[汽車之家 行業(yè)] 又是一年歲末時?；赝?019年,，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構,，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革,。汽車之家行業(yè)團隊推出《年終紀事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當事人與現(xiàn)象制造者,，探討影響產(chǎn)業(yè)命運的焦點話題,，詮釋行進中的汽車中國。
本期我們來探討充電樁市場,。經(jīng)歷了前幾年的跑馬圈地,，充電樁市場在2017年陷入沉寂，先入場的玩家們意識到野蠻生長只能讓盈利遙遙無期,。痛定思痛,，經(jīng)歷了兩年的調(diào)整，充電樁市場在2019年又煥發(fā)了生機,。這一年,，充電樁數(shù)量快速增長、資本熱度逐漸升溫,，聚合式平臺及地方性平臺紛紛涌現(xiàn),，這些現(xiàn)象的背后有哪些驅(qū)動力量，對現(xiàn)有市場格局又有怎樣影響,？
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1,、充電樁市場的回溫，是市場和政策的雙向呼應,。隨著新能源汽車推廣量的增加,、新能源汽車產(chǎn)品的成熟,，以及補貼政策向充電基礎設施的傾斜，充電運營商對市場的信心加強,；
2,、隨著市場熱度增加，更多的玩家開始涌入,，包括地方性平臺及聚合類平臺,，這些變化正在強烈沖擊著現(xiàn)有充電樁市場格局；
3,、相比前兩年,，充電運營商們對市場的預期顯然要更為樂觀，但依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機,，這主要體現(xiàn)在盈利困難,、擴大布局受限、市場競爭激烈和技術前景不確定等方面,。
◆ 市場逐漸升溫
盈利一直是充電樁市場的核心話題,。由于最初幾年運營商沒有考慮到充電樁布局的合理性，前期盲目建設,、后期運維跟不上,，導致了很多樁都成為了僵尸樁，整體使用率極低,，盈利情況不及預期,。
2017年開始，伴隨著新國標升級,，運營商開始對現(xiàn)有充電樁進行優(yōu)化,，同時建樁也更加謹慎。通過系統(tǒng)評估后新建的充電樁,，在使用效率上有了大幅提升,。充電樁市場從2018年下半年開始回溫，根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),，截至2019年11月,，我國公共充電樁數(shù)量達到49.6萬個，其中,，2019年新建充電樁16.5萬個,。
充電樁市場的回溫，是市場和政策的雙向呼應,。星星充電戰(zhàn)略市場中心總經(jīng)理向冀認為，新能源汽車推廣量的不斷增加以及新能源汽車產(chǎn)品的成熟,，給了充電樁運營商一定信心,，規(guī)?；某潆娺\營平臺在持續(xù)加大充電樁市場投入。
另外,，出租車,、網(wǎng)約車等出行平臺的電動化轉型也大大鼓舞了充電運營商。對于充電運營商來講,，幾天充一次電的私家車并不是其主要客戶,，而每天要充1-2次電的運營車輛才是核心客戶。
除此之外,，新能源汽車補貼政策向充電基礎設施轉向,，也增強了充電運營商信心。在2019年3月發(fā)布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中,，明確要求,，地方政府不得對新能源汽車給予購置補貼，要將補貼轉為用于支持充電,、加氫基礎設施“短板”建設和配套運營服務,。
深圳車電網(wǎng)總經(jīng)理李璞指出，在補貼政策轉向的背景下,，許多地方性資本也開始進入充電樁市場,，地方性平臺往往有一定建樁資源和車輛資源，他們看重的是快速收益,。這些地方性平臺的出現(xiàn)活躍了充電樁市場,，但也不可避免的與現(xiàn)存運營商進行競爭。
云快充商務總監(jiān)張思冬認為,，充電樁市場在2020年會更熱,。盡管新能源汽車補貼會在2020年進一步下滑直至退出，但他認為這并不會對充電樁市場產(chǎn)生過大的沖擊,，補貼政策影響最大的是私人消費領域,，對公共運營領域的影響較小。
◆ 聚合式平臺涌現(xiàn)
隨著市場熱度增加,，更多的玩家開始涌入,，除了上文提及的地方性平臺，最值得關注的就是聚合類平臺的出現(xiàn),?！斑@是充電市場發(fā)展到一定階段和規(guī)模的必然現(xiàn)象”，向冀這樣評價,。
滴滴出行旗下的小桔充電是關注度最高的聚合類平臺,，除此之外，由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng),、特來電和星星充電共同投資的聯(lián)行科技也屬于這一類型,。高德地圖、百度地圖等地圖商,，以及車企推出的用戶端App也都可以被稱為聚合類平臺,。
滴滴平臺上有超過60萬輛電動網(wǎng)約車，憑借這一優(yōu)勢,，滴滴與特來電,、星星充電等多家規(guī)模化充電樁平臺達成合作,，但是好景不長,，蜜月期很快便結束了。
2019年4月,，特來電,、星星充電、萬馬愛充三方宣布和小桔充電終止合作,。兩個月后,，聯(lián)行科技在北京發(fā)布其互聯(lián)互通基礎平臺，并同步發(fā)布了該平臺第一款面向大眾的衍生品“聯(lián)行逸充App”,。
盡管聯(lián)行科技早在2018年底就已經(jīng)成立,，撤出滴滴平臺或許并不是其成立的主要原因。但這兩個動作先后發(fā)生,，也難掩呼之欲出的“殺氣”,。
滴滴否認了競爭者的角色。滴滴旗下的小桔車服在給我們對話的書面回復里表示,，小桔充電與運營商是互利共贏的合作關系,，而不是對手。小桔車服進一步介紹了布局充電樁市場的初衷：小桔車服是以租車為主線,，深度打造車企,、養(yǎng)車、能源三大業(yè)務板塊,，小桔充電作為能源板塊之一,，將與租車、養(yǎng)車,、加油等業(yè)務形態(tài)發(fā)揮協(xié)同效應,，幫助車主降低用車成本。
而事實上,，雙方的關系似乎并沒有滴滴講的那樣一團和氣,。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,，按照約定，小桔充電僅提供平臺服務,，不應該介入線下充電場站建設,，但小桔充電一方面和運營商合作，接入運營商平臺數(shù)據(jù),，另一方面則自建充電樁。在線上層面,，小桔充電則通過補貼引導車主進行充電樁選擇,，與運營商爭奪資源。運營商不甘心為他人做嫁衣,，才撤離了小桔充電,。
對于撤離小桔充電的運營商來講，來自滴滴的競爭壓力依然存在著,。滴滴在自建充電樁的同時,，也開始扶植一些體量較小規(guī)模的運營商。據(jù)滴滴介紹,，自2018年1月正式上線以來,，小桔充電已經(jīng)與上百家運營商建立了合作關系。
不僅是滴滴,，地圖商對于充電樁市場也有所“覬覦”,。針對在充電樁領域的布局情況，高德地圖拒絕了我們對話,，并表示充電樁業(yè)務還在內(nèi)部保護期,。一位行業(yè)人士談到，總的來看,，充電市場規(guī)模還不夠大,，等足夠大的時候，大資本肯定要下場,。
李璞認為,，盡管充電樁市場多方力量并起，但合作共贏還是當前主旋律,。未來的充電樁市場不會一家獨大,，但也不排除會出現(xiàn)新的勢力和新的商業(yè)模式。
◆ 車企建樁的考量
在充電樁市場,，另外一股不可忽視的勢力就是車企,。與國內(nèi)運營商主導市場不同，國外的充電樁幾乎都是車企牽頭布局的,。在國內(nèi)市場,，目前成規(guī)模建樁的中國車企主要有上汽集團、比亞迪和蔚來汽車，外資車企則以特斯拉和寶馬為主,，隨著首款純電動車型奔馳EQC的上市,，奔馳也開始建設充電樁。
向冀認為,，車企建充電樁主要是為了彌補現(xiàn)有充電樁不足,，打造品牌形象、提升客戶體驗,。對于車企來講,，充電樁的前期投入可能并不算高，但是卻需要大規(guī)模的運維團隊,。車企的核心業(yè)務還是汽車產(chǎn)品,，隨著新四化的到來，車企在電動化和自動駕駛領域的投資都捉襟見肘,，在充電樁市場是否投入過多的資源,，無疑需要考慮投入產(chǎn)出比。
以小鵬汽車為例,，這家造車新勢力曾規(guī)劃在2019年完成30個城市200多個充電站建設,，3年內(nèi)完成1000座充電樁建設。但目前,，小鵬汽車已經(jīng)基本不再新建專用場站,，而是轉向整合現(xiàn)有資源。小鵬汽車的內(nèi)部人士透露,，由于資金的原因,，小鵬已經(jīng)放緩了自建充電樁的進程。
12月11日,，小鵬汽車宣布與蔚來汽車達成合作,。小鵬車主可以使用小鵬汽車App掃碼啟動蔚來NIOPower超充樁充電。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計,，截至2019年11月,，蔚來汽車已經(jīng)建設1123個公共充電樁，在所有企業(yè)中排在第22位,。排在第21位比亞迪,，建設充電樁1210個，但比亞迪充電樁基本都是早期所建,，后來就基本沒有新增,。
和充電運營商有所不同，車企布局充電樁是為了服務私人用戶,?？偟膩砜?，大部分車企還是以聚合運營商平臺充電樁為主。同時,，為了優(yōu)化用戶體驗,，車企會策略性的自建一部分充電樁。
◆ 機遇與危機并存
相比前兩年,，充電運營商們對市場的預期顯然要更為樂觀,，但也表示依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機，這主要體現(xiàn)在盈利困難,、擴大布局受限,、市場競爭激烈和技術前景不確定等方面。
充電運營商們普遍反饋,，雖然新能源汽車總量在逐年增長，但充電樁市場還依然較小,，沒有真正形成規(guī)模效應,，因此充電運營商較難盈利。另外,，在政策的要求下,，各地充電服務費已經(jīng)被壓的非常低，一位運營商笑稱,，“我們干的就是幾分幾毛的生意”,。
從另一個層面來看，布局新樁越來越難,，尤其是在北上廣深一線城市,，這涉及了土地資源和電力資源的問題。隨著地方性尾部運營商變得越來越多,，運營商們對資源的爭奪也越來也激烈,。
張思冬指出，市場熱度的提升還伴隨著另外一個問題,，就是如何監(jiān)管這些多,、雜、亂的小規(guī)模尾部運營商,，這是隨著市場發(fā)展新衍生出的現(xiàn)象,，此前一直未被探討過。
最后,，技術前景的不確定性也是運營商們比較關注的問題,。星星充電董事長邵丹薇此前就曾談到，技術升級對于投資者來講是巨大風險,，她以充電樁功率提升為例,，2015年建設的充電樁以10-20kW為主,，2016年就提升到了20-40kW，2017年又提升到了60kW,。而目前,，業(yè)內(nèi)都在關注350kW大功率充電樁的到來和普及。
一旦新技術成熟且得到認可,，就意味著充電樁市場可能面臨再次推到重來,，這正是運營商們急切關注和緊張的部分。
編輯總結：
充電樁市場正在變得越來越值得期待,，但與此同時,，入場的玩家也正變得越來越多，這其中既包括了滴滴這樣的體量型選手,，也有地方性的尾部玩家,，他們對于現(xiàn)有規(guī)模化充電樁平臺來講可謂上下夾擊,。市場活躍度增加的同時,，也必然會引發(fā)一些新模式的出現(xiàn)，而這又會產(chǎn)生什么樣的化學反應,，是否會打破現(xiàn)有市場格局,？答案大概率是肯定的。面對即將到來的2020年,，已經(jīng)入局充電樁市場的企業(yè),，必須要在暗流涌動的市場中，發(fā)揮自身優(yōu)勢,，找到合適的位置,。（文/汽車之家 肖瑩）
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