[汽車之家 行業(yè)] 為有效應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)所帶來的燃油供求矛盾和環(huán)境污染問題,，發(fā)展新能源汽車成為了全球公認(rèn)的產(chǎn)業(yè)前進(jìn)方向，也是中國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路,。當(dāng)前,，中國(guó)新能源市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，銷量持續(xù)上升,，滲透率也不斷攀升,。中國(guó)品牌,、海外主流品牌、海外豪華品牌等不同類型的整車企業(yè)都積極部署,，采取不同的策略實(shí)現(xiàn)自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，從而應(yīng)對(duì)日新月異的市場(chǎng)變化，在新的格局之下贏得一席之地,。

　　作為2023(第七屆)中德汽車大會(huì)的重磅分論壇之一,，“整車企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)發(fā)展分論壇”于10月18日下午在長(zhǎng)春舉辦，汽車之家CTO項(xiàng)碧波現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了《2023中國(guó)新能源汽車消費(fèi)洞察》報(bào)告,。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號(hào),，回復(fù)“2023中德大會(huì)”可獲取完整報(bào)告）。

『汽車之家CTO項(xiàng)碧波』

一,、市場(chǎng)現(xiàn)狀觀察

■ 至2025年新能源汽車滲透率將達(dá)50%,，智能新能源車滲透率快速增長(zhǎng)

　　據(jù)終端銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來,，中國(guó)的新能源乘用車銷量快速攀升,，至2023年H1已達(dá)到年銷293萬輛，市場(chǎng)滲透率突破30%,。 未來,，預(yù)計(jì)至2025年銷量將達(dá)到1700萬輛，與燃油車并駕齊驅(qū),，滲透率達(dá)到50%,。屆時(shí)，市場(chǎng)格局將被完全顛覆,。

　　與此同時(shí),，隨著車型產(chǎn)品的更加豐富，消費(fèi)偏好的改變,，L2及以上智能汽車滲透率走高,，特別是新能源市場(chǎng)，滲透率已經(jīng)接近50%,。當(dāng)前,，整體市場(chǎng)的智能車滲透率也達(dá)到了31.4%，預(yù)計(jì)至2025年將突破40%,。

■ 純電市場(chǎng)基本獨(dú)立,，插混仍在轉(zhuǎn)化汽油市場(chǎng)的份額，增程與純電動(dòng)之間的斗爭(zhēng)愈發(fā)顯著

　　新能源汽車產(chǎn)品的不斷升級(jí),，撬動(dòng)了細(xì)分市場(chǎng)的原有競(jìng)爭(zhēng)格局,。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，分能源類型來看,，純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)基本形成獨(dú)立的市場(chǎng),，競(jìng)爭(zhēng)更多源自同品類產(chǎn)品,。

　　插電式混合動(dòng)力細(xì)分市場(chǎng)是轉(zhuǎn)化汽油市場(chǎng)的主力軍，且較2022年更為激烈,，對(duì)比次數(shù)份額已接近40%,。增程由于產(chǎn)品較少，暫無明確競(jìng)爭(zhēng)指向,，不過隨著增程產(chǎn)品在純電續(xù)航里程上的不斷加碼,，與純電動(dòng)產(chǎn)品間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也隨之加劇。

■ 傳統(tǒng)能源豪華品牌銷量份額一路走高,，新能源市場(chǎng)中國(guó)品牌獨(dú)樹一幟,，但份額有所下降

　　分品牌陣營(yíng)來看，傳統(tǒng)能源和新能源市場(chǎng)有著截然不同的格局和發(fā)展走勢(shì),。

　　傳統(tǒng)能源市場(chǎng),，僅豪華品牌市占率不斷走高，至2023年H1已經(jīng)超過20%,。海外主流品牌市占率持續(xù)下滑,，至2023年H1已經(jīng)跌破50%。中國(guó)品牌受到海外主流品牌在價(jià)格方面的向下擠壓,，再加上主力小微市場(chǎng)的需求萎縮,，市占率呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì)。

　　新能源市場(chǎng),，中國(guó)品牌一家獨(dú)大,，雖然近年來份額有所下滑，但依舊保持八成以上的市場(chǎng)份額,。不過,，隨著特斯拉的降價(jià)風(fēng)吹起，以及海外品牌積極轉(zhuǎn)型新能源,，提速推進(jìn)智能化產(chǎn)品,，接下來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。

■ 傳統(tǒng)能源格局分化日漸懸殊,，Top3市占率超八成

　　分國(guó)別來看,，傳統(tǒng)品牌格局兩級(jí)分化日漸懸殊。至2023年上半年,，德中日三強(qiáng)市場(chǎng)總市占率已達(dá)到86.7%,。其中，中國(guó)品牌波動(dòng)向前,，與歷史頂峰相比略有下降，日本品牌2022年達(dá)到峰值后快速下滑,。得益于大眾和一線豪華BBA的加持,，德國(guó)品牌市占率一路走高,，至2023年上半年已經(jīng)超過中國(guó)品牌，取得了第一的位置,。

　　新能源市場(chǎng),，有著不同的景象。雖然特斯拉的入市給了中國(guó)品牌一記重?fù)簦?019年起市占率快速下滑,，但2021年開始有了轉(zhuǎn)機(jī),，慢慢回升起來。

　　美國(guó)品牌看似位居第二把交椅,，但實(shí)際九成銷量貢獻(xiàn)源自特斯拉單一品牌,。德國(guó)品牌小步快跑，在20萬-30萬主流價(jià)格區(qū)間以品牌優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)格局的突破,，不過這也僅僅是打開局面,，若想實(shí)現(xiàn)更高的目標(biāo)，還需要不斷提升產(chǎn)品品質(zhì),，以及密切關(guān)注用戶需求,。

■ 預(yù)算20-30萬、非一線城市的年輕用戶更加偏愛新能源

　　提到用戶,，汽車之家觀察到,，新能源意向用戶有別于傳統(tǒng)能源，他們更年輕,，購(gòu)車預(yù)算也更高,。分預(yù)算區(qū)間看，相比傳統(tǒng)能源,，新能源意向用戶在20-30萬預(yù)算區(qū)間的占比明顯更高,，接近四成。

　　分城市級(jí)別看,，新一線和二線城市用戶是新能源車消費(fèi)主力軍,。分代際看，70后及更年長(zhǎng)用戶則相對(duì)更為偏好傳統(tǒng)能源,，年輕一代則表現(xiàn)出對(duì)新能源更為傾心,。特別是思想開放且有一定經(jīng)濟(jì)能力的80后，占據(jù)了五成以上的份額,。

二,、用戶消費(fèi)偏好

■ 新能源MPV市場(chǎng)正在快速崛起，至2023年關(guān)注占比突破15%

　　了解并以用戶真實(shí)需求為出發(fā)點(diǎn),，創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品和新服務(wù),，自然會(huì)得到市場(chǎng)的青睞。分車型級(jí)別市場(chǎng)來看，MPV的市場(chǎng)關(guān)注份額正在快速攀升,，2022年開始發(fā)力,，關(guān)注人數(shù)占比突破了10%，2023年1-8月更是快速增長(zhǎng)至16.3%,。

　　轎車和SUV依舊是大部分新能源意向用戶的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域,。細(xì)分市場(chǎng)來看，不論是轎車還是SUV,，緊湊至中大型都是第一梯隊(duì)的熱門市場(chǎng),。不過，至2023年,，緊湊型市場(chǎng)發(fā)展趨于平緩,，中型和中大型向上勢(shì)頭更足。

　　得益于多款精品小型車的出世,，配以深入年輕用戶的營(yíng)銷以及遍布全國(guó)的渠道網(wǎng)絡(luò),，在傳統(tǒng)能源市場(chǎng)已經(jīng)下坡的小型車市場(chǎng)，在新能源領(lǐng)域重獲新生,，關(guān)注份額一路走高,。

■ 中國(guó)品牌熱度快速增長(zhǎng)份額已超八成，頭部品牌貢獻(xiàn)大

　　分品牌陣營(yíng)來看,，中國(guó)品牌新能源市場(chǎng)發(fā)展更早,，品牌多，車型更多,，市場(chǎng)關(guān)注份額明顯高于其他陣營(yíng),，且一路走高，至2023年1-8月占比已超過八成,。

　　從具體品牌看,，中國(guó)品牌陣營(yíng)頭部集中度較高，在2019年至2022年的快速增長(zhǎng)時(shí)期,，熱度增長(zhǎng)主要來自Top 10品牌,，其總關(guān)注人數(shù)占比超中國(guó)品牌細(xì)分市場(chǎng)的五成。其中,，新勢(shì)力品牌小鵬和理想汽車雖然車型不多,，卻能占據(jù)三、四名的位置,，值得關(guān)注和研究,。

　　海外豪華品牌由于有特斯拉這匹黑馬，在前期關(guān)注份額快速攀升,，足以影響細(xì)分市場(chǎng)的起伏波動(dòng),，但后期隨著中國(guó)品牌增長(zhǎng)而趨于平緩,。相比2020年關(guān)注份額高點(diǎn)，2022年海外豪華品牌細(xì)分市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)同比增長(zhǎng)了27.7%,。單一品牌表現(xiàn),，特斯拉增長(zhǎng)了25.6%，寶馬品牌增長(zhǎng)了58.3%,，奔馳品牌增長(zhǎng)了55.7%。

　　海外主流品牌,，2022年同比份額高點(diǎn)2019年,，關(guān)注人數(shù)增長(zhǎng)了23.0%，其中,，單一品牌大眾則增長(zhǎng)了高達(dá)51%,，明顯高于細(xì)分市場(chǎng)。

■ 中國(guó)新勢(shì)力品牌中高端市場(chǎng)較量海外豪華,，中國(guó)傳統(tǒng)品牌向上之路已經(jīng)開啟

　　不管是品牌定位獨(dú)辟蹊徑,，還是產(chǎn)品實(shí)力禁住了考驗(yàn)，中國(guó)新勢(shì)力品牌從開始的百般爭(zhēng)議,，到如今也算是站穩(wěn)了腳跟,，在新能源中高端市場(chǎng)開始較量海外豪華品牌。

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)算25-35萬和35-50萬的中高端市場(chǎng),，偏好中國(guó)新勢(shì)力品牌的用戶占比分別達(dá)到了30.5%和32.4%。與此同時(shí),，中國(guó)傳統(tǒng)品牌也開啟了向上之路,，在預(yù)算25-35萬區(qū)間贏得了24.7%的意向用戶關(guān)注。

■ 疫情后,，高線城市新能源市場(chǎng)關(guān)注份額快速回升

　　分城市級(jí)別看,，疫情后，高線級(jí)城市新能源市場(chǎng)的關(guān)注份額快速回升,，一線,、新一線和二線城市的份額總和由2020年的55.3%，上升至2023年的61.3%,，增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn),。

　　高線城市新能源汽車普及率更高，與道路交通,、基建設(shè)施覆蓋都息息相關(guān),，此外高線城市多限牌、限行,、限購(gòu)政策,，也進(jìn)一步推高了消費(fèi)者對(duì)新能源車的關(guān)注度。

■ 熱衷追逐新勢(shì)力品牌的一線、新一線城市回歸冷靜,，二線市場(chǎng)用戶熱情高漲市場(chǎng)潛力足

　　與整體新能源市場(chǎng)有所不同,，曾經(jīng)熱衷追逐新勢(shì)力品牌的一線、新一線城市用戶逐漸回歸冷靜,，繼2020年市場(chǎng)關(guān)注份額跌至最低后,，雖有小幅回升，但相對(duì)更加理性,、平穩(wěn),。

　　三、四,、五線城市熱度份額持續(xù)回落,，與造車新勢(shì)力品牌優(yōu)質(zhì)續(xù)航補(bǔ)能體驗(yàn)和售后服務(wù)的優(yōu)勢(shì)難以下沉亦有著直接關(guān)系。

　　二線城市則呈現(xiàn)出不一樣的樂觀趨勢(shì),，關(guān)注份額持續(xù)上漲,，用戶熱情相對(duì)更為高漲，是新勢(shì)力品牌未來的潛力市場(chǎng),。

三,、用戶對(duì)新技術(shù)與新服務(wù)的需求

■ 新能源用戶更大膽想要嘗鮮自動(dòng)駕駛

　　該如何滿足用戶需求？堆砌更多的智能配置,？或是提供更多的新興服務(wù),？我們不能盲目猜想，還需要更多聆聽來自用戶的聲音,。由產(chǎn)品維度出發(fā)看用戶需求偏好,，據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，不論是傳統(tǒng)能源或新能源意向用戶,，對(duì)安全的需求都是最為迫切的,。其中，用戶最關(guān)注的Top 3配置分別是,，主動(dòng)剎車,、ACC自適應(yīng)巡航和行人碰撞預(yù)警。

　　而涉及到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,，新能源意向用戶更為大膽和前衛(wèi),，關(guān)注高速路段自動(dòng)駕駛、全工況下自動(dòng)駕駛以及封閉園區(qū)自動(dòng)駕駛的人數(shù)占比明顯高于傳統(tǒng)能源意向用戶,。

■ 新能源用戶期待網(wǎng)聯(lián)化帶來更多新鮮感和科技感

　　網(wǎng)聯(lián)化配置方面,，新能源意向用戶更期待網(wǎng)聯(lián)化功能帶來的新鮮感和科技感，對(duì)OTA在線升級(jí),、遠(yuǎn)程操控,、語音控制功能的關(guān)注比傳統(tǒng)能源用戶更為強(qiáng)烈,。

　　而傳統(tǒng)意向用戶則更關(guān)注提升傳統(tǒng)功能的及時(shí)性和便利性，體現(xiàn)在對(duì)實(shí)時(shí)路況導(dǎo)航服務(wù)和道路救援與求助的關(guān)注占比更高,。

■ 新興服務(wù)熱度下降,，新能源用戶變得更加務(wù)實(shí)

　　新能源汽車市場(chǎng)的崛起不僅開辟了新的“戰(zhàn)場(chǎng)”，更為新興創(chuàng)新服務(wù)開辟了培育的土壤,，除了產(chǎn)品可靠性,、智能化優(yōu)勢(shì)，品牌將提供怎樣的新興服務(wù),，也是用戶購(gòu)車的重要考慮因素,。

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，相比2021年,，如今雖然新能源意向用戶最愛的Top 3依舊是終身免費(fèi)保養(yǎng)服務(wù)、更具性價(jià)比的售后服務(wù)套餐以及終身免費(fèi)車聯(lián)網(wǎng)流量套餐,，但用戶的期待值比以往更甚了,，選擇占比分別提高了8.7%、9.4%和8.9%,。

　　對(duì)充電樁查找,、車輛違章查詢和社交功能的需求期待下降明顯。新服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式尚且并不成熟和完善,，如果品牌不能持續(xù)提升用戶體驗(yàn),，讓用戶真正得到便利和實(shí)惠，那將是形同虛設(shè),。

四,、總結(jié)與建議

■ 市場(chǎng)側(cè):把握市場(chǎng)脈動(dòng)，洞察市場(chǎng)藍(lán)海新機(jī)遇

　　市場(chǎng)側(cè)方面,，未來突破口有三個(gè),，第一，置換用戶市場(chǎng),。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示,，2023年燃油車主置換新能源的占比高達(dá)22.2%，相比2021年翻了近兩倍,。

　　第二,，20-50萬細(xì)分市場(chǎng)。相比2021年,，2023年預(yù)算20-30萬和30-50萬區(qū)間的潛在用戶占比分別上漲了7.2%和2.0%,。

　　第三，正在成長(zhǎng)的MPV新藍(lán)海市場(chǎng),。該細(xì)分市場(chǎng)的新能源關(guān)注人數(shù)占比由2021年的6.1%,，增長(zhǎng)至2023年的16.3%,，新能源MPV市場(chǎng)目前還處于萌芽階段，產(chǎn)品數(shù)量較少,，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相對(duì)緩和,。

■ 需求側(cè):提升產(chǎn)品智能化水平，迎合新能源用戶消費(fèi)偏好

　　需求側(cè)方面,，整車企業(yè)應(yīng)在不斷提升產(chǎn)品智能化水平的同時(shí),，積極創(chuàng)新售后服務(wù)模式，從而滿足新能源用戶的消費(fèi)偏好,。

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，2023年已有超八成意向用戶考慮購(gòu)買智能汽車，大勢(shì)所趨,、民心所向,，智能化水平已然成為新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手。

　　除了產(chǎn)品硬實(shí)力外,，品牌還需給予用戶更多,、更長(zhǎng)期的實(shí)惠以及創(chuàng)新驚喜作為加分項(xiàng)。例如,，終身免費(fèi)的保養(yǎng)服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)流量服務(wù),，以及高性價(jià)比的售后服務(wù)套餐。

　　專屬管家式服務(wù),、代步車/代駕增值服務(wù)和車機(jī)/App預(yù)約加電也是當(dāng)前消費(fèi)者關(guān)注的新興服務(wù)類型,，誰能做的更好，誰就能吸引更多潛在消費(fèi)者的關(guān)注和傾心,。（文/汽車之家研究院）

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