[汽車之家 行業(yè)]我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工程,，2013年，財(cái)政補(bǔ)貼從試點(diǎn)城市向全國無差別鋪開,，自此,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開啟了波瀾壯闊又跌宕起伏的發(fā)展歷程。

　　過去的十年,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)走過混亂,、迷茫和狂熱,，逐漸步入富有激情的理性期,，十年里，國家付出了真金白銀,，市場之刃也未對投機(jī)者手軟,，大浪淘沙始見金。

　　電動化不僅改變了汽車產(chǎn)業(yè)的能源形式,，也為智能化打下了基礎(chǔ),，讓汽車工業(yè)在底層架構(gòu)和軟硬件配置上產(chǎn)生了新的突破,。英偉達(dá)的黃仁勛曾將 AI 產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)描述為 “ iPhone 時(shí)刻 ”，這個(gè)詞同樣也可以用在新能源汽車身上,。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，新能源汽車銷售773.6萬輛，同比增長36.2%,，占汽車銷量的35.65%,。今年11月的單月數(shù)據(jù)顯示，新能源滲透率突破四成,，達(dá)到40.4%,。其中，智能電動汽車銷量環(huán)比提高17.7%,，占新能源汽車銷量的52.3%,。（注：智能電動車，能源類型為純電,、插電式混合動力（包含增程式）,、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；）

　　事實(shí)上,，智能電動車的發(fā)展并不是一蹴而就,。十年間，智能座艙從最初為剛需而生的后裝市場,，到如今串聯(lián)科技公司,、各大車企、芯片制造業(yè)等各領(lǐng)域,；自動駕駛技術(shù),，從低級別的探索到主流車企已實(shí)現(xiàn)乘用車L2級智能駕駛大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。這場由智能化引發(fā)的大變革,，正對傳統(tǒng)企業(yè),、科技公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行新的洗牌,。

3G時(shí)代,，“手機(jī)上車”

　　2013年，iPhone5S與iPhone5c發(fā)布,。那時(shí),，觸控屏才剛剛在熱銷車型中開始普及。當(dāng)時(shí)還沒有現(xiàn)在流行的詞語“車機(jī)”,，但大屏系統(tǒng)內(nèi)嵌的服務(wù)商店,，可以實(shí)現(xiàn)在線聽歌、看視頻等功能。

　　直到2013年底,，工信部向三大運(yùn)營商頒布了4G牌照,。經(jīng)歷了從2G到3G的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更樂于接受高速網(wǎng)絡(luò),。那時(shí),，4G在智能手機(jī)上的普及速度很快，手機(jī)導(dǎo)航,、音樂,、視頻軟件成了每部手機(jī)的標(biāo)配，部分車企與科技公司也開始思考“手機(jī)上車”,。

　　尤其是2014年,，蘋果推出了劃時(shí)代的手機(jī)映射軟件CarPlay，可以用風(fēng)靡全球來形容它的普及程度,，于是,，榮威360等中國品牌的車型陸續(xù)將CarPlay裝入車機(jī)中。與蘋果CarPlay相愛相殺的百度CarLife也在一年后推向國內(nèi)汽車市場,。

　　在3G時(shí)代,，導(dǎo)航、娛樂等在線應(yīng)用只能內(nèi)嵌在大屏幕中,。CarPlay搭建了手機(jī)生態(tài)上車的橋梁,，用戶還無需為車機(jī)支付額外的流量費(fèi)。為了讓安卓手機(jī)用戶也能在車上使用映射軟件,，部分車機(jī)開始提供“億聯(lián)”,，只不過相比于CarPlay的即插即用，“億聯(lián)”的操作稍顯繁瑣,。

　　其實(shí),，在那個(gè)時(shí)候，已經(jīng)有車企開始探索用手機(jī)的邏輯來設(shè)計(jì)車機(jī),。2014年,，比亞迪推出了基于安卓系統(tǒng)研發(fā)的CarPad系統(tǒng)，體驗(yàn)接近平板電腦,，但依然受制于當(dāng)時(shí)安卓系統(tǒng)自身的不穩(wěn)定性,。

　　2015年3月，政府工作報(bào)告提出國家要制定 “互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃,，推動移動互聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算、大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合…于是,，“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念應(yīng)運(yùn)而生�,；ヂ�(lián)網(wǎng)巨頭競相進(jìn)軍汽車制造業(yè),。最具代表性的當(dāng)屬上汽集團(tuán)與阿里巴巴組建的“斑馬網(wǎng)絡(luò)”。那時(shí),，阿里巴巴已經(jīng)把高德地圖收入麾下,。

　　同樣是2015年，騰訊發(fā)布了“騰訊車聯(lián)”,，面向車機(jī),、手機(jī)和車機(jī)手機(jī)互聯(lián)三個(gè)領(lǐng)域。這幾年,，互聯(lián)網(wǎng)公司開始涉足車聯(lián)網(wǎng)與智能座艙,，語音技術(shù)和汽車也有了更多交集。2014-2015年間,，科大訊飛發(fā)布了第二代語音喚醒技術(shù),，簡單說，就是“你好XX”的喚醒操作開始出現(xiàn),，相比按鍵式喚醒,，語音喚醒讓乘客體驗(yàn)語音系統(tǒng)成為了可能。

“互聯(lián)網(wǎng)汽車”成賣點(diǎn)

　　“十三五”初期,，工信部與發(fā)改委發(fā)布了《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動（2016-2018年）》,，國家開始推進(jìn)智能操作系統(tǒng)、北斗導(dǎo)航和大數(shù)據(jù)等技術(shù)在車載設(shè)備中的應(yīng)用,，這其中就涉及行車服務(wù),、車輛健康管理等方面。這也在國家層面明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展方向,。

　　2016年,，有“第一款互聯(lián)網(wǎng)汽車”之稱的榮威RX5正式上市，部分車型提供10.4英寸的電容屏,，觸控為主的操作方式出現(xiàn)在了中國品牌車型上,。當(dāng)時(shí)，榮威RX5采用了“YunOS”系統(tǒng),，并內(nèi)置了高德地圖,，可以說將手機(jī)導(dǎo)航體驗(yàn)搬上了車。

　　以榮威RX5為起點(diǎn),，智能化加持的車機(jī)系統(tǒng)不只是“聯(lián)網(wǎng)”那么簡單了,，導(dǎo)航、娛樂等高頻需求,，開始效仿移動設(shè)備的交互體驗(yàn),，系統(tǒng)功能也向生活場景邁進(jìn)了一步,。

　　2018年，長安與騰訊成立了合資公司——梧桐車聯(lián),。阿里與騰訊入局車聯(lián)網(wǎng)后,，百度也坐不住了。百度與奇瑞基于小度車載OS研發(fā)的雄獅智云2.0系統(tǒng),，出現(xiàn)在了星途TX車型上,。

　　在車機(jī)方面，阿里,、騰訊,、百度三家科技公司可謂三足鼎立，各大本土車企也紛紛“站隊(duì)”力求1+1＞2,。于是,，2016-2018年間，“XX系”的說法盛行于網(wǎng)絡(luò),。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)邁入造車大門,，以及新勢力產(chǎn)品開啟交付，汽車由“功能”開始向“場景”轉(zhuǎn)變,，新的體驗(yàn)也層出不窮,。另外，加碼智能化的新勢力車企,，開始將OTA升級作為產(chǎn)品賣點(diǎn),。

　　OTA升級分為SOTA和FOTA，這一時(shí)期的新勢力車企普遍具備FOTA能力,。FOTA可以實(shí)現(xiàn)車輛的動力操控,、駕駛品質(zhì)、輔助駕駛等系統(tǒng)級別體驗(yàn)的整體提升,涉及車輛的核心動力控制系統(tǒng),、安全控制系統(tǒng),、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等底層范疇,。其最直觀的好處之一是“續(xù)航變長了”,。于是，“可成長的汽車”成為新勢力產(chǎn)品的賣點(diǎn),。

　　2018年4月,，小鵬G3開始交付用戶，從此,，精致的系統(tǒng)UI成為多數(shù)新勢力的共同特點(diǎn),。同時(shí)，觸控+語音的交互方式開始成為主流,，甚至座椅調(diào)節(jié)等功能也能通過觸控操作,。

　　不同于傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)手,，造車新勢力們基本選擇自研車機(jī)系統(tǒng)，并牽手頭部應(yīng)用供應(yīng)商,，沒有了生態(tài)鏈的綁定,，車機(jī)與功能體驗(yàn)更契合用戶需求和習(xí)慣。舉個(gè)例子,，在騰訊車機(jī)的車型中，你可能會用上QQ音樂,，但導(dǎo)航不一定是百度或高德地圖,。也就是說，總有幾款剛需的軟件不在你的車機(jī)里,。

　　2019年,，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出,，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車,、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā),，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈,。2020年，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出,，智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,，發(fā)展智能汽車有利于加快制造強(qiáng)國、科技強(qiáng)國,、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國,、交通強(qiáng)國、數(shù)字中國,、智慧社會建設(shè),，增強(qiáng)新時(shí)代國家綜合實(shí)力。

　　在這個(gè)過程中,，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片,、開源開放平臺以及5G車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，也被劃為了發(fā)展重點(diǎn),，于是,，在后續(xù)的新車上，圍繞新體驗(yàn)的技術(shù)與創(chuàng)新設(shè)計(jì)開始逐步落地,。

　　比如在理想ONE上,，副駕娛樂屏首次在量產(chǎn)車上出現(xiàn)，加上此后的多次升級,，愛奇藝,、嗶哩嗶哩等多款娛樂應(yīng)用,，可支持副駕在不打擾駕駛員的情況下播放視頻，也可將視頻發(fā)送到中控屏與其他人共享,。

　　2019年,，智慧車聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟（簡稱“ICCE”）正式成立，數(shù)字車鑰匙就是該“聯(lián)盟”的關(guān)注方向之一,。2020年華為在北京舉辦了數(shù)字車鑰匙線下沙龍,，展示了NFC數(shù)字車鑰匙和藍(lán)牙無感車鑰匙。相比藍(lán)牙,，NFC鏈接速度更快,，功耗更低。在NFC手機(jī)車鑰匙出現(xiàn)前,，部分車企提供NFC卡片鑰匙,。

　　2020年，小鵬發(fā)布了全場景語音交互,，多音區(qū)鎖定,、語義拒識和可見即可說等功能上線。也就是誰喚醒的語音交互聽誰的,，同時(shí)系統(tǒng)能區(qū)分哪句是閑聊哪句是指令,，而操作者說出頁面中的部分文字，系統(tǒng)也能打開相應(yīng)歌單等內(nèi)容,。

　　與此同時(shí),，大眾、寶馬,、飛凡等一眾車企也推出了手勢控制功能,。系統(tǒng)通過車內(nèi)攝像頭和紅外傳感器進(jìn)行手勢識別，并且可通過特定手勢進(jìn)行接打電話,，調(diào)節(jié)空調(diào)風(fēng)量等操作,。

　　無論手勢控制還是語音手勢融合交互，從上手到熟練需要過程,，但不可否認(rèn)的是,，中國車企正嘗試將新的交互方式帶到車內(nèi)，也在努力將可能有些雞肋的技術(shù),，變得讓人更愿接受,。

　　其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展與歷次通訊界的變革都有很深的淵源,。2019年1月,，華為發(fā)布了5G通訊模塊MH5000，同年,，工信部向三大運(yùn)營商發(fā)布了5G牌照,，5G開始商業(yè)化,。

　　一汽、上汽,、廣汽和東風(fēng)集團(tuán)等多家主流車企先后進(jìn)入了華為的朋友圈,，陸續(xù)上市的埃安Aion V、新寶駿RS-3等車型都搭載了華為MH5000模塊,。

　　除了研發(fā)通訊模塊外,，華為還推出了HiCar手機(jī)映射方案，本質(zhì)上說跟蘋果CarPlay,、百度CarLife是同類產(chǎn)品,。

　　2020年，華為正式發(fā)布了鴻蒙座艙,，對于華為手機(jī)用戶來說,，一個(gè)華為賬號可以串聯(lián)家居,、手機(jī),、車等一系列華為全家桶。目前,，AITO問界M5,、問界M7、智界S7,、阿維塔11,、阿維塔12、極狐阿爾法S華為HI版等車型均搭載了鴻蒙OS智能座艙,。

　　2023年12月28日,，雷軍在小米汽車發(fā)布會上，正式公布了小米汽車智能座艙,，該座艙搭載高通驍龍 8295 芯片,，基于澎湃 OS 技術(shù)，主要由“中控生態(tài)屏”,、“翻轉(zhuǎn)式儀表屏”,、“HUD”、兩個(gè)“后排拓展屏”組成,，號稱擁有強(qiáng)大生態(tài),，并支持蘋果 AirPlay 及 CarPlay。

　　時(shí)間來到2021年前后,，繼AR導(dǎo)航技術(shù)后,，AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)與汽車座艙有了進(jìn)步一步融合，于是,，AR-HUD登場,。新一代奔馳S級,、上汽大眾ID.4 X、一汽-大眾ID.4 CROZZ,，魏牌摩卡和吉利星越L等車型相繼搭載這一技術(shù),。

自動駕駛的AI時(shí)刻

　　AR-HUD除了能用動態(tài)箭頭等圖標(biāo)顯示導(dǎo)航信息外，還可以標(biāo)記出加塞的新車,。相比畫面顯示在儀表或中控屏的AR導(dǎo)航,，AR-HUD信息更加豐富，也有助于降低駕駛員低頭概率,。

　　與此同時(shí),，隨著5G的落地，重慶,、安徽等地建設(shè)了5G+V2X的示范區(qū),。V2X即車路協(xié)同技術(shù)，其中包括信號燈等交通設(shè)施,，行人與車輛間的通信,，借助各端互通的數(shù)據(jù)，能向駕駛員發(fā)出讓行或前方通暢等信息,。不少業(yè)內(nèi)人士指出,，這項(xiàng)技術(shù)未來將推動高階自動駕駛落地。

　　以目前交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)情況來看,，5G-V2X離商用化還有距離,。廣汽、上汽,、東風(fēng),、長安、一汽,、北汽,、江淮、長城等中國車企進(jìn)入了技術(shù)積累階段,，甚至部分市售車型已裝備5G-V2X模塊,。

　　福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司創(chuàng)始人兼董事長張林曾在公開場合演講中指出，電氣化的趨勢一定程度上降低了造車的門檻,，使得大家拼殺的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到汽車智能化,。而這里面涉及大量的新技術(shù)，有汽車方面新的電子電氣架構(gòu),，也有新的人工智能算法,、異構(gòu)的芯片、數(shù)字化網(wǎng)聯(lián)化，從車端,、網(wǎng)端,、云端共同實(shí)現(xiàn)智能駕駛。

　　其實(shí),，早在10年前,，Google旗下Waymo就開始專注研發(fā)無人駕駛技術(shù)。在汽車電動化的浪潮中,，自動駕駛技術(shù)迅猛發(fā)展,，雖然受限于環(huán)境、法規(guī)等因素,，真正的L4,、L5高等級自動駕駛?cè)噪y以在短期內(nèi)量產(chǎn)上路。

　　2013 年 5 月,，馬斯克首次在采訪中談到,，特斯拉考慮采用自動駕駛技術(shù)。當(dāng)時(shí),，Google 的自動駕駛汽車項(xiàng)目（Google Self-Driving Car Project）已經(jīng)啟動了三四年時(shí)間,。該項(xiàng)目由 Google X 實(shí)驗(yàn)室發(fā)起，其主導(dǎo)者是 Google 聯(lián)合創(chuàng)始人 Sergey Brin,，他也是特斯拉的早期投資人之一,。Google 做自動駕駛的的目標(biāo),，是要實(shí)現(xiàn) L4 級別的完全自動駕駛功能,，在傳感器層面，Google 采用了當(dāng)時(shí)成本非常昂貴的激光雷達(dá)方案,。

　　同年9月,，馬斯克公開宣布特斯拉正式加入到自動駕駛賽道。當(dāng)時(shí)自動駕駛乃至輔助駕駛領(lǐng)域中,，主流的方案有兩種,，一條是 Google 的方案，通過在車端部署昂貴的激光雷達(dá)傳感器和芯片以及自研算法,，直接奔向 L4,。另一種是來自以色列的 Mobileye 公司，采用成本更加便宜的攝像頭方案,，同時(shí)將視覺算法集成在芯片中,，打包出售給車企，缺點(diǎn)是Mobileye限制車企自研算法,。而馬斯克選擇了第三條路,，自行開發(fā)。

　　彼時(shí),，國內(nèi)的自動駕駛也尚在起步階段,，百度開始研究無人駕駛方面的技術(shù),，由此無人駕駛車項(xiàng)目開始啟動。核心技術(shù)是“百度汽車大腦”,，包括高精度地圖,、定位、感知,、智能決策與控制四大模塊,。

　　與此同時(shí)，在全球范圍內(nèi),，有多家企業(yè)紛紛走上了研發(fā)無人駕駛汽車的道路,。有些是傳統(tǒng)汽車廠商包括沃爾沃、奔馳,、寶馬和奧迪等國際知名車企,。也有以谷歌為首的互聯(lián)網(wǎng)公司來跨界研發(fā)。蘋果公司也于2015年2月也被曝出正在研究無人駕駛技術(shù),。

　　2015年12月,，百度宣布正式成立自動駕駛事業(yè)部，國內(nèi)掀起了自動駕駛創(chuàng)業(yè)潮,，涌現(xiàn)出了大量自動駕駛公司,。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自動駕駛企業(yè)注冊數(shù)量一路飆升,，小馬智行,、AUTOX、文遠(yuǎn)知行等一批國內(nèi)自動駕駛企業(yè),，相繼成立,。

　　這些自動駕駛領(lǐng)域的明星企業(yè)們，在創(chuàng)業(yè)初期幾乎都將切入點(diǎn)放在L4無人駕駛的商業(yè)化運(yùn)營上,，比如Robotaxi,。

『百度Apollo的Robotaxi』

　　那幾年，大洋彼岸的特斯拉正在為Autopilot項(xiàng)目招兵買馬,，并在 2017 年底對外公開自研芯片計(jì)劃,。2018年10月，特斯拉在美國面向普通用戶發(fā)布了 Navigate on Autopilot（簡稱為 NOA）功能,，這個(gè)功能主要是在高速場景下實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航輔助駕駛,。馬斯克發(fā)現(xiàn)英偉達(dá)算力平臺已經(jīng)無法支持特斯拉第二代硬件平臺（HW2.0）和后續(xù)升級平臺（HW2.5）日益變大的算力平臺，特斯拉自研芯片已經(jīng)準(zhǔn)備好替代英偉達(dá)芯片,。

　　2019 年 4 月,，在特斯拉自動駕駛?cè)丈希�被馬斯克稱之為FSD Computer的 HW3 正式發(fā)布，訂閱了 FSD 軟件包的用戶可以免費(fèi)升級,。馬斯克稱之為“世界上專門面向自動駕駛之目的而設(shè)計(jì)的最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)”,。

　　然而，F(xiàn)SD 項(xiàng)目并非設(shè)想中那么順利,，它在基于視覺圖像的3D 感知碰到了難以克服的障礙,。與此同時(shí)，整個(gè)自動駕駛行業(yè)都不斷被商業(yè)化的困境拷打,，在 2018 年到 2019 年,，自動駕駛創(chuàng)業(yè)陷入到一片寒冬之中。越來越多人認(rèn)識到,，L4無人駕駛遙不可及,，但特斯拉采用的L2輔助駕駛路線還有很大的想象空間。在車企擁抱科技的趨勢下,，英偉達(dá)一類的科技企業(yè)也開始擁抱從L2開始的漸進(jìn)式路線,，并把目光瞄向了國內(nèi)市場。

　　那段時(shí)間,，處于創(chuàng)業(yè)階段的中國新勢力車企,，一直在積極尋找在智能化方面的突破，尤其是智能駕駛層面,。初始階段都采用Mobileye方案的新勢力品牌,，在發(fā)展過程中發(fā)現(xiàn)了自研自動駕駛算法的重要性。

　　2018 年 11 月,，小鵬宣布與英偉達(dá)基于 DRIVE Xavier計(jì)算平臺合作,；2020年4 月，搭載英偉達(dá) DRIVE Xavier 自動駕駛計(jì)算平臺的小鵬 P7 上市,。伴隨著AI和自動駕駛技術(shù)的落地,，在中國汽車行業(yè)電動化與智能化的轉(zhuǎn)型浪潮中,，中國市場正在成為自動駕駛落地的一片熱土,。

　　2019年，華為成立了華為智能汽車解決方案 BU,，并且將自身在芯片,、云計(jì)算、軟件等各個(gè)領(lǐng)域的能力面向智能汽車進(jìn)行賦能,，其中包括智能駕駛的重中之重——華為自研昇騰 AI 芯片的 MDC 智能駕駛計(jì)算平臺,。

　　不過，算力只是基礎(chǔ),，想完全發(fā)揮出算力,，也需要與之匹配的算法。2021年，特斯拉在 AI Day 2021 中談到了 Transformer + BEV 方案,，并在自動駕駛領(lǐng)域引發(fā)了廣泛討論與關(guān)注,。

　　BEV全稱是Bird's Eye View（鳥瞰視角），實(shí)現(xiàn)方法是把原本攝像頭2D的視角通過算法校正和改變,，形成基于上帝視角的俯視圖,。 從本質(zhì)上來說，BEV算法就是將傳感器輸入轉(zhuǎn)換到統(tǒng)一的俯視角度下進(jìn)行處理,。這里的傳感器不只有攝像頭,，還有4D毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等,，算法把它們的信號融合,，最終形成一個(gè)上帝視角。在計(jì)算機(jī)里面處理這部分信息時(shí),，也會基于上帝視角去進(jìn)行規(guī)劃決策和控制,。 

　　Transformer作為一種基于自注意力機(jī)制的深度學(xué)習(xí)模型，它的作用是給這些按照時(shí)間序列進(jìn)入的特征和信息賦予權(quán)重,。于是,，結(jié)合Transformer 和 BEV 的優(yōu)勢，我們可以構(gòu)建一個(gè)端到端的自動駕駛系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)高精度的感知,、預(yù)測和決策。

　　其實(shí),，國內(nèi)的自動駕駛企業(yè)如毫末智行在2021 年3月就已經(jīng)開始嘗試將 Transformer 應(yīng)用于感知算法中,。自此之后，國內(nèi)的不少車企和算法公司也紛紛開始基于Transformer來做算法改進(jìn),。由此,，Transformer+BEV 的方案，成為蔚小理,、華為,、百度等一眾企業(yè)在自動駕駛走向量產(chǎn)落地的過程中紛紛采用的一條范式路徑。

　　不得不提的是,，在2021年特斯拉在提出BEV之前,，一眾車企都是高精地圖路線的擁躉，但高精地圖的成本與局限性逐漸暴露,，之后,，各大車廠陸續(xù)開始通過 BEV算法和得到的信息構(gòu)建語義地圖，最典型的應(yīng)用就是城市NOA功能,。

　　在自動駕駛領(lǐng)域,，繞不開的兩家科技企業(yè)就是百度與華為,。目前百度的自動駕駛技術(shù)主要采用攝像頭作為主要傳感器，通過計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù)對圖像進(jìn)行分析和理解,，以實(shí)現(xiàn)自動駕駛,。這種方案具有低成本、易部署等優(yōu)勢,，百度通過積極推進(jìn)與汽車廠商的合作,，提供自動駕駛技術(shù)解決方案，來擴(kuò)大其在自動駕駛領(lǐng)域的影響力,。

　　華為主要采用激光雷達(dá)+攝像頭作為主要傳感器,，通過獲取高質(zhì)量的圖像和深度信息來感知周圍環(huán)境。這種方案具有更高的精度和可靠性,，華為高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0目前已經(jīng)不需要依賴高精地圖,。此前，車企們?yōu)榱苏宫F(xiàn)自己的自動駕駛能力,，通常會在車輛上安裝多個(gè)激光雷達(dá),，而華為在問界車型上則是減少了對激光雷達(dá)的需求，增加了對攝像頭以及超聲波傳感器的要求,，并進(jìn)一步優(yōu)化算法來實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的城區(qū)NOA功能,。如問界M7便是搭載的1個(gè)頂置激光雷達(dá)、3個(gè)毫米波雷達(dá),、11個(gè)高清視覺感知攝像頭及12個(gè)超聲波雷達(dá),。

　　在2022年9月的Tesla AI Day上，特斯拉公布了在感知算法層面的占用網(wǎng)絡(luò)（OCC,，Occupancy Network）,。和BEV鳥瞰視角相比，OCC解決了不識別就不能作為障礙物的問題,，能夠更好地理解和處理三維空間數(shù)據(jù),，從而實(shí)現(xiàn)更精確和高效的操作，顯著增強(qiáng)理解周圍環(huán)境的能力,。2023年10月,，極越對外公布了與百度聯(lián)合研發(fā)的國內(nèi)首個(gè)OCC（Occupancy Network ）占用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

　　作為“純視覺”方案的核心技術(shù)之一,，OCC是一種基于學(xué)習(xí)的三維重建方法,，通過產(chǎn)生3D體素，將這些3D體素與3D重建體素（Nerf離線訓(xùn)練得到）進(jìn)行比較,，從而實(shí)現(xiàn)感知識別，既能辨別出“不能碰的物體”又能發(fā)現(xiàn)“可以碰的網(wǎng)格”,。

　　極越CEO夏一平介紹,，極越的高階智駕已經(jīng)進(jìn)入2.0階段,，BEV+Transformer的“純視覺”不再借助激光雷達(dá)，并逐步降低對高精地圖的依賴程度,，配合OCC技術(shù),，幫助車輛更準(zhǔn)確地還原3D場景，可以獲取比激光雷達(dá)點(diǎn)云分辨率更高的三維結(jié)構(gòu)信息,，同時(shí)還能減少漏檢,、誤檢并彌補(bǔ)視覺所不具備的空間高度信息，適應(yīng)更為復(fù)雜的駕駛環(huán)境,，大幅提升泛化能力,。

　　在2023年上海車展期間，理想汽車也宣布,，理想智能駕駛進(jìn)入3.0時(shí)代,，技術(shù)上采用基于Transformer模型架構(gòu)的BEV、Occupancy感知算法,，解決動靜態(tài)障礙物和道路真實(shí)環(huán)境重建問題,，計(jì)劃2023年底，不依賴高精地圖,，城市NOA推送100座中國城市,。

　　在2022年Tesla AI Day上，有“特斯拉自動駕駛之父”之稱的AI總監(jiān)Andrej Karpathy缺席,，2023年初,，他本人在社交網(wǎng)絡(luò)上官宣“重新回歸 OpenAI”。在這之前,，OpenAI于2022年11月底發(fā)布 ChatGPT （語言模型,，其中GPT—Generative Pre-Trained Transformer，生成式預(yù)訓(xùn)練Transformer模型）,，成為全世界最受關(guān)注的AI公司,。

　　面對 ChatGPT 的一夜爆火，英偉達(dá)的黃仁勛表示：AI 的 iPhone 時(shí)刻已經(jīng)開始,。初創(chuàng)公司競相構(gòu)建具有顛覆性的產(chǎn)品和商業(yè)模式,，老牌公司則在尋求應(yīng)對之策，生成式 AI 引發(fā)了全球企業(yè)制定AI 戰(zhàn)略的緊迫感,。

　　其實(shí),，在ChatGPT大火之前，GPT就已經(jīng)用在了其他領(lǐng)域,，比如2021年7月的CodeX,，也就是CodeGPT，可以用于代碼生成,，提升寫代碼的效率,，還有2021年12月發(fā)布的WebGPT,，可以讓GPT利用搜索引擎，主動搜索結(jié)果并匯總整理出答案,，比如微軟發(fā)布的New Bing搜索,。

　　從本質(zhì)上看，GPT是在求解下一個(gè)詞出現(xiàn)的概率,，即每一次調(diào)用都是從概率分布中抽樣,，并生成一個(gè)詞，這樣不斷地循環(huán),，就能生成一連串的字符,，用于各種下游任務(wù)。

　　當(dāng)ChatGPT之風(fēng)吹到中國,，國內(nèi)的車企與算法公司也正密切關(guān)注它的動向,。理想汽車宣布在語音助手“理想同學(xué)”中加入了其自研的 Mind GPT，支持聲紋識別,、內(nèi)容識別,、方言識別、出行規(guī)劃,， AI 繪畫,、AI 計(jì)算等功能。此外,，華為,、毫末智行、商湯科技這樣的自動駕駛算法方案公司也在深入探索 Transformer和 GPT在自動駕駛領(lǐng)域的諸多可能,。

　　在2023年上海車展前夕,，毫末智行發(fā)布行業(yè)首個(gè)自動駕駛生成式大模型DriveGPT，逐步融合感知和認(rèn)知模型,，提出實(shí)現(xiàn)端到端自動駕駛的技術(shù)演進(jìn)目標(biāo),。據(jù)了解，毫末DriveGPT主要用于解決自動駕駛的認(rèn)知決策問題,，后續(xù)會將毫末多個(gè)大模型的能力整合到DriveGPT中,。毫末的目標(biāo)是在DriveGPT這樣一個(gè)統(tǒng)一的生成式框架下，做到將規(guī)劃,、決策與推理等多個(gè)任務(wù)全部完成,。

　　事實(shí)上，在汽車行業(yè)智能化浪潮中,，汽車供應(yīng)鏈也在發(fā)生深刻變革,。汽車供應(yīng)鏈也將發(fā)生顛覆性變革。

　　在智能汽車時(shí)代,，汽車電子架構(gòu)從多個(gè)分系統(tǒng),，演變到由傳感器+域控制器組成的集中系統(tǒng),。域控制器成為車輛的智能大腦,。而在域控制器中,，自動駕駛芯片則是智能大腦的核心。

　　從2016年開始,，國內(nèi)掀起了AI芯片研發(fā)熱潮,。地平線、黑芝麻智能,、西井科技,、芯馳科技、深鑒科技,、四維圖新等企業(yè)都是國內(nèi)自動駕駛芯片創(chuàng)業(yè)大軍中的典型代表,。國際巨頭英特爾、高通,、英偉達(dá),、AMD等企業(yè)也都在基于芯片技術(shù)，打造自動駕駛的通用技術(shù)平臺,。智能汽車會帶來整個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈的變革,，由一個(gè)垂直的供應(yīng)鏈關(guān)系，走向圓桌式的協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài),�,！钡仄骄�首席生態(tài)官徐健曾表示。

結(jié)語：

　　在新能源轉(zhuǎn)型下半場的比拼中,，智能化被看作是重頭戲,，智能座艙和智能駕駛成為各家比拼的賣點(diǎn)。過去的十年里,，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭高調(diào)入局智能汽車戰(zhàn)局,，以博世為代表的傳統(tǒng)Tier1巨頭也在加速布局智能化核心技術(shù)；大型車企為了保持新時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位,，通過自研,、收購等方式構(gòu)建智能化核心競爭力。

　　在“中國新能源蓬勃十年”系列的回顧中,，我們梳理了國內(nèi)的傳統(tǒng)車企是如何探索的,；海外品牌又是如何錯(cuò)失先機(jī)的；中國的造車新勢力如何抓住時(shí)代紅利脫穎而出,，又是如何在洗牌的大浪淘沙中出局的,；智能化在改變汽車行業(yè)格局的同時(shí)，是如何顛覆汽車產(chǎn)業(yè)鏈的,。智能化與電動化勢不可擋,，汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的車輪滾滾向前,。我們相信，主機(jī)廠與汽車產(chǎn)業(yè)鏈在擁抱變化中,，將勾勒出中國新能源下一個(gè)蓬勃十年,。（文/汽車之家 張凌霄）

“中國新能源蓬勃十年”系列選題回顧：

1.《中國新能源造車史：蓬勃十年的宏大敘事》

2.《中國新能源蓬勃十年丨海外品牌的救贖》

3.《新能源蓬勃十年：中國傳統(tǒng)車企的探索》

4.《有人離場，有人上桌,，造車新勢力洗牌與突圍》