[汽車之家 深評(píng)]  2020開年,，車企,、經(jīng)銷商一致的動(dòng)作,，是推出在線賣車,、盲購等線上賣車舉措,，搭配送門上車、預(yù)約上門試駕等,，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎帶來的門市蕭條,。而新能源汽車在增長(zhǎng)九年之后，2019年銷量第一次下降,，短期壓力疊加宏觀環(huán)境的不利因素,，2020年依舊挑戰(zhàn)重重。我們分析了當(dāng)前的新能源乘用車需求和供給,，向新能源汽車企業(yè)建議諫言,，期盼閱者有所收獲。

●《深評(píng)問道》是什么,？

　　《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目,，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件,。除了熱鬧表象,，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考,。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——邱鍇俊,，《電動(dòng)汽車觀察家》創(chuàng)始人，總編輯,。新能源汽車界意見領(lǐng)袖,，曾擔(dān)任新能源汽車垂直媒體第一電動(dòng)網(wǎng)主編、CEO,，從2013年開始報(bào)道研究新能源汽車,。擁有十余年的媒體內(nèi)容生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，曾任職北京日?qǐng)?bào),、《財(cái)經(jīng)》雜志,、財(cái)新傳媒等知名媒體。

●需求側(cè)分析：網(wǎng)約車見頂，總需求微增

　　雖然2019年中國(guó)新能源汽車整體銷量降低4%,，但乘用車市場(chǎng)還是保持增長(zhǎng),。國(guó)內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量為106萬輛，比上年同期增長(zhǎng)約5.1%,。這其中的需求結(jié)構(gòu)是怎樣的呢,？

（1）插電式混動(dòng)車

　　首先，我們把插電式混動(dòng)車2019年的份額摘出來,，約占新能源乘用車市場(chǎng)的19%,。在純電動(dòng)為主導(dǎo)（占比81%）的市場(chǎng)大環(huán)境里，是哪些用戶群體選擇了插混車型,？

　　我們可以從插電式混動(dòng)車型的品牌結(jié)構(gòu)來探尋一下,。總計(jì)約20萬輛的銷量中,，前三名車型唐DM(參數(shù)|詢價(jià)),、寶馬5系新能源、帕薩特新能源都是補(bǔ)貼后售價(jià)22萬以上的車型,，基本上可以判定以私人消費(fèi)為主,，畢竟?fàn)I運(yùn)車輛更注重成本。像比亞迪秦DM,、榮威i6新能源就更受網(wǎng)約車司機(jī)的青睞。

『數(shù)據(jù)來源：泰博英思』

　　綜合數(shù)據(jù)來看,，基本可以把插電式混動(dòng)車的需求分成兩類：一類是限購,、限行城市高端人群的私人消費(fèi)需求，優(yōu)勢(shì)是不限行不限購,；第二類是網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng),，相對(duì)純電動(dòng)不受充電和續(xù)航限制。此外,，非雙限城市的高端私人消費(fèi)也有一部分,。

（2）純電動(dòng)營(yíng)運(yùn)車輛

　　其次，我們來看純電動(dòng)乘用車市場(chǎng),，從上險(xiǎn)數(shù)來拆分其需求,。2019年，共有62.91萬輛純電動(dòng)乘用車上交強(qiáng)險(xiǎn)（和上牌數(shù)一致,，更接近真實(shí)需求）,。營(yíng)運(yùn)類車型、非營(yíng)運(yùn)的單位上險(xiǎn)車輛和個(gè)人上險(xiǎn)車輛分別為21.92萬輛,、12.04萬輛和28.96萬輛,，個(gè)人購買比例不足5成。

『數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)』

　　可以看到，純電動(dòng)乘用車有35%用于營(yíng)運(yùn),，包括出租,、租賃、網(wǎng)約,、公交等等,。然后有19%是非營(yíng)運(yùn)的單位用車，這里面除了真實(shí)單位自用,，預(yù)計(jì)也包含有大量營(yíng)運(yùn)車輛,。純電動(dòng)和插電式混動(dòng)的營(yíng)運(yùn)采購車輛，撐起了大半個(gè)新能源市場(chǎng)的銷量,，在2020年這樣的采購需求還能保持嗎,？

　　我們的看法有些悲觀。乘用車用于營(yíng)運(yùn)主要是出租車和網(wǎng)約車,。出租車電動(dòng)化無疑是趨勢(shì),，還將繼續(xù)展開。比如,，北京2020年底要更新2萬輛新能源出租車,，三年內(nèi)出租全面電動(dòng)化。各城市的出租車電動(dòng)化更具行政色彩,，也往往有資金支持,，因此推動(dòng)力度會(huì)保持。

　　悲觀的原因主要在于網(wǎng)約車,。網(wǎng)約車在過去兩三年為純電動(dòng)汽車貢獻(xiàn)了巨大銷量,。但是，網(wǎng)約車經(jīng)過近十年快速發(fā)展,，已經(jīng)迎來市場(chǎng)發(fā)展軌跡的拐點(diǎn),。多地出現(xiàn)網(wǎng)約車司機(jī)集體退車的現(xiàn)象。另外,，主管部門和滴滴在2019年下半年推動(dòng)融資性租賃轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)性租賃,，讓網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)商必須承擔(dān)車輛資產(chǎn)，使得車隊(duì)繼續(xù)擴(kuò)張的阻力大增,。

　　在運(yùn)營(yíng)層面,，純電動(dòng)車受制于充電基礎(chǔ)設(shè)施不足或者充電價(jià)格，運(yùn)營(yíng)成本實(shí)際上并不低于混動(dòng)車型,，而品質(zhì),、殘值問題仍然存在。利好的因素是,，還有一些城市和服務(wù)類型（比如城際網(wǎng)約）上,，網(wǎng)約車會(huì)有增量，存量網(wǎng)約車在更新時(shí)也會(huì)受到政策引導(dǎo)，還有車企做網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng),，也將創(chuàng)造一些新的網(wǎng)約車需求,。但總體而言，2020年網(wǎng)約車電動(dòng)汽車市場(chǎng),，只能持謹(jǐn)慎態(tài)度,。

（3）純電動(dòng)私人消費(fèi)

　　再看個(gè)人消費(fèi)，2019年私人購買電動(dòng)汽車的占比有46%,，相對(duì)往年不低了,，但是還要考慮很多個(gè)人的純電動(dòng)乘用車實(shí)際也是跑網(wǎng)約車的。這一比例在北京等限購城市比較低,，但在其他市場(chǎng),，私家車跑網(wǎng)約的比例非常高（根據(jù)我們調(diào)研的三個(gè)城市，接近80%,，包括家用和網(wǎng)約兩用）,。綜合考慮，以一半計(jì)算,，實(shí)際全年的真實(shí)個(gè)人純電動(dòng)消費(fèi),，也就是15萬輛左右。其中,，北京私人消費(fèi)者要占到5.5萬輛左右,。

　　營(yíng)運(yùn)車輛的特點(diǎn)，全國(guó)基本一致,，只是在低端市場(chǎng),，車型更偏經(jīng)濟(jì)一些，但至少也是小型乘用車,。個(gè)人購買的純電動(dòng)乘用車什么特點(diǎn)呢,？只論私人消費(fèi)市場(chǎng),，對(duì)比燃油車市場(chǎng),，再將北京和非限購城市對(duì)比，可以看到有意思的現(xiàn)象,。

『數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù) 注：不限購五個(gè)城市是溫州,、西安、成都,、東莞和鄭州,，這五個(gè)城市不僅銷量比較靠前，而且不限購,，當(dāng)?shù)匾矝]有強(qiáng)勢(shì)車企,。不限購五城市緊湊型車和小型車數(shù)量減半（扣除預(yù)計(jì)的網(wǎng)約車）計(jì)算。』

　　對(duì)比三張圖可以看到，在小型車及以上消費(fèi)市場(chǎng),，全國(guó)乘用車（包括燃油）,、北京純電、不限購五城市純電,，消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本是一樣的,。

　　以特斯拉、蔚來為代表的高端純電動(dòng)乘用車,，在全國(guó)各地,，包括五線城市，都是有真實(shí),、可持續(xù)需求的,，只是比例很小。這類的消費(fèi)者求新求異,，講究身份感,，產(chǎn)品門檻很高，實(shí)際搶的是原來BBA的燃油車需求,。

『蔚來ES6』

　　緊湊型純電動(dòng)車,，在北京占比很高，在非限購城市占比不如微型純電動(dòng)車,。北京市場(chǎng)由于限購,，無論窮富都得選擇電動(dòng)汽車，因此消費(fèi)層級(jí)基本和全國(guó)燃油車以緊湊型車為主體一致,。但在非限購城市,，緊湊型車范疇內(nèi)，消費(fèi)者可以選擇電動(dòng)或者油車,，后者的優(yōu)勢(shì)顯而易見,，小型車的情況也類似。

　　唯一有些特殊的是純電動(dòng)微型車,，在全國(guó)微型乘用車市場(chǎng)份額微乎其微的情況下,，北京純電動(dòng)微型車的市場(chǎng)份額雖然在下行，但還有7%,，不限購五城市則達(dá)到36.92%,。我們不禁要問，微型純電動(dòng)車未來有沒有市場(chǎng),？

　　回望過去,，早期做純電動(dòng)汽車的廠家，北汽新能源,、江淮,、奇瑞,，很多從小車做起，分時(shí)租賃風(fēng)行一時(shí),，很多消費(fèi)者用來占號(hào),，多重因素疊加，微型車占據(jù)純電動(dòng)市場(chǎng)大部分銷量,。后來,，供應(yīng)種類大增，北京市場(chǎng)的微型車比例大幅下降,，到現(xiàn)在的7%,。我們認(rèn)為，北京市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)微型車的需求不會(huì)再繼續(xù)下降,。目前北京市場(chǎng)的純電動(dòng)微型車,，以長(zhǎng)城歐拉、奇瑞小螞蟻為主,，走的是精品小車路線,，更精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)城市短途代步需求，比此前的分時(shí)租賃需求,、占號(hào)需求更為真實(shí)而且可持續(xù),。

『歐拉R1』

　　其他不限購城市，也就是全國(guó)廣大地區(qū)的微型車市場(chǎng),，主銷產(chǎn)品也是長(zhǎng)城歐拉,、奇瑞小螞蟻、寶駿E100/E200,。這些車型絕大部分在上險(xiǎn)數(shù)上顯示為個(gè)人,、非營(yíng)業(yè)，而且也不符合絕大部分地區(qū)和平臺(tái)的網(wǎng)約車上線要求,，因此可以判定為較為真實(shí)和可持續(xù)的私人消費(fèi),。

　　純電動(dòng)微型車在北京和非限購城市給我們的啟示是，在擴(kuò)大汽車社會(huì)的路徑上,，也許不應(yīng)該依賴燃油車的經(jīng)驗(yàn),。傳統(tǒng)燃油的全功能車型樹立的高購車門檻，在電動(dòng)化時(shí)代會(huì)大幅降低,。中國(guó)人的出行機(jī)動(dòng)化,，完全可以走電動(dòng)化的路徑,，而且以更低的購車成本和使用成本來實(shí)現(xiàn),。

　　在2019年下半年，純電動(dòng)乘用車連續(xù)6個(gè)月銷量同比全部下降,，不過,，觀測(cè)其中的私人消費(fèi)部分,，其實(shí)比較穩(wěn)定。因?yàn)殡妱?dòng)汽車的接受度在提升,，充電基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善,，性價(jià)比雖然比燃油車還有距離，但總體在提升,。補(bǔ)貼退坡影響的,，主要是套補(bǔ)和試圖以自產(chǎn)自銷模式賺補(bǔ)貼錢的營(yíng)運(yùn)車輛。

　　但是,，總體汽車消費(fèi)在減緩,，電動(dòng)汽車消費(fèi)很難在宏觀環(huán)境中獨(dú)善其身，只是在政策和趨勢(shì)上,，有利于電動(dòng)化,，即便萬綠叢中一點(diǎn)紅，也只能期待微增長(zhǎng),�,？傮w而言，我們可以把各項(xiàng)需求的體量和趨勢(shì)如下,，因此,，總體需求上，2020年能比2019年保持一定的增長(zhǎng),。

●供給側(cè)分析：合資車企加碼,，供給擴(kuò)大

　　和需求相比，2020年的新能源汽車供給,，會(huì)增加很多,。首先要考慮新能源汽車積分對(duì)于合資企業(yè)的影響。2019年,，中國(guó)生產(chǎn)乘用車2136萬輛,，忽略產(chǎn)量小于3萬輛豁免新能源汽車積分要求的偏差，并且假設(shè)2020年中國(guó)還能生產(chǎn)2136萬輛乘用車,，根據(jù)雙積分管理政策,，2020年需要的新能源汽車積分是256.32萬分。按5分一輛純電動(dòng)乘用車,、2分一輛插電式混動(dòng)乘用車,，純電動(dòng)和插電式混動(dòng)按80%：20%的比例計(jì)算計(jì)算，需要58.32萬輛乘用車,。

　　2019年,，中國(guó)生產(chǎn)新能源乘用車109.1萬輛，看起來58.32萬輛需求可以輕松滿足,，不會(huì)新增多少供給,，實(shí)際不是,。此前的新能源乘用車，基本由中國(guó)品牌生產(chǎn)銷售,。2019年中國(guó)品牌新能源乘用車市場(chǎng)份額約占88%,，合資和外資約占12%，總量為12.66萬輛,。但是中國(guó)乘用車市場(chǎng),，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額只有39.2%。

　　假設(shè)2020年,，合資,、外資品牌乘用車仍然保持2019年產(chǎn)量，需要155.84萬分,，同樣按上述結(jié)構(gòu)測(cè)算,，需要35.42萬輛新能源汽車，也就是要比2019年新增22.76萬輛,。當(dāng)然,，有的合資、外資車企也會(huì)選擇采購新能源汽車積分的方式來滿足政府要求,。但與其給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手送錢,，還不如自己虧著賣，起碼還能撈個(gè)好名聲,。因此,，合資企業(yè)的新能源乘用車，無疑會(huì)大量增加供給,。

『國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3』

　　今年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)供應(yīng)方新增一個(gè)大玩家,，那就是特斯拉。根據(jù)環(huán)評(píng)信息等估計(jì),，2020年特斯拉上海工廠產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬輛,。此外，還有不少新造車勢(shì)力在2020年計(jì)劃達(dá)產(chǎn)或者產(chǎn)量爬升,，部分此前在新能源汽車上并未發(fā)力的傳統(tǒng)中國(guó)品牌,，也將新增不少產(chǎn)能。

　　產(chǎn)能當(dāng)然不意味著實(shí)際供給,，但初略計(jì)算,，實(shí)際新增新能源汽車供給也會(huì)40萬輛左右。相對(duì)于微增長(zhǎng)的需求,，我們認(rèn)為2020年新能源乘用車供大于求的局面會(huì)更加嚴(yán)重,。

●建議車企：比照真實(shí)需求，發(fā)揮強(qiáng)項(xiàng)

　　供過于求嚴(yán)重程度加大的情況下,，新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)壓力無疑更大,，特別是價(jià)格壓力。價(jià)格壓力又將倒逼降低成本,，對(duì)于規(guī)模小的企業(yè)來說,，更加困難�,；诖�,，我們給車企的建議有以下幾條。

（1）避免供需錯(cuò)配

　　本來真實(shí)需求就增長(zhǎng)有限,，如果還瞄得不準(zhǔn),，自然是雪上加霜，因此要避免供需錯(cuò)配,。此前的新能源車型,，大多對(duì)標(biāo)補(bǔ)貼政策技術(shù)指標(biāo)，一年一調(diào),，充分多吃補(bǔ)貼,。但是，如此設(shè)計(jì)出來的車型未必是市場(chǎng)需要的,。比如,，長(zhǎng)里程高比能量車型很多。但是,，高端私人消費(fèi)需求畢竟還是很小的,，而且是多數(shù)車企的品牌、服務(wù)所無法支撐的,。

　　緊湊型車長(zhǎng)續(xù)航里程車型也很多,，但是緊湊型車的需求除了北京這樣的限購城市，多數(shù)是作為營(yíng)運(yùn)車輛,。營(yíng)運(yùn)類車輛第一需求確實(shí)是續(xù)航里程充足,，但同樣重視充電速度、運(yùn)營(yíng)壽命,，還有營(yíng)銷上的配套服務(wù),，包括金融、充電,、維保等,。

（2）揚(yáng)長(zhǎng)避短

　　網(wǎng)約車、出租車,、高端出行,、短途代步幾項(xiàng)需求，是真實(shí)而可持續(xù)的,，對(duì)應(yīng)的車型也不一樣,。不同的企業(yè),，有不同的能力稟賦，能做好的產(chǎn)品也不多,。對(duì)此,，工商聯(lián)汽車商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇給出過很好的建議,。

　　“適合做‘蔚來’的就做‘蔚來’,；適合做網(wǎng)約車的就做網(wǎng)約車；適合做微型小車,，也就是大眾國(guó)民級(jí)車的,，你就做這個(gè)車�,！倍�,，“應(yīng)該把你的長(zhǎng)板做極致�,！� 他認(rèn)為,，對(duì)于傳統(tǒng)中國(guó)品牌，適合做網(wǎng)約車和國(guó)民車,，比如奇瑞,、江淮、北汽,、長(zhǎng)城,。“有傳統(tǒng)造車基因的企業(yè),，配套體系完善,，質(zhì)量應(yīng)該沒問題，把成本控制好,，做出一個(gè)爆款國(guó)民車,，你就做成了�,！� 新造車勢(shì)力當(dāng)中,，有的帶著互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的基因，可以往高端走,；有的是新造車勢(shì)力其實(shí)是老勢(shì)力造車,，就很難往上做�,！叭绻闵喜蝗�,，那你就下來，下到國(guó)民車?yán)镞吶ァ,！?/p>

（3）做長(zhǎng)期主義者

　　不過,，以上建議，對(duì)于有長(zhǎng)期規(guī)劃的新能源車企,，實(shí)屬多余,。它們應(yīng)當(dāng)早就做好了準(zhǔn)備，還需為2020做重大調(diào)整的車企,，已經(jīng)輸在起跑線上了,。

　　2019年下半年的銷量,，可以說是無補(bǔ)貼時(shí)代預(yù)演,，預(yù)演結(jié)果是，新能源汽車市場(chǎng)接受度不足,，但電動(dòng)化趨勢(shì)不必懷疑,，因?yàn)橄駳W洲、美國(guó),、日本,，同樣也在大張旗鼓推進(jìn)。

　　2020年車企的主要任務(wù)是,，首先降本增效,，加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和燃油車的購買平價(jià)；其次,，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì),，重新靶向新能源汽車市場(chǎng)化目標(biāo)，并且打造電動(dòng)汽車的營(yíng)銷方法,；再次,，電動(dòng)汽車可能會(huì)一直比燃油車貴一點(diǎn)，因此必須增加新體驗(yàn),，創(chuàng)造不同于燃油車的電動(dòng)汽車新價(jià)值,。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 邱鍇俊）

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