[汽車之家 行業(yè)] 為有效應對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)所帶來的燃油供求矛盾和環(huán)境污染問題,，發(fā)展新能源汽車成為了全球公認的產(chǎn)業(yè)前進方向，也是中國從汽車大國邁向汽車強國的必經(jīng)之路,。當前,，中國新能源市場已經(jīng)進入高質量發(fā)展新階段，銷量持續(xù)上升,，滲透率也不斷攀升,。中國品牌、海外主流品牌,、海外豪華品牌等不同類型的整車企業(yè)都積極部署,，采取不同的策略實現(xiàn)自身的戰(zhàn)略轉型，從而應對日新月異的市場變化,，在新的格局之下贏得一席之地,。

　　作為2023(第七屆)中德汽車大會的重磅分論壇之一，“整車企業(yè)轉型與產(chǎn)業(yè)發(fā)展分論壇”于10月18日下午在長春舉辦,，汽車之家CTO項碧波現(xiàn)場發(fā)布了《2023中國新能源汽車消費洞察》報告,。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號，回復“2023中德大會”可獲取完整報告）,。

『汽車之家CTO項碧波』

一,、市場現(xiàn)狀觀察

■ 至2025年新能源汽車滲透率將達50%，智能新能源車滲透率快速增長

　　據(jù)終端銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近年來,，中國的新能源乘用車銷量快速攀升,，至2023年H1已達到年銷293萬輛，市場滲透率突破30%,。 未來,，預計至2025年銷量將達到1700萬輛，與燃油車并駕齊驅,，滲透率達到50%,。屆時，市場格局將被完全顛覆,。

　　與此同時,，隨著車型產(chǎn)品的更加豐富，消費偏好的改變,，L2及以上智能汽車滲透率走高,，特別是新能源市場，滲透率已經(jīng)接近50%,。當前,，整體市場的智能車滲透率也達到了31.4%，預計至2025年將突破40%,。

■ 純電市場基本獨立,，插混仍在轉化汽油市場的份額，增程與純電動之間的斗爭愈發(fā)顯著

　　新能源汽車產(chǎn)品的不斷升級,，撬動了細分市場的原有競爭格局,。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，分能源類型來看,，純電動細分市場基本形成獨立的市場,，競爭更多源自同品類產(chǎn)品。

　　插電式混合動力細分市場是轉化汽油市場的主力軍,，且較2022年更為激烈,，對比次數(shù)份額已接近40%。增程由于產(chǎn)品較少,，暫無明確競爭指向,，不過隨著增程產(chǎn)品在純電續(xù)航里程上的不斷加碼,，與純電動產(chǎn)品間的競爭關系也隨之加劇,。

■ 傳統(tǒng)能源豪華品牌銷量份額一路走高，新能源市場中國品牌獨樹一幟,，但份額有所下降

　　分品牌陣營來看,，傳統(tǒng)能源和新能源市場有著截然不同的格局和發(fā)展走勢。

　　傳統(tǒng)能源市場，僅豪華品牌市占率不斷走高,，至2023年H1已經(jīng)超過20%,。海外主流品牌市占率持續(xù)下滑，至2023年H1已經(jīng)跌破50%,。中國品牌受到海外主流品牌在價格方面的向下擠壓,，再加上主力小微市場的需求萎縮，市占率呈現(xiàn)波動下行趨勢,。

　　新能源市場,，中國品牌一家獨大，雖然近年來份額有所下滑,，但依舊保持八成以上的市場份額,。不過，隨著特斯拉的降價風吹起,，以及海外品牌積極轉型新能源,，提速推進智能化產(chǎn)品，接下來的市場競爭也會更加激烈,。

■ 傳統(tǒng)能源格局分化日漸懸殊,，Top3市占率超八成

　　分國別來看，傳統(tǒng)品牌格局兩級分化日漸懸殊,。至2023年上半年,，德中日三強市場總市占率已達到86.7%。其中,，中國品牌波動向前,，與歷史頂峰相比略有下降，日本品牌2022年達到峰值后快速下滑,。得益于大眾和一線豪華BBA的加持,，德國品牌市占率一路走高，至2023年上半年已經(jīng)超過中國品牌,，取得了第一的位置,。

　　新能源市場，有著不同的景象,。雖然特斯拉的入市給了中國品牌一記重擊,，2019年起市占率快速下滑，但2021年開始有了轉機,，慢慢回升起來,。

　　美國品牌看似位居第二把交椅，但實際九成銷量貢獻源自特斯拉單一品牌,。德國品牌小步快跑,，在20萬-30萬主流價格區(qū)間以品牌優(yōu)勢實現(xiàn)了市場格局的突破,，不過這也僅僅是打開局面，若想實現(xiàn)更高的目標,，還需要不斷提升產(chǎn)品品質,，以及密切關注用戶需求。

■ 預算20-30萬,、非一線城市的年輕用戶更加偏愛新能源

　　提到用戶,，汽車之家觀察到，新能源意向用戶有別于傳統(tǒng)能源,，他們更年輕,，購車預算也更高。分預算區(qū)間看,，相比傳統(tǒng)能源,，新能源意向用戶在20-30萬預算區(qū)間的占比明顯更高，接近四成,。

　　分城市級別看,，新一線和二線城市用戶是新能源車消費主力軍。分代際看,，70后及更年長用戶則相對更為偏好傳統(tǒng)能源,，年輕一代則表現(xiàn)出對新能源更為傾心。特別是思想開放且有一定經(jīng)濟能力的80后,，占據(jù)了五成以上的份額,。

二、用戶消費偏好

■ 新能源MPV市場正在快速崛起,，至2023年關注占比突破15%

　　了解并以用戶真實需求為出發(fā)點,，創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品和新服務，自然會得到市場的青睞,。分車型級別市場來看,，MPV的市場關注份額正在快速攀升，2022年開始發(fā)力,，關注人數(shù)占比突破了10%,，2023年1-8月更是快速增長至16.3%。

　　轎車和SUV依舊是大部分新能源意向用戶的重點關注領域,。細分市場來看,，不論是轎車還是SUV，緊湊至中大型都是第一梯隊的熱門市場,。不過,，至2023年，緊湊型市場發(fā)展趨于平緩,，中型和中大型向上勢頭更足,。

　　得益于多款精品小型車的出世，配以深入年輕用戶的營銷以及遍布全國的渠道網(wǎng)絡,，在傳統(tǒng)能源市場已經(jīng)下坡的小型車市場,，在新能源領域重獲新生，關注份額一路走高,。

■ 中國品牌熱度快速增長份額已超八成,，頭部品牌貢獻大

　　分品牌陣營來看，中國品牌新能源市場發(fā)展更早,，品牌多,，車型更多，市場關注份額明顯高于其他陣營,，且一路走高,，至2023年1-8月占比已超過八成。

　　從具體品牌看,，中國品牌陣營頭部集中度較高,，在2019年至2022年的快速增長時期，熱度增長主要來自Top 10品牌,，其總關注人數(shù)占比超中國品牌細分市場的五成,。其中，新勢力品牌小鵬和理想汽車雖然車型不多,，卻能占據(jù)三,、四名的位置，值得關注和研究,。

　　海外豪華品牌由于有特斯拉這匹黑馬,，在前期關注份額快速攀升，足以影響細分市場的起伏波動,，但后期隨著中國品牌增長而趨于平緩,。相比2020年關注份額高點，2022年海外豪華品牌細分市場關注人數(shù)同比增長了27.7%,。單一品牌表現(xiàn),，特斯拉增長了25.6%，寶馬品牌增長了58.3%,，奔馳品牌增長了55.7%,。

　　海外主流品牌，2022年同比份額高點2019年,，關注人數(shù)增長了23.0%,，其中，單一品牌大眾則增長了高達51%,，明顯高于細分市場,。

■ 中國新勢力品牌中高端市場較量海外豪華,，中國傳統(tǒng)品牌向上之路已經(jīng)開啟

　　不管是品牌定位獨辟蹊徑，還是產(chǎn)品實力禁住了考驗,，中國新勢力品牌從開始的百般爭議,，到如今也算是站穩(wěn)了腳跟，在新能源中高端市場開始較量海外豪華品牌,。

　　據(jù)汽車之家調研數(shù)據(jù)顯示,，預算25-35萬和35-50萬的中高端市場，偏好中國新勢力品牌的用戶占比分別達到了30.5%和32.4%,。與此同時,，中國傳統(tǒng)品牌也開啟了向上之路，在預算25-35萬區(qū)間贏得了24.7%的意向用戶關注,。

■ 疫情后,，高線城市新能源市場關注份額快速回升

　　分城市級別看，疫情后,，高線級城市新能源市場的關注份額快速回升,，一線、新一線和二線城市的份額總和由2020年的55.3%,，上升至2023年的61.3%,，增長了6個百分點。

　　高線城市新能源汽車普及率更高,，與道路交通,、基建設施覆蓋都息息相關，此外高線城市多限牌,、限行,、限購政策，也進一步推高了消費者對新能源車的關注度,。

■ 熱衷追逐新勢力品牌的一線,、新一線城市回歸冷靜，二線市場用戶熱情高漲市場潛力足

　　與整體新能源市場有所不同,，曾經(jīng)熱衷追逐新勢力品牌的一線,、新一線城市用戶逐漸回歸冷靜，繼2020年市場關注份額跌至最低后,，雖有小幅回升,，但相對更加理性、平穩(wěn),。

　　三,、四、五線城市熱度份額持續(xù)回落,，與造車新勢力品牌優(yōu)質續(xù)航補能體驗和售后服務的優(yōu)勢難以下沉亦有著直接關系,。

　　二線城市則呈現(xiàn)出不一樣的樂觀趨勢,，關注份額持續(xù)上漲，用戶熱情相對更為高漲,，是新勢力品牌未來的潛力市場,。

三、用戶對新技術與新服務的需求

■ 新能源用戶更大膽想要嘗鮮自動駕駛

　　該如何滿足用戶需求,？堆砌更多的智能配置,？或是提供更多的新興服務,？我們不能盲目猜想,，還需要更多聆聽來自用戶的聲音。由產(chǎn)品維度出發(fā)看用戶需求偏好,，據(jù)汽車之家調研數(shù)據(jù)顯示,，不論是傳統(tǒng)能源或新能源意向用戶，對安全的需求都是最為迫切的,。其中,，用戶最關注的Top 3配置分別是，主動剎車,、ACC自適應巡航和行人碰撞預警,。

　　而涉及到自動駕駛領域，新能源意向用戶更為大膽和前衛(wèi),，關注高速路段自動駕駛,、全工況下自動駕駛以及封閉園區(qū)自動駕駛的人數(shù)占比明顯高于傳統(tǒng)能源意向用戶。

■ 新能源用戶期待網(wǎng)聯(lián)化帶來更多新鮮感和科技感

　　網(wǎng)聯(lián)化配置方面,，新能源意向用戶更期待網(wǎng)聯(lián)化功能帶來的新鮮感和科技感,，對OTA在線升級、遠程操控,、語音控制功能的關注比傳統(tǒng)能源用戶更為強烈,。

　　而傳統(tǒng)意向用戶則更關注提升傳統(tǒng)功能的及時性和便利性，體現(xiàn)在對實時路況導航服務和道路救援與求助的關注占比更高,。

■ 新興服務熱度下降,，新能源用戶變得更加務實

　　新能源汽車市場的崛起不僅開辟了新的“戰(zhàn)場”，更為新興創(chuàng)新服務開辟了培育的土壤,，除了產(chǎn)品可靠性,、智能化優(yōu)勢，品牌將提供怎樣的新興服務,，也是用戶購車的重要考慮因素,。

　　據(jù)汽車之家調研數(shù)據(jù)顯示，相比2021年,，如今雖然新能源意向用戶最愛的Top 3依舊是終身免費保養(yǎng)服務,、更具性價比的售后服務套餐以及終身免費車聯(lián)網(wǎng)流量套餐,，但用戶的期待值比以往更甚了，選擇占比分別提高了8.7%,、9.4%和8.9%,。

　　對充電樁查找、車輛違章查詢和社交功能的需求期待下降明顯,。新服務的運營模式尚且并不成熟和完善,，如果品牌不能持續(xù)提升用戶體驗，讓用戶真正得到便利和實惠,，那將是形同虛設,。

四、總結與建議

■ 市場側:把握市場脈動,，洞察市場藍海新機遇

　　市場側方面,，未來突破口有三個，第一,，置換用戶市場,。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，2023年燃油車主置換新能源的占比高達22.2%,，相比2021年翻了近兩倍,。

　　第二，20-50萬細分市場,。相比2021年,，2023年預算20-30萬和30-50萬區(qū)間的潛在用戶占比分別上漲了7.2%和2.0%。

　　第三,，正在成長的MPV新藍海市場,。該細分市場的新能源關注人數(shù)占比由2021年的6.1%，增長至2023年的16.3%,，新能源MPV市場目前還處于萌芽階段,，產(chǎn)品數(shù)量較少，競爭態(tài)勢相對緩和,。

■ 需求側:提升產(chǎn)品智能化水平,，迎合新能源用戶消費偏好

　　需求側方面，整車企業(yè)應在不斷提升產(chǎn)品智能化水平的同時,，積極創(chuàng)新售后服務模式,，從而滿足新能源用戶的消費偏好。

　　據(jù)汽車之家調研數(shù)據(jù)顯示,，2023年已有超八成意向用戶考慮購買智能汽車,，大勢所趨、民心所向，智能化水平已然成為新能源汽車競爭的勝負手,。

　　除了產(chǎn)品硬實力外,，品牌還需給予用戶更多、更長期的實惠以及創(chuàng)新驚喜作為加分項,。例如,，終身免費的保養(yǎng)服務和車聯(lián)網(wǎng)流量服務，以及高性價比的售后服務套餐,。

　　專屬管家式服務,、代步車/代駕增值服務和車機/App預約加電也是當前消費者關注的新興服務類型，誰能做的更好,，誰就能吸引更多潛在消費者的關注和傾心,。（文/汽車之家研究院）

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