[汽車之家行業(yè)]春節(jié)后，消費市場的回暖帶來了3月銷量的增長,，但迅速升溫的“價格戰(zhàn)”以及對熱門新車型的期待令用戶的觀望情緒也有所升溫,。小米汽車的發(fā)布無疑是3月汽車行業(yè)最受關(guān)注的事件，其定義的“人車家全生態(tài)”是小米對于智能電動汽車行業(yè)貢獻(xiàn)的重要技術(shù)與商業(yè)邏輯,。3-4月熱門車型扎堆上市,，各車企在定價和新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域激烈拼殺。高階智駕,、高壓平臺與固態(tài)電池等技術(shù)的落地,，讓我們看到2024年有望成為新一輪汽車技術(shù)革新的拐點?！皟r格戰(zhàn)”不可怕,，只要創(chuàng)新不止。
數(shù)據(jù)說明：
1,、智能電動汽車：能源類型為純電,、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車,；
2,、L2級：同時標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級智能駕駛水平,；
3,、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比,，計算當(dāng)月車系的加權(quán)售價,。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關(guān)注車型占比,，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動,；
4、數(shù)據(jù)來源：關(guān)注,、線索人數(shù)數(shù)據(jù),、車型數(shù)據(jù),、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù),。
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一,、市場銷量表現(xiàn)
■ 新能源車銷量環(huán)比大漲,，智能車占比略有回落
節(jié)后消費恢復(fù)，3月乘用車銷量達(dá)到168.7萬輛,，同比增長6%,，環(huán)比增長52.8%；新能源乘用車銷量為70.9萬輛,，同比增長29.5%,，環(huán)比增長82.5%，新能源滲透率達(dá)到42.0%,，較2月提高了6.2個百分點,，較去年同期34.2%的滲透率提高了7.8個百分點。新能源市場的增量優(yōu)勢,，向著規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求方向轉(zhuǎn)變,，產(chǎn)品越來越多地走出國門，雖然近期受到外國政策的一些干擾,，但長期來看,，出海市場仍然向好。
率先發(fā)起此輪“價格戰(zhàn)”的秦PLUS奪得銷量榜冠軍,。2月完成新車型升級的特斯拉Model Y在3月交付周期回歸,，以47917輛的銷量位列新能源銷量榜第二位。全系降價的比亞迪在3月取得了出色的銷售成績,，除秦PLUS外,，另有六款車，分別為：宋PLUS新能源,、海鷗,、宋Pro新能源、元PLUS,、漢,、驅(qū)逐艦05均躋身銷量榜前十位。問界M7銷量則出現(xiàn)下滑,，排名也跌至新能源銷量榜第九位,，宏光MINIEV位列第十。此外,，銷量過萬的車系還有：AION S,、特斯拉Model 3,、AION Y,、海豚,、唐新能源、長安Lumin,、五菱繽果,、理想L7和騰勢D9。
3月智能汽車銷量占比為53.0%,，較上月的53.7%略有回落,，但仍處于較高水平。智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪,、特斯拉,、理想汽車、鴻蒙智行以及大眾,。比亞迪的市場份上漲增5.1個百分點至22.5%,。理想汽車超越鴻蒙智行排在智能車熱銷品牌榜第三位。大眾憑借ID.3,、ID.4 CROZZ等車系銷量的增長躋身熱銷品牌榜第五位,。
再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，特斯拉Model Y重回榜首,，Model 3位列第四,。比亞迪漢的新款降價帶來了銷量的強勢增長，雖銷量不及Model Y的一半,，但也首次躋身榜單第二位,。此外，比亞迪的宋Pro新能源,、唐新能源和宋PLUS新能源分列榜單的第五至第七位,。
3月比亞迪智能化配置率較高的車系在榜單上取得了優(yōu)秀的成績，展示了其在智能汽車市場上足夠的競爭力和決心,。問界M7以1千余輛的差距屈居第三,。理想L7、騰勢D9,、理想L9也進(jìn)入了智能車銷量排行榜前十位,。
■智能增程式銷量占比下降
3月智能電動汽車銷量環(huán)比增長81.7%，為37.9萬輛,。上月銷量滑坡的插電式混動汽車本月銷量反彈,，主要是來自比亞迪的強勢表現(xiàn)。此外,，還有領(lǐng)克08新能源,、坦克400及坦克500新能源等車系帶動了插電式混動車型銷量的增長,。
純電車型也實現(xiàn)了不錯的增長，其中以特斯拉Model Y,、Model 3,、比亞迪漢、元PLUS,、極氪001,、大眾ID.3銷量的大幅增長為代表。而以鴻蒙智行,、理想汽車,、深藍(lán)汽車等為代表的增程式車型增長乏力，問界M7銷量更是出現(xiàn)下滑,，為應(yīng)對市場壓力,，問界M7在4月也做出了降價調(diào)整。
分車型來看,，3月各車型銷量均有增長,。SUV車型銷量增至24.4萬輛，但占比較上月下降了4.9個百分點至64.4%,。轎車和MPV車型銷量增幅較大,，占比分別上升了3個和1.9個百分點。
轎車車型中,，各主要品牌的熱門車型,，如：特斯拉Model 3、比亞迪漢,、極氪001,、大眾ID.3、豐田bZ3等銷量均有較大幅度的增長,，智界S7于4月重新發(fā)布,，也標(biāo)志該車型產(chǎn)能問題得到解決，數(shù)據(jù)上也可以看到銷量的快速攀升,。
MPV車型中,，騰勢D9、小鵬X9,、嵐圖夢想家等車型環(huán)比增長超過一倍,，理想MEGA(參數(shù)|詢價)的上市也為MPV車型帶來話題度，3月智能MPV車型銷量占比達(dá)到6.2%來到歷史新高,，MPV的智能化市場仍有空間,，但競爭則更加激烈。
二,、汽車消費熱度
■新能源及智能車關(guān)注占比均創(chuàng)新高
3月的新能源市場話題不斷,，多款熱門車型上市,，整體關(guān)注人數(shù)出現(xiàn)大幅增長。新能源關(guān)注占比和智能汽車關(guān)注占比環(huán)比均大幅提高,，分別達(dá)到61.5%和66.3%,，均創(chuàng)下統(tǒng)計以來的歷史最高水平。小米汽車的發(fā)布成功出圈,，帶動了諸多熱門車型關(guān)注度的提高,，為新能源及智能車的關(guān)注熱度帶來增量,。
■新能源汽車：中國新勢力品牌關(guān)注熱度同,、環(huán)比提升
在整體新能源市場中，新勢力品牌多款熱門車型上市,，小米SU7,、理想MEGA和零跑C10的入局推動了新勢力品牌的關(guān)注熱度占比環(huán)比提升4.2個百分點至20.8%。其他四類品牌關(guān)注熱度的占比環(huán)比均有不同程度的下降,。在新勢力的沖擊下,，中國主流品牌的關(guān)注熱度維持了相對穩(wěn)定的占比，環(huán)比僅下降了0.1個百分點,，比亞迪,、極氪、五菱等品牌也獲得了很高的市場關(guān)注度,。
具體品牌來看,，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注熱度升至41.9%,，是海外主流品牌中的絕對王者,。海外豪華品牌中，保時捷Taycan和Panamera新能源新車型上市,，獲得了較多的關(guān)注度,，超越沃爾沃排在第四位。競爭最激烈的新勢力熱度榜中,，理想汽車憑借新發(fā)布的理想MEGA和L系列新車型斬獲了新勢力品牌熱度榜冠軍,。首款發(fā)布的小米汽車，僅憑借SU7一款車系就躋身新勢力品牌關(guān)注榜第二位,。中國主流品牌中,，埃安也憑借新車型上市和降價策略，躋身關(guān)注榜第四位,。
■智能汽車：中國新勢力品牌關(guān)注熱度同,、環(huán)比提升
在智能電動汽車市場中，中國新勢力品牌的關(guān)注熱度占比同,、環(huán)比分別提升9.0和6.3個百分點,。一年的發(fā)展,，新勢力穩(wěn)住了市場關(guān)注度，昂首進(jìn)入智能車競賽的決賽圈,。海外品牌智能車關(guān)注占比同,、環(huán)比出現(xiàn)下滑，能夠維持住關(guān)注份額的車型也只有大眾ID.3,、ID.4 CROZZ,、奧迪Q4 e-tron、奔馳EQE等不多的幾款車系,。
具體品牌來看,，海外豪華品牌中，奔馳EQB新車型上市帶來關(guān)注熱度增長,，超越寶馬成為海外豪華品牌關(guān)注榜冠軍,。中國新勢力品牌仍是最有活力的賽場，新車型上市帶來關(guān)注度排名的快速變化,，理想汽車,、小米汽車、鴻蒙智行成為關(guān)注榜上第一梯隊的玩家,。中國主流品牌中,，坦克400和500新能源均有新車型上市，作為新能源硬派SUV首次躋身品牌榜第三位,。
■中大型車關(guān)注熱度同環(huán)比提升,，理想MEGA成為首款大型MPV
分車型來看，新能源整體市場中,，中大型車的關(guān)注占比同,、環(huán)比分別提升了5.0和4.9個百分點，升至15.5%,，這與小米SU7的發(fā)布密切相關(guān),，此外比亞迪漢、極氪001,、長安啟源A07,、阿維塔12等熱門車系的關(guān)注度也均有增長，推動中大型車成為最受關(guān)注的新能源車型級別,。之前關(guān)注熱度最高的車型級別中型和中大型SUV的關(guān)注熱度環(huán)比有所下滑,，不過，問界M7,、特斯拉Model Y,、唐新能源、理想L7等熱門車系不受影響，還維持較高的關(guān)注度,，只是增長勢頭較為乏力,。理想MEGA成為首款大型MPV，單一車系獲得1.3%的關(guān)注度占比,。
再看智能電動汽車市場,，中大型車的關(guān)注度占比上升至21.0%，同樣成為智能電動汽車市場中最受關(guān)注的車型級別,，與中大型SUV相比,，智能中大型轎車整體上表現(xiàn)出更強的性價比優(yōu)勢。MPV車型一年來也展現(xiàn)出不錯的增長勢頭,，是各熱門品牌爭相競爭的賽場,，唯一的大型MPV車型理想MEGA全系智能化配置，在智能電動汽車市場中獲得了1.9%的關(guān)注度占比,。
■理想汽車升至新勢力關(guān)注榜首,，小米汽車緊隨特斯拉
3月新勢力關(guān)注榜出現(xiàn)較大變化,。理想汽車發(fā)布了理想MEGA和新款的L系列車系,，以16.3%的關(guān)注度奪得新勢力品牌市場熱度榜冠軍。特斯拉的關(guān)注度屈居第二,，剛剛上市的小米汽車以與特斯拉相當(dāng)?shù)年P(guān)注度緊隨其后,。上月位列榜首的鴻蒙智行本月則跌至第四位，但也以14.2%的關(guān)注度占比處在新勢力品牌熱度的第一陣營,。
再看新勢力品牌的十大熱門車系,，作為現(xiàn)象級產(chǎn)品的小米SU7，以15.9%的關(guān)注度占比高居榜首,。問界M7和特斯拉Model Y位列二三位,。頗有話題度的理想MEGA作為理想的首款純電車系位列榜單第四位。同樣新上市的還有位列第五的零跑全新SUV車型零跑C10,。榜單上的其他位置由鴻蒙智行,、特斯拉、理想汽車的熱門車系占據(jù),，新勢力的十大熱門車系實至名歸,。
三、智能產(chǎn)品分析
■3月新能源上市新車186款,，智能新車占比55.9%
3月新能源上市新車186款,，上市數(shù)量同比增加46.5%，環(huán)比增加34.8%,。3月上市新車的智能化配置率環(huán)比有所回落,，共上市智能新車104款，占比55.9%。新車標(biāo)配具備L2級智能駕駛能力車型中,，價格最低為納米01的2024款 430 Max智+,，指導(dǎo)價為10.68萬元；價格最高的為Panamera新能源的2024款Panamera Turbo E-Hybrid行政加長版 4.0T款,，指導(dǎo)價為224.8萬元,。
■3月新車智能配置整體水平回落
3月的上市新車智能化配置水平為55.9%。雖有所回落,，但仍處于較高水平,。上市新車全部配置了中控屏，12-15寸中控屏配置比例最高,，為45.2%,。2024將是汽車智能化進(jìn)程中的關(guān)鍵一年，除了傳統(tǒng)的智駕配置,，細(xì)分車型創(chuàng)新,、車機與手機融合、高階智駕,、AI大模型上車成為熱點,，汽車、人車,、車云以及車與萬物之間的信息交互也即將成為現(xiàn)實,。
■新上市各價位車型智能化配置率
下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。3月上市的新能源車型中,，10萬以下沒有車型達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn),。10-20萬價位上市新車型最多，智能化配置率也達(dá)到了58.1%,。40-80萬元價位車型全部達(dá)到L2級自駕標(biāo)準(zhǔn),，而80萬元以上的車型中則有Panamera新能源的三款車型沒有標(biāo)配L2級自駕。上市智能新車的平均指導(dǎo)價為29.2萬元,，中位數(shù)則為16.3萬元,。
四、市場價格走勢
■寶駿云朵經(jīng)銷商上調(diào)報價,，加權(quán)報價上漲,；零跑C01高價車型停售，加權(quán)報價下降
3月汽車市場“價格戰(zhàn)”升溫,，汽車報價的降幅整體大于漲幅,。智能電動轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：寶駿云朵、哪吒S,、蔚來ET5,、嵐圖追光和寶駿KiWi EV。寶駿云朵的加權(quán)報價上漲是由于經(jīng)銷商上調(diào)了多款車型的報價。而哪吒S新車型上市,，全系降價5000元,，帶來了高配車型的線索量增長，反而推高了加權(quán)報價,。
加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：零跑C01,、智己L7、極氪001,、寶馬i3和eπ007,。零跑C01在 3月新車型上市，先前的高價版本停售,，低價車型線索量提高,，加權(quán)報價下降。智己L7新車型在2月底改款上市,，起售價調(diào)低了3.89萬元,，也使得該車的售價首次低于30萬元，整體加權(quán)報價也有較大降幅,。
■奔馳EQA高價車型線索量增加,，加權(quán)報價上漲；唐新能源下調(diào)起步價
SUV中,，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：奔馳EQA,、奔馳EQB、蔚來EC7,、豹5和風(fēng)行雷霆。奔馳EQA高價車型線索量提高,，推動了加權(quán)報價的上漲,。奔馳EQB則是由于新車型上市導(dǎo)致不同車型線索量的分布變化，引起加權(quán)報價的上漲,。蔚來EC7同樣是由于2月新車型的上市,，而經(jīng)銷商對新車型報價堅挺，整體加權(quán)報價有小幅上漲,。
加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：唐新能源,、零跑C10、長安啟源Q05,、宋Pro新能源和奇瑞iCAR 03,。唐新能源也是比亞迪“價格戰(zhàn)”的陣地之一，起步價由之前的20.98萬元,，下調(diào)至17.98萬元,，降幅達(dá)到了3萬元。剛剛上市的零跑C10也通過降價應(yīng)對市場競爭，起售價較預(yù)售價下調(diào)2.7萬元,?！皟r格戰(zhàn)”的影響范圍仍在蔓延。
2024年已經(jīng)過去一個季度,，行業(yè)中的新趨勢逐漸明晰,。新能源汽車對內(nèi)卷價格，對外加速出海的同時,，消費者對新能源和智能汽車的認(rèn)知度不斷提高,，迫使新能源汽車企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多符合消費者需求的細(xì)分車型,、創(chuàng)新車型,。同時，車機生態(tài)進(jìn)一步發(fā)展,，車能路云的產(chǎn)業(yè)融合持續(xù)加強,，行業(yè)內(nèi)對智能汽車將成為用戶和城市核心智能移動終端的趨勢已經(jīng)基本形成共識。（文/汽車之家研究院）
