[汽車之家 行業(yè)] 3月,，第46屆曼谷國際汽車展正式開幕，超過10個(gè)中國品牌參展,，展臺(tái)數(shù)量和面積均達(dá)到了展會(huì)的一半,。未來,，泰國汽車市場將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，而中國車企將在其中扮演重要角色,。

隨著新能源行業(yè)的不斷發(fā)展,，本地政策的大力支持，泰國的汽車市場格局也將面臨被重構(gòu),。深耕泰國多年的日系品牌雖然仍占據(jù)核心地位,，但由于電動(dòng)化領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型相對(duì)滯后，市場份額正在逐步被中國品牌蠶食,。極速發(fā)展的中國品牌也并非一帆風(fēng)順,，口碑、本地化建設(shè),、品控等方面均面臨巨大挑戰(zhàn),。

當(dāng)前，泰國車市現(xiàn)狀如何,？未來發(fā)展趨勢是怎樣,？中國品牌當(dāng)前的現(xiàn)狀、困難和機(jī)遇又在哪里,？消費(fèi)者偏好與中國用戶有何不同,？汽車之家研究院將通過《2025中國汽車出海洞察——重構(gòu)新“泰”勢》，為您一一剖析,。

一,、泰國經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)狀況

● 疫情造成泰國經(jīng)濟(jì)大幅下滑，近年逐步復(fù)蘇

按照2023年GDP規(guī)模衡量,，泰國是東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體,。人均GDP達(dá)到了7,172美元，屬于中等偏上收入國家,。2023年，批發(fā)零售,、旅游,、住宿餐飲業(yè)等服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)了泰國61%的GDP，是泰國經(jīng)濟(jì)最大支柱,，其次為工業(yè)（30%）和農(nóng)業(yè)（9%）,。2020疫情造成泰國GDP大幅下滑，近年在降息,、消費(fèi)刺激和公共投資等政策下逐步恢復(fù),，也造成通脹走高，2022泰國央行開啟加息周期,。

● 泰國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性不平衡

私人消費(fèi)是支持泰國經(jīng)濟(jì)從COVID-19中復(fù)蘇的重要因素,。2022和2023年泰國私人消費(fèi)分別增長了6.2%和7.1%，在2024年繼續(xù)保持增長,。私人消費(fèi)增長主因是由于泰國本地和外國游客的增加帶動(dòng)了服務(wù)業(yè)的復(fù)蘇,。從不同板塊看泰國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)明顯的分化，旅游相關(guān)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張,，而電子和汽車等行業(yè)由于居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)尚需時(shí)日而持續(xù)下滑,，呈現(xiàn)不景氣。農(nóng)業(yè)和地產(chǎn)等行業(yè)沒有看到明顯擴(kuò)張,。

● 泰國大規(guī)�,，F(xiàn)金刺激暫不達(dá)理想效果

2024年9月，泰國政府實(shí)施2024年度經(jīng)濟(jì)刺激大招—“一萬泰銖數(shù)字錢包”計(jì)劃,，對(duì)低收入人群進(jìn)行補(bǔ)助現(xiàn)金發(fā)放,，分3階段實(shí)施，現(xiàn)已完成第1和第2階段,。但計(jì)劃實(shí)施以來私人消費(fèi)指數(shù)未明顯改善,，半耐用和耐用品依然呈下降趨勢，必需類快銷品增長幅度最大,。發(fā)放的現(xiàn)金大部分用于日常消費(fèi),，而并未真正改變居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致私人消費(fèi)依然處于低位,。

另一個(gè)原因是部分資金并未進(jìn)入到經(jīng)濟(jì)體,。EIC消費(fèi)者調(diào)查顯示，收到現(xiàn)金人群大部分將資金用于儲(chǔ)蓄,、償還債務(wù),。當(dāng)然，這也是居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)的自然行為,。

● 泰國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或面臨后勁不足

私人消費(fèi)增長依賴收入的增長和政府刺激政策,，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不平衡，居民收入未明顯提升以及過高的居民債務(wù)都會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,。目前泰國家庭債務(wù)占GDP比重高達(dá)90%,，泰國匯商銀行預(yù)測會(huì)持續(xù)維持在高位數(shù)年，超過國際清算銀行給出的80%以下的建議,。家庭債務(wù)高企的情況下,，消費(fèi)者本身將趨于更加謹(jǐn)慎消費(fèi)。出于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢和借貸人還債能力的擔(dān)憂,，金融機(jī)構(gòu)對(duì)各類家庭貸款的放貸標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,，家庭獲取信貸的難度上升。

● 泰國二手車市場供需失衡影響信貸

由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的不平衡和2023年泰政府的經(jīng)濟(jì)救助措施的退出,，之前購買了皮卡等汽車的車主出現(xiàn)還貸困難,。例如,，從事農(nóng)業(yè)的皮卡車主對(duì)未來收入的不確定性，部分被迫選擇了斷供,，最終汽車被金融機(jī)構(gòu)收回或拍賣,。大量收回的汽車流入二手車市場拍賣，導(dǎo)致二手車市場供大于求,，二手車價(jià)格大幅下跌,，金融機(jī)構(gòu)蒙受損失。貸款違約風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升高,、金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)大量違約損失,，是導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)收緊貸款審批的其中重要因素。

● 泰國信貸收縮對(duì)車市產(chǎn)生重大影響

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡,，導(dǎo)致近年泰國家庭債務(wù)率大幅攀升,，不良貸款和逾期貸款占比快速上升。貸款違約風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升高,、汽車抵押物價(jià)值持續(xù)下跌,，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)性的擔(dān)憂，金融機(jī)構(gòu)收緊了貸款審批,，成為阻礙汽車市場復(fù)蘇的因素,。泰國汽車消費(fèi)市場對(duì)金融信貸依賴程度極高，信貸收緊對(duì)于汽車消費(fèi)產(chǎn)生重大打擊,。泰國租賃協(xié)會(huì)預(yù)測,，2024年整體汽車貸款拒絕率或達(dá)到30%至40%。

二,、泰國汽車市場趨勢

● 現(xiàn)階段銷量低迷,，中長期仍具重回百萬級(jí)市場的可觀潛力

宏觀視角，泰國車市低迷4大因素,，借貸成本高,，降息周期剛開啟，利率仍在高位,，借貸成本較高,；汽車貸款難，汽車作為金融機(jī)構(gòu)的抵押物,，價(jià)值不斷下滑，導(dǎo)致汽車信貸收縮,，令到消費(fèi)者獲取汽車貸款難度增加,；消費(fèi)信心不足，消費(fèi)者對(duì)未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性,；價(jià)格戰(zhàn)下觀望心態(tài)突出,，新車市場價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致消費(fèi)者持續(xù)觀望價(jià)格調(diào)整,。

2024年泰國乘用車市場需求低迷，預(yù)計(jì)低迷態(tài)勢將延續(xù)至2025年,。隨著政府大力出臺(tái)政策支持電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈,，泰國車市有望依賴電動(dòng)車在中長期逐步恢復(fù)。

● 傳統(tǒng)主力皮卡份額下滑,，SUV市場份額持續(xù)提升

全球市場來看，泰國皮卡滲透率全球第一,。但是,，受泰政府經(jīng)濟(jì)救助措施退出及銀行收緊放貸影響，23年起泰國皮卡顯著下滑,，整體比例上向SUV轉(zhuǎn)移,，尤其是向C級(jí)、D級(jí)SUV轉(zhuǎn)移,，SUV車型兩年提升12個(gè)百分點(diǎn),。

● 新能源滲透率增長降速

政策驅(qū)動(dòng)下,，2023年泰國新能源爆發(fā)式增長，滲透率突破10%,，2024年滲透率保持平穩(wěn),。在EV3.5政策及更豐富的產(chǎn)品供給驅(qū)動(dòng)下，泰國政府計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)新能源汽車滲透率30%的銷量目標(biāo),。

● 中國品牌兩年間實(shí)現(xiàn)超越美系、蠶食日系,，新能源汽車已成為泰國消費(fèi)者首選

分國別看泰國廣義乘用車銷量占比,，雖然日系品牌仍然主導(dǎo)，在泰國市占率達(dá)75%以上,。但是,，自2019年，中國品牌市占率逐年提升,。2023年受新能源銷量爆發(fā)影響,，市占率大幅增長，中國品牌市占率連續(xù)兩年突破10%,，蠶食日系份額,。如今，新能源汽車已成為泰國消費(fèi)者首選。

● 中國品牌在泰八成銷量來自新能源

2016-2021年，中國品牌在泰銷量以燃油為主,，MG銷量絕對(duì)領(lǐng)先,。2022年起，新能源銷量初具規(guī)模,，三年間滲透率由22%提升至81%,，比亞迪、MG,、哪吒銷量領(lǐng)先,。

三,、中國品牌布局分析

● 2025,，中國車企加速布局泰國市場

2012年，憑借首購MG品牌的優(yōu)勢,，上汽集團(tuán)率先登陸泰國汽車市場,。直至2020年，長城汽車完成收購?fù)ㄓ闷�車在泰國羅勇府的工廠,，成為首家全資進(jìn)入泰國的中國汽車品牌,，主銷車型是哈弗H6(參數(shù)|詢價(jià))。

2022年,，泰國正式推出“3030政策”,，即至2030年泰國電動(dòng)汽車銷量達(dá)72.5萬輛，占其汽車產(chǎn)量的30%,，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化目標(biāo),。有著政策的支持，中國品牌陣營加速擴(kuò)張,，更多中國新能源品牌開始布局泰國市場,，并以泰國為核心輻射整個(gè)東南亞市場。短短十?dāng)?shù)年,，中國車企已經(jīng)在泰國完成了由整車出口到當(dāng)?shù)亟◤S,，再到全產(chǎn)業(yè)鏈深耕的過程。如今,，已經(jīng)邁入加速擴(kuò)張和發(fā)展期,，探索更多向上的突破口。

● 憑借新能源打開市場,，中國品牌市占率快速提升

時(shí)至2024年,，中國品牌在泰國車市的市場份額已經(jīng)達(dá)到了12%，同比2023年增長了1%,，2025年1月更是高達(dá)20.5%,。其中，后來者比亞迪的市場份額已經(jīng)超越MG,，達(dá)到了4.5%（2024年）,。分車型級(jí)別看，轎車和SUV是主力車型,。皮卡僅有MG銷售,。

整體市場看，雖然相比主流的日本品牌,，中國品牌的市占率依舊較低,，但二者的距離正在被不斷拉近。新能源市場則是完全相反的,，中國品牌占據(jù)絕對(duì)主流,，至2025年1月市占率高達(dá)88.0%，而日本品牌僅為0.4%,。長遠(yuǎn)來看,，中國品牌發(fā)展態(tài)勢更佳。

● 上汽：創(chuàng)新技術(shù)是優(yōu)勢,，但品控仍有待提升

作為泰國市場的先驅(qū)者,，MG品牌2013-2014年推出了第一款車型，但當(dāng)時(shí)泰國消費(fèi)者對(duì)中國品牌的印象并不太好,，這也是中國品牌進(jìn)入泰國車市的重要障礙。2018年開始MG的產(chǎn)能開始快速攀升,，至2025年2月已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)21.8萬輛,。

隨著新能源產(chǎn)品的投入，越來越多的泰國消費(fèi)者開始接納中國品牌汽車,，而新能源市場的崛起也給予了MG充分發(fā)揮的空間,。MG在三大方面都進(jìn)行了業(yè)務(wù)創(chuàng)新，市場端,、產(chǎn)品端以及產(chǎn)業(yè)端,。

● 廣汽埃安：多管齊下,，快速打開泰國市場

廣汽埃安出海泰國后,，多管齊下，快速完成市場布局,。2024年7月完成中國境外首家電動(dòng)汽車工廠的建設(shè),。這對(duì)泰國啞鈴形市場格局，推出適配用戶需求的多款產(chǎn)品,。銷量實(shí)現(xiàn)飛速增長,，2024年全年銷量4127輛，同比2023年增加了46倍,。至2025年1月,，實(shí)現(xiàn)了多點(diǎn)開花，主力車型由1款增加至3款,，更好地拓展了市場寬度,。

● 長安汽車： DEEPAL更多面向中高端用戶市場

當(dāng)前,，長安汽車在泰國投放了2個(gè)品牌共10款產(chǎn)品，其中DEEPAL（深藍(lán)）品牌的用戶大多是中產(chǎn)以上,。據(jù)中汽信科數(shù)據(jù)顯示,，2024年長安汽車泰國市場總銷量5888輛，2025年1月銷售1776輛,，同比增長758%,。未來，長安還將著重本地化建設(shè),，包括產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),、人才布局等多方面深耕市場。

● 奇瑞：本地化處于初級(jí)階段，市場滲入仍需要時(shí)間

相比行業(yè)先驅(qū),，奇瑞進(jìn)入泰國市場的時(shí)間較晚,，當(dāng)前本地化建設(shè)還處于初級(jí)階段。其中,，2025年初,，本地工廠已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)三季度能夠正式投入運(yùn)營,。滲入泰國市場同時(shí),，奇瑞汽車也開始籌備市場拓展，未來將著眼更廣闊的市場,，泰國本地生產(chǎn)的產(chǎn)品除了本地銷售外,，還將出口至東盟地區(qū),、澳大利亞和中東等市場。

● 長城：實(shí)行多元化戰(zhàn)略，引入多種動(dòng)力形式產(chǎn)品

隨著更多中國品牌進(jìn)入泰國市場,，早期布局的長城在銷量方面也受到了擠壓,。同比2023年，2024年長城泰國市場銷量下滑42.2%,，其中，新能源車的下滑更為明顯,，達(dá)到53.2%,。未來，與其他品牌有所不同,，長城不會(huì)專注發(fā)力新能源市場,，而是將實(shí)行多元化戰(zhàn)略，引入柴油等多動(dòng)力版本的產(chǎn)品入市,。同時(shí),，還將重點(diǎn)研究皮卡市場，將自身在皮卡領(lǐng)域的優(yōu)勢擴(kuò)大,。

● 比亞迪：試水插混皮卡車,，未來考慮本地化生產(chǎn)

比亞迪于2022年8月宣布進(jìn)軍泰國市場,，僅僅2年以后，就占領(lǐng)了泰國30%的電動(dòng)車市場份額,。其在泰國的工廠于2024年7月正式投產(chǎn),，也是比亞迪海外首個(gè)產(chǎn)能超15萬輛乘用車工廠，未來除了覆蓋東盟市場外,，還可以輻射澳大利亞等右舵車國家,。目前產(chǎn)品以海洋家族為主。因泰國皮卡車市占率較高,，比亞迪未來也將投入插電混合動(dòng)力的皮卡,，進(jìn)一步補(bǔ)齊自身產(chǎn)品矩陣。

四、泰國消費(fèi)者洞察

● 72%的泰國消費(fèi)者愿意購買中國品牌汽車

泰國大約有7000萬人口,，大致與湖北省人口相當(dāng),。旅游占其GDP比重高,，近些年因?yàn)橐咔楹徒?jīng)濟(jì)萎靡等因素導(dǎo)致旅游業(yè)發(fā)展受阻，泰國2023年人均GDP僅為中國的57%,。近些年因房地產(chǎn)貸款對(duì)居民支出的透支,，泰國居民對(duì)消費(fèi)的價(jià)格敏感性非常高。中國車企生產(chǎn)成本低于泰國本土將近30%,，對(duì)在泰的日系車產(chǎn)生較大沖擊,，根據(jù)kadence international的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，72%的泰國消費(fèi)者愿意購買中國品牌汽車,。

● 售價(jià)低+用車成本低,，是中國品牌受歡迎的主要原因

作為在全球最大的汽車市場“卷出來”的優(yōu)勝者，進(jìn)入其他市場幾乎可以實(shí)現(xiàn)“降維打擊”,。泰國消費(fèi)者在選購新車時(shí),，非常注重性價(jià)比，同時(shí)對(duì)功能實(shí)用性,、智能化和時(shí)尚感,，也有較高要求,，中國品牌幾乎都可以滿足,。在置換新能源車方面,，泰國消費(fèi)者非常看重“成本”,，對(duì)燃料成本低,、持有成本低以及政策在買車方面的折扣或減稅的敏感度,，均排名靠前。

● 燃油車仍是主流選擇,，多數(shù)消費(fèi)者對(duì)中國品牌有一定了解

從泰國消費(fèi)者的典型畫像來看,，日系燃油車在泰國消費(fèi)者心目中以“經(jīng)濟(jì)實(shí)惠”的優(yōu)勢勝出，中國新能源車則以“款式選擇多和價(jià)格便宜”勝出,，因目前燃油車在泰國尚處于主流選擇,，所以日系燃油車仍舊是多數(shù)消費(fèi)者的選擇。整體來看,，價(jià)格實(shí)惠是消費(fèi)者的主要關(guān)注點(diǎn),。多數(shù)消費(fèi)者對(duì)中國新能源車品牌有一定了解，其中比亞迪和名爵被多次提及,。

五,、總結(jié)與展望

以長遠(yuǎn)計(jì),，市場發(fā)展呈現(xiàn)積極態(tài)勢,，機(jī)會(huì)大于困難,。

雖然,，中國品牌在新能源領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢,，科技化,、智能化水平更高,，贏得了很多泰國年輕消費(fèi)者的喜愛。但,，開辟全新市場仍需一步一個(gè)腳印,，腳踏實(shí)地地做好品控和市場管理,，本地化建設(shè)仍需持續(xù)深入,，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)向上發(fā)展。為了快速增長而不惜損壞品牌口碑的行為,，實(shí)不可取,。中國品牌海外拓展不易,，只有擰成一股繩，才有望破局,。（文/汽車之家研究院）