(xié)同感知,、協(xié)同決策、協(xié)同控制,；測(cè)試評(píng)價(jià)體系方面需要構(gòu)建完善,，使其能夠支撐面向車路云一體化的產(chǎn)品、設(shè)施與服務(wù),；網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率亟待提升，以促進(jìn)智能化網(wǎng)聯(lián)化融合的進(jìn)一步展開,；車端網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用體驗(yàn)有待加強(qiáng),，以便深入開展商業(yè)化探索與價(jià)值挖掘。

二,、智能汽車發(fā)展水平

■ 無聯(lián)網(wǎng)不智能,，網(wǎng)聯(lián)化配置滲透率瘋狂增長(zhǎng)

　　未來，智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)將如何走勢(shì),？讓我們先看來下產(chǎn)品層面,。隨著人工智能的不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)品被賦予了新的能力,。對(duì)用戶而言,，它也不再僅僅是代步工具、駕駛體驗(yàn)或身份象征,，更是感受科技,、彰顯個(gè)性的第三空間，而智能座艙便是消費(fèi)者感受第三空間的載體,。由配置滲透率可以明顯看到,，智能座艙相關(guān)配置近年來滲透率均處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，特別是網(wǎng)聯(lián)化配置。其中,，車聯(lián)網(wǎng),，每年穩(wěn)步保持上升十個(gè)百分點(diǎn)以上，至2022年市場(chǎng)滲透率已超過70%,。OTA升級(jí)2022年達(dá)到近50%,，較2018年提升了19倍。

■ 提高網(wǎng)聯(lián)化水平,，海外主流品牌加快腳步不再拖后腿

　　分品牌類型來看,，車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)滲透率貢獻(xiàn)主要來自豪華品牌和中國(guó)品牌，至2022年,，滲透率紛紛越過70%水平,，海外主流品牌雖然相對(duì)落后，但2022年開始著重發(fā)力,，相比2021年提升了近20個(gè)百分比,。

『汽車之家資訊中心總編輯閆小歐在國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)進(jìn)行報(bào)告發(fā)布』

　　OTA在線升級(jí)滲透率，中國(guó)品牌自2020年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)后,，始終保持快速上升的態(tài)勢(shì),，至2022年，滲透率已超七成,，持續(xù)保持領(lǐng)先,。未來，能互聯(lián)且能持續(xù)迭代升級(jí),，勢(shì)必將成為汽車產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,。

■ 2022年，輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)

　　汽車實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛,，雖然全面落地還有一段距離,，但輔助駕駛卻已經(jīng)開始快速滲透至市場(chǎng)當(dāng)中。2022年,，輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng),。其中，主動(dòng)剎車的滲透率比上一年提升了15個(gè)百分比,，比過去兩年提升之和還要更高,。車道保持輔助系統(tǒng)、全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)滲透率均超過30%,。智能汽車時(shí)代正在加速到來,。

■ 海外主流品牌發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)，致力于提升產(chǎn)品駕駛安全保障

　　分品牌類型來看,，海外主流品牌的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)尤為突出,。特別是2022年,，海外主流品牌著重發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域，相關(guān)配置的市場(chǎng)滲透率水漲船高,，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),。其中，主動(dòng)剎車滲透率同比提升了近20個(gè)百分比,，與中國(guó)品牌拉開了距離,。車道保持輔助同比提升了16個(gè)百分比，與豪華品牌不分伯仲,。

　　全速自適應(yīng)巡航,，相比2021年提升了16.8個(gè)百分比，突出重圍領(lǐng)先其他陣營(yíng),。這些增長(zhǎng),，與細(xì)分市場(chǎng)頭部品牌的產(chǎn)品戰(zhàn)略息息相關(guān)。2022年,，大眾上市多款新車大幅提升了車道保持輔助的標(biāo)配率,，旗下最暢銷車型朗逸于2022年上市的新車型全系標(biāo)配主動(dòng)剎車。豐田大力推崇的TSS3.0智行安全系統(tǒng),，也越來越多的被搭載至旗下更多車型上,。

■ 安全隱患大，智能車產(chǎn)品水平仍有較大提升空間

　　安全,，是永恒不變的主題,，是消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，更是產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要基石,。因此,，智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展更需要一步一個(gè)腳印的砥礪前行。2022年,，汽車之家iV-RATING智能汽車評(píng)價(jià)體系與時(shí)俱進(jìn)，升級(jí)為3.0版,，測(cè)試項(xiàng)目更加細(xì)化,，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)也更為苛刻。因此,，整體平均成績(jī)僅為59.1分,，不及2021年水平。

　　細(xì)分維度來看,，智能座艙方面四個(gè)分項(xiàng)成績(jī)雖均不太理想,，但發(fā)展相對(duì)較為平均。智能駕駛方面,，相比2021年,，泊車場(chǎng)景和高速場(chǎng)景的得分都有小許進(jìn)步,，但應(yīng)急場(chǎng)景依舊不理想。意味著非正常情況下發(fā)生安全隱患的概率依舊很大,。好在,，近年來用戶對(duì)自動(dòng)駕駛的接受度越來越高。

三,、用戶需求偏好分析

■ 智能座艙：年輕人優(yōu)選高互動(dòng),、體驗(yàn)佳、娛樂性強(qiáng)配置

　　在了解完智能座艙配置現(xiàn)狀后,，我們?cè)購挠脩魧?duì)智能座艙偏好的角度細(xì)看用戶需求,，為了挖掘真實(shí)的用戶需求，汽車之家研究院對(duì)6500名用戶發(fā)起調(diào)研,，發(fā)現(xiàn)排名前五的智能座艙配置,，分別為車機(jī)智能芯片、語音識(shí)別控制系統(tǒng),、車聯(lián)網(wǎng),、OTA在線升級(jí)和遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能，整體占比均超65%,，可見,，用戶對(duì)智能座艙的需求非常旺盛。

　　拆分到代際來看,，用戶越年輕對(duì)排名靠前的智能座艙配置認(rèn)可度越低,，但對(duì)整體排名靠后的配置，如無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng),、多功能電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅,、全液晶儀表盤、大尺寸中控屏幕,、后排娛樂系統(tǒng),、手勢(shì)控制以及副駕娛樂屏的關(guān)注度更高�,？梢�,，年輕人對(duì)互動(dòng)強(qiáng)、體驗(yàn)佳及娛樂配置關(guān)注度高,。

■ 傳統(tǒng)智能配置：超五成70后高度關(guān)注出行安全

　　傳統(tǒng)配置方面,，用戶整體對(duì)主動(dòng)安全系統(tǒng)、360全景影像以及全速自適應(yīng)巡航興趣最濃,，尤其是排名第一的主動(dòng)安全系統(tǒng),，調(diào)研中50%的用戶都非常感興趣，可見用戶對(duì)安全配置的關(guān)注度最高,。

　　分代際來看,，用戶越年輕,，對(duì)全速自適應(yīng)巡航、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)以及自動(dòng)泊車入位的偏好度更高,，占比分別為38%,、22%和20%。年長(zhǎng)群體則更加務(wù)實(shí),，對(duì)主動(dòng)安全系統(tǒng),、360全景影像的偏好度更高，占比為55%和43%,。

■ 新興智能配置：車內(nèi)娛樂,，年輕人獨(dú)有的偏愛

　　新興配置方面，整體用戶偏好的前三項(xiàng)配置分別是手機(jī)App遠(yuǎn)程控制,、AR-HUD導(dǎo)航,、A柱/底盤透視影像，占比均超35%,，高精地圖排名第四,，雖然當(dāng)前不少用戶導(dǎo)航重度依賴手機(jī)，但是隨著車載高精地圖的不斷完善,，用戶滿意度得到提升后,，高精地圖的重要性也越來越重。

　　分代際來看,，年長(zhǎng)用戶對(duì)高精地圖,、車輛智能召喚的偏好度高于其他群體，而年輕人則對(duì)車內(nèi)娛樂功能更感興趣,，如副駕娛樂屏和車載光場(chǎng)屏占比分別是15%和12%,。

■ 車路協(xié)同：超八成用戶認(rèn)可當(dāng)前車路協(xié)同應(yīng)用價(jià)值

　　車路協(xié)同方面，超八成用戶認(rèn)可當(dāng)前車路協(xié)同應(yīng)用的價(jià)值并愿意使用,，與前幾年相比,，用戶對(duì)車路協(xié)同的接受意愿提升明顯。其中,，用戶最愿意嘗試的是前向碰撞預(yù)警,、交叉路口碰撞預(yù)警以及異常車輛提醒。碰撞預(yù)警類場(chǎng)景能夠?yàn)橛脩籼峁┮曇巴獾呐鲎参ｋU(xiǎn)預(yù)警,，異常車輛提醒能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的逆行、故障等異常車輛進(jìn)行提醒,。

　　其次是,，信號(hào)燈信息提示與道路交通信息提示，能夠?yàn)橛脩籼峁┬盘?hào)燈以及路側(cè)交通標(biāo)識(shí)信息,�,？梢娪脩糇钇诖�通過車路協(xié)同能夠直接提升駕駛安全性,，其次希望優(yōu)化駕駛便利性。

四,、V2X應(yīng)用場(chǎng)景與商業(yè)化

■ C-V2X示范區(qū)預(yù)警類場(chǎng)景支持率高,，用戶付費(fèi)意愿高，但成本控制是關(guān)鍵

　　 “聰明路”+“智能車”的組合,，是中國(guó)發(fā)展自動(dòng)駕駛的特色方案,，二者形成互補(bǔ)，從而突破單車智能的技術(shù)發(fā)展瓶頸,。除了商業(yè)用途的嘗試,，部分車企也發(fā)布C-V2X前裝量產(chǎn)乘用車型，特別是在高端車型中,，已基本成為標(biāo)配,。但在大部分中端車型中C-V2X仍然僅搭載在頂配車型上，或者提供付費(fèi)選裝,。

　　如何大規(guī)模推廣C-V2X,，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重中之重。不過,，值得欣喜的是,，超八成用戶表示愿意為車路協(xié)同付費(fèi)，只是大部分意向用戶僅愿意支付5000元以下的費(fèi)用,。因此,，成本控制是關(guān)鍵。

■ C-V2X基建投資回報(bào)時(shí)間長(zhǎng),，預(yù)計(jì)需要九年完成商業(yè)閉環(huán)

　　車路協(xié)同的關(guān)鍵除了車載配置預(yù)裝,，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是重要的底層基礎(chǔ)，但由于其盈利模式方面仍處于探索階段,，目前主要以政府投資為主,，僅有部分社會(huì)資本參與投資。單個(gè)路口的建設(shè)成本根據(jù)所需配置和周邊環(huán)境的不同,，價(jià)格在數(shù)十萬元至上百萬元之間,。

　　基于用戶調(diào)研的付費(fèi)意愿進(jìn)行了一次網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)費(fèi)收益測(cè)算。我們選用綜合各地情況的行業(yè)平均值數(shù)據(jù),，通過建立模型測(cè)算運(yùn)營(yíng)商在僅收取路側(cè)信息費(fèi)用的情況下所獲得的收益,。基于數(shù)據(jù)計(jì)算可見,，到第9年才能夠?qū)崿F(xiàn)累計(jì)收入18755萬元,，建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本17500萬元，完成商業(yè)閉環(huán)。推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，需要給予更多的耐心和堅(jiān)持,。

五、結(jié)語

　　隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展,，汽車與信息,、通信、交通,、能源等領(lǐng)域的深度融合,，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來了更舒適的體驗(yàn)、更多元的應(yīng)用與無垠的遐想空間,，同時(shí)也引起更復(fù)雜的挑戰(zhàn),。汽車行業(yè)將和其他行業(yè)發(fā)生更多碰撞，企業(yè)分工與價(jià)值流向?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r(shí)間爭(zhēng)論的焦點(diǎn),。

　　不過,，毋庸置疑的是，未來不論是汽車產(chǎn)品,、服務(wù)體驗(yàn),，亦或是增值業(yè)務(wù)，都將更加以客戶體驗(yàn)需求為導(dǎo)向,。只有能夠站在用戶角度思考,，又能夠不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和品牌個(gè)性發(fā)展的企業(yè)，才會(huì)是未來產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人,。對(duì)于參與到場(chǎng)變革的所有企業(yè)來說,，前路光明，挑戰(zhàn)尚在,，一切皆有可能,。（文/汽車之家研究院 孫瑩）

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