[汽車之家 行業(yè)]　　“君到姑蘇見，人家盡枕河”,。提起蘇州,，總能跟著古人夢回千年前的江楓漁火；穿越回現(xiàn)代,，古典雅致的園林景觀,、小橋流水的江南風情和溫柔婉轉(zhuǎn)的吳儂軟語也訴說著姑蘇城的故事。

　　但在這座被譽為“人間天堂”“東方威尼斯”的浪漫之城背后是詩情畫意與工業(yè)文明的交織和反差,。

汽車之家與21世紀經(jīng)濟報道強強聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布,。該報告從去年的10個城市擴充為15個城市,，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市,，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地,，也有進入新賽道的新興城市,。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實力,、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力,、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù),，擴充了新能源汽車城市消費能力,、消費潛力、消費特征,、消費保障等等更多消費端數(shù)據(jù),。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》,、《北京：上半場“電”力不足,、下半場換道先行》、《上海：中國汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》,、《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》,、《成都：網(wǎng)紅城市瞄準“汽車+”》、《合肥：“新能源汽車之都”養(yǎng)成記》,、《杭州：互聯(lián)網(wǎng)第一城“佛系”競逐新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》,、《左手比亞迪，右手華為 深圳劍指“世界一流汽車城”》,、《重慶：期待新能源王牌,！》后,，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第十站走進江南重鎮(zhèn)——蘇州。

　　2021年,，蘇州GDP達到了2.27萬億元,，同比增長8.7%，增速超過全國平均水平,，穩(wěn)居全國第六位,，是地級市中首個晉級2萬億GDP的城市。另外,，2021年蘇州工業(yè)總產(chǎn)值突破了4萬億元大關(guān),，同比增長17.2%，規(guī)模超越上海,，正式躋身全球第一大工業(yè)城市,。

　　擁有35個工業(yè)大類，涉及167個工業(yè)中類,、491個工業(yè)小類的蘇州,，也被認為是國內(nèi)工業(yè)體系最全的城市之一。作為上海的后花園,，蘇州成為上海資源外溢的最大受益者,，承接上海外遷的工業(yè)項目，工業(yè)發(fā)展迅速,。

　　不過,，與已形成萬億級產(chǎn)業(yè)的先進材料、電子信息,、裝備制造以及重點扶持的生物醫(yī)藥,、航空航天、集成電路,、裝備制造,、高端紡織五大先導產(chǎn)業(yè)相比，蘇州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相形見絀,。

　　隨著前途汽車和奇點汽車式微,，造車新勢力相繼敗退的蘇州與省會南京可謂是一對“難兄難弟”。在新能源整車企業(yè)發(fā)展得如火如荼的當下,，入局不算太晚的蘇州終究是沒能長出“蔚小理”,。

　　但近年來，蘇州也在新能源汽車的上下游產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)尋找適合自己的賽道,。一方面通過智能汽車配件轉(zhuǎn)型繼續(xù)挖潛,，同時充分利用在氫能產(chǎn)業(yè)、清潔能源等領(lǐng)域的優(yōu)勢,，力爭打造國家氫燃料電池汽車示范城市,。

　　另一方面,，蘇州在智能駕駛賽道上重點發(fā)力，《汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)實施方案》《蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理實施細則（試行）》《蘇州高鐵新城關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的實施細則》等一系列政策推出,。目前,，作為發(fā)展智能車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，蘇州高鐵新城已集聚智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)超80家,，建成智能網(wǎng)聯(lián)測試道路63.4公里,。至此，蘇州在“自動駕駛第一城”的角逐中已不容小覷,。

■ 缺少整車企業(yè)帶動

　　坐擁深厚工業(yè)實力的蘇州有著遍地開花的汽車零部件廠商,。早在1999年，老牌Tier1巨頭博世集團就將生產(chǎn)和研發(fā)中心落地蘇州,，專業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)汽車零部件,。但蘇州市缺少實力強勁的整車企業(yè)，很難帶動產(chǎn)業(yè)鏈進一步發(fā)展,。

　　傳統(tǒng)車企僅有成立于1998年的本土企業(yè)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司,，奇瑞與以色列集團、捷豹路虎的兩家合資企業(yè),，長城寶馬合資創(chuàng)立的光束汽車。

　　蘇州金龍是蘇州歷史最長的汽車廠商,，主要生產(chǎn)大客車,，使用海格品牌。作為本地品牌,，蘇州的公交,、廠車基本都來自蘇州金龍。隨著電動化,、智能化的趨勢,，目前蘇州金龍也推出純電、插混,、氫燃料電池的產(chǎn)品,。

　　在乘用車方面，2007年,，奇瑞與以色列集團合資成立的奇瑞量子汽車有限公司（后來改名為“觀致汽車”）注冊于常熟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),，但從2014年觀致汽車開始量產(chǎn)銷售至2016年間，虧損高達66億元,。2017年寶能集團戰(zhàn)略投資觀致汽車,，也無法使觀致汽車起死回生，至今觀致汽車已經(jīng)完全停產(chǎn),。

　　奇瑞與捷豹路虎合資成立于2012年的奇瑞捷豹路虎汽車有限公司同樣坐落于常熟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),。2014年10月,，奇瑞捷豹路虎常熟工廠開始投入生產(chǎn)，總年產(chǎn)能20萬輛,。近年來,，奇瑞捷豹路虎的發(fā)展也難有突破。

　　寶馬與長城汽車于2018年成立了合資公司光束汽車,，光束汽車生產(chǎn)基地項目總投資約51億元,，建設(shè)地點為江蘇省張家港市，2020年6月開始打樁施工,，在2022年建成,，目前尚未投產(chǎn)。據(jù)了解,，這是寶馬在全球范圍內(nèi)首個純電動車合資項目,，規(guī)劃產(chǎn)能為每年16萬輛。長城汽車方面此前表示,，雙方的合作不僅在生產(chǎn)層面,，還包括在中國新能源汽車市場上進行純電動汽車的聯(lián)合研發(fā)，預(yù)計未來的MINI純電動汽車以及長城汽車旗下新產(chǎn)品有望在此投入生產(chǎn),。

　　在造車新勢力方面,，蘇州更是顯得捉襟見肘。

　　以極具辨識度的蜻蜓標志出圈的前途汽車曾經(jīng)曇花一現(xiàn),。

　　2015年2月,，長城華冠成立全資子公司前途汽車，落戶蘇州高新區(qū),，專注純電動車研發(fā),、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),。

　　次年,，前途汽車獲得發(fā)改委頒發(fā)的新能源造車資質(zhì)。到2018年4月,，前途汽車獲得工信部造車資質(zhì),，成為第六個獲得雙資質(zhì)的車企。2018年,，前途汽車生產(chǎn)的首款跑車K50下線,，補貼后售價高達68.68萬元，是當時國內(nèi)價格最高的自主電動汽車,。但因為性能和定價問題,，K50上市遇冷，前途汽車也失去了造血能力,。

　　一把好牌終究是錯付了,。2021年底,，前途汽車仍然在咬牙堅持，在蘇州工廠舉辦2022前途策略分享會,。首款車型前途K50復(fù)產(chǎn)下線并交付給6位新用戶,，同時發(fā)布了2022年發(fā)展規(guī)劃，旗下全新車型前途K20計劃明年上市并布局海外市場,。但這一次,，前途汽車的“前途”將會如何？尚未可知,。

　　另一家引入的新勢力奇點汽車,，也是雷聲大雨點小。2018年3月31日,，奇點汽車CEO沈海寅高調(diào)宣布分別與蘇州市和相城區(qū),、高鐵新城全面開展合作，但是,，歷經(jīng)11輪融資金額超過170億元的奇點汽車,，燒光了融資，連工廠都沒建成,，更不用說交付,。2022年7月，“PPT造車”的奇點汽車宣布破產(chǎn)重組,。

　　至今,，蘇州尚未形成具有影響力的造車新勢力。2021年2月,，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于切實加強汽車產(chǎn)業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風險防控的通知》，指出2016-2020年,，江蘇省汽車整車產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)出逐年下降,，且與全國行業(yè)平均水平差距逐年加大態(tài)勢，部分地方存在項目進度嚴重滯后,、產(chǎn)能利用率持續(xù)多年偏低等情況,。

■ 在智能駕駛賽道暗暗發(fā)力

　　但另辟蹊徑不失為一種智慧，新能源整車廠商發(fā)展不太成功的蘇州,，早在智能駕駛賽道上有所布局,，低調(diào)發(fā)力。

　　作為擁有3萬多億元工業(yè)底盤的地級市,，蘇州長期以來承擔上海等沿海城市溢出的代工服務(wù)需求,，產(chǎn)業(yè)大而不強、大而不新,、低附加值的問題一直存在,。此外,，隨著國際代工向更具成本優(yōu)勢的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，外資的投資熱情逐漸褪去,，蘇州工業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型,。

　　工業(yè)門類齊全的蘇州，也有著良好的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),，使得其在智能汽車產(chǎn)業(yè)的原始生態(tài)積累上具有明顯優(yōu)勢,。通過產(chǎn)業(yè)智能化和數(shù)字化，將傳統(tǒng)汽車配件轉(zhuǎn)型為智能汽車配件,，將成為蘇州汽車產(chǎn)業(yè)升級的重要突破口,。

　　2021年，《蘇州市“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出重點發(fā)展11大產(chǎn)業(yè)集群,，其中汽車及零部件集群,，包含汽車整車及零部件、氫燃料電池汽車,、智能網(wǎng)聯(lián)汽車三個方面,。

　　2022年8月，蘇州出臺《汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)實施方案》,，提出重點圍繞新能源汽車,、智能車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等新興領(lǐng)域集中發(fā)力,。到2025年,，力爭全市汽車全產(chǎn)業(yè)鏈聚集相關(guān)重點企業(yè)1500家，產(chǎn)值規(guī)模達到6000億元,，其中新能源整車及零部件,、智能車聯(lián)網(wǎng)和汽車電子等新興領(lǐng)域產(chǎn)值占比50%左右；累計推廣應(yīng)用新能源汽車40萬輛左右,，新建新能源汽車充（換）電站1000座以上,，車樁比達2:1。此外,，智能車聯(lián)網(wǎng)車路協(xié)同實現(xiàn)規(guī)�,；�商業(yè)應(yīng)用。

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù),，2021年,，江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模已突破1000億元。而聚焦于蘇州智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的三大中心蘇州工業(yè)園區(qū),、相城區(qū)和常熟市,，三地的城市發(fā)展和產(chǎn)業(yè)路徑讓其在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的分工進一步細化和發(fā)揮優(yōu)勢。

　　常熟市基于數(shù)十年汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已融入周邊城市主機廠的配套體系,，依托整車及核心零部件龍頭企業(yè)帶動,，著力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車及零部件。

　　相城區(qū)作為最新的產(chǎn)業(yè)園區(qū),，聚焦智能駕駛系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)兩大細分領(lǐng)域,，打造“一核三區(qū)”的智能駕駛產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展格局。根據(jù)《相城區(qū)打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新（2019-2023年）》規(guī)劃,，相城區(qū)將形成10家以上高成長性領(lǐng)軍企業(yè),，創(chuàng)收300億元以上。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)作為蘇州最早的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū),，智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈最為全面,，其著力開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品。2019年開放智能網(wǎng)聯(lián)測試區(qū)道路,，加速推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的落地,；2019年4月蘇州發(fā)布智能駕駛路測區(qū)域和頒發(fā)首批測試牌照，是全國第20個發(fā)布自動駕駛路測政策的城市,；2021年7月,，蘇州工業(yè)園區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試道路正式啟用，是蘇州首條常態(tài)化運營的封閉測試道路�,，F(xiàn)在蘇州有4個區(qū)參與到5G車聯(lián)網(wǎng)示范城市的建設(shè)中,，每個區(qū)都設(shè)置了相應(yīng)的示范道路。

　　值得關(guān)注的是,，在蘇州高鐵新城,，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)鏈已經(jīng)初步形成。目前,，蘇州高鐵新城已集聚車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)超160家,，覆蓋軟件算法、環(huán)境感知,、仿真測試,、基礎(chǔ)設(shè)施、出行服務(wù),、通信網(wǎng)絡(luò)等30余個細分領(lǐng)域。吉利汽車,、曹操出行,、智加科技、圖達通等龍頭型企業(yè)紛紛在此布局,，助力打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群,。

　　背靠蘇州北站，蘇州高鐵新城具有交通便利的區(qū)位優(yōu)勢，同時具有蘇州產(chǎn)業(yè)要素聚集的基因,，2017年,，蘇州高鐵新城將方興未艾的智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為區(qū)域的“一號產(chǎn)業(yè)”來發(fā)展。5年間,，率先發(fā)布了《蘇州高鐵新城車聯(lián)網(wǎng)場景城市規(guī)劃》,，編制了《蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)三年行動計劃（2020-2022）》，制定實施了《蘇州高鐵新城關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的實施細則》,。

　　其中,，《蘇州高鐵新城關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的實施細則（試行）》從量產(chǎn)支持、金融支持,、總部支持,、運營支持、配套支持等多個方面圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車上下游企業(yè)進行相關(guān)的支持補貼,。例如,，在量產(chǎn)支持方面，建立專項產(chǎn)業(yè)基金,，通過股權(quán)投資方式,、重點支持毫米波雷達、激光雷達,、視覺攝像頭,、慣導、域控制器,、V2X通信模組,、處理芯片等關(guān)鍵零部件設(shè)立產(chǎn)線實現(xiàn)批量生產(chǎn)，最高給予1億元投資,。

　　一系列優(yōu)惠力度較大的扶持政策很快吸引了一批企業(yè)落地,，例如智能加速決策算法解決方案供應(yīng)商Momenta（初速度）、自動駕駛卡車技術(shù)公司智加科技,、智能加速軟硬件系統(tǒng)供應(yīng)商摯途科技,、智能網(wǎng)聯(lián)測試設(shè)備及服務(wù)商瑞地測控、激光雷達供應(yīng)商皓視光子等,。

　　據(jù)了解,，高鐵新城是蘇州重點打造的三大自動駕駛示范應(yīng)用區(qū)之一，以滿足“場景城市”需求為導向,，推動自動駕駛示范應(yīng)用場景落地,。先后落地了仙途智能大型自動駕駛環(huán)衛(wèi)車、輕舟智行無人小巴,、行深智能無人配送車,、盈峰環(huán)境無人環(huán)衛(wèi)車、摯途科技無人環(huán)衛(wèi)車、享道Robotaxi等自動駕駛車輛,。目前,，蘇州高鐵新城擁有全國最多、覆蓋車型最完整的自動駕駛場景,，智能網(wǎng)聯(lián)測試道路已經(jīng)建成63.4公里,，已投用各類自動駕駛示范運營車輛超500輛，2022年智能網(wǎng)聯(lián)測試道路要增加到140公里以上,，實現(xiàn)蘇州高鐵新城28.9平方公里區(qū)域全覆蓋,。

■ 新能源市場集中度高，偏愛比亞迪

　　蘇州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，2021年末,，蘇州市常住人口1284.78萬人，比上年末增長0.8%,，常住人口規(guī)模在全國排名第十位,。

　　在消費能力方面，2021年蘇州常住居民人均可支配收入68191元,，比上年增長9.0%,，其人均可支配收入是全國水平的近兩倍，但增速略低,。高收入直接帶來賦能消費,，2021年蘇州常住居民人均消費支出41818元，比上年增長20.3%,，消費增速是收入增速的超兩倍,。

　　在汽車保有量方面，截至2022年6月底,，蘇州市汽車保有約483萬輛,，僅次于北京、成都和重慶,，位列第四位,；汽車千人保有量為376輛，全國城市排名首位,。

　　同期,，蘇州市新能源汽車保有量達16.3萬輛，新能源汽車千人保有量13輛,，是全國平均水平的近兩倍（7輛）,，與西安、鄭州水平相當,，但與一線城市仍有較大差距,。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年,，蘇州市新能源乘用車銷量4.6萬輛,，同比上漲146%，高于全國平均水平115%,；新能源汽車滲透率也從2021年的10%快速增長至28%,，且高于全國22%的滲透率水平。

　　根據(jù)汽車之家平臺數(shù)據(jù)分析,，2022年上半年蘇州新能源消費關(guān)注指數(shù)0.94,，蘇州用戶對新能源汽車消費的關(guān)注程度較高，排名第三位,；新能源消費購買指數(shù)0.68,，新能源購買偏好度處于中上水平。

　　為持續(xù)推進全市新能源汽車推廣應(yīng)用,，支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，2022年4月，蘇州市印發(fā)的《關(guān)于進一步加快全市新能源汽車推廣應(yīng)用的實施意見》指出,，到2025年,，全市累計推廣應(yīng)用新能源汽車30萬輛以上，形成公共領(lǐng)域全面覆蓋,、私人消費領(lǐng)域積極購買的推廣應(yīng)用格局,；并從擴大公共領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用規(guī)模、推進配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和強化新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策三個方面重點布局,。

　　最新數(shù)據(jù)顯示,，截至2020年底，蘇州市累計建成充電設(shè)施約2.2萬個,，其中私人充電樁約1.35萬個,，公共充電樁約0.59萬個，專用充電樁約0.26萬個,。全市車樁比達2.6:1,，優(yōu)于全國平均水平（當前全國車樁比約3:1）。

　　隨著新能源乘用車銷量的持續(xù)增長,，新能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也將進一步加速,，兩者相輔相成。 2022年6月,，蘇州市政府辦公室印發(fā)《蘇州市“十四五電動汽車公共充換電設(shè)施規(guī)劃》,。總體目標到2025年,，建成充電樁20萬個,，私人充電樁不少于15.5萬個,，其中公共充電樁約3.6萬個，專用充電樁約0.9萬個,，滿足38萬輛左右電動汽車的充換電需求全市車樁比達到2:1左右,。預(yù)計完成充換電設(shè)施建設(shè)投資約60億元，帶動電動汽車行業(yè)產(chǎn)值約800億元,、動力電池行業(yè)產(chǎn)值約300億元,。

　　預(yù)計至2025年，蘇州市電動汽車保有量約38萬輛,，電動化率約為7.2%,。全市電動公交車保有量約7500輛，電動客運車保有量約1400輛,，電動出租車保有量約4600輛,，電動網(wǎng)約車保有量約2.3萬輛，電動環(huán)衛(wèi)車保有量約1000輛,，電動物流車保有量約2.3萬輛,，電動私家車保有量約31萬輛，其他電動車輛保有量約7600輛,。

　　2022年上半年,，蘇州市新能源銷售品牌以中國品牌和新勢力品牌為主，合計占比達90%,。其中,，中國品牌占比54%，低于全國水平（66%）,；造車新勢力品牌占比（37%）,，高于全國水平，特斯拉占比最高,，小鵬汽車和蔚來汽車也進入銷量TOP5,。

　　但從銷量排名來看，廠商在蘇州的銷量斷層嚴重,、市場集中度高,。上半年銷量破萬的廠商僅有比亞迪，達11421萬輛,，遙遙領(lǐng)先于其他廠商,，是第二名特斯拉的近兩倍；其他廠商銷量均不足3千輛,。

　　從車身形式來看,，蘇州新能源用戶偏好趨近全國水平，更偏好轎車,，占比達56%,。分級別市場來看,，在轎車部分,，除微型車外,，其他都略高于全國水平，合計占比超43%,；在SUV部分，中型SUV占比顯著高于全國水平,，高達18.8%,。

　　根據(jù)汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計，蘇州市經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)較為發(fā)達,，共501家經(jīng)銷商,；其中新能源經(jīng)銷商滲透率91%，略高于全國89%的平均水平,，與一線城市水平仍有較大差距,。

　　但隨著今年連續(xù)出臺的一系列新能源汽車推廣政策，蘇州市新能源汽車的銷量和滲透率都有望進一步提升,。面對早已開始的角逐,，政策晚到的蘇州能否通過自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的先發(fā)布局實現(xiàn)彎道超車？蘇州能否借助2023年舉辦的智能交通世界大會形成國內(nèi)領(lǐng)先,、國際一流的汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群,？拭目以待。（文/汽車之家研究院）

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